在AEM Forms 6.3和6.4中使用Salesforce設定DataSource

必備條件

在本文中,我們將逐步介紹使用Salesforce建立資料源的過程

本教學課程的必要條件:

  • 捲動至此頁面底部,下載Swagger檔案並儲存硬碟。

  • 啟用SSL的AEM Forms

  • 您需要有Salesforce帳戶

  • 您需要建立已連線的應用程式。 建立應用程式的Salesforce官方檔案列於此處

  • 為應用程式提供適當的OAuth作用域(我已選擇所有可用的OAuth作用域以進行測試)

  • 提供回呼URL。 我的案例中為

    • 如果您使用​AEM Forms 6.3,回呼URL將為https://gbedekar-w7-1:6443/etc/cloudservices/fdm/createlead.html。 在此URL中,建立引導是我的表單資料模型的名稱。

    • 如果您使用 AEM Forms 6.4,回呼URL將為https://gbedekar-w7-:6443/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

在此示例中, gbedekar -w7-1:6443是我的伺服器的名稱以及運行AEM的埠。

建立連線應用程式後,請記下​使用者金鑰和機密金鑰。 在AEM Forms中建立資料來源時,您需要這些項目。

現在您已建立連線的應用程式,然後需要為您需要在salesforce中執行的操作建立交換器檔案。 可下載資產中包含範例Swagger檔案。 此Swagger檔案可讓您在提交適用性表單時建立「銷售機會」物件。 請瀏覽此swagger檔案。

下一步是在AEM Forms中建立「資料來源」。 請根據您的AEM Forms版本,依照下列步驟執行

AEM Forms 6.3

  • 使用https通訊協定登入AEM Forms

  • 輸入https://<servername>:<serverport> /etc/cloudservices.html以導覽至雲端服務,例如https://gbedekar-w7-1:6443/etc/cloudservices.html

  • 向下捲動至「表單資料模型」。

  • 按一下「顯示配置」。

  • 按一下「+」以新增配置

  • 選擇「Rest Full Service」。 為設定提供有意義的標題和名稱。 例如,

    • 名稱:CreateLeadInSalesForce
    • 標題:CreateLeadInSalesForce
  • 按一下「建立」

在下一個畫面

  • 選擇「檔案」作為交換源檔案的選項。 瀏覽至您先前下載的檔案
  • 選取驗證類型作為OAuth2.0
  • 提供ClientID和用戶端密碼值
  • OAuth Url是 — https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize
  • 重新整理代號Url - https://na5.salesforce.com/services/oauth2/token
  • 存取權限Url - https://na5.salesforce.com/services/oauth2/token
  • 授權範圍:api chatter_api完整id openid refresh_token visualforce web
  • 驗證處理程式:授權承載
  • 按一下「連線至OAUTH」。如果一切順利,您不應看到任何錯誤

使用Salesforce建立表單資料模型後,您就可以使用您剛建立的資料來源建立表單資料整合。 建立表單資料整合的官方檔案為此處

請務必配置表單資料模型以包括POST服務以在SFDC中建立銷售機會對象。

您還必須為Lead對象配置讀寫服務。 請參閱本頁底部的螢幕截圖。

建立表單資料模型後,您可以根據此模型建立最適化Forms,並使用表單資料模型提交方法在SFDC中建立銷售機會。

AEM Forms 6.4

  • 建立資料來源

    • 導覽至資料來源

    • 按一下「建立」按鈕

    • 提供一些有意義的值

      • 名稱:CreateLeadInSalesForce
      • 標題:CreateLeadInSalesForce
      • 服務類型:RESTful服務
    • 按「下一步」

    • Swagger源:檔案

    • 瀏覽並選取您在上一步驟中下載的Swagger檔案

    • 驗證類型:OAuth 2.0。指定下列值

    • 提供ClientID和用戶端密碼值

    • OAuth Url是 — https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize

    • 重新整理代號Url - https://na5.salesforce.com/services/oauth2/token

    • 存取權杖Ur l - https://na5.salesforce.com/services/oauth2/token

    • 授權範圍:api chatter_api完整id openid refresh_token visualforce web

    • 驗證處理程式:授權承載

    • 按一下「連線至OAuth」按鈕。 如果您發現任何錯誤,請查看上述步驟,以確保正確輸入所有資訊。

使用SalesForce建立資料源後,您就可以使用剛建立的資料源建立表單資料整合。 其檔案連結為here

請務必配置表單資料模型以包括POST服務以在SFDC中建立銷售機會對象。

您還必須為Lead對象配置讀寫服務。 請參閱本頁底部的螢幕截圖。

建立表單資料模型後,您可以根據此模型建立最適化Forms,並使用表單資料模型提交方法在SFDC中建立銷售機會。

注意

請確定swagger檔案中的url與您的地區對應。 例如,範例Swagger檔案中的url是「na46.salesforce.com」,因為帳戶是在北美建立。 最簡單的方式是登入您的Salesforce帳戶並檢查url 。

sfdc1

sfdc2

SampleSwaggerFile

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