Microsoft Dynamics OData 구성

데이터 통합

Microsoft Dynamics 는 고객 계정, 연락처, 리드, 기회 및 사례를 생성 및 관리하기 위한 엔터프라이즈 솔루션을 제공하는 CRM(Customer Relationship Management) 및 ERP(Enterprise Resource Planning) 소프트웨어입니다. Experience Manager Forms 데이터 통합은 Forms을 온라인 및 온-프레미스 서버와 모두 통합하기 위한 OData 클라우드 서비스 구성을 Microsoft Dynamics 제공합니다. Microsoft Dynamics 서비스에 정의된 엔티티, 속성 및 서비스를 기반으로 양식 데이터 모델을 만들 수 있습니다. 양식 데이터 모델 을 사용하여 Microsoft Dynamics 서버와 상호 작용하는 적응형 Forms을 만들어 비즈니스 워크플로우를 활성화할 수 있습니다. 예:

  • 데이터를 위해 Microsoft Dynamics 서버를 쿼리하고 적응형 Forms 미리 채우기
  • 적응형 양식 제출 시 Microsoft Dynamics에 데이터를 작성합니다
  • 양식 데이터 모델에 정의된 사용자 지정 엔터티를 통해 Microsoft Dynamics에 데이터를 쓰고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다

MS Dynamics OData Cloud Service (OData Service) is available with all run modes. For more information on configuring run modes for an Experience Manager instance, see Run Modes.

전제 조건

Microsoft Dynamics 설정 및 구성을 시작하기 전에 다음 사항이 있는지 확인하십시오.

등록된 Microsoft Dynamics 응용 프로그램의 회신 URL 설정

등록된 Microsoft Dynamics 응용 프로그램의 회신 URL을 설정하려면 다음을 수행하십시오.

노트

Experience Manager Forms을 온라인 Microsoft Dynamics 서버와 통합하는 동안에만 이 절차를 사용하십시오.

  1. Microsoft Azure Active Directory 계정으로 이동하여 등록된 응용 프로그램의 Reply URLs 설정에 다음 클라우드 서비스 구성 URL을 추가하십시오.

    https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    Azure 디렉토리

  2. 구성을 저장합니다.

IFD에 대해 Microsoft Dynamics 구성

Microsoft Dynamics 에서는 클레임 기반 인증을 사용하여 외부 사용자에게 Microsoft Dynamics CRM 서버의 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. 이를 활성화하려면 다음 작업을 수행하여 IFD(인터넷 연결 배포)에 대해 Microsoft Dynamics을 구성하고 클레임 설정을 구성합니다.

노트

Experience Manager Forms을 온-프레미스 Microsoft Dynamics 서버와 통합하는 동안에만 이 절차를 사용하십시오.

  1. Microsoft Dynamics에 대한 IFD를 구성하는 방법에 설명된 대로 IFD에 대한 Microsoft Dynamics 온-프레미스 인스턴스를 구성합니다.

  2. Windows PowerShell을 사용하여 다음 명령을 실행하여 IFD-enabled Microsoft Dynamics에 클레임 설정을 구성합니다.

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
     $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
     $ClaimsSettings.Enabled = $true
     Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
    

    자세한 내용은 CRM 온-프레미스(IFD)에 대한 앱 등록을 참조하십시오.

AD FS 시스템에서 OAuth 클라이언트 구성

AD FS(Active Directory Federation Services) 시스템에 OAuth 클라이언트를 등록하고 AD FS 컴퓨터에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다.

노트

Experience Manager Forms을 온-프레미스 Microsoft Dynamics 서버와 통합하는 동안에만 이 절차를 사용하십시오.

  1. 다음 명령을 실행합니다.

    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    위치:

    • Client-ID 는 GUID 생성기를 사용하여 생성할 수 있는 클라이언트 ID입니다.

    • redirect-uri 는 의 Microsoft Dynamics OData 클라우드 서비스 URL입니다 Experience Manager Forms. Experience Manager Forms과 함께 설치된 기본 클라우드 서비스가 다음 URL에 배포됩니다.

      https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

  2. 다음 명령을 실행하여 AD FS 컴퓨터에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    위치:

    • resource 는 Microsoft Dynamics 조직 URL입니다.
  3. Microsoft Dynamics 은 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. Forms 서버에서 AD FS 끝점을 호출하려면 Experience Manager Forms을(를) 실행하는 컴퓨터에서 keytool 명령을 사용하여 Java 인증서 저장소에 Microsoft Dynamics 사이트 인증서를 설치합니다.

