Criar um Zoho CRM conexão de origem na interface

Última atualização em 2023-03-15
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Os conectores de origem no Adobe Experience Platform fornecem a capacidade de assimilar dados de CRM de origem externa de forma programada. Este tutorial fornece etapas para a criação de um Zoho CRM conector de origem usando o Platform interface do usuário.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:

Se você já tiver um Zoho CRM conta, você pode ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configuração de um fluxo de dados.

Coletar credenciais necessárias

Para se conectar Zoho CRM Para o Platform, você deve fornecer valores para as seguintes propriedades de conexão:

Credencial Descrição
Endpoint O endpoint do Zoho CRM servidor ao qual você está fazendo sua solicitação.
URL de contas O URL das contas é usado para gerar os tokens de acesso e atualização. O URL deve ser específico do domínio.
ID do cliente A ID do cliente que corresponde ao seu Zoho CRM conta de usuário.
Segredo do cliente O segredo do cliente que corresponde ao seu Zoho CRM conta de usuário.
Token de acesso O token de acesso autoriza o acesso seguro e temporário aos Zoho CRM conta.
Atualizar token Um token de atualização é um token usado para gerar um novo token de acesso depois que ele expirar.

Para obter mais informações sobre essas credenciais, consulte a documentação em Zoho CRM autenticação.

Conecte seu Zoho CRM account

Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular Zoho CRM conta para Platform.

Na interface do usuário da Platform, selecione Origens na barra de navegação esquerda, para acessar a Origens espaço de trabalho. A variável Catálogo exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

No CRM categoria, selecione Zoho CRM e selecione Adicionar dados.

catálogo

A variável Conectar a conta do Zoho CRM é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Conta existente

Para usar uma conta existente, selecione a variável Zoho CRM conta com a qual deseja criar um novo fluxo de dados e selecione Próxima para continuar.

existente

Nova conta

Se estiver criando uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome, uma descrição opcional e suas Zoho CRM credenciais. Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde algum tempo para estabelecer a nova conexão.

DICA

O domínio da URL das contas deve corresponder ao local de domínio apropriado. A seguir estão os vários domínios e suas URLs de contas correspondentes:

  • Estados Unidos: https://accounts.zoho.com
  • Austrália: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • Índia: https://accounts.zoho.in
  • China: https://accounts.zoho.com.cn

novo

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com o seu Zoho CRM conta. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a Platform.

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