使用自訂收入金額的最佳實務 best-practices-for-utilizing-a-custom-revenue-amount
概觀 overview
的核心功能 Marketo Measure 是指在整個購買者歷程中,將收入點數指派給行銷接觸點的能力。 準確收入歸因的關鍵是 Marketo Measure 以參考商機的正確收入金額,而機會收入金額會透過各種歸因模型分佈於各個行銷接觸點。
除非實作期間另有指定,否則 Marketo Measure 執行個體將設定為參考收入歸因的標準「機會金額」(SFDC預設)。 不過,對許多人來說 Marketo Measure 科目,此欄位無法反映「商機」的正確收入金額。 在這些情況下, Marketo Measure 提供設定自訂收入金額的功能 Marketo Measure 在歸因接觸點(BAT)間參照和分佈。
最佳實務 best-practice
設定自訂收入金額時,請記住以下最佳實務,以確保您的 Marketo Measure 歸因資料準確且一致!
注意事項:
- 選取正確且適用於所有商機的收入欄位
- 建議的ARR或合約總值
- 不要使用公式欄位
- 如果您使用自訂收入金額進行貨幣轉換,則 Marketo Measure Multiple Currencies 偏好使用的方法是功能。
- 此 Marketo Measure 多幣別功能參考中建立的兌換率 Salesforce 以最好地確保貨幣轉換之間的一致性。 這可讓您繼續使用標準「金額」(SFDC預設值),或與相關的任何其他自訂金額欄位 Salesforce 轉換率。
- 如果您要更新「金額」欄位 Marketo Measure 若要參考,請使用資料載入器更新過去的機會,以確保您的收入資料一致,並透過工作流程填入適當的欄位
維護最佳實務 best-practice-for-maintenance
每年檢閱您的收入金額設定,即可確保您的歸因資料正確無誤,並與組織其他收入報表保持一致。
如果您使用自訂收入金額,請依照以下方式檢查收入設定。
- 在您的 Marketo Measure 帳戶,前往「Opportunities'區段在CRM底下
- 識別 Custom Opportunity Amount 欄位,此處為您的 custom revenue amount API 欄位應列出
- 確認這仍是正確的欄位
- 此外,請 Salesforce 管理員確認中的自訂收入金額工作流程 Salesforce 仍在執行中
除了每年審查外,某些組織變更可能表示需要審查收入金額設定……
- 您行銷團隊中的營業額
- 「自訂收入」欄位的變更
- 組織變更收入報告方式
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