Data Governance in CDP in tempo reale

Real-time Customer Data Platform (Real-time CDP) unisce i dati provenienti da più sistemi aziendali, consentendo agli esperti di marketing di identificare, comprendere e coinvolgere meglio i clienti. Questi dati possono essere soggetti a restrizioni d'uso definite dalla tua organizzazione o dalle normative legali. Pertanto, è importante assicurarsi che la CDP in tempo reale sia conforme ai criteri di utilizzo quando si gestiscono i dati.

Adobe Experience Platform Data Governance consente di gestire i dati dei clienti e garantire la conformità a normative, restrizioni e criteri applicabili all'uso dei dati. Questo svolge un ruolo chiave all’interno di CDP in tempo reale, consentendo di definire criteri di utilizzo, classificare i dati in base a tali criteri e verificare la presenza di violazioni dei criteri durante l’esecuzione di determinate azioni di marketing.

CDP in tempo reale è basato su Adobe Experience Platform, e la maggior parte delle Data Governance funzionalità sono descritte nella Experience Platform documentazione. Questo documento è destinato a completare la panoramica sulla governance dei dati per Experience Platforme illustra le funzioni di governance disponibili in CDP in tempo reale. Vengono trattati i seguenti argomenti:

Applicazione di etichette di utilizzo ai dati

Data Governance consente di applicare etichette di utilizzo ai dati, a livello di dataset o di campo dataset. Le etichette di utilizzo dei dati consentono di classificare i dati in base ai criteri di utilizzo applicati a tali dati.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo delle etichette di utilizzo dei dati, vedere la guida utente relativa alle etichette di uso dei dati per Adobe Experience Platform.

Configurare i casi di utilizzo del marketing per le destinazioni

Puoi impostare le restrizioni di utilizzo dei dati su una destinazione definendo i casi di utilizzo del marketing (o azioni di marketing) per tale destinazione. Un caso di utilizzo marketing per una destinazione indica l'intento dei dati che verranno esportati in quella destinazione.

Nota

Per ulteriori informazioni sulle azioni di marketing e il loro utilizzo nei criteri di utilizzo dei dati, consulta la panoramica dei criteri di utilizzo dei dati nella Experience Platform documentazione.

La definizione dei casi di utilizzo del marketing sulle destinazioni consente di garantire che tutti i profili o i segmenti inviati a tali destinazioni siano conformi ai criteri di utilizzo dei dati. È pertanto necessario aggiungere alle destinazioni i casi di utilizzo del marketing appropriati in base alle esigenze aziendali per applicare restrizioni all'attivazione.

I casi di utilizzo del marketing possono essere selezionati solo quando si configura una destinazione per la prima volta. A seconda del tipo di destinazione con cui state lavorando, l’opportunità di configurare i casi di utilizzo del marketing verrà visualizzata in punti diversi del flusso di lavoro di configurazione. Consulta la documentazione sulle destinazioni per i passaggi su come configurare una particolare destinazione.

Gestire i criteri di utilizzo dei dati

Affinché le etichette di utilizzo dei dati supportino efficacemente la conformità dei dati, è necessario definire e abilitare i criteri di utilizzo dei dati. I criteri di utilizzo dei dati sono regole che descrivono i tipi di azioni di marketing consentite o con cui è consentito eseguire attività sui dati all’interno di un CDP in tempo reale. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione "Criteri di utilizzo dei dati" nella panoramica Experience Platform sulla governance dei dati.

Adobe Experience Platform fornisce diversi criteri di base per i casi di utilizzo più comuni dell'esperienza cliente. Questi criteri possono essere visualizzati nell'interfaccia utente accedendo all'area di lavoro e selezionando la Policies Browse scheda. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dei criteri nell'interfaccia utente, consultate la guida utente relativa ai criteri nella Experience Platform documentazione, inclusa la procedura per l'elaborazione di criteri personalizzati.

Applica conformità all'utilizzo dei dati

Una volta etichettati i dati e definiti i criteri di utilizzo, potete applicare la conformità dell'utilizzo dei dati ai criteri. Quando si attivano segmenti di pubblico verso destinazioni in CDP in tempo reale, applica Data Governance automaticamente i criteri di utilizzo in caso di violazioni.

Il diagramma seguente illustra come l'implementazione dei criteri è integrata nel flusso di dati dell'attivazione dei segmenti:

Quando un segmento viene attivato per la prima volta, Policy Service verifica la presenza di violazioni dei criteri in base ai seguenti fattori:

  • Le etichette di utilizzo dei dati applicate ai campi e ai set di dati all’interno del segmento da attivare.
  • Scopo di marketing della destinazione.
Nota

Se esistono etichette di utilizzo dei dati che sono state applicate solo a determinati campi all’interno di un set di dati (anziché all’intero set di dati), l’applicazione di tali etichette a livello di campo all’attivazione avviene solo alle seguenti condizioni:

  • I campi vengono utilizzati nella definizione del segmento.
  • I campi sono configurati come attributi proiettati per la destinazione di destinazione.

Linea di dati

In CDP in tempo reale, la linea di dati svolge un ruolo chiave nel modo in cui vengono applicati i criteri. In termini generali, la linea di dati si riferisce all'origine di un insieme di dati e a cosa gli accade (o dove si sposta) nel tempo.

Nel contesto di Data Governance, la linea consente alle etichette di utilizzo dei dati di propagarsi da set di dati a servizi a valle che utilizzano i loro dati, come Profilo cliente in tempo reale e destinazioni. Questo consente di valutare e applicare le politiche in diversi punti chiave del percorso dei dati attraverso la piattaforma e fornisce contesto ai consumatori di dati in merito al motivo per cui si è verificata una violazione della politica.

