(Beta) Zoho CRM

NOTA

La Zoho CRM la sorgente è in versione beta. Consulta la sezione Panoramica delle origini per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei connettori con etichetta beta.

Adobe Experience Platform consente di acquisire dati da sorgenti esterne e allo stesso tempo di strutturare, etichettare e migliorare i dati in arrivo utilizzando Platform servizi. È possibile acquisire dati da diverse sorgenti, come applicazioni di Adobe, archiviazione basata su cloud, database e molti altri.

Experience Platform fornisce il supporto per l’acquisizione di dati da un sistema CRM di terze parti. Il supporto per i provider di gestione delle relazioni con i clienti include Zoho CRM.

ELENCO CONSENTITI di indirizzo IP

Prima di utilizzare i connettori sorgente, è necessario aggiungere a un elenco consentiti un elenco di indirizzi IP. Se l’utente non aggiunge all’elenco consentiti gli indirizzi IP specifici per l’area geografica, potrebbero verificarsi errori o prestazioni non soddisfacenti durante l’utilizzo delle origini. Consulta la sezione ELENCO CONSENTITI di indirizzo IP per ulteriori informazioni.

Recupera le credenziali di autenticazione per Zoho CRM

Prima di poter raccogliere i dati dal tuo Zoho CRM account a Platform, devi prima recuperare le credenziali per autenticare il tuo Zoho CRM sorgente. Segui i passaggi riportati di seguito per recuperare l’ID client, il segreto client, il token di accesso e il token di aggiornamento.

Registra la tua applicazione

Il primo passo per recuperare le credenziali di autenticazione è quello di registrare l'applicazione utilizzando Zoho CRM console per sviluppatori. Per registrare l'applicazione, è necessario selezionare il tipo di client da: Java Script, web-based, mobile, applicazioni mobili non basate su browser o self-client. Quindi, fornisci i valori per il nome dell'applicazione, l'URL della pagina web e un URI di reindirizzamento autorizzato che Zoho CRM può quindi utilizzare per reindirizzarti con un token di sovvenzione.

Una registrazione corretta restituisce l'ID client e il segreto client.

Creare una richiesta di autorizzazione

Successivamente, devi creare un richiesta di autorizzazione utilizzando un'applicazione basata sul web o un self-client. La richiesta di autorizzazione restituisce il token di sovvenzione, che a sua volta consente di recuperare il token di accesso.

Quando crei una richiesta di autorizzazione, devi compilare i valori per entrambi ambiti e tipo di accesso. Fai riferimento a questo Zoho CRM documento per ulteriori informazioni sugli ambiti, mentre tipo di accesso deve essere sempre impostato su offline.

Generare i token di accesso e aggiornamento

Una volta recuperato il token di sovvenzione, puoi generare il token di accesso e aggiornamento effettuando una richiesta di POST a {ACCOUNTS_URL}/oauth/v2/token fornendo l’ID client, il segreto client, il token di concessione e l’URI di reindirizzamento. Durante questo passaggio, devi anche includere grant_type come parametro e imposta il valore come "authorization_code".

Una richiesta corretta restituisce i token di accesso e aggiornamento, che puoi quindi utilizzare per l’autenticazione.

Per i passaggi dettagliati sull'acquisizione delle credenziali, consulta la sezione Zoho CRM guida all’autenticazione.

Connetti Zoho CRM a Platform utilizzo delle API

La documentazione seguente fornisce informazioni su come connettersi Zoho CRM su Platform utilizzando le API o l’interfaccia utente:

Connetti Zoho CRM a Platform utilizzo dell’interfaccia

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