使用歷程設計器

歷程首頁功能表可讓您檢視 歷程清單. 建立新歷程或按一下現有歷程以開啟 歷程設計器介面. 設計器由以下區域組成:浮動視窗、畫布和活動設定窗格。

歷程清單

歷程清單 可讓您一次檢視所有歷程、查看其狀態並執行基本動作。 您可以複製、停止或刪除您的歷程。視歷程而定,某些動作可能無法使用。例如,您無法刪除或重新開始已關閉的歷程。您可以從中建立新版本、複製或停止。 也可以使用搜尋列來搜尋歷程。

按一下清單左上方的篩選圖示,即可存取 Filters。篩選功能表可讓您根據不同的條件(狀態、您建立的狀態、在過去30天修改的狀態、僅最新版本等)篩選顯示的歷程。 您也可以選擇只顯示使用特定事件、欄位群組或動作的歷程。 清單上顯示的欄可以設定。 所有篩選器和欄會依每位使用者儲存。

您歷程的所有版本都會以版本號碼顯示在清單中。 請參閱此頁面

注意

若要在不同的瀏覽器分頁中開啟歷程的畫布,請按住 控制命令 鍵,然後按一下歷程。

浮動視窗

浮動視窗 在畫面的左側。 所有可用活動皆分為數個類別: Events, OrchestrationActions. 您可以按一下不同類別的名稱,以展開/收合其他類別。 若要在歷程中使用活動,請將其從浮動視窗拖放至畫布中。 您也可以在下一個可用步驟中,連按兩下浮動視窗中的活動,以將其新增至畫布。 您必須先設定從浮動視窗新增的每個活動,才能發佈歷程。 如果您將活動拖曳至畫布中,但未完成其設定,活動會保留在畫布中,但會出現紅色警告,指出此活動的設定尚未完成。

注意

請注意,設定歷程時有一些規則。 將捨棄不允許的配置。 例如,您無法同時放置動作、將活動連結至上一個步驟以建立回圈、以事件以外的其他方式啟動歷程,等等。

Filter items 圖示,即可顯示下列篩選器:

  • 僅顯示可用項目:隱藏或顯示浮動視窗中無法使用的元素,例如使用與歷程中所用不同命名空間的事件。 依預設,系統會隱藏無法使用的項目。如果您選擇顯示,則會顯示為灰色。

  • 僅顯示最近的項目:除了現成可用的事件和動作外,此篩選器還可讓您只顯示最近5個使用的事件和動作。 這是每個使用者專屬的。 依預設,會顯示所有項目。

您也可以使用 Search 欄位。 系統只會篩選事件和動作。

畫布

畫布 是歷程設計器中的中央區域。 您可以在此區域中放置活動並加以設定。 按一下畫布中的活動以進行設定。 這會開啟右側的活動設定窗格。 您可以使用右上角的「+」和「 — 」按鈕來放大和縮小。 在畫布中,所有活動都可讓您在活動後面新增下一個步驟,但 End 活動(請參閱 本頁)。

活動設定窗格

活動設定窗格 當您按一下浮動視窗中的活動時,就會顯示。 填寫必填欄位。 按一下 Delete 圖示以刪除活動。 按一下 Cancel 取消修改或 Ok 確認。 若要刪除活動,您也可以選取一個活動(或數個),然後按空格鍵。 按下逸出鍵會關閉活動設定窗格。

在畫布中,您的動作和事件活動會以圖示表示,而下方會顯示事件或動作的名稱。 在活動設定窗格中,您可以使用 Label 欄位,將尾碼新增至活動名稱。 這些標籤可協助您將事件和動作的使用方式與情境結合,尤其是當您在歷程中多次使用相同事件或動作時。 您也可以在 Journey Orchestration 報告。 您也可以為條件活動定義標籤。

預設情況下,只讀欄位是隱藏的。 若要顯示唯讀欄位,請按一下 顯示唯讀欄位 圖示(位於活動設定窗格左上角)。 此設定會套用至所有歷程中的所有活動。

頂端列動作

根據歷程的狀態,您可以使用右上角的按鈕,在歷程上執行不同的動作: Publish, Duplicate, Delete, Journey properties, Test. 未選取任何活動時,這些按鈕就會顯示。 有些按鈕會根據內容顯示。 激活測試模式時,將顯示測試模式日誌按鈕(請參閱 本頁)。 歷程為即時、停止或關閉時,報表按鈕就會顯示。

在畫布中使用路徑

數個活動(Condition, Action 活動),可讓您定義備援動作,以防發生錯誤或逾時。 在活動設定窗格中,核取方塊: Add an alternative path in case of a timeout or an error. 活動後會新增另一個路徑。 逾時期間會在歷程的屬性中定義(請參閱 本頁 管理員使用者。 例如,如果電子郵件太長而無法傳送或發生錯誤,您可以決定傳送簡訊。

各種活動(事件、動作、等待)可讓您在其後新增數個路徑。 要執行此操作,請將游標置於活動上,然後按一下「+」符號。 只能同時設定事件和等待活動。 如果同時設定多個事件,則選擇的路徑將是第一個發生的事件之一。

監聽事件時,建議您不要無限期等待事件。 這不是強制性的,只是最佳做法。 如果您只想在特定時間內監聽一或多個事件,您會同時放置一或多個事件和等待活動。 請參閱本節

若要刪除路徑,請將游標置於路徑上,然後按一下 Delete arrow 表徵圖。

在畫布中,當兩個活動中斷連線時,會顯示警告。 將游標置於警告表徵圖上以顯示錯誤消息。 若要修正問題,只需移動已中斷連線的活動,並將其連線至上一個活動即可。

複製和貼上活動

您可以複製歷程的一或多個活動,並貼到相同歷程或不同歷程中。 如果您想要重複使用先前歷程中已設定的許多活動,這可讓您節省時間。

重要備註

  • 您可以在不同標籤和瀏覽器之間複製/貼上。 您只能複製/貼上相同例項內的活動。
  • 如果目的地歷程的事件使用不同的命名空間,則無法複製/貼上事件。
  • 貼上的活動可能會參照目標歷程中不存在的資料,例如當您複製/貼到不同的沙箱時。 始終檢查錯誤並進行必要的調整。
  • 請注意,您無法還原動作。 若要刪除貼上的活動,您必須選取並刪除這些活動。 因此,請務必僅在複製活動之前選取您需要的活動。
  • 您可以複製任何歷程中的活動,即使是唯讀的活動亦然。
  • 您可以選取任何活動,甚至是未連結的活動。 連結的活動在貼上後會保持連結。

以下是複製/貼上活動的步驟:

  1. 開啟歷程。
  2. 按一下時移動滑鼠,以選取您要複製的活動。 您也可以在按下 Ctrl/Command 鍵。 使用 Ctrl/Command + A 如果要選取所有活動。
  3. Press Ctrl/Command + C.
    如果您只想複製一個活動,可以按一下該活動,然後使用 複製 圖示(位於活動設定窗格左上角)。
  4. 在任何歷程中,按 Ctrl/Command + V 貼上活動而不將其連結至現有節點。 貼上的活動會以相同順序放置。 貼上後,活動會保持選取狀態,以便您輕鬆移動活動。 您也可以將游標置於空的放置器上並點擊 Ctrl/Command + V. 貼上的活動會連結至節點。

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