Prácticas recomendadas para la segmentación best-practices-for-segmentation
Información general overview
La segmentación de Marketo Measure le permite definir reglas, que son esencialmente filtros, basados en los campos CRM para agruparlos en segmentos individuales. Estos segmentos estarán disponibles para su uso en los paneles de Discover, así como en la creación de informes de Salesforce.
La segmentación es crucial para la utilización de su cuenta de Marketo Measure, especialmente dentro de sus tableros de Discover. Debido a que los tableros de Discover de Marketo Measure se limitan a un conjunto predeterminado de filtros; la segmentación le permite dividir los datos en Discover de forma muy similar a como lo haría en la creación de informes de Salesforce.
Cuando se insertan en Salesforce, los valores del segmento se escriben en el campo “Segmento” y se incluyen en cualquier tipo de informe Buyer Touchpoint. Esto permite crear informes homogéneos en ambas plataformas. El segmento también se puede encontrar en “Touchpoint Detail” de cualquier punto de contacto.
Cuando se inserten en Discover, los segmentos aparecerán como un filtro disponible en el menú desplegable de filtros ubicado en todos los tableros.
Práctica recomendada best-practice
Tanto si define la segmentación por primera vez como si simplemente revisa la segmentación previamente establecida, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas.
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No se complique.
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Alinee el nombre del segmento con la nomenclatura de la organización, es decir, la categoría = nombre del filtro, segmento = valor del filtro
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No utilice campos de fórmula en las reglas
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Siempre que sea posible, genere la segmentación tanto en el posible cliente/contacto como en la oportunidad para que se pueda utilizarla en todo el canal
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Si es cliente de Marketo Measure Ultimate y ha establecido el objeto de panel predeterminado como contacto, no utilice los dos campos siguientes específicos de posible cliente (obtenga más información aquí).
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
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No todas las categorías de segmentos se alinearán en todo el canal
- Una categoría de segmento de “Tipo de oportunidad” no se relacionará con posibles clientes, por ejemplo; sin embargo, un segmento relacionado con “Región” es probablemente una categoría que se puede definir a lo largo del canal
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Piense en las formas en que le gusta dividir los datos actualmente, ya sea en la herramienta CRM o en una de BI, y considere la posibilidad de crear esto como un segmento en Marketo Measure para que pueda tener los mismos informes en Discover
Práctica recomendada para el mantenimiento best-practice-for-maintenance
Revisar la segmentación al menos dos veces al año garantizará que la segmentación esté actualizada. Como práctica recomendada, le recomendamos que revise sus reglas dentro de la pestaña “Segmentos” de su Configuración de la cuenta de Marketo Measure, así como extraer informes en Salesforce para revisar los segmentos en acción. Estos pasos le ayudarán a usted y a su equipo a confiar en su segmentación y, posteriormente, en la creación de informes de Marketo Measure.
Otras razones que pueden desencadenar una revisión de la Segmentación incluyen las siguientes:
- Rotación en su equipo de marketing
- Cambios en los campos utilizados para definir los segmentos
- Adiciones o cambios en los segmentos que ya se han establecido