Activar perfiles y segmentos en un destino

Información general

Active los datos que tiene en Adobe Experience Platform asignando segmentos a destinos. Para lograrlo, siga los pasos a continuación.

Requisitos previos

Para activar los datos en los destinos, debe haber conectado correctamente a un destino. Si aún no lo ha hecho, vaya al catálogo de destinos, busque los destinos admitidos y configure uno o más destinos.

Activar datos

Los pasos del flujo de trabajo de activación varían ligeramente entre los tipos de destino. A continuación se describe el flujo de trabajo completo para todos los tipos de destino.

Seleccione a qué destino activar los datos

Se aplica a: Todos los destinos

En la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform, vaya a Destinations > Browse y haga clic en el botón Activate correspondiente al destino en el que desea activar los segmentos, como se muestra en la imagen siguiente.

activar en destino

Siga los pasos de la siguiente sección para seleccionar los segmentos que desea activar.

Seleccionar paso de segmentos

Se aplica a: Todos los destinos

Paso Seleccionar segmentos

En el flujo de trabajo Activate destination , en la página Select Segments, seleccione uno o varios segmentos para activarlos en el destino. Seleccione Siguiente para continuar con el paso siguiente.

segmentos a destino

Paso de asignación

Se aplica a: destinos sociales y destino publicitario de Google Customer Match

Paso de asignación de identidad

Para destinos sociales, debe seleccionar atributos de origen o áreas de nombres de identidad para asignarlos como identidades de destino en el destino.

Ejemplo: activación de datos de audiencia en Facebook Custom Audience

A continuación se muestra un ejemplo de asignación de identidad correcta al activar datos de audiencia en Facebook.

Selección de campos de origen:

  • Seleccione el espacio de nombres Email como identidad de origen si las direcciones de correo electrónico que utiliza no tienen valores hash.
  • Seleccione el espacio de nombres Email_LC_SHA256 como identidad de origen si ha pasado por hash las direcciones de correo electrónico del cliente sobre la ingesta de datos a Platform, de acuerdo con los Facebook requisitos de hash de correo electrónico.
  • Seleccione el espacio de nombres PHONE_E.164 como identidad de origen si los datos están formados por números de teléfono sin hash. Platform realizará un hash de los números de teléfono para cumplir con los Facebook requisitos.
  • Seleccione el espacio de nombres Phone_SHA256 como identidad de origen si ha hash los números de teléfono sobre la ingesta de datos en Platform, de acuerdo con los Facebook requisitos de hash de números de teléfono.
  • Seleccione el espacio de nombres IDFA como identidad de origen si los datos constan de Apple ID de dispositivo.
  • Seleccione el espacio de nombres GAID como identidad de origen si los datos constan de Android ID de dispositivo.
  • Seleccione el espacio de nombres Custom como identidad de origen si los datos constan de otro tipo de identificadores.

Selección de campos de destino:

  • Seleccione el espacio de nombres Email_LC_SHA256 como identidad de destino cuando los espacios de nombres de origen sean Email o Email_LC_SHA256.
  • Seleccione el espacio de nombres Phone_SHA256 como identidad de destino cuando los espacios de nombres de origen sean PHONE_E.164 o Phone_SHA256.
  • Seleccione los espacios de nombres IDFA o GAID como identidad de destino cuando los espacios de nombres de origen sean IDFA o GAID.
  • Seleccione el espacio de nombres Extern_ID como identidad de destino cuando el espacio de nombres de origen sea personalizado.

Asignación de identidad

Los datos de espacios de nombres sin hash se colocan automáticamente en hash mediante Platform al activarlos.

Los datos de origen de atributos no se colocan automáticamente en hash. Cuando el campo de origen contiene atributos sin hash, marque la opción Apply transformation para que Platform hash automáticamente los datos en la activación.
Transformación de asignación de identidad

Ejemplo: activación de datos de audiencia en Google Customer Match

Este es un ejemplo de asignación de identidad correcta al activar datos de audiencia en Google Customer Match.

