合併策略UI指南

Adobe Experience Platform可讓您從多個來源匯整資料片段,並加以匯整,以全面瞭解每個客戶。 合併策略是Platform用於確定資料的優先順序以及將哪些資料合併以建立統一視圖的規則。

例如,如果客戶透過多個通道與您的品牌互動,您的組織將會在多個資料集中顯示與該單一客戶相關的多個描述檔片段。 當這些片段被收錄到Platform中時,會將它們合併在一起,以便為該客戶建立單一個人檔案。 當來自多個來源的資料發生衝突(例如,一個片段將客戶列為「單一」,而另一個片段將客戶列為「已婚」)時,合併原則會決定要包含在個人描述檔中的資訊。

使用REST風格的API或用戶介面,您可以建立新的合併策略、管理現有策略,並為組織設定預設的合併策略。 本指南提供使用Adobe Experience Platform使用者介面(UI)處理合併原則的逐步指示。

如果您希望使用Real-time Customer Profile API來處理合併策略,請遵循合併策略API指南中概述的說明。

快速入門

本指南需要對幾個重要的Experience Platform功能有正確的瞭解。 在遵循本指南或使用描述檔API之前,請先閱讀下列服務的檔案:

合併方法

每個描述檔片段包含的資訊,僅包含個人可能存在的身分總數中的一個身分。 將這些資料合併以形成客戶個人檔案時,可能會有該資訊發生衝突,且必須指定優先順序。 選擇合併方法可讓您指定在資料集之間發生合併衝突時要優先排序的資料集屬性。

合併策略有兩種可能的合併方法。 以下各節將概述這些方法,並提供其他詳細資料:

  • 有序時間戳: 發生衝突時,會為最近更新的描述檔片段指定優先順序。
    • 自訂時間戳記: 時間戳 記順序還支援自訂時間戳記,當合併相同資料集(多個身分)或跨資料集的資料時,這些時間戳記優先於系統時間戳記。如需詳細資訊,請參閱使用自訂時間戳記一節。
  • 資料集優先順序: 發生衝突時,請根據資料集的來源,為描述檔片段提供優先順序。選擇此選項時,必須選擇相關資料集及其優先順序順序。

排序時間戳記

當描述檔記錄被收錄到Experience Platform時,系統會在擷取時取得系統時間戳記並新增至記錄。 當選擇​排序的時間戳​作為合併策略的合併方法時,將基於系統時間戳合併配置檔案。 換言之,合併是根據記錄被收錄到平台的時間戳記進行。

使用自訂時間戳記

有時,有時需要提供自訂時間戳記,並讓合併原則遵循自訂時間戳記,而非系統時間戳記的使用情形。 例如,回填資料或在記錄未依順序收錄時,確保事件順序正確。

要使用自定義時間戳記,必須將​外部源系統審計詳細資訊Mixin​添加到您的配置檔案架構中。 新增後,可使用lastUpdatedDate欄位填入自訂時間戳記。 在lastUpdatedDate欄位已填入記錄時,Experience Platform會使用該欄位來合併資料集中的記錄。 如果lastUpdatedDate不存在或未填入,平台將繼續使用系統時間戳記。

注意

在同一記錄上接收更新時,必須確保填入lastUpdatedDate時間戳。

以下螢幕抓圖顯示External Source System Audit Details Mixin中的欄位。 有關使用平台UI使用架構的逐步說明(包括如何將混合新增至架構),請造訪教學課程,以使用UI建立架構。

要使用API使用自訂時間戳記,請參閱合併原則端點指南中有關使用自訂時間戳記的章節。

資料集優先順序

當選擇​資料集優先順序​作為合併策略的合併方法時,您可以根據配置檔案片段的來源資料集給予它們優先順序。 例如,如果貴組織在一個資料集中顯示的資訊比另一個資料集中的資料更偏好或受信任,則使用案例會是範例。

要使用​資料集優先順序​建立合併策略,必須選擇包含的Profile和ExperienceEvent資料集,然後可以手動為Profile資料集排序優先順序。 在選取並排序資料集後,最高優先順序的資料集會優先順序最高,第二個資料集會排在第二位,依此類推。

ID拼接

身分拼接(ID拼接)是識別資料片段並將它們組合以形成完整描述檔記錄的過程。 為了說明不同的聯繫行為,請考慮使用兩個不同電子郵件地址與品牌互動的單一客戶。

  • :選取此選項時,ID不會銜接在一起。當區段發生時,屬於同一人的身分識別將不會銜接在一起,而區段只會在判斷客戶是否符合區段成員資格時考慮附加至每個個別ID的屬性。 這可能導致單一客戶擁有多個個人檔案,而每個個人檔案可符合不同細分的資格,導致多個行銷訊息被傳送給同一客戶。
  • 私用圖形: 選取私用圖形時,會將多個與相同個人相關的身分連結在一起。這會導致客戶擁有單一描述檔,並允許區段在決定區段資格時考慮來自多個相關身分的多個屬性。 在此案例中,客戶可能擁有單一個人檔案、根據不同身分的屬性組合符合一個群體的資格,並且只會收到一則行銷訊息。

