Configuración de Microsoft® Dynamics 365 o Salesforce para AEM Forms

La integración de datos de Experience Manager Forms proporciona servicios en la nube para Microsoft® Dynamics 365 y Salesforce que permiten integrar formularios adaptables con modelos de datos de formulario predeterminados. Después, los formularios adaptables pueden interactuar con los servidores de Microsoft® Dynamics 365 y Salesforce para activar los flujos de trabajo empresariales. Por ejemplo:

• escribir datos sobre el envío de formularios adaptables en Microsoft® Dynamics 365 y Salesforce;
• Escribir datos en Microsoft® Dynamics 365 y Salesforce a través de entidades personalizadas definidas en el modelo de datos de formulario y viceversa;
• consultar datos en el servidor de Microsoft® Dynamics 365 y Salesforce y rellenar previamente formularios adaptables;
• leer datos del servidor de Microsoft® Dynamics 365 y Salesforce.

Los servicios en la nube de Microsoft® Dynamics 365 y Salesforce y los modelos de datos de formulario están disponibles de forma predeterminada en el servidor de AEM Forms cuando se configura un proyecto de desarrollo de formularios basado en el arquetipo de Experience Manager.

Configurar el servicio en la nube de Salesforce

Antes de configurar los servicios en la nube de Salesforce, asegúrese de realizar las siguientes tareas:

• Cree una aplicación de Salesforce conectada y habilitada para OAuth . Al crear la aplicación conectada de Salesforce, especifique la URL de devolución de llamada con el siguiente formato:

  https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  

  Donde el servidor y el puerto hacen referencia al nombre de host y al número de puerto del servidor de AEM Forms.

• Cuando cree la aplicación conectada de Salesforce, especifique full y offline_access como valores del ámbito de OAuth.

• Tome nota de los valores del ID de cliente (denominado “clave del cliente”) y del secreto de cliente (denominado “secreto de cliente”) de la aplicación conectada.

Siga estos pasos para configurar el servicio en la nube de Salesforce:

1. En la instancia de autor de AEM Forms, vaya a Herramientas > Cloud Services > Fuentes de datos. La lista de carpetas de los contenedores disponibles incluye una carpeta con el título especificado para DappTitle al generar el proyecto de arquetipo de AEM.
2. Pulse el nombre de la carpeta, seleccione Configuración de Salesforce Cloud y pulse Propiedades.
3. En la pestaña Configuración de autenticación:
   1. Especifique la URL del dominio de Salesforce en el campo Host. Por ejemplo, [Domain-name].my.salesforce.com.
   2. Especifique el ID de cliente (denominado “clave del cliente”) y el secreto de cliente (denominado “secreto de cliente”) para la aplicación conectada.
   3. Especifique full offline_access (los valores full y offine_access separados por un espacio) en el campo Ámbito de autorización.
   4. Pulse Conectarse a OAuth. Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de Microsoft® Dynamics.
   5. Inicie sesión con sus credenciales de Salesforce y haga clic en Aceptar para permitir que la configuración del servicio en la nube se conecte al servicio de Salesforce. Si la conexión se ha realizado correctamente, se le redirigirá a la página de configuración del servicio en la nube de Salesforce, la cual mostrará un mensaje de éxito.
4. Pulse Guardar y cerrar para completar la configuración.

Acceso al modelo de datos de formulario predeterminado de Salesforce

Hay disponible un modelo de datos de formulario de Salesforce de forma predeterminada en el servidor de AEM Forms cuando se configura un proyecto de desarrollo de formularios basado en el arquetipo de Experience Manager.

Para acceder al modelo de datos de formulario, vaya a Adobe Experience Manager > Formularios > Integraciones de datos. La lista de carpetas disponibles incluye una carpeta con el título especificado para DappTitle al generar el proyecto de arquetipo de AEM. Pulse el nombre de la carpeta, seleccione la opción Modelo de datos de Salesforce y pulse el icono para ver el modelo de datos de formulario.

Después de configurar el 🔗servicio de configuración en la nube de Salesforce , podrá integrar formularios adaptables con el modelo de datos predeterminado de Salesforce.

Configurar el servicio en la nube de Microsoft® Dynamics 365

Antes de configurar el servicio en la nube de Microsoft® Dynamics 365, asegúrese de realizar las siguientes tareas:

• Registre una aplicación de Microsoft® Dynamics 365 con Azure Active Directory. Al crear la aplicación conectada de Microsoft® Dynamics 365, especifique las URL de respuesta con el siguiente formato:

  https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  

  Donde el servidor y el puerto hacen referencia al nombre de host y al número de puerto del servidor de AEM Forms.

• Tome nota de los valores del ID de cliente (también denominado “ID de aplicación”) y del secreto de cliente de la aplicación conectada.

Siga estos pasos para configurar el servicio en la nube de Microsoft® Dynamics 365:

1. En la instancia de autor de AEM Forms, vaya a Herramientas > Cloud Services > Fuentes de datos. La lista de carpetas de los contenedores disponibles incluye una carpeta con el título especificado para DappTitle al generar el proyecto de arquetipo de AEM.
2. Pulse el nombre de la carpeta, seleccione Configuración en la nube de Microsoft® Dynamics 365 y también en Propiedades.
3. En la pestaña Configuración de autenticación:

   1. Introduzca el valor del campo Raíz del servicio. Vaya a la instancia de Dynamics y luego a Recursos para desarrolladores para ver el valor del campo Raíz del servicio. Por ejemplo, https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/.

   2. Especifique el ID de cliente (denominado ID de aplicación) y el secreto de cliente de la aplicación conectada.

   3. Reemplace {tenant} con un ID de inquilino en los campos URL de OAuth, Actualizar URL del token y URL del token de acceso.

   4. Especifique la URL de la instancia de Dynamics en el campo Recurso para configurar Microsoft® Dynamics con un modelo de datos de formulario. Utilice la URL raíz del servicio para derivar la URL de la instancia de Dynamics. Por ejemplo, https://<tenant-name>.dynamics.com.

   5. Especifique openid en el campo Ámbito de autorización para el proceso de autorización en Microsoft® Dynamics 365.

   6. Inicie sesión con sus credenciales de Microsoft® Dynamics 365 y haga clic en Aceptar para permitir que la configuración del servicio en la nube se conecte al servicio de Microsoft® Dynamics 365. Si la conexión se ha realizado correctamente, se le redirigirá a la página de configuración del servicio en la nube de Microsoft® Dynamics 365, la cual mostrará un mensaje de éxito.

4. Pulse Guardar y cerrar para completar la configuración.

Acceso al modelo de datos de formulario predeterminado de Microsoft® Dynamics 365

Hay disponible un modelo de datos de formulario de Microsoft® Dynamics 365 de forma predeterminada en el servidor de AEM Forms cuando se configura un proyecto de desarrollo de formularios basado en el arquetipo de Experience Manager.

Para acceder al modelo de datos de formulario, vaya a Adobe Experience Manager > Formularios > Integraciones de datos. La lista de carpetas disponibles incluye una carpeta con el título especificado para DappTitle al generar el proyecto de arquetipo de AEM. Pulse el nombre de la carpeta, seleccione Modelo de datos de Microsoft Dynamics 365 y pulse el icono para ver el modelo de datos de formulario.

Después de configurar el 🔗servicio de configuración en la nube de Microsoft® Dynamics 365 , podrá integrar formularios adaptables con el modelo de datos predeterminado de Microsoft® Dynamics 365.