Last update: Thu Feb 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hoy, la Marketo Measure La aplicación solo admite una moneda única (se supone que es USD), mientras que sabemos y somos conscientes de que tenemos clientes en todo el mundo que necesitan informar sobre sus propias monedas corporativas y de usuario. Esta función permite a los usuarios cambiar entre las mismas monedas utilizadas en su CRM cuando visualizan los gastos o ingresos de ventas registrados en Marketo Measure.
Disponibilidad availability
Nivel 2 y superior.
Requisitos requirements
Marketo Measure extraerá automáticamente la configuración de moneda del CRM del cliente. Configuración manual en Marketo Measure ya no es necesario que coincida con el CRM. La configuración de moneda se puede encontrar en la página "General" en "CRM".
Entrada SalesforceSin embargo, el cliente debe tener activada la opción "Activar varias monedas". De forma opcional, el cliente también puede seleccionar "Sí, deseo activar la gestión avanzada de divisas".
En Dynamics, el cliente puede establecer tasas de cambio estáticas en su Configuración para varias monedas. No existe el concepto de "administración avanzada de monedas" en Dynamics.
Términos terms
Moneda avanzada
El cliente tiene activada la gestión avanzada de divisas y la opción Varias Divisas, lo que significa que puede tener diferentes tasas de conversión para diferentes períodos de tiempo.
Moneda corporativa
Son las distintas monedas que enumera y declara una organización en CRM, todas con tasas de conversión. Marketo Measure importará estos valores y pondrá estas monedas a disposición de los usuarios dentro de nuestro producto.
Configuración regional de moneda
La moneda única que se utiliza para una organización, establecida en la página Información de la compañía.
Moneda local (o Moneda de usuario)
La moneda establecida para un solo usuario en el perfil de usuario, de modo que pueda ver cualquier cantidad en su propia moneda local. La organización tendrá que declarar y configurar la moneda antes de que un usuario pueda seleccionar su moneda local.
Moneda única
Se utiliza para los clientes que no utilizan varias monedas en CRM, pero cuya organización se ejecuta en una moneda diferente, por lo que tienen una configuración regional de moneda. Sigue siendo una moneda única para la organización, pero sin ninguna conversión.
Moneda simple
El cliente tiene habilitada la opción Varias monedas, pero tiene una tasa de conversión estática por moneda.