若要進一步瞭解身分及其在產生描述檔和區段方面的作用,請先閱讀身分服務概觀

預設合併策略

組織可以為其組織建立預設合併策略,以便在合併配置檔案片段時使用。 這可讓使用者在Experience Platform中執行動作(例如檢視客戶個人檔案或建立區段)時,輕鬆選取預設原則。 在大多數情況下,除非指定其他合併策略,否則將使用預設的合併策略。

每個組織都可以建立與單個XDM架構類相關的多個合併策略,但每個類只能聲明一個預設合併策略。 例如,您的組織可能具有與XDM Individual Profile類相關的預設合併策略,以及自定義「產品庫存」類的不同預設合併策略。

如果您建立新的合併原則並將其設為預設,系統會自動更新先前的預設合併原則,使其不再為預設原則。

警告

具有現有關聯預設合併原則的描述檔計數和區段可能會受到影響。 任何已套用預設合併原則的區段,都會更新為新的預設合併原則。

查看合併策略

在Experience Platform UI中,您可以開始使用合併策略,方法是在左側導航中選擇​配置檔案,然後選擇​合併策略​頁籤。 此頁籤包含組織的所有現有合併策略的清單,以及每個合併策略的詳細資訊,包括策略名稱、合併策略是否為預設合併策略以及合併策略相關的方案類。

合併策略登錄頁

要選擇顯示哪些詳細資訊或向顯示添加其他列,請選擇​配置列 ,然後按一下列名以添加或從視圖中刪除列。

建立合併策略

要建立新的合併策略,請在合併策略頁籤上選擇​建立合併策略

合併策略登錄頁並突出顯示「建立」按鈕。

在​新合併策略​工作流螢幕上,您可以通過一系列引導步驟為新合併策略提供重要資訊。

新的合併原則工作流程。

設定

工作流的第一步允許您通過提供基本資訊來配置合併策略。 這些資訊包括:

  • 名稱:合併策略的名稱應具有描述性,但應簡明扼要。
  • 架構類:與合併策略關聯的XDM模式類。這指定為其建立此合併策略的方案類。 組織可以為每個方案類建立多個合併策略。 UI中目前僅提供XDM Individual Profile類別。 通過選擇​查看聯合模式,可以預覽模式類的聯合模式。 有關詳細資訊,請參見中有關查看聯合架構的章節。
  • ID拼接:此欄位定義如何確定客戶的相關身份。請參閱本指南前面的ID supting一節,瞭解更多資訊。 有兩個可能的值:
    • :不執行身份聯繫。
    • 專用圖:根據您的個人身分圖表執行身分識別接合。
  • 預設合併策略:切換按鈕,可讓您選擇此合併原則是否為您組織的預設原則。如果選取器已開啟,則會出現警告,要求您確認您要變更組織的預設合併原則。 請參閱本指南前面有關預設合併原則的章節,瞭解更多資訊。

填寫完必填欄位後,您可以選擇​Next​繼續工作流程。

完整的「設定」畫面,並反白顯示「下一個」按鈕。

查看聯合架構

建立或編輯合併策略時,可通過選擇​查看聯合方案​來查看所選方案類的聯合方案。

這將開啟查看聯合方案對話框,其中顯示與聯合方案關聯的所有貢獻方案、身份和關係。 您可以使用該對話框以與訪問平台UI的Profiles部分中的Union Schema頁籤相同的方式來瀏覽聯合模式。

有關聯合架構的詳細資訊,包括如何在合併策略工作流中顯示的聯合架構頁籤或查看聯合架構對話框中與它們交互,請訪問聯合架構UI指南

選擇配置檔案資料集

在​選擇配置檔案資料集​螢幕上,必須選擇要用於合併策略的​合併方法。 此外,螢幕上還顯示了組織中與上一個螢幕上選定的方案類相關的配置檔案資料集的總數。

根據您選擇的合併方法,所有配置檔案資料集將按上次更新的順序合併(按時間戳順序排列),或者您需要選擇合併策略中要包括的配置檔案資料集和合併它們的順序(資料集優先順序)。 有關合併方法的詳細資訊,請查看本文檔前面提供的合併方法部分。

排序時間戳記

選擇​排序的時間戳​作為合併方法意味著最近更新資料集的屬性優先。 這適用於所有Profile資料集。

資料集優先順序

選擇​資料集優先順序​作為合併方法要求您選擇配置檔案資料集並手動對其進行優先順序排序。 列出的每個資料集也包含上次收錄的批次狀態,或顯示未收錄任何批次的通知。

從資料集清單中最多可以選擇50個資料集,以包括在合併策略中。 在選擇資料集時,這些資料集將添加到​選擇資料集​部分,允許您拖放資料集,並根據所需的優先順序排序。 當資料集在清單中調整時,資料集旁的序數(1、2、3等)會更新,顯示優先順序(1是最高優先順序,2接著再繼續)。

