Erstellen Sie eine Zoho CRM Quellverbindung in der Benutzeroberfläche

HINWEIS

Die Zoho CRM -Quelle befindet sich in der Beta-Phase. Siehe Quellen - Übersicht Weitere Informationen zur Verwendung von Beta-gekennzeichneten Connectoren.

Quell-Connectoren in Adobe Experience Platform bieten die Möglichkeit, externe CRM-Daten planmäßig zu erfassen. In diesem Tutorial werden Schritte zum Erstellen eines Zoho CRM Quell-Connector mit Platform -Benutzeroberfläche.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Adobe Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Der standardisierte Rahmen, durch den Experience Platform organisiert Kundenerlebnisdaten.
    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den Grundbausteinen von XDM-Schemas sowie den zentralen Konzepten und Best Practices rund um die Erstellung von Schemas vertraut.
    • Tutorial zum Schema Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemas mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen.
  • Real-time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.

Wenn Sie bereits über eine gültige Zoho CRM -Konto verwenden, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Datenfluss konfigurieren.

Erforderliche Anmeldedaten sammeln

Um eine Verbindung herzustellen Zoho CRM in Platform angeben, müssen Sie Werte für die folgenden Verbindungseigenschaften angeben:

Berechtigung Beschreibung
Endpunkt Der Endpunkt der Zoho CRM -Server, an den Sie Ihre Anforderung senden.
Konto-URL Die Konto-URL wird verwendet, um Ihre Zugriffs- und Aktualisierungstoken zu generieren. Die URL muss domänenspezifisch sein.
Client-ID Die Client-ID, die Ihrer Zoho CRM Benutzerkonto.
Client Secret (Client-Geheimnis) Das Client-Geheimnis, das Ihrem Zoho CRM Benutzerkonto.
Zugriffstoken Das Zugriffstoken autorisiert Ihren sicheren und temporären Zugriff auf Ihre Zoho CRM -Konto.
Token aktualisieren Ein Aktualisierungstoken ist ein Token, mit dem ein neues Zugriffstoken generiert wird, sobald Ihr Zugriffstoken abgelaufen ist.

Weitere Informationen zu diesen Anmeldedaten finden Sie in der Dokumentation unter Zoho CRM Authentifizierung.

Verbinden Sie Ihre Zoho CRM account

Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten erfasst haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihre Zoho CRM Konto Platform.

Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche die Option Quellen über die linke Navigationsleiste, um auf die Quellen Arbeitsbereich. Die Katalog zeigt eine Vielzahl von Quellen an, mit denen Sie ein Konto erstellen können.

Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.

Unter dem CRM category, select Zoho CRM und wählen Sie Daten hinzufügen.

Katalog

Die CRM-Konto für Zoho verbinden angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.

Vorhandenes Konto

Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie die Zoho CRM Konto, mit dem Sie einen neuen Datenfluss erstellen möchten, wählen Sie Nächste um fortzufahren.

vorhandene

Neues Konto

Wenn Sie ein neues Konto erstellen, wählen Sie Neues Konto und geben Sie dann einen Namen, eine optionale Beschreibung und Ihre Zoho CRM Anmeldedaten. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verbindung mit Quelle herstellen und dann etwas Zeit für die Einrichtung der neuen Verbindung.

TIPP

Ihre Konto-URL-Domäne muss mit Ihrem entsprechenden Domänen-Speicherort übereinstimmen. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Domänen und die zugehörigen Konto-URLs:

  • Vereinigte Staaten: https://accounts.zoho.com
  • Australien: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • Indien: https://accounts.zoho.in
  • China: https://accounts.zoho.com.cn

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Nächste Schritte

In diesem Tutorial haben Sie eine Verbindung zu Ihrer Zoho CRM -Konto. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und Datenfluss konfigurieren, um Daten in Platform zu importieren.

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