Configurazione Microsoft Dynamics 365 e Salesforce servizi cloud

Experience Manager Forms Integrazione dei dati fornisce Microsoft Dynamics 365 e Salesforce servizi cloud per integrare moduli adattivi con modelli di dati modulo predefiniti. L'Adaptive Forms può quindi interagire con Microsoft Dynamics 365 e Salesforce server per abilitare i flussi di lavoro aziendali. Esempio:

  • Scrivere dati in Microsoft Dynamics 365 e Salesforce all’invio di moduli adattivi.
  • Scrivi dati in Microsoft Dynamics 365 e Salesforce attraverso entità personalizzate definite in Form Data Model e viceversa.
  • Query Microsoft Dynamics 365 e Salesforce server per i dati e precompilare Adaptive Forms.
  • Leggi dati da Microsoft Dynamics 365 e Salesforce server.

Microsoft Dynamics 365 e Salesforce i servizi cloud e i modelli di dati per moduli sono disponibili nella pagina AEM Forms server dopo impostare un progetto di sviluppo per Forms basato su archetipo Experience Manager.

NOTA

Microsoft Dynamics 365 e Salesforce i servizi cloud e i modelli di dati per moduli sono disponibili preconfigurati solo se è stata impostata una Experience Manager Forms come Cloud Service basato su Archetipo AEM 30 o successiva.

Configura Salesforce servizio cloud

Prima di configurare la Salesforce servizi cloud, assicurati di eseguire le seguenti attività:

  • Creare un OAuth connesso abilitato Salesforce applicazione. Durante la creazione della connessione Salesforce , specifica l’URL di callback nel seguente formato:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    Dove server e porta si riferiscono al nome host e al numero di porta per il AEM Forms server.

  • Durante la creazione della connessione Salesforce applicazione, specificare full e offline_access come valori per l’ambito OAuth.

  • Prendi nota dei valori per l’ID cliente (noto come Chiave consumatore) e segreto cliente (noto come Segreto consumatore) per l’applicazione connessa.

Esegui i seguenti passaggi per configurare il Salesforce servizio cloud:

  1. On AEM Forms istanza autore, passa a Strumenti martello > Cloud Services > Origini dati. L’elenco delle cartelle wrapper disponibili include una cartella con il titolo specificato per DappTitle while generazione del progetto archetipo AEM.
  2. Tocca il nome della cartella e seleziona Configurazione cloud Salesforce, e tocca Proprietà.
  3. In Impostazioni di autenticazione scheda:
    1. Specifica la Salesforce URL di dominio nel Host campo . Ad esempio: [Nome di dominio].my.salesforce.com.
    2. Specifica l'ID cliente (indicato come chiave di consumo) e il segreto client (noto come segreto di consumo) per l'applicazione connessa.
    3. Specifica full offline_access (full e offine_access valori separati da uno spazio) nel Ambito di autorizzazione campo .
    4. Tocca Connettiti a OAuth. Viene reindirizzato a Microsoft Dynamics pagina di accesso.
    5. Accedi con il tuo Salesforce credenziali e accettazione per consentire la connessione della configurazione del servizio cloud Salesforce servizio. Se la connessione ha esito positivo, viene reindirizzato al Salesforce pagina di configurazione del servizio cloud, che visualizza un messaggio di successo.
  4. Tocca Salva e chiudi per completare la configurazione.

Accesso immediato Salesforce Modello dati modulo

A Salesforce Il modello dati modulo è disponibile come impostazione predefinita nella AEM Forms server dopo impostare un progetto di sviluppo per Forms basato su archetipo Experience Manager.

Per accedere al modello dati modulo, passare a Adobe Experience Manager > Forms > Integrazioni dati. L’elenco delle cartelle disponibili include una cartella con il titolo specificato per DappTitle while generazione del progetto archetipo AEM. Tocca il nome della cartella e seleziona la Modello dati Salesforce, quindi tocca Modifica Modifica per visualizzare il modello dati del modulo.

Dopo aver configurato la Salesforce Servizio di configurazione cloud, è possibile integrare i moduli adattivi con Salesforce Modello dati.

Configura Microsoft Dynamics 365 servizio cloud

Prima di configurare la Microsoft Dynamics 365 cloud service, assicurati di eseguire le seguenti attività:

  • Registra una domanda per Microsoft Dynamics 365 con Azure Active Directory. Durante la creazione della connessione Microsoft Dynamics 365 , specifica gli URL di risposta nel formato seguente:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    Dove server e porta si riferiscono al nome host e al numero di porta per il AEM Forms server.

  • Prendi nota dei valori dell’ID client (noto anche come ID applicazione) e del segreto client per l’applicazione connessa.

Esegui i seguenti passaggi per configurare il Microsoft Dynamics 365 servizio cloud:

  1. On AEM Forms istanza autore, passa a Strumenti martello > Cloud Services > Origini dati. L’elenco delle cartelle wrapper disponibili include una cartella con il titolo specificato per DappTitle while generazione del progetto archetipo AEM.
  2. Tocca il nome della cartella e seleziona Configurazione cloud Microsoft Dynamics 365, e tocca Proprietà.
  3. In Impostazioni di autenticazione scheda:
    1. Immetti il valore per la Directory principale servizio campo . Vai all’istanza di Dynamics e passa a Riferimenti per sviluppatori per visualizzare il valore del campo Directory principale del servizio. Esempio, https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/

    2. Specifica l’ID client (indicato come ID applicazione) e il segreto client per l’applicazione connessa.

    3. Sostituisci {tenant} con un ID tenant nel URL OAuth, Aggiorna URL token e URL token di accesso campi.

    4. Specifica l’URL dell’istanza di dinamica nel Risorsa campo da configurare Microsoft Dynamics con un modello dati modulo. Utilizza l’URL principale del servizio per derivare l’URL dell’istanza Dynamics. Esempio: https://<tenant-name>.dynamics.com.

    5. Specifica openid in Ambito di autorizzazione campo del processo di autorizzazione Microsoft Dynamics 365.

    6. Accedi con il tuo Microsoft Dynamics 365 credenziali e accettazione per consentire la connessione della configurazione del servizio cloud Microsoft Dynamics 365 servizio. Se la connessione ha esito positivo, viene reindirizzato al Microsoft Dynamics 365 pagina di configurazione del servizio cloud, che visualizza un messaggio di successo.

  4. Tocca Salva e chiudi per completare la configurazione.

Accesso immediato Microsoft Dynamics 365 Modello dati modulo

A Microsoft Dynamics 365 Il modello dati modulo è disponibile come impostazione predefinita nella AEM Forms server dopo impostare un progetto di sviluppo per Forms basato su archetipo Experience Manager.

Per accedere al modello dati modulo, passare a Adobe Experience Manager > Forms > Integrazioni dati. L’elenco delle cartelle disponibili include una cartella con il titolo specificato per DappTitle while generazione del progetto archetipo AEM. Tocca il nome della cartella e seleziona la Modello dati di Microsoft Dynamics 365, quindi tocca Modifica Modifica per visualizzare il modello dati del modulo.

Dopo aver configurato la Microsoft Dynamics 365 Servizio di configurazione cloud, è possibile integrare i moduli adattivi con Microsoft Dynamics 365 Modello dati.

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