使用自訂收入金額欄位 using-a-custom-revenue-amount-field

在「設定」中，在「快速尋找」方塊中輸入「流程」，然後選取 Flows 以啟動流量產生器。 從右側面板按一下 New Flow 按鈕。

選取 Record-Triggered Flow 並按一下 Create 在右下角。

在「設定開始」視窗中，選取Opportunity物件。 從 Configure Trigger 區段，選取 A record is created or updated.

在「設定專案條件」區段的 Condition Requirements，選取 Custom Condition Logic Is Met.

• 從搜尋欄位中，選取您的自訂金額欄位。
• 將運運算元設為 為Null，則值如下 False.
• 將評估准則設為 Every time a record is updated and meets the condition requirements.

在「最佳化流量」區段下，選取 Fast Field Updates. 按一下 Done 在右下角。

若要新增元素，請按一下加號(+)圖示並選取 Update Triggering Record.

在「新增更新記錄」視窗中，輸入下列內容：

• 輸入標籤 — 將自動產生API名稱
• 在「如何尋找記錄以更新並設定其值」下，選取 Use the opportunity record that triggered the flow.
• 在"Set Filter Conditions「部分，選擇 Always Update Record 作為更新記錄的條件要求。
• 在"Set Field Values for the Campaign Record，」從欄位選取Marketo Measure機會金額和來源值。 然後選取您的自訂金額欄位。
• 按一下 Done.

按一下 Save. 隨即顯示快顯視窗。 在「儲存流量」視窗中輸入「流量標籤」（會自動產生「流量API名稱」）。 按一下 Save 再來一次。

按一下 Activate 按鈕以啟動流程。

瀏覽至 Setup > Create > Workflow & Approvals > Workflow Rules.

選取 New Rule，將物件設為「Opportunity」並按一下 Next.

設定工作流程。 將規則名稱設為「更新」 Marketo Measure 機會金額。」 將評估條件設為「已建立，且每次都進行編輯」。 在「規則條件」中，選取自訂「金額」欄位並選取「運運算元」 as “Not Equal To” 並保留「值」欄位空白。

新增工作流程動作。 將此挑選清單設為"New Field Update.」

您將在這裡填寫欄位資訊。 在「名稱」欄位中，我們建議使用此命名： "Marketo Measure Opp金額。」 「唯一名稱」將會根據「名稱」欄位自動填入。 在「要更新的欄位」選擇清單中，選擇「Marketo Measure 機會金額。」 選取欄位後，選取「欄位變更後重新評估工作流程規則」方塊。 在「指定新欄位值」中，選取「使用公式來設定新值」。 在空白方塊中，拖放自訂金額欄位的API名稱。 按一下 Save.

系統會將您帶回工作流程的彙總頁面，請務必選取「啟動」，然後您就可以開始使用了。 若要啟動，請按一下 Edit ，然後按一下 Activate.

完成這些步驟後，將必須更新機會，才能觸發工作流程以從取得新值 custom opportunity 欄位。

您可以透過SFDC內的Data Loader執行您的機會，來達成此目標。 尋找有關在中使用資料載入器的詳細資訊 本文.