In CDP in tempo reale, l'applicazione delle regole riguarda la seguente linea:

  1. I dati vengono trasferiti in CDP in tempo reale e memorizzati in set di dati.
  2. I profili cliente sono identificati e costruiti a partire da tali set di dati unendo frammenti di dati in base al criterio di unione.
  3. I gruppi di profili sono suddivisi in segmenti basati su attributi comuni.
  4. I segmenti sono attivati nelle destinazioni a valle.

Ogni fase nella timeline di cui sopra rappresenta un'entità che può contribuire alla violazione di un criterio, come indicato nella tabella seguente:

Fase di lineamento dei dati Ruolo nell'applicazione della politica
Set di dati I set di dati contengono etichette di utilizzo dei dati (applicate a livello di set di dati o di campi) per le quali è possibile utilizzare l'intero set di dati o campi specifici. Le violazioni dei criteri si verificheranno se un set di dati o un campo contenente determinate etichette viene utilizzato per uno scopo limitato da un criterio.
Unisci criterio I criteri di unione sono regole utilizzate dalla piattaforma per determinare in che modo i dati verranno assegnati priorità durante l'unione di frammenti da più set di dati. Le violazioni dei criteri si verificheranno se i criteri di unione sono configurati in modo che i set di dati con etichette limitate siano attivati a una destinazione. Per ulteriori informazioni, vedere la guida sull' unione dei criteri .
Segmento Le regole di segmento definiscono quali attributi devono essere inclusi dai profili cliente. A seconda dei campi inclusi nella definizione di un segmento, il segmento erediterà tutte le etichette di utilizzo applicate a tali campi. Le violazioni dei criteri si verificheranno se attivi un segmento le cui etichette ereditate sono limitate dai criteri applicabili della destinazione di destinazione, in base al relativo caso di utilizzo di marketing.
Destinazione Quando si configura una destinazione, è possibile definire un'azione di marketing (talvolta denominata caso di utilizzo del marketing). Questo caso di utilizzo è correlato a un'azione di marketing come definita in un criterio di utilizzo dei dati. In altre parole, il caso di utilizzo del marketing definito per una destinazione determina quali criteri di utilizzo dei dati sono applicabili a tale destinazione. Le violazioni dei criteri si verificheranno se attivi un segmento le cui etichette di utilizzo sono limitate dai criteri applicabili alla destinazione di destinazione.

Quando si verificano violazioni dei criteri, i messaggi risultanti visualizzati nell'interfaccia utente forniscono strumenti utili per esplorare la linea di dati che contribuiscono alla violazione per risolvere il problema. Ulteriori dettagli sono forniti nella sezione successiva.

Messaggi sulle violazioni dei criteri

Se si verifica una violazione del criterio durante il tentativo di attivare un segmento (o di apportare modifiche a un segmentogià attivato), l'azione viene impedita e viene visualizzato un puntatore che indica che sono stati violati uno o più criteri. Una volta attivata la violazione, il Save pulsante viene disattivato per l'entità che si sta modificando fino a quando i componenti appropriati non vengono aggiornati in conformità ai criteri di utilizzo dei dati.

Selezionate una violazione di criterio nella colonna a sinistra del puntatore per visualizzare i dettagli relativi a tale violazione.

Il messaggio di violazione fornisce un riepilogo del criterio che è stato violato, incluse le condizioni che il criterio è configurato per verificare, l'azione specifica che ha attivato la violazione e un elenco delle possibili risoluzioni del problema.

Sotto il riepilogo delle violazioni viene visualizzato un grafico della linea di dati che consente di visualizzare quali set di dati, criteri di unione, segmenti e destinazioni sono stati coinvolti nella violazione del criterio. L'entità che si sta modificando è evidenziata nel grafico, indicando quale punto del flusso sta causando la violazione. Potete selezionare un nome entità all'interno del grafico per aprire la pagina dei dettagli per l'entità in questione.

Potete anche utilizzare l' Filter icona () per filtrare le entità visualizzate per categoria. Affinché i dati possano essere visualizzati, è necessario selezionare almeno due categorie.

Selezionare List view per visualizzare la linea di dati come un elenco. Per tornare al grafico visivo, selezionare Path view.

Applicazione dei criteri per i segmenti attivati

L'applicazione dei criteri continua a essere applicata ai segmenti dopo che questi sono stati attivati, limitando le modifiche a un segmento o alla sua destinazione che si tradurrebbero in una violazione dei criteri. A causa del funzionamento della linea di dati nell'applicazione dei criteri, una delle seguenti azioni può potenzialmente determinare una violazione:

  • Aggiornamento delle etichette di utilizzo dei dati
  • Modifica dei set di dati per un segmento
  • Modifica dei predicati dei segmenti
  • Modifica delle configurazioni di destinazione

Se una delle azioni di cui sopra genera una violazione, tale azione non viene salvata e viene visualizzato un messaggio di violazione dei criteri, garantendo che i segmenti attivati continuino a rispettare i criteri di utilizzo dei dati quando vengono modificati.

Passaggi successivi

Ora che hai introdotto le Data Governance funzionalità chiave su CDP in tempo reale e come Experience Platform le abilita, continua a consultare la documentazione sulla governance dei dati su Adobe Experience Platform. La documentazione fornisce panoramiche di Data Governance concetti essenziali, nonché flussi di lavoro dettagliati per la gestione di etichette e criteri di utilizzo dei dati.

Il seguente video fornisce una panoramica di CDP Data Governance in tempo reale, con l’utilizzo di casi di utilizzo del marketing su destinazioni e di flussi di lavoro di esempio per diversi scenari:

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