Selección de campos de origen:

  • Seleccione el espacio de nombres Email como identidad de origen si las direcciones de correo electrónico que utiliza no tienen valores hash.
  • Seleccione el espacio de nombres Email_LC_SHA256 como identidad de origen si ha pasado por hash las direcciones de correo electrónico del cliente sobre la ingesta de datos a Platform, de acuerdo con los Google Customer Match requisitos de hash de correo electrónico.
  • Seleccione el espacio de nombres PHONE_E.164 como identidad de origen si los datos están formados por números de teléfono sin hash. Platform realizará un hash de los números de teléfono para cumplir con los Google Customer Match requisitos.
  • Seleccione el espacio de nombres Phone_SHA256_E.164 como identidad de origen si ha hash los números de teléfono sobre la ingesta de datos en Platform, de acuerdo con los Facebook requisitos de hash de números de teléfono.
  • Seleccione el espacio de nombres IDFA como identidad de origen si los datos constan de Apple ID de dispositivo.
  • Seleccione el espacio de nombres GAID como identidad de origen si los datos constan de Android ID de dispositivo.
  • Seleccione el espacio de nombres Custom como identidad de origen si los datos constan de otro tipo de identificadores.

Selección de campos de destino:

  • Seleccione el espacio de nombres Email_LC_SHA256 como identidad de destino cuando los espacios de nombres de origen sean Email o Email_LC_SHA256.
  • Seleccione el espacio de nombres Phone_SHA256_E.164 como identidad de destino cuando los espacios de nombres de origen sean PHONE_E.164 o Phone_SHA256_E.164.
  • Seleccione los espacios de nombres IDFA o GAID como identidad de destino cuando los espacios de nombres de origen sean IDFA o GAID.
  • Seleccione el espacio de nombres User_ID como identidad de destino cuando el espacio de nombres de origen sea personalizado.

Asignación de identidad

Los datos de espacios de nombres sin hash se colocan automáticamente en hash mediante Platform al activarlos.

Los datos de origen de atributos no se colocan automáticamente en hash. Cuando el campo de origen contiene atributos sin hash, marque la opción Apply transformation para que Platform hash automáticamente los datos en la activación.
Transformación de asignación de identidad

​Paso de programación

Se aplica a: Destinos de marketing por correo electrónico y destinos de almacenamiento en la nube

Paso de programación

Adobe Experience Platform exporta datos para destinos de marketing por correo electrónico y almacenamiento en la nube en forma de CSV archivos. En el paso Scheduling, puede configurar la programación y los nombres de archivo para cada segmento que exporte. La configuración de la programación es obligatoria, pero la configuración del nombre del archivo es opcional.

IMPORTANTE

Adobe Experience Platform divide automáticamente los archivos de exportación en 5 millones de registros (filas) por archivo. Cada fila representa un perfil.

Los nombres de archivos divididos se añaden con un número que indica que el archivo forma parte de una exportación más grande, como por ejemplo: filename.csv, filename_2.csv, filename_3.csv.

Seleccione el botón Create schedule correspondiente al segmento que desea enviar al destino.

Botón Crear programación

Exportar archivos completos

Seleccione Exportar archivos completos para que los archivos exportados contengan una instantánea completa de todos los perfiles aptos para ese segmento.

Exportar archivos completos

  1. Utilice el selector Frequency para elegir entre exportaciones únicas (Once) o Daily. Exportar un archivo completo Daily exporta el archivo todos los días desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización a las 12:00 AM UTC (7:00 PM EST).

    IMPORTANTE

    Al establecer la fecha de inicio y finalización, Fecha de inicio indica cuándo está programado que se inicien las exportaciones de archivos y Fecha de finalización indica cuándo está programado que se detengan las exportaciones de archivos. Las exportaciones de archivos comienzan en Fecha de inicio, pero no incluyen la Fecha de finalización.

