Création d'offres personnalisées

Avant de créer une offre, assurez-vous que vous avez créé les éléments suivants :

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La liste des offres personnalisées est accessible dans le menu Offres.

Création d’une offre

Pour créer une offre, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Créer une offre, puis sélectionnez Offre personnalisée.

  2. Indiquez le nom de l'offre, ainsi que sa date et son heure de début et de fin. En dehors de ces dates, l’offre ne sera pas sélectionnée par le moteur de décision.

    ATTENTION

    La mise à jour des dates de début et de fin peut avoir un impact sur la limitation. En savoir plus

  3. Vous pouvez également associer une ou plusieurs balises à l’offre, ce qui vous permet de rechercher et d’organiser plus facilement la bibliothèque des offres. En savoir plus.

  4. La section Attributs de l’offre vous permet d’associer des paires clé-valeur à l’offre à des fins de rapports et d’analyse.

  5. Ajoutez des représentations pour définir l’emplacement d’affichage de votre offre dans le message. En savoir plus

  6. Ajoutez des contraintes pour définir les conditions d’affichage de l’offre. En savoir plus

  7. Examen et enregistrement de l’offre. En savoir plus

Examen de l’offre

Une fois les règles d'éligibilité et les contraintes définies, un résumé des propriétés de l'offre s'affiche.

  1. Vérifiez que tout est correctement configuré.

  2. Lorsque votre offre est prête à être présentée aux utilisateurs, cliquez sur Terminer.

  3. Sélectionnez Enregistrer et approuver.

    Vous pouvez également enregistrer l'offre en tant que brouillon pour la modifier et l'approuver ultérieurement.

L'offre s'affiche dans la liste avec le statut Approuvé ou Brouillon, selon que vous l'avez approuvée ou non à l'étape précédente.

Elle est maintenant prête à être diffusée aux utilisateurs.

Gestion des offres

Dans la liste des offres, vous pouvez sélectionner l'offre pour afficher ses propriétés. Vous pouvez également la modifier, modifier son statut (Brouillon, Approuvé, Archivé), la dupliquer ou la supprimer.

Sélectionnez le bouton Modifier pour revenir au mode d'édition de l'offre, où vous pouvez modifier ses détails, ses représentations, ainsi que les règles d'éligibilité et les contraintes.

Sélectionnez une offre validée et cliquez sur Annuler l'approbation pour redéfinir le statut de l'offre sur Brouillon.

Pour redéfinir le statut sur Approuvé, sélectionnez le bouton correspondant qui s'affiche maintenant.

Le bouton Autres actions active les actions décrites ci-dessous.

  • Dupliquer : crée une offre avec les mêmes propriétés, représentations, règles d'éligibilité et contraintes. Par défaut, la nouvelle offre a le statut Brouillon.

  • Supprimer : supprime l'offre de la liste.

    ATTENTION

    L'offre et son contenu ne seront plus accessibles. Cette action ne peut pas être annulée.

    Si l'offre est utilisée dans une collection ou une décision, elle ne peut pas être supprimée. Vous devez d'abord supprimer l'offre de tous les objets.

  • Archiver : définit le statut de l'offre sur Archivé. L'offre est toujours disponible dans la liste, mais vous ne pouvez pas redéfinir son statut sur Brouillon ou Approuvé. Vous pouvez uniquement la dupliquer ou la supprimer.

Vous pouvez également supprimer ou modifier le statut de plusieurs offres en même temps en cochant les cases correspondantes.

Si vous souhaitez modifier le statut de plusieurs offres dont les statuts sont différents, seuls les statuts correspondants seront modifiés.

Une fois une offre créée, vous pouvez cliquer sur son nom dans la liste.

Vous pouvez ainsi accéder à des informations détaillées sur cette offre. Sélectionnez l'onglet Log des modifications pour surveiller toutes les modifications qui ont été apportées à l'offre.

Tutoriel vidéo

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