建立 Zoho CRM UI中的源連接

注意

此 Zoho CRM 來源為測試版。 請參閱 來源概觀 有關使用測試版標籤連接器的詳細資訊。

Adobe Experience Platform中的來源連接器可讓您排程內嵌外部來源的CRM資料。 本教學課程提供建立 Zoho CRM 源連接器使用 Platform 使用者介面。

快速入門

本教學課程需要妥善了解下列Adobe Experience Platform元件:

如果您已有有效 Zoho CRM 帳戶,您可以略過本檔案的其餘部分,並繼續進行有關 配置資料流.

收集所需憑據

為了連接 Zoho CRM 若要使用Platform,您必須提供下列連線屬性的值:

憑據 說明
端點 的端點 Zoho CRM 伺服器。
帳戶URL 帳戶URL可用來產生您的存取權和重新整理Token。 URL必須是網域專屬的。
用戶端ID 與您的 Zoho CRM 使用者帳戶。
用戶端密碼 與您的 Zoho CRM 使用者帳戶。
存取權杖 存取權杖可授權您對 Zoho CRM 帳戶。
重新整理Token 重新整理Token是用來在您的存取Token過期後產生新存取Token的Token。

如需這些認證的詳細資訊,請參閱 Zoho CRM 驗證.

連接您的 Zoho CRM 帳戶

收集完所需憑證後,您可以依照下列步驟連結您的 Zoho CRM 帳戶 Platform.

在平台UI中,選取 來源 從左側導覽列存取 來源 工作區。 此 目錄 畫面會顯示您可建立帳戶的各種來源。

您可以從畫面左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您也可以使用搜尋選項找到您要使用的特定來源。

在 CRM 類別,選擇 Zoho CRM,然後選取 新增資料.

目錄

連接Zoho CRM帳戶 頁。 在此頁面上,您可以使用新憑證或現有憑證。

現有帳戶

若要使用現有帳戶,請選取 Zoho CRM 要使用建立新資料流的帳戶,然後選擇 下一個 繼續。

現有

新帳戶

如果您要建立新帳戶,請選取 新帳戶,然後提供名稱、選用說明,以及 Zoho CRM 憑證。 完成後,請選取 連接到源 然後讓新連接建立一段時間。

秘訣

您的帳戶URL網域必須與適當的網域位置對應。 以下是各種網域及其對應的帳戶URL:

  • 美國:https://accounts.zoho.com
  • 澳大利亞:https://accounts.zoho.com.au
  • 歐洲:https://accounts.zoho.eu
  • 印度:https://accounts.zoho.in
  • 中國:https://accounts.zoho.com.cn

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後續步驟

依照本教學課程,您已建立與 Zoho CRM 帳戶。 您現在可以繼續下一個教學課程,以及 配置資料流以將資料導入Platform.

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