設定 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 雲端服務

Experience Manager Forms 資料整合 proves Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 雲端服務,將最適化表單與現成可用的表單資料模型整合。 隨後適用性Forms便可與 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 伺服器,以啟用業務工作流程。 例如:

  • 將資料寫入 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 在適用性表單提交時。
  • 將資料寫入 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 透過「表單資料模型」中定義的自訂實體,反之亦然。
  • 查詢 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 伺服器以取得資料並預先填入適用性Forms。
  • 從讀取資料 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 伺服器。

Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 雲端服務和表單資料模型可立即在 AEM Forms 伺服器 基於Experience Manager原型設定Forms開發專案.

注意

Microsoft Dynamics 365和 Salesforce 只有當您設定 Experience Manager Forms as a Cloud Service 基於 AEM原型30 或更新版本。

設定 Salesforce 雲端服務

在設定 Salesforce 雲端服務,請確定您執行下列工作:

  • 建立已連線的OAuth啟用 Salesforce 應用程式. 建立已連接的 Salesforce 應用程式中,以下列格式指定回呼URL:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    其中,伺服器和埠是指 AEM Forms 伺服器。

  • 建立已連接 Salesforce 應用程式,指定 fulloffline_access 作為OAuth範圍的值。

  • 記下連線應用程式的用戶端ID(稱為使用者金鑰)和用戶端密碼(稱為使用者密碼)的值。

執行下列步驟以設定 Salesforce 雲端服務:

  1. 開啟 AEM Forms 製作例項,導覽至 工具 錘 > Cloud Services > 資料來源. 可用包裝資料夾的清單包括一個資料夾,其標題為 DappTitle whel 產生AEM原型專案.
  2. 點選資料夾名稱,選取 Salesforce雲配置,然後點選 屬性.
  3. 驗證設定 標籤:
    1. 指定 Salesforce 中的網域URL 主機 欄位。 例如, [域名].my.salesforce.com。
    2. 指定所連線應用程式的用戶端ID(即使用者金鑰)和用戶端密碼(即使用者密碼)。
    3. 指定 full offline_access (fulloffine_access 值(以空格分隔) 授權範圍 欄位。
    4. 點選 連線至OAuth. 系統會將您重新導向至 Microsoft Dynamics 登入頁面。
    5. 使用 Salesforce 憑證並接受,以允許雲端服務設定連線至 Salesforce 服務。 如果連線成功,系統會將您重新導向至 Salesforce 雲端服務設定頁面,其中顯示成功訊息。
  4. 點選 儲存並關閉 完成配置設定。

立即存取 Salesforce 表單資料模型

A Salesforce 「表單資料模型」可立即在 AEM Forms 伺服器 基於Experience Manager原型設定Forms開發專案.

若要存取「表單資料模型」,請導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > 資料整合. 可用資料夾清單包含一個資料夾,其標題為 DappTitle whel 產生AEM原型專案. 點選資料夾名稱,選取 Salesforce資料模型,然後點選「編輯」 編輯 圖示來檢視表單資料模型。

設定 Salesforce 雲端設定服務,您可以將最適化表單與現成可用的 Salesforce 資料模型。

設定 Microsoft Dynamics 365 雲端服務

在設定 Microsoft Dynamics 365 雲端服務,請確定您執行下列工作:

  • 註冊申請 Microsoft Dynamics 365 與Azure Active Directory. 建立已連接的 Microsoft Dynamics 365 ,請以下列格式指定「回覆URL」:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    其中,伺服器和埠是指 AEM Forms 伺服器。

  • 記下用戶端ID(也稱為應用程式ID)和所連線應用程式的用戶端密碼。

執行下列步驟以設定 Microsoft Dynamics 365 雲端服務:

  1. 開啟 AEM Forms 製作例項,導覽至 工具 錘 > Cloud Services > 資料來源. 可用包裝資料夾的清單包括一個資料夾,其標題為 DappTitle whel 產生AEM原型專案.
  2. 點選資料夾名稱,選取 Microsoft Dynamics 365雲端設定,然後點選 屬性.
  3. 驗證設定 標籤:
    1. 輸入 服務根 欄位。 前往Dynamics例項,並導覽至 開發人員資源 查看「服務根」欄位的值。 例如, https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/

    2. 指定所連接應用程式的用戶端ID(即「應用程式ID」)和用戶端密碼。

    3. 取代 {tenant}OAuth URL, 重新整理Token URL,和 存取權杖URL 欄位。

    4. 資源 配置欄位 Microsoft Dynamics 表單資料模型。 使用服務根URL來衍生Dynamics實例URL。 例如, https://<tenant-name>.dynamics.com.

    5. 指定 openid授權範圍 授權處理的欄位 Microsoft Dynamics 365.

    6. 使用 Microsoft Dynamics 365 憑證並接受,以允許雲端服務設定連線至 Microsoft Dynamics 365 服務。 如果連線成功,系統會將您重新導向至 Microsoft Dynamics 365 雲端服務設定頁面,其中顯示成功訊息。

  4. 點選 儲存並關閉 完成配置設定。

立即存取 Microsoft Dynamics 365 表單資料模型

A Microsoft Dynamics 365 「表單資料模型」可立即在 AEM Forms 伺服器 基於Experience Manager原型設定Forms開發專案.

若要存取「表單資料模型」,請導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > 資料整合. 可用資料夾清單包含一個資料夾,其標題為 DappTitle whel 產生AEM原型專案. 點選資料夾名稱,選取 Microsoft Dynamics 365資料模型,然後點選「編輯」 編輯 圖示來檢視表單資料模型。

設定 Microsoft Dynamics 365 雲端設定服務,您可以將最適化表單與現成可用的 Microsoft Dynamics 365 資料模型。

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