設定Microsoft Dynamics 365和Salesforce雲端服務

Experience Manager Forms 資料整合 提供 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 雲端服務，整合最適化表單與立即可用的表單資料模型。 最適化Forms然後可以與 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 伺服器以啟用業務工作流程。 例如：

• 將資料寫入 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 於最適化表單提交時。
• 將資料寫入 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 透過「表單資料模型」中定義的自訂實體傳遞，反之亦然。
• 查詢 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 伺服器以取得資料並預先填入Adaptive Forms。
• 讀取資料來源 Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 伺服器。

Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 雲端服務和表單資料模型可立即在 AEM Forms 在您之後的伺服器 根據Experience Manager原型設定Forms的開發專案.

設定 Salesforce 雲端服務

設定之前 Salesforce 雲端服務，請確定您執行下列工作：

• 建立已啟用OAuth的連線 Salesforce 應用計畫. 當您建立連線時 Salesforce 應用程式，請以下列格式指定回呼URL：

  https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  

  其中伺服器和連線埠代表 AEM Forms 伺服器。

• 建立連線時 Salesforce 應用程式，指定 full 和 offline_access 做為OAuth範圍的值。

• 記下連線應用程式的使用者端ID （稱為使用者金鑰）和使用者端密碼（稱為使用者密碼）的值。

執行以下步驟來設定 Salesforce 雲端服務：

1. 開啟 AEM Forms 作者執行個體，導覽至 工具 > Cloud Services > 資料來源. 可用包裝函式資料夾清單包含一個資料夾，其標題已指定給 DappTitle while 產生AEM原型專案.
2. 點選資料夾名稱，選取 Salesforce雲端設定，然後點選 屬性.
3. 在 驗證設定 標籤：
   1. 指定 Salesforce 中的網域URL 主機 欄位。 例如， [網域名稱].my.salesforce.com.
   2. 為連線的應用程式指定使用者端ID （稱為使用者金鑰）和使用者端密碼（稱為使用者密碼）。
   3. 指定 full offline_access (full 和 offine_access 值（以空格分隔） 授權範圍 欄位。
   4. 點選 連線到OAuth. 您被重新導向至 Microsoft Dynamics 登入頁面。
   5. 使用您的登入 Salesforce 認證並接受以允許雲端服務設定連線至 Salesforce 服務。 如果連線成功，系統會將您重新導向至 Salesforce 雲端服務設定頁面，其中顯示成功訊息。
4. 點選 儲存並關閉 以完成組態設定。

開箱即用的存取權 Salesforce 表單資料模型

A Salesforce 表單資料模型可立即在 AEM Forms 在您之後的伺服器 根據Experience Manager原型設定Forms的開發專案.

若要存取表單資料模型，請導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > 資料整合. 可用資料夾清單包括一個具有指定標題的資料夾 DappTitle while 產生AEM原型專案. 點選資料夾名稱，選取 Salesforce資料模型，然後點選「編輯」 圖示以檢視表單資料模型。

設定之後 Salesforce 雲端設定服務，您就可以直接整合最適化表單與 Salesforce 資料模型。

設定 Microsoft Dynamics 365 雲端服務

設定之前 Microsoft Dynamics 365 cloud service，請確定您執行以下工作：

• 註冊應用程式 Microsoft Dynamics 365 使用Azure Active Directory. 當您建立連線時 Microsoft Dynamics 365 應用程式，請以下列格式指定回覆URL：

  https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  

  其中伺服器和連線埠代表 AEM Forms 伺服器。

• 記下所連線應用程式的使用者端ID （也稱為應用程式ID）和使用者端密碼的值。

執行以下步驟來設定 Microsoft Dynamics 365 雲端服務：

1. 開啟 AEM Forms 作者執行個體，導覽至 工具 > Cloud Services > 資料來源. 可用包裝函式資料夾清單包含一個資料夾，其標題已指定給 DappTitle while 產生AEM原型專案.
2. 點選資料夾名稱，選取 Microsoft Dynamics 365雲端設定，然後點選 屬性.
3. 在 驗證設定 標籤：

   1. 輸入 服務根目錄 欄位。 前往Dynamics執行個體並導覽至 開發人員資源 以檢視「服務根目錄」欄位的值。 例如 https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/

   2. 指定連線應用程式的使用者端ID （稱為應用程式ID）和使用者端密碼。

   3. Replace {tenant} 具有租使用者ID於 OAuth URL， 重新整理記號URL、和 存取權杖URL 欄位。

   4. 在中指定動態執行個體URL 資源 要設定的欄位 Microsoft Dynamics 使用表單資料模型。 使用服務根URL來衍生Dynamics執行個體URL。 例如， https://<tenant-name>.dynamics.com.

   5. 指定 openid 在 授權範圍 授權程式的欄位 Microsoft Dynamics 365.

   6. 使用您的登入 Microsoft Dynamics 365 認證並接受以允許雲端服務設定連線至 Microsoft Dynamics 365 服務。 如果連線成功，系統會將您重新導向至 Microsoft Dynamics 365 雲端服務設定頁面，其中顯示成功訊息。

4. 點選 儲存並關閉 以完成組態設定。

開箱即用的存取權 Microsoft Dynamics 365 表單資料模型

A Microsoft Dynamics 365 表單資料模型可立即在 AEM Forms 在您之後的伺服器 根據Experience Manager原型設定Forms的開發專案.

若要存取表單資料模型，請導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > 資料整合. 可用資料夾清單包括一個具有指定標題的資料夾 DappTitle while 產生AEM原型專案. 點選資料夾名稱，選取 Microsoft Dynamics 365資料模型，然後點選「編輯」 圖示以檢視表單資料模型。

設定之後 Microsoft Dynamics 365 雲端設定服務，您就可以直接整合最適化表單與 Microsoft Dynamics 365 資料模型。

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