設定Microsoft Dynamics 365和Salesforce雲端服務

Experience Manager Forms 資料整合 提供 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 雲服務將自適應表單與現成的表單資料模型整合。 自適應Forms可以與 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 伺服器以啟用業務工作流。 例如:

  • 將資料寫入 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 在自適應表單提交上。
  • 將資料寫入 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 定義的自定義圖元,反之亦然。
  • 查詢 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 用於資料和預填充AdaptiveForms。
  • 從中讀取資料 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 伺服器。

Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 雲服務和表單資料模型可在 AEM Forms 伺服器 基於Experience Manager原型的Forms開發項目

注意

Microsoft動力365和 Salesforce 只有在您設定了 Experience Manager Forms 作為 Cloud Service 基於 原型AEM30 或稍後。

配置 Salesforce 雲服務

在配置 Salesforce 雲服務,確保執行以下任務:

  • 建立已連接的啟用OAuth的 Salesforce 應用。 建立已連接的 Salesforce ,請按以下格式指定回調URL:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    其中,伺服器和埠指的是 AEM Forms 伺服器。

  • 建立已連接的 Salesforce 應用程式,指定 fulloffline_access 作為OAuth作用域的值。

  • 請記下所連接應用程式的客戶端ID(稱為Consumer Key)和客戶端密鑰(稱為Consumer Secret)的值。

執行以下步驟來配置 Salesforce 雲服務:

  1. 開 AEM Forms 作者實例,導航 工具 錘 > Cloud Services > 資料源。 可用包裝資料夾清單包括具有為指定標題的資料夾 DappTitle 同時 生成原AEM型項目
  2. 點擊資料夾名稱,選擇 Salesforce雲配置,然後點擊 屬性
  3. 驗證設定 頁籤:
    1. 指定 Salesforce 中的域URL 主機 的子菜單。 比如說, [域名].my.salesforce.com。
    2. 為連接的應用程式指定客戶端ID(稱為Consumer Key)和客戶端機密(稱為Consumer Secret)。
    3. 指定 完全離線訪問 (fulloffine_access 值(用空格分隔) 授權範圍 的子菜單。
    4. 點擊 連接到OAuth。 您被重定向到 Microsoft Dynamics 登錄頁。
    5. 使用 Salesforce 憑據,並接受允許雲服務配置連接到 Salesforce 服務。 如果連接成功,您將重定向到 Salesforce 「雲服務配置」頁,其中顯示成功消息。
  4. 點擊 保存並關閉 完成配置設定。

出機 Salesforce 窗體資料模型

A Salesforce 窗體資料模型在 AEM Forms 伺服器 基於Experience Manager原型的Forms開發項目

要訪問表單資料模型,請導航至 Adobe Experience Manager > Forms > 資料整合。 可用資料夾清單包括為指定標題的資料夾 DappTitle 同時 生成原AEM型項目。 點擊資料夾名稱,選擇 Salesforce資料模型,然後按一下編輯 編輯 表徵圖。

配置 Salesforce 雲配置服務,可將自適應表單與出廠設定整合 Salesforce 資料模型。

配置 Microsoft Dynamics 365 雲服務

在配置 Microsoft Dynamics 365 雲服務,確保您執行以下任務:

  • 註冊申請 Microsoft Dynamics 365 使用Azure Active Directory。 建立已連接的 Microsoft Dynamics 365 ,請按以下格式指定答復URL:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    其中,伺服器和埠指的是 AEM Forms 伺服器。

  • 記下所連接應用程式的客戶端ID(也稱為應用程式ID)和客戶端機密的值。

執行以下步驟來配置 Microsoft Dynamics 365 雲服務:

  1. 開 AEM Forms 作者實例,導航 工具 錘 > Cloud Services > 資料源。 可用包裝資料夾清單包括具有為指定標題的資料夾 DappTitle 同時 生成原AEM型項目
  2. 點擊資料夾名稱,選擇 MicrosoftDynamics 365雲配置,然後點擊 屬性
  3. 驗證設定 頁籤:
    1. 輸入 服務根 的子菜單。 轉至Dynamics實例並導航至 開發人員資源 查看「服務根」欄位的值。 例如, https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/

    2. 為連接的應用程式指定客戶端ID(稱為應用程式ID)和客戶端密鑰。

    3. 替換 {tenant} 租戶ID OAuth URL刷新標籤URL, 訪問令牌URL 的子菜單。

    4. 在中指定動態實例URL 資源 欄位 Microsoft動力 的下界。 使用服務根URL可導出Dynamics實例URL。 比如說, https://<tenant-name>.dynamics.com

    5. 指定 openid授權範圍 在上的授權進程欄位 Microsoft Dynamics 365。

    6. 使用 Microsoft Dynamics 365 憑據,並接受允許雲服務配置連接到 Microsoft Dynamics 365 服務。 如果連接成功,您將重定向到 Microsoft Dynamics 365 「雲服務配置」頁,其中顯示成功消息。

  4. 點擊 保存並關閉 完成配置設定。

出機 Microsoft Dynamics 365 窗體資料模型

A Microsoft Dynamics 365 窗體資料模型在 AEM Forms 伺服器 基於Experience Manager原型的Forms開發項目

要訪問表單資料模型,請導航至 Adobe Experience Manager > Forms > 資料整合。 可用資料夾清單包括為指定標題的資料夾 DappTitle 同時 生成原AEM型項目。 點擊資料夾名稱,選擇 MicrosoftDynamics 365資料模型,然後按一下編輯 編輯 表徵圖。

配置 Microsoft Dynamics 365 雲配置服務,可將自適應表單與出廠設定整合 Microsoft Dynamics 365 資料模型。

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