    Por ejemplo, si establece la siguiente programación:

    • Exportar: Incremental cada 3 horas
    • Fecha de inicio: 19/7
    • Fecha final: 21/7

    Los archivos comenzarán a exportarse el 19 de septiembre y dejarán de exportarse el 20 de julio a las 23:59:59 UTC. No habrá archivos entregados el 21 de setiembre.

  2. Utilice el selector Time para elegir la hora del día, en formato UTC, en la que se debe realizar la exportación. Exportar un archivo Daily exporta el archivo todos los días desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización en el momento seleccionado.

    IMPORTANTE

    La opción para exportar archivos a una hora determinada del día está actualmente en fase beta y solo está disponible para un número determinado de clientes.

    Debido a la forma en que se configuran los procesos de Experience Platform internos, es posible que la primera exportación incremental o completa de archivos no contenga todos los datos de relleno.

    Para garantizar una exportación de datos de relleno completa y actualizada tanto para archivos completos como incrementales, Adobe recomienda configurar la hora de exportación del primer archivo después de las 22 PM GMT del día siguiente. Se trata de una limitación que se abordará en futuras versiones.

  3. Utilice el selector Fecha para elegir el día o el intervalo en el que se debe realizar la exportación.

  4. Seleccione Crear para guardar la programación.

IMPORTANTE

Actualmente no se puede cambiar la programación de exportación de archivos para segmentos que ya se han guardado. Para volver a exportar segmentos con una programación diferente, debe crear una nueva instancia de destino. Se trata de una limitación que se abordará en futuras versiones.

Exportar archivos incrementales

Seleccione Exportar archivos incrementales para que los archivos exportados contengan solo los perfiles que cumplen los requisitos para ese segmento desde la última exportación.

IMPORTANTE

El primer archivo incremental exportado incluye todos los perfiles aptos para un segmento que funcionan como relleno.

Exportar archivos incrementales

  1. Utilice el selector Frequency para elegir entre las exportaciones Daily o Por hora. Exportar un archivo incremental Daily exporta el archivo todos los días desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización a las 12:00 PM UTC (7:00 AM EST).

    IMPORTANTE

    Al establecer la fecha de inicio y finalización, Fecha de inicio indica cuándo está programado que se inicien las exportaciones de archivos y Fecha de finalización indica cuándo está programado que se detengan las exportaciones de archivos. Las exportaciones de archivos comienzan en Fecha de inicio, pero no incluyen la Fecha de finalización.

    Por ejemplo, si establece la siguiente programación:

    • Exportar: Incremental cada 3 horas
    • Fecha de inicio: 19/7
    • Fecha final: 21/7

    Los archivos comenzarán a exportarse el 19 de septiembre y dejarán de exportarse el 20 de julio a las 23:59:59 UTC. No habrá archivos entregados el 21 de setiembre.

    • Al seleccionar Por hora, utilice el selector Cada para elegir entre las opciones de horas 3, 6, 8 y 12.

      IMPORTANTE

      La opción para exportar archivos incrementales cada 3, 6, 8 o 12 horas está actualmente en fase beta y solo está disponible para un número determinado de clientes. Los clientes que no sean de la versión beta pueden exportar archivos incrementales una vez al día.

  2. Utilice el selector Time para elegir la hora del día, en formato UTC, en la que se debe realizar la exportación.

    IMPORTANTE

    La opción para seleccionar la hora del día para la exportación solo está disponible para un número determinado de clientes.

    Debido a la forma en que se configuran los procesos de Experience Platform internos, es posible que la primera exportación incremental o completa de archivos no contenga todos los datos de relleno.

    Para garantizar una exportación de datos de relleno completa y actualizada tanto para archivos completos como incrementales, Adobe recomienda configurar la hora de exportación del primer archivo después de las 22 PM GMT del día siguiente. Se trata de una limitación que se abordará en futuras versiones.

