使用自訂收入金額的最佳實務

概觀

的核心功能 Marketo Measure 是指在整個購買者歷程中，將收入點數指派給行銷接觸點的能力。 準確收入歸因的關鍵是 Marketo Measure 以參考商機的正確收入金額，而機會收入金額會透過各種歸因模型分佈於各個行銷接觸點。

除非實作期間另有指定，否則 Marketo Measure 執行個體將設定為參考收入歸因的標準「機會金額」（SFDC預設）。 不過，對許多人來說 Marketo Measure 科目，此欄位無法反映「商機」的正確收入金額。 在這些情況下， Marketo Measure 提供設定自訂收入金額的功能 Marketo Measure 在歸因接觸點(BAT)間參照和分佈。

最佳實務

設定自訂收入金額時，請記住以下最佳實務，以確保您的 Marketo Measure 歸因資料準確且一致！

注意事項：

• 選取正確且適用於所有商機的收入欄位
  • 建議的ARR或合約總值
• 不要使用公式欄位
• 如果您使用自訂收入金額進行貨幣轉換，則 Marketo Measure Multiple Currencies 偏好使用的方法是功能。
  • 此 Marketo Measure 多幣別功能參考中建立的兌換率 Salesforce 以最好地確保貨幣轉換之間的一致性。 這可讓您繼續使用標準「金額」（SFDC預設值），或與相關的任何其他自訂金額欄位 Salesforce 轉換率。
• 如果您要更新「金額」欄位 Marketo Measure 若要參考，請使用資料載入器更新過去的機會，以確保您的收入資料一致，並透過工作流程填入適當的欄位

維護最佳實務

每年檢閱您的收入金額設定，即可確保您的歸因資料正確無誤，並與組織其他收入報表保持一致。

如果您使用「自訂收入金額」，請依照以下步驟檢查收入設定。

• 在您的 Marketo Measure 帳戶，前往「Opportunities'區段在CRM底下
• 識別 Custom Opportunity Amount 欄位，此處為您的 custom revenue amount API 欄位應列出
• 確認這仍是正確的欄位
• 此外，請 Salesforce 管理員確認中的自訂收入金額工作流程 Salesforce 仍在執行中

除了每年審查外，某些組織變更可能表示需要審查收入金額設定……

• 您行銷團隊中的營業額
• 「自訂收入」欄位的變更
• 組織變更收入報告方式