Erstellen eines Quell-Connectors für Zoho CRM in der Benutzeroberfläche

Quell-Connectoren in Adobe Experience Platform bieten die Möglichkeit, CRM-Daten aus externen Quellen nach einem bestimmten Zeitplan aufzunehmen. In diesem Tutorial finden Sie die Schritte zum Erstellen eines Zoho CRM-Quell-Connectors mithilfe der Platform-Benutzeroberfläche.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Adobe Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemas vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
    • Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemas mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
  • Real-time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.

Wenn Sie bereits über ein gültiges Zoho CRM-Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Konfigurieren eines Datenflusses fortfahren.

Sammeln erforderlicher Anmeldeinformationen

Um eine Verbindung zwischen Zoho CRM und Platform herzustellen, müssen Sie Werte für die folgenden Verbindungseigenschaften angeben:

Anmeldedaten Beschreibung
Endpunkt Der Endpunkt des Zoho CRM-Servers, an den Sie Ihre Anforderung senden.
Konto-URL Die Konto-URL wird verwendet, um Ihre Zugriffs- und Aktualisierungs-Token zu generieren. Die URL muss Domain-spezifisch sein.
Client-ID Die Client-ID, die Ihrem Zoho CRM-Benutzerkonto entspricht.
Client-Geheimnis Das Client-Geheimnis, das Ihrem Zoho CRM-Benutzerkonto entspricht.
Zugriffs-Token Das Zugriffs-Token autorisiert Ihren sicheren und temporären Zugriff auf Ihr Zoho CRM-Konto.
Aktualisierungs-Token Ein Aktualisierungs-Token ist ein Token, mit dem ein neues Zugriffs-Token generiert wird, sobald Ihr Zugriffs-Token abgelaufen ist.

Weitere Informationen zu diesen Anmeldedaten finden Sie in der Dokumentation unter Zoho CRM Authentifizierung.

Verbinden Ihres Zoho CRM-Kontos

Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten erfasst haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihr Zoho CRM-Konto mit Platform zu verknüpfen.

Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche die Option Quellen in der linken Navigationsleiste, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Der Bildschirm Katalog zeigt eine Vielzahl von Quellen an, mit denen Sie ein Konto erstellen können.

Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.

Wählen Sie unter der Kategorie CRM die Option Zoho CRM und anschließend Daten hinzufügen.

Katalog

Die Seite Verbinden eines Zoho CRM-Kontos wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.

Vorhandenes Konto

Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie das Zoho CRM-Konto, mit dem Sie einen neuen Datenfluss erstellen möchten, und wählen Sie dann Weiter, um fortzufahren.

vorhandene

Neues Konto

Wenn Sie ein neues Konto erstellen, wählen Sie Neues Konto und geben Sie dann einen Namen, eine optionale Beschreibung und Ihre Zoho CRM-Anmeldedaten an. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Mit der Quelle verbinden und warten Sie dann einige Zeit, bis die neue Verbindung hergestellt ist.

TIPP

Ihre Konto-URL-Domain muss mit Ihrem entsprechenden Domain-Speicherort übereinstimmen. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Domains und die zugehörigen Konto-URLs:

  • Vereinigte Staaten: https://accounts.zoho.com
  • Australien: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • Indien: https://accounts.zoho.in
  • China: https://accounts.zoho.com.cn

neu

Nächste Schritte

Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Zoho CRM-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in Platform zu importieren.

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