  3. Utilice el selector Fecha para elegir el día o el intervalo en el que se debe realizar la exportación.

  4. Seleccione Crear para guardar la programación.

IMPORTANTE

Actualmente no se puede cambiar la programación de exportación de archivos para segmentos que ya se han guardado. Para volver a exportar segmentos con una programación diferente, debe crear una nueva instancia de destino. Se trata de una limitación que se abordará en futuras versiones.

Configurar nombres de archivo

Los nombres de archivo predeterminados constan del nombre de destino, el ID de segmento y un indicador de fecha y hora. Por ejemplo, puede editar los nombres de archivo exportados para distinguir entre diferentes campañas o para que se añada el tiempo de exportación de datos a los archivos.

Seleccione el icono de lápiz para abrir una ventana modal y editar los nombres de archivo. Los nombres de archivo están limitados a 255 caracteres.

configurar nombre de archivo

En el editor de nombres de archivo, puede seleccionar diferentes componentes para agregarlos al nombre del archivo.

editar opciones de nombre de archivo

El nombre de destino y el ID de segmento no se pueden eliminar de los nombres de archivo. Además de esto, puede agregar lo siguiente:

  • Nombre del segmento: Puede anexar el nombre del segmento al nombre del archivo.
  • Fecha y hora: Seleccione entre añadir un MMDDYYYY_HHMMSS formato o una marca de tiempo de 10 dígitos Unix del momento en que se generan los archivos. Elija una de estas opciones si desea que los archivos tengan un nombre de archivo dinámico generado con cada exportación incremental.
  • Texto personalizado: Agregue texto personalizado a los nombres de archivo.

Seleccione Aplicar cambios para confirmar la selección.

IMPORTANTE

Si no selecciona el componente Fecha y hora, los nombres de archivo serán estáticos y el nuevo archivo exportado sobrescribirá el archivo anterior en su ubicación de almacenamiento con cada exportación. Cuando se ejecuta un trabajo de importación recurrente desde una ubicación de almacenamiento a una plataforma de marketing por correo electrónico, esta es la opción recomendada.

Una vez que haya terminado de configurar todos los segmentos, seleccione Siguiente para continuar.

Paso de programación de segmentos

Se aplica a: destinos publicitarios, destinos sociales

paso de programación de segmentos

En la página Programación del segmento puede establecer la fecha de inicio para enviar datos al destino y la frecuencia de envío de datos al destino.

IMPORTANTE

Para destinos sociales, debe seleccionar el origen de la audiencia en este paso. Solo puede continuar con el paso siguiente después de seleccionar una de las opciones de la imagen siguiente.

Origen de audiencia de facebook

IMPORTANTE

Para Google Customer Match, debe proporcionar el ID de la aplicación en este paso, al activar los segmentos IDFA o GAID.

introducir id de aplicación

Seleccionar paso de atributos

Se aplica a: destinos de marketing por correo electrónico y destinos de almacenamiento en la nube

paso seleccionar atributos

En la página Select attributes, seleccione Add new field y elija los atributos que desea enviar al destino.

NOTA

Adobe Experience Platform prefiere la selección con cuatro atributos recomendados y utilizados comúnmente del esquema: person.name.firstName, person.name.lastName, personalEmail.address, segmentMembership.status.

Las exportaciones de archivos variarán de las siguientes maneras, en función de si se selecciona segmentMembership.status:

  • Si se selecciona el campo segmentMembership.status, los archivos exportados incluyen miembros activos en la instantánea completa inicial y miembros activos y caducados en las exportaciones incrementales posteriores.
  • Si el campo segmentMembership.status no está seleccionado, los archivos exportados incluyen solo miembros activos en la instantánea completa inicial y en las exportaciones incrementales posteriores.

atributos recomendados

Atributos obligatorios

Puede marcar los atributos como obligatorios para asegurarse de que Platform exporta solo los perfiles que incluyen el atributo específico. Como resultado, se puede utilizar como una forma adicional de filtrado. Marcar un atributo como obligatorio es no obligatorio.

Al no seleccionar un atributo obligatorio, se exportan todos los perfiles cualificados independientemente de sus atributos.

