使用資料載入器更新 Marketo Measure 自訂金額欄位

上次更新: 2023-08-14

Marketo Measure 建議使用資料載入器,作為使用自訂收入欄位時更新機會值的方便選項(我們使用立即可用的金額欄位) Marketo Measure. 比起使用,資料載入器更適合 Marketo Measure 更新指令碼,因為指令碼要求使用者停用所有Salesforce驗證規則,而 Marketo Measure 指令碼執行。

使用資料載入器更新 Marketo Measure 自訂金額欄位

  1. 建立Excel工作表,包含:

    • 機會ID
    • 自訂機會金額欄位(您偏好的收入欄位)
    • Marketo Measure 機會金額欄位
  2. 將您偏好收入欄位的值複製並貼到 Marketo Measure Opportunity Amount 欄位。 然後,使用.csv檔案更新這些Opp。

或者,您可以進入Salesforce並使用自訂清單檢視來大量編輯所有機會……

  1. 為所有商機建立自訂清單檢視。
  2. 為偏好的收入欄位新增篩選器並非空白 Marketo 測量機會金額欄位為空白。
  3. 按一下 Mass Edit,但實際上不會變更任何專案。
  4. 按一下 Save. 這將觸發工作流程以填入 Marketo Measure 「軟體收入」欄位中的「機會金額」欄位。

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