Configurar os serviços em nuvem do Microsoft Dynamics 365 e do Salesforce

Experience Manager Forms Integração de dados forneça Microsoft Dynamics 365 e Salesforce serviços em nuvem para integrar formulários adaptáveis aos Modelos de dados de formulário prontos para uso. O Adaptive Forms pode então interagir com Microsoft Dynamics 365 e Salesforce servidores para ativar workflows de negócios. Por exemplo:

  • Gravar dados em Microsoft Dynamics 365 e Salesforce no envio do formulário adaptável.
  • Gravar dados em Microsoft Dynamics 365 e Salesforce por meio de entidades personalizadas definidas no Modelo de dados de formulário e vice-versa.
  • Query Microsoft Dynamics 365 e Salesforce para dados e pré-preencher o Adaptive Forms.
  • Ler dados de Microsoft Dynamics 365 e Salesforce servidor.

Microsoft Dynamics 365 e Salesforce os serviços em nuvem e os Modelos de dados de formulário estão disponíveis prontamente no AEM Forms servidor após configurar um projeto de desenvolvimento para o Forms com base no arquétipo do Experience Manager.

OBSERVAÇÃO

Microsoft Dynamics 365 e Salesforce os serviços em nuvem e os Modelos de dados de formulário estão disponíveis para uso imediato somente se você configurar um Experience Manager Forms como Cloud Service projeto baseado em Arquétipo de AEM 30 ou posterior.

Configurar Salesforce serviço na nuvem

Antes de configurar o Salesforce serviços em nuvem, certifique-se de executar as seguintes tarefas:

  • Criar um OAuth conectado habilitado Salesforce aplicativo. Ao criar o Salesforce , especifique o URL de retorno de chamada no seguinte formato:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    Onde o servidor e a porta se referem ao nome do host e ao número da porta para o AEM Forms servidor.

  • Ao criar o Salesforce aplicativo, especifique full e offline_access como os valores para o escopo OAuth.

  • Anote os valores para a ID do cliente (chamada de Chave do consumidor) e o segredo do cliente (referido como Segredo do consumidor) para o aplicativo conectado.

Execute as etapas a seguir para configurar o Salesforce serviço em nuvem:

  1. Ligado AEM Forms instância do autor, navegue até Ferramentas martelo > Cloud Services > Fontes de dados. A lista de pastas disponíveis do wrapper inclui uma pasta com o título especificado para DappTitle while geração do projeto de arquétipo de AEM.
  2. Toque no nome da pasta e selecione Configuração da nuvem do Salesforce e toque em Propriedades.
  3. No Configurações de autenticação guia :
    1. Especifique a Salesforce URL de domínio na Host campo. Por exemplo, [Nome do domínio].my.salesforce.com.
    2. Especifique a ID do cliente (referida como Chave do consumidor) e o segredo do cliente (referido como Segredo do consumidor) para o aplicativo conectado.
    3. Especificar acesso offline total (full e offine_access valores separados por um espaço) na variável Escopo da Autorização campo.
    4. Toque Conectar-se ao OAuth. Você é redirecionado para Microsoft Dynamics página de logon.
    5. Faça logon com seu Salesforce credenciais e aceitar permitir que a configuração do serviço de nuvem se conecte Salesforce serviço. Se a conexão for bem-sucedida, você será redirecionado para a função Salesforce página de configuração do serviço em nuvem, que exibe uma mensagem de sucesso.
  4. Toque Salvar e fechar para concluir a configuração.

Acesso pronto para uso Salesforce Modelo de dados do formulário

A Salesforce O Modelo de dados de formulário está disponível imediatamente no AEM Forms servidor após configurar um projeto de desenvolvimento para o Forms com base no arquétipo do Experience Manager.

Para acessar o Modelo de dados do formulário, navegue até Adobe Experience Manager > Forms > Integrações de dados. A lista de pastas disponíveis inclui uma pasta com o título especificado para DappTitle while geração do projeto de arquétipo de AEM. Toque no nome da pasta e selecione o Modelo de dados do Salesforce e toque em Editar Editar ícone para exibir o modelo de dados do formulário.

Após configurar o Salesforce Serviço de configuração na nuvem, é possível integrar formulários adaptáveis imediatamente Salesforce Modelo de dados.

Configurar Microsoft Dynamics 365 serviço na nuvem

Antes de configurar o Microsoft Dynamics 365 serviço em nuvem, certifique-se de executar as seguintes tarefas:

  • Registre um aplicativo para Microsoft Dynamics 365 com o Azure Ative Diretory. Ao criar o Microsoft Dynamics 365 , especifique os URLs de resposta no seguinte formato:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    Onde o servidor e a porta se referem ao nome do host e ao número da porta para o AEM Forms servidor.

  • Anote os valores para a ID do cliente (também chamada de ID do aplicativo) e o segredo do cliente para o aplicativo conectado.

Execute as etapas a seguir para configurar o Microsoft Dynamics 365 serviço em nuvem:

  1. Ligado AEM Forms instância do autor, navegue até Ferramentas martelo > Cloud Services > Fontes de dados. A lista de pastas disponíveis do wrapper inclui uma pasta com o título especificado para DappTitle while geração do projeto de arquétipo de AEM.
  2. Toque no nome da pasta e selecione Configuração da nuvem do Microsoft Dynamics 365 e toque em Propriedades.
  3. No Configurações de autenticação guia :
    1. Insira o valor da variável Raiz do serviço campo. Vá para a instância do Dynamics e navegue até Recursos do desenvolvedor para exibir o valor do campo Service Root . Por exemplo, https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/

    2. Especifique a ID do cliente (referida como ID do aplicativo) e o segredo do cliente para o aplicativo conectado.

    3. Substituir {tenant} com uma ID de locatário no URL de OAuth, Atualizar URL do token e URL do token de acesso campos.

    4. Especifique o URL da instância dinâmica no Recurso campo para configurar Microsoft Dynamics com um Modelo de dados de formulário. Use o URL raiz do serviço para derivar o URL da instância do Dynamics. Por exemplo, https://<tenant-name>.dynamics.com.

    5. Especificar openid no Escopo da Autorização campo para o processo de autorização em Microsoft Dynamics 365.

    6. Faça logon com seu Microsoft Dynamics 365 credenciais e aceitar permitir que a configuração do serviço de nuvem se conecte Microsoft Dynamics 365 serviço. Se a conexão for bem-sucedida, você será redirecionado para a função Microsoft Dynamics 365 página de configuração do serviço em nuvem, que exibe uma mensagem de sucesso.

  4. Toque Salvar e fechar para concluir a configuração.

Acesso pronto para uso Microsoft Dynamics 365 Modelo de dados do formulário

A Microsoft Dynamics 365 O Modelo de dados de formulário está disponível imediatamente no AEM Forms servidor após configurar um projeto de desenvolvimento para o Forms com base no arquétipo do Experience Manager.

Para acessar o Modelo de dados do formulário, navegue até Adobe Experience Manager > Forms > Integrações de dados. A lista de pastas disponíveis inclui uma pasta com o título especificado para DappTitle while geração do projeto de arquétipo de AEM. Toque no nome da pasta e selecione o Modelo de dados do Microsoft Dynamics 365 e toque em Editar Editar ícone para exibir o modelo de dados do formulário.

Após configurar o Microsoft Dynamics 365 Serviço de configuração na nuvem, é possível integrar formulários adaptáveis imediatamente Microsoft Dynamics 365 Modelo de dados.

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