Se recomienda que uno de los atributos sea un identificador único del esquema. Para obtener más información sobre los atributos obligatorios, consulte la sección de identidad en la documentación Destinos de marketing por correo electrónico .

Claves de deduplicación

Las claves de deduplicación eliminan la posibilidad de tener varios registros del mismo perfil en un archivo de exportación.

Existen tres maneras de utilizar las claves de deduplicación en Platform:

  • Uso de un solo área de nombres de identidad como clave de deduplicación
  • Uso de un atributo de perfil único de un perfil XDM como clave de deduplicación
  • Uso de una combinación de dos atributos de perfil de un perfil XDM como clave compuesta
IMPORTANTE

Puede exportar un solo área de nombres de identidad a un destino y el área de nombres se establece automáticamente como clave de deduplicación. No se admite el envío de varias áreas de nombres a un destino.

No puede utilizar una combinación de áreas de nombres de identidad y atributos de perfil como claves de deduplicación.

Ejemplo de deduplicación

Este ejemplo ilustra cómo funciona la deduplicación, según las claves de deduplicación seleccionadas.

Consideremos los dos perfiles siguientes.

Perfil A

{
  "identityMap": {
    "Email": [
      {
        "id": "johndoe_1@example.com"
      },
      {
        "id": "johndoe_2@example.com"
      }
    ]
  },
  "segmentMembership": {
    "ups": {
      "fa5c4622-6847-4199-8dd4-8b7c7c7ed1d6": {
        "status": "existing",
        "lastQualificationTime": "2021-03-10 10:03:08"
      }
    }
  },
  "person": {
    "name": {
      "lastName": "Doe",
      "firstName": "John"
    }
  },
  "personalEmail": {
    "address": "johndoe@example.com"
  }
}

Perfil B

{
  "identityMap": {
    "Email": [
      {
        "id": "johndoe_1@example.com"
      },
      {
        "id": "johndoe_2@example.com"
      }
    ]
  },
  "segmentMembership": {
    "ups": {
      "fa5c4622-6847-4199-8dd4-8b7c7c7ed1d6": {
        "status": "existing",
        "lastQualificationTime": "2021-04-10 11:33:28"
      }
    }
  },
  "person": {
    "name": {
      "lastName": "D",
      "firstName": "John"
    }
  },
  "personalEmail": {
    "address": "johndoe@example.com"
  }
}

Caso de uso de deduplicación 1: sin deduplicación

Si no se utiliza ninguna deduplicación, el archivo de exportación contendría las siguientes entradas.

personalEmail firstName lastName
johndoe@example.com John Doe
johndoe@example.com John D

Caso de uso de deduplicación 2: deduplicación basada en el área de nombres de identidad

Suponiendo que el espacio de nombres Email deduplique, el archivo de exportación contendría las siguientes entradas. El Perfil B es el último que cumple los requisitos para el segmento, por lo que es el único que se exporta.

Correo electrónico* personalEmail firstName lastName
johndoe_1@example.com johndoe@example.com John D
johndoe_2@example.com johndoe@example.com John D

Caso de uso de deduplicación 3: deduplicación basada en un único atributo de perfil

Suponiendo que el atributo personal Email deduplique, el archivo de exportación contendría la siguiente entrada. El Perfil B es el último que cumple los requisitos para el segmento, por lo que es el único que se exporta.

personalEmail* firstName lastName
johndoe@example.com John D

Caso de uso de deduplicación 4: deduplicación basada en dos atributos de perfil (clave de deduplicación compuesta)

Suponiendo que la deduplicación se realice mediante la clave compuesta personalEmail + lastName, el archivo de exportación contendrá las siguientes entradas.

personalEmail* lastName* firstName
johndoe@example.com D John
johndoe@example.com Doe John

Adobe recomienda seleccionar un área de nombres de identidad como CRM ID o una dirección de correo electrónico como clave de deduplicación para garantizar que todos los registros de perfil se identifiquen de forma única.