選擇資料集也會更新​Union模式​部分,顯示每個資料集向其提供資料的聯合模式中的欄位。 有關聯合架構的詳細資訊,包括如何與UI中的視覺化互動,請參閱聯合架構UI指南

選擇ExperienceEvent資料集

工作流程的下一個步驟需要您選取ExperienceEvent資料集。 此螢幕受您在選擇配置檔案資料集螢幕上選擇的合併方法的影響。

此螢幕上還顯示由您的組織建立的與您在合併策略配置螢幕上選擇的架構類相關的​ExperienceEvent資料集​的總數。

排序時間戳記

如果您選擇​Timestamp ordered​作為描述檔資料集的合併方法,則最近更新的ExperienceEvent資料集的屬性也將優先於此。

資料集優先順序

如果您選擇​資料集優先順序​作為描述檔資料集的合併方法,則需要選取要包含的ExperienceEvent資料集。 您可以從資料集清單中選取最多50個ExperienceEvent資料集。 在選擇資料集後,這些資料集會顯示在選擇資料集部分中。

ExperienceEvent資料集無法手動排序,而ExperienceEvent資料集中的屬性會附加至Profile資料集(如果屬於相同的描述檔片段)。

與選擇描述檔資料集類似,選擇ExperienceEvent資料集也會更新​Union架構​區段,顯示每個資料集貢獻資料之聯合架構中的欄位。 有關聯合架構的詳細資訊,包括如何與UI中的視覺化互動,請參閱聯合架構UI指南

評論

工作流程的最後一個步驟是檢閱您的合併原則。 Review​螢幕顯示新合併策略的名稱、它所基於的架構類、您選擇的ID supting選項,以及合併方法和合併策略中包含的資料集。 若要檢視包含的所有Profile或ExperienceEvent資料集,請選取要展開下拉式清單的資料集數目。

請確保在選擇​完成​以完成建立工作流之前仔細查看合併策略。

排序時間戳記

如果您選擇​Timestamp ordered​作為合併策略的合併方法,則配置檔案資料集清單將按照時間戳的順序包括您的組織建立的與架構類相關的所有資料集。 ExperienceEvent資料集的清單包含貴組織為所選模式類別所建立的所有資料集,並會附加至描述檔資料集。

資料集優先順序

如果您選擇​資料集優先順序​作為合併原則的合併方法,則Profile和ExperienceEvent資料集清單僅包含您在建立工作流程中分別選取的Profile和ExperienceEvent資料集。 配置檔案資料集的順序應與建立過程中指定的優先順序相匹配。 如果沒有,請使用Back按鈕返回前一個工作流步驟並調整優先順序。

更新合併策略的清單

完成建立新合併策略的工作流後,將返回到​合併策略​頁籤。 您組織的合併原則清單現在應包含您剛建立的合併原則。

編輯合併原則

在合併策略頁籤中,通過為要編輯的合併策略選擇​策略名稱,可以修改為XDM Individual Profile類建立的現有合併策略。

合併策略登錄頁

當出現​編輯合併策略​螢幕時,您可以更改名稱和ID supting,還可以更改此策略是否是組織的預設合併策略。

選擇​Next​繼續執行合併策略工作流以更新合併策略中包含的合併方法和資料集。

完成必要的更改後,請查看合併策略並選擇​完成​以返回​合併策略​頁籤。

警告

變更合併原則可能會影響區段和描述檔結果,因為這會改變資料衝突的解決方式。

違反資料治理政策

建立或更新合併策略時,會執行檢查以確定合併策略是否違反您組織定義的任何資料使用策略。 資料使用政策是Adobe Experience Platform Data Governance的一部分,也是描述您可對特定Platform資料執行或受限制之行銷動作類型的規則。 例如,如果合併策略用於建立激活到第三方目標的段,而您的組織有阻止將特定資料導出到第三方的資料使用策略,則在嘗試保存合併策略時,您會收到​檢測到​資料治理策略違規的通知。

此通知包括已違反的資料使用策略清單,允許您通過從清單中選擇策略來查看違規的詳細資訊。 在選擇違反的策略時,資料世系​頁籤提供了違反的原因和受影響的激活,每個頁籤提供了有關違反資料使用策略的更詳細的資訊。

若要進一步瞭解如何在Adobe Experience Platform中執行資料治理,請先閱讀資料治理概觀

後續步驟

現在,您已為組織建立並設定合併原則,您可以使用這些原則來調整平台中客戶個人檔案的檢視,並從個人檔案資料建立受眾細分。 如需如何使用Experience Platform UI和API來建立和使用區段的詳細資訊,請參閱區段概觀

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