Configurar Microsoft Dynamics 365 y Salesforce cloud services

Experience Manager Forms Integración de datos proporciona Microsoft Dynamics 365 y Salesforce servicios de nube para integrar formularios adaptables con modelos de datos de formulario integrados. A continuación, el Forms adaptable puede interactuar con Microsoft Dynamics 365 y Salesforce para activar los flujos de trabajo empresariales. Por ejemplo:

• Escribir datos en Microsoft Dynamics 365 y Salesforce sobre el envío del formulario adaptable.
• Escribir datos en Microsoft Dynamics 365 y Salesforce a través de entidades personalizadas definidas en el Modelo de datos de formulario y viceversa.
• Consulta Microsoft Dynamics 365 y Salesforce para datos y rellene previamente Forms adaptable.
• Leer datos de Microsoft Dynamics 365 y Salesforce servidor.

Microsoft Dynamics 365 y Salesforce los servicios en la nube y los modelos de datos de formulario están disponibles de forma predeterminada en la AEM Forms servidor después de configuración de un proyecto de desarrollo para Forms basado en el arquetipo de Experience Manager.

Configurar Salesforce servicio en la nube

Antes de configurar la variable Salesforce servicios de nube, asegúrese de realizar las siguientes tareas:

• Crear una conexión OAuth habilitada Salesforce aplicación. Al crear las Salesforce especifique la URL de devolución de llamada con el formato siguiente:

  https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  

  Donde el servidor y el puerto hacen referencia al nombre de host y al número de puerto para la variable AEM Forms servidor.

• Al crear las Salesforce aplicación, especificar full y offline_access como valores para el ámbito de OAuth.

• Tome nota de los valores del ID de cliente (denominado clave de consumidor) y del secreto de cliente (denominado Secreto de consumidor) para la aplicación conectada.

Siga estos pasos para configurar la variable Salesforce servicio en la nube:

1. Activado AEM Forms instancia de autor, vaya a Herramientas > Cloud Services > Fuentes de datos. La lista de carpetas de contenedores disponibles incluye una carpeta con el título especificado para DappTitle while generación del proyecto de arquetipo de AEM.
2. Pulse el nombre de la carpeta, seleccione Configuración de Salesforce Cloud y toque Propiedades.
3. En el Configuración de autenticación pestaña:
   1. Especifique la variable Salesforce URL de dominio en la variable Host campo . Por ejemplo, [Domain-name].my.salesforce.com.
   2. Especifique el ID de cliente (denominado Clave de consumidor) y el secreto de cliente (denominado Secreto de consumidor) para la aplicación conectada.
   3. Especifique offline_access completo (full y offine_access valores separados por un espacio) en la Ámbito de autorización campo .
   4. Toque Conectarse a OAuth. Se le redirige a Microsoft Dynamics página de inicio de sesión.
   5. Inicie sesión con su Salesforce credenciales y aceptar para permitir que la configuración del servicio de nube se conecte a Salesforce servicio. Si la conexión se realiza correctamente, se le redirige a la función Salesforce página de configuración del servicio de nube, que muestra un mensaje de éxito.
4. Toque Guardar y cerrar para completar la configuración.

Acceso predeterminado Salesforce Modelo de datos de formulario

A Salesforce El Modelo de datos de formulario está disponible de forma predeterminada en la AEM Forms servidor después de configuración de un proyecto de desarrollo para Forms basado en el arquetipo de Experience Manager.

Para acceder al Modelo de datos de formulario, vaya a Adobe Experience Manager > Forms > Integraciones de datos. La lista de carpetas disponibles incluye una carpeta con el título especificado para DappTitle while generación del proyecto de arquetipo de AEM. Pulse el nombre de la carpeta, seleccione la opción Modelo de datos de Salesforce y pulse Editar para ver el modelo de datos del formulario.

Después de configurar la variable Salesforce Servicio Cloud Config, puede integrar formularios adaptables con Salesforce Modelo de datos.

Configurar Microsoft Dynamics 365 servicio en la nube

Antes de configurar la variable Microsoft Dynamics 365 servicio en la nube, asegúrese de realizar las siguientes tareas:

• Registre una solicitud para Microsoft Dynamics 365 con Azure Active Directory. Al crear las Microsoft Dynamics 365 especifique las URL de respuesta con el formato siguiente:

  https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  

  Donde el servidor y el puerto hacen referencia al nombre de host y al número de puerto para la variable AEM Forms servidor.

• Tome nota de los valores del ID de cliente (también denominado ID de aplicación) y del secreto de cliente para la aplicación conectada.

Siga estos pasos para configurar la variable Microsoft Dynamics 365 servicio en la nube:

1. Activado AEM Forms instancia de autor, vaya a Herramientas > Cloud Services > Fuentes de datos. La lista de carpetas de contenedores disponibles incluye una carpeta con el título especificado para DappTitle while generación del proyecto de arquetipo de AEM.
2. Pulse el nombre de la carpeta, seleccione Configuración de nube de Microsoft Dynamics 365 y toque Propiedades.
3. En el Configuración de autenticación pestaña:

   1. Introduzca el valor de la variable Raíz del servicio campo . Vaya a la instancia de Dynamics y vaya a Recursos para desarrolladores para ver el valor del campo Raíz del servicio . Por ejemplo, https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/

   2. Especifique el ID de cliente (denominado ID de aplicación) y el secreto de cliente para la aplicación conectada.

   3. Reemplazar {tenant} con un ID de inquilino en la variable URL de OAuth, Actualizar URL del token y Dirección URL del token de acceso campos.

   4. Especifique la URL de instancia de dinámica en la variable Recurso campo a configurar Microsoft Dynamics con un modelo de datos de formulario. Utilice la URL raíz del servicio para derivar la URL de instancia de Dynamics. Por ejemplo, https://<tenant-name>.dynamics.com.

   5. Especifique openid en el Ámbito de autorización campo para el proceso de autorización en Microsoft Dynamics 365.

   6. Inicie sesión con su Microsoft Dynamics 365 credenciales y aceptar para permitir que la configuración del servicio de nube se conecte a Microsoft Dynamics 365 servicio. Si la conexión se realiza correctamente, se le redirige a la función Microsoft Dynamics 365 página de configuración del servicio de nube, que muestra un mensaje de éxito.

4. Toque Guardar y cerrar para completar la configuración.

Acceso predeterminado Microsoft Dynamics 365 Modelo de datos de formulario

A Microsoft Dynamics 365 El Modelo de datos de formulario está disponible de forma predeterminada en la AEM Forms servidor después de configuración de un proyecto de desarrollo para Forms basado en el arquetipo de Experience Manager.

Para acceder al Modelo de datos de formulario, vaya a Adobe Experience Manager > Forms > Integraciones de datos. La lista de carpetas disponibles incluye una carpeta con el título especificado para DappTitle while generación del proyecto de arquetipo de AEM. Pulse el nombre de la carpeta, seleccione la opción Modelo de datos de Microsoft Dynamics 365 y pulse Editar para ver el modelo de datos del formulario.

Después de configurar la variable Microsoft Dynamics 365 Servicio Cloud Config, puede integrar formularios adaptables con Microsoft Dynamics 365 Modelo de datos.

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