NOTA

Si se ha aplicado alguna etiqueta de uso de datos a ciertos campos dentro de un conjunto de datos (en lugar de todo el conjunto de datos), la aplicación de esas etiquetas de nivel de campo en la activación se produce bajo las siguientes condiciones:

  • Los campos se utilizan en la definición del segmento.
  • Los campos se configuran como atributos proyectados para el destino de destino.

Por ejemplo, si el campo person.name.firstName tiene ciertas etiquetas de uso de datos que entran en conflicto con la acción de marketing del destino, en el paso de revisión se mostrará una infracción de la política de uso de datos. Para obtener más información, consulte Control de datos en Adobe Experience Platform.

​Reviewstep

Se aplica a: todos los destinos

paso de revisión

En la página Revisar, puede ver un resumen de su selección. Seleccione Cancelar para desglosar el flujo, Atrás para modificar la configuración o Finalizar para confirmar la selección y empezar a enviar datos al destino.

IMPORTANTE

En este paso, Adobe Experience Platform comprueba las infracciones de la directiva de uso de datos. A continuación se muestra un ejemplo en el que se infringe una política. No puede completar el flujo de trabajo de activación de segmentos hasta que no haya resuelto la infracción. Para obtener información sobre cómo resolver infracciones de políticas, consulte Aplicación de políticas en la sección de documentación de control de datos.

violación de la política de datos

Si no se han detectado infracciones de directiva, seleccione Finish para confirmar la selección y empezar a enviar datos al destino.

confirm-selection

Verifique que la activación del segmento se haya realizado correctamente

Destinos de marketing por correo electrónico y destinos de almacenamiento en la nube

Para destinos de marketing por correo electrónico y destinos de almacenamiento en la nube, Adobe Experience Platform crea un archivo .csv delimitado por tabuladores en la ubicación de almacenamiento proporcionada. Espere a que se cree un nuevo archivo en la ubicación de almacenamiento todos los días. El formato de archivo predeterminado es:
<destinationName>_segment<segmentID>_<timestamp-yyyymmddhhmmss>.csv

Los archivos que recibiría en tres días consecutivos podrían tener este aspecto:

Salesforce_Marketing_Cloud_segment12341e18-abcd-49c2-836d-123c88e76c39_20200408061804.csv
Salesforce_Marketing_Cloud_segment12341e18-abcd-49c2-836d-123c88e76c39_20200409052200.csv
Salesforce_Marketing_Cloud_segment12341e18-abcd-49c2-836d-123c88e76c39_20200410061130.csv

La presencia de estos archivos en su ubicación de almacenamiento es la confirmación de que la activación se ha realizado correctamente. Para comprender cómo se estructuran los archivos exportados, puede descargar un archivo .csv de muestra. Este archivo de ejemplo incluye los atributos de perfil person.firstname, person.lastname, person.gender, person.birthyear y personalEmail.address.

Destinos publicitarios

Compruebe su cuenta en el destino publicitario correspondiente al que está activando sus datos. Si la activación se ha realizado correctamente, las audiencias se rellenan en la plataforma de publicidad.

Destinos sociales

Para Facebook, una activación correcta significa que se crearía una audiencia personalizada Facebook mediante programación en Facebook Ads Manager. La pertenencia a segmentos en la audiencia se agregaría y eliminaría ya que los usuarios están cualificados o no cumplen los requisitos para los segmentos activados.

SUGERENCIA

La integración entre Adobe Experience Platform y Facebook admite los rellenos históricos de audiencias. Todas las cualificaciones históricas de segmentos se envían a Facebook al activar los segmentos en el destino.

Desactivar activación

Para desactivar un flujo de activación existente, siga los pasos a continuación:

  1. Seleccione Destinations en la barra de navegación izquierda, haga clic en la pestaña Browse y haga clic en el nombre de destino.
  2. Haga clic en el control Enabled en el carril derecho para cambiar el estado del flujo de activación.
  3. En la ventana Update data flow state, seleccione Confirm para desactivar el flujo de activación.

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