Microsoft Dynamics 서비스에 대한 클라우드 서비스 구성

OData 서비스는 서비스 루트 URL로 식별됩니다. Experience Manager에서 Cloud Service으로 OData 서비스를 구성하려면 서비스에 대한 서비스 루트 URL이 있는지 확인하고 다음을 수행하십시오.

노트

Microsoft Dynamics 365, 온라인 또는 온프레미스를 구성하는 단계별 안내서는 Microsoft Dynamics OData 구성 을 참조하십시오.

  1. 이동 Tools > Cloud Services > Data Sources. 클라우드 구성을 만들 폴더를 선택하려면 탭합니다.

    클라우드 서비스 구성을 위한 폴더를 만들고 구성하는 방법은 클라우드 서비스 구성을 위한 폴더 구성을 참조하십시오.

  2. Create​을 눌러 Create Data Source Configuration wizard​을 엽니다. 이름과 구성 제목을 지정하고, 원할 경우 Service Type 드롭다운에서 OData Service 을 선택하고, 선택적으로 구성에 대한 축소판 이미지를 찾아 선택한 다음 Next 를 누릅니다.
    Authentication Settings 탭에서 다음을 수행합니다.

    1. Service Root 필드의 값을 입력합니다. Dynamics 인스턴스로 이동하고 Developer Resources 로 이동하여 서비스 루트 필드의 값을 확인합니다. 예: https://<tenant-name>/api/data/v9.1/

    2. 인증 유형으로 OAuth 2.0 을 선택합니다.

    3. Client Id(응용 프로그램 ID​라고도 함), Client Secret, OAuth URL, Refresh Token URL, Access Token URLResource 필드의 기본값을 Microsoft Dynamics 서비스 구성의 값으로 바꿉니다. Resource 필드에 dynamics 인스턴스 URL을 지정하여 양식 데이터 모델로 Microsoft Dynamics을 구성해야 합니다. 서비스 루트 URL을 사용하여 Dynamics 인스턴스 URL을 파생하십시오. 예: https://org.crm.dynamics.com

    4. Microsoft Dynamics에서 인증 프로세스를 위한 Authorization Scope 필드에 openid​을 지정합니다.

      인증
      설정 양식 데이터 모델

  3. 클릭 Connect to OAuth. Microsoft Dynamics 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

  4. Microsoft Dynamics 자격 증명으로 로그인하고 클라우드 서비스 구성이 Microsoft Dynamics 서비스에 연결할 수 있도록 허용하려면 승인하십시오. 클라우드 서비스와 서비스 간에 양식 데이터 모델을 설정하는 것은 일회성 작업입니다.

    OData 구성이 성공적으로 저장되었다는 메시지가 표시되는 클라우드 서비스 구성 페이지의 양식 데이터 모델입니다.

MS Dynamics OData Cloud Service(OData 서비스) 클라우드 서비스가 구성되어 Dynamics 서비스와 연결되어 있습니다. 양식 데이터 모델 양식 데이터 모델

양식 데이터 모델 작성

MS Dynamics OData 클라우드 사용자 양식 데이터 모델 ce) 클라우드 서비스를 구성한 후 양식 데이터 모델을 만드는 동안 서비스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 양식 데이터 모델 만들기를 참조하십시오.

다음으로, 양식 데이터 모델 모델을 기반으로 적응형 양식을 만들고 다음과 같은 다양한 적응형 양식 사용 사례에 사용할 수 있습니다.

  • Microsoft Dynamics 엔티티 및 서비스에서 정보를 쿼리하여 적응형 양식 미리 채우기
  • 적응형 양식 규칙을 사용하여 양식 데이터 모델에 정의된 Microsoft Dynamics 서버 작업 호출
  • Microsoft Dynamics 엔터티에 제출된 양식 데이터를 작성합니다

비즈니스 워크플로우에서 양식 데이터 모델을 만들고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 데이터 통합을 참조하십시오.

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