Crea un Zoho CRM connessione sorgente nell’interfaccia utente

NOTA

La Zoho CRM la sorgente è in versione beta. Consulta la sezione Panoramica delle origini per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei connettori con etichetta beta.

I connettori di origine in Adobe Experience Platform consentono di acquisire dati CRM di origine esterna su base pianificata. Questa esercitazione fornisce i passaggi per la creazione di un Zoho CRM connettore di origine con Platform interfaccia utente.

Introduzione

Questa esercitazione richiede una buona comprensione dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

Se disponi già di una Zoho CRM account, puoi saltare il resto del documento e procedere all'esercitazione su configurazione di un flusso di dati.

Raccogli credenziali richieste

Per connettersi Zoho CRM in Platform, devi fornire valori per le seguenti proprietà di connessione:

Credenziali Descrizione
Endpoint Il punto finale del Zoho CRM server a cui si sta effettuando la richiesta.
URL account L’URL dell’account viene utilizzato per generare i token di accesso e aggiornamento. L'URL deve essere specifico del dominio.
ID client L'ID client che corrisponde al tuo Zoho CRM account utente.
Segreto client Il segreto client che corrisponde al tuo Zoho CRM account utente.
Token di accesso Il token di accesso autorizza l’accesso sicuro e temporaneo al tuo Zoho CRM conto.
Aggiorna token Un token di aggiornamento è un token utilizzato per generare un nuovo token di accesso, una volta scaduto il token di accesso.

Per ulteriori informazioni su queste credenziali, consulta la documentazione su Zoho CRM autenticazione.

Collega il tuo Zoho CRM account

Una volta raccolte le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare il tuo Zoho CRM account a Platform.

Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Origini dalla barra di navigazione a sinistra per accedere al Origini workspace. La Catalogo in viene visualizzata una varietà di sorgenti con cui è possibile creare un account.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare la sorgente specifica con cui si desidera lavorare utilizzando l’opzione di ricerca.

Sotto la CRM categoria, seleziona Zoo CRM, quindi seleziona Aggiungi dati.

catalogo

La Connetti account CRM Zoho viene visualizzata la pagina . In questa pagina è possibile utilizzare le nuove credenziali o le credenziali esistenti.

Account esistente

Per utilizzare un account esistente, seleziona la Zoho CRM account con cui si desidera creare un nuovo flusso di dati, quindi selezionare Successivo per procedere.

esistente

Nuovo account

Se stai creando un nuovo account, seleziona Nuovo account, quindi fornisci un nome, una descrizione facoltativa e Zoho CRM credenziali. Al termine, seleziona Connetti alla sorgente e quindi lasciare un po' di tempo per stabilire la nuova connessione.

SUGGERIMENTO

Il dominio dell'URL degli account deve corrispondere alla posizione di dominio appropriata. Di seguito sono riportati i vari domini e gli URL dei loro account corrispondenti:

  • Stati Uniti: https://accounts.zoho.com
  • Australia: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • India: https://accounts.zoho.in
  • Cina: https://accounts.zoho.com.cn

nuovo

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo Zoho CRM conto. Ora puoi passare all’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per l’importazione di dati in Platform.

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