Creare un Zoho CRM connessione sorgente nell’interfaccia utente

I connettori di origini in Adobe Experience Platform consentono di acquisire dati CRM di origine esterna in base a una pianificazione. Questo tutorial descrive i passaggi necessari per creare Zoho CRM connettore di origine che utilizza Platform dell'utente.

Introduzione

Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

Se disponi già di un Zoho CRM account, puoi saltare il resto di questo documento e passare all’esercitazione su configurazione di un flusso di dati.

Raccogli le credenziali richieste

Per connettersi Zoho CRM In Platform, è necessario fornire valori per le seguenti proprietà di connessione:

Credenziali Descrizione
Endpoint Endpoint del Zoho CRM server a cui si sta effettuando la richiesta.
URL account L’URL dell’account viene utilizzato per generare i token di accesso e di aggiornamento. L’URL deve essere specifico per il dominio.
ID client L’ID client che corrisponde al tuo Zoho CRM account utente.
Segreto client Il segreto client che corrisponde al tuo Zoho CRM account utente.
Token di accesso Il token di accesso autorizza l’accesso protetto e temporaneo al tuo Zoho CRM account.
Aggiorna token Un token di aggiornamento è un token utilizzato per generare un nuovo token di accesso, una volta scaduto il token di accesso.

Per ulteriori informazioni su queste credenziali, consulta la documentazione su Zoho CRM autenticazione.

Connetti Zoho CRM account

Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire la procedura riportata di seguito per collegare il tuo Zoho CRM account a Platform.

Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Sorgenti dalla barra di navigazione a sinistra per accedere al Sorgenti Workspace. Il Catalogo Nella schermata vengono visualizzate diverse origini con cui è possibile creare un account.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.

Sotto CRM categoria, seleziona Zoho CRM, quindi selezionare Aggiungi dati.

catalogo

Il Connetti account di Zoho CRM viene visualizzata. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.

Account esistente

Per utilizzare un account esistente, seleziona la Zoho CRM account con cui vuoi creare un nuovo flusso di dati, quindi seleziona Successivo per procedere.

esistente

Nuovo account

Se stai creando un nuovo account, seleziona Nuovo account, quindi fornisci un nome, una descrizione facoltativa e il tuo Zoho CRM credenziali. Al termine, seleziona Connetti all'origine e quindi lascia un po’ di tempo per stabilire la nuova connessione.

SUGGERIMENTO

Il dominio dell’URL dell’account deve corrispondere alla posizione di dominio appropriata. Di seguito sono riportati i vari domini e gli URL dei relativi account:

  • Stati Uniti: https://accounts.zoho.com
  • Australia: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • India: https://accounts.zoho.in
  • Cina: https://accounts.zoho.com.cn

nuovo

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione con il tuo Zoho CRM account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire i dati in Platform.

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