Zoho CRM

Adobe Experience Platform consente di acquisire dati da origini esterne e allo stesso tempo di strutturare, etichettare e migliorare i dati in arrivo tramite Platform servizi. È possibile acquisire dati da diverse origini, ad esempio applicazioni Adobe, archiviazione basata su cloud, database e molte altre.

Experience Platform fornisce supporto per l’acquisizione di dati da un sistema CRM di terze parti. Il supporto per i provider CRM include Zoho CRM.

ELENCO CONSENTITI di indirizzo IP

Prima di utilizzare i connettori di origine, è necessario aggiungere un elenco di indirizzi IP a un elenco consentiti. La mancata aggiunta all’elenco consentiti degli indirizzi IP specifici per l’area geografica potrebbe causare errori o prestazioni non ottimali durante l’utilizzo delle origini. Consulta la ELENCO CONSENTITI di indirizzo IP per ulteriori informazioni.

Recupera le credenziali di autenticazione per Zoho CRM

Prima di poter importare i dati dal Zoho CRM a Platform, devi prima recuperare le credenziali per autenticare il tuo Zoho CRM sorgente. Segui i passaggi seguenti per recuperare l’ID client, il segreto client, il token di accesso e il token di aggiornamento.

Registrare l'applicazione

Il primo passaggio per recuperare le credenziali di autenticazione consiste nel registrare l’applicazione utilizzando Zoho CRM console per sviluppatori. Per registrare l’applicazione, devi selezionare il tipo di client tra: Java Script, basato su Web, mobile, applicazioni mobili non basate su browser o self-client. Quindi, fornisci i valori per il nome dell’applicazione, l’URL della pagina web e un URI di reindirizzamento autorizzato che Zoho CRM può quindi utilizzare per reindirizzarti con un token di concessione.

In caso di esito positivo, la registrazione restituisce l’ID client e il segreto client.

Creare una richiesta di autorizzazione

Successivamente, devi creare un’ richiesta di autorizzazione utilizzando un'applicazione basata su Web o un client autonomo. La richiesta di autorizzazione restituisce il token di concessione, che a sua volta ti consente di recuperare il token di accesso.

Quando crei una richiesta di autorizzazione, devi inserire i valori per entrambi ambiti e tipo di accesso. Fai riferimento a questo Zoho CRM documento per ulteriori informazioni sugli ambiti, tipo di accesso deve essere sempre impostato su offline.

Generare i token di accesso e aggiornamento

Dopo aver recuperato il token di concessione, puoi generare il tuo accesso e aggiornamento dei token effettuando una richiesta POST a {ACCOUNTS_URL}/oauth/v2/token mentre fornisci l’ID client, il segreto client, il token di concessione e l’URI di reindirizzamento. Durante questo passaggio, devi anche includere grant_type come parametro e impostate il valore come "authorization_code".

In caso di esito positivo, la richiesta restituisce i token di accesso e di aggiornamento, che puoi quindi utilizzare per l’autenticazione.

Per informazioni dettagliate sull'acquisizione delle credenziali, vedere Zoho CRM guida all’autenticazione.

Connetti Zoho CRM a Platform utilizzo delle API

La documentazione seguente fornisce informazioni sulle modalità di connessione Zoho CRM in Platform tramite API o l’interfaccia utente:

• Creare un Zoho CRM connessione di base tramite l’API del servizio Flow
• Esplorare le tabelle di dati utilizzando l’API del servizio Flusso
• Creare un flusso di dati per un’origine CRM utilizzando l’API del servizio Flusso

Connetti Zoho CRM a Platform utilizzo dell’interfaccia utente

• Creare un Zoho CRM connessione sorgente nell’interfaccia utente
• Creare un flusso di dati per una connessione di origine CRM nell’interfaccia utente