Crie um Zoho CRM conexão de origem na interface do usuário

OBSERVAÇÃO

O Zoho CRM A fonte está em beta. Consulte a Visão geral das fontes para obter mais informações sobre o uso de conectores com rótulo beta.

Os conectores de origem no Adobe Experience Platform oferecem a capacidade de assimilar dados de CRM de origem externa de acordo com a programação. Este tutorial fornece etapas para criar um Zoho CRM conector de origem usando o Platform interface do usuário.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:

Se você já tiver um Zoho CRM , você pode ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configuração de um fluxo de dados.

Obter credenciais necessárias

Para se conectar Zoho CRM para Plataforma, você deve fornecer valores para as seguintes propriedades de conexão:

Credencial Descrição
Endpoint O terminal da Zoho CRM servidor para o qual você está fazendo sua solicitação.
URL de contas O URL da conta é usado para gerar seu acesso e atualizar tokens. O URL deve ser específico de domínio.
ID do cliente A ID do cliente que corresponde ao seu Zoho CRM conta do usuário.
Segredo do cliente O segredo do cliente que corresponde ao seu Zoho CRM conta do usuário.
Token de acesso O token de acesso autoriza o acesso seguro e temporário ao seu Zoho CRM conta.
Atualizar Token Um token de atualização é um token usado para gerar um novo token de acesso depois que o token de acesso expirar.

Para obter mais informações sobre essas credenciais, consulte a documentação em Zoho CRM autenticação.

Conecte seu Zoho CRM account

Depois de reunir suas credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular seus Zoho CRM para Platform.

Na interface do usuário da plataforma, selecione Fontes na barra de navegação esquerda para acessar o Fontes espaço de trabalho. O Catálogo exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Em CRM categoria , selecione Zoho CRM e selecione Adicionar dados.

catálogo

O Conta Connect Zoho CRM será exibida. Nesta página, você pode usar novas credenciais ou credenciais existentes.

Conta existente

Para usar uma conta existente, selecione a Zoho CRM conta com a qual deseja criar um novo fluxo de dados e selecione Próximo para continuar.

existente

Nova conta

Se estiver criando uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome, uma descrição opcional e Zoho CRM credenciais. Quando terminar, selecione Conectar-se à origem e, em seguida, permitir que a nova conexão seja estabelecida.

DICA

O domínio do URL da conta deve corresponder ao local de domínio apropriado. A seguir estão os vários domínios e os URLs de contas correspondentes:

  • Estados Unidos: https://accounts.zoho.com
  • Austrália: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • Índia: https://accounts.zoho.in
  • China: https://accounts.zoho.com.cn

novo

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com seu Zoho CRM conta. Agora você pode continuar para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a plataforma.

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