使用 Adobe Sign 在適用性表單中

注意

在適用性表單中使用Adobe Sign角色的功能於2021年8月的發行前管道提供。 此功能將於2021年9月發行。

Adobe Sign 啟用適用性Forms的電子簽名工作流程。 電子簽名改進了處理法律、銷售、工資、人力資源管理等領域的文檔的工作流。

在 Adobe Sign 和適用性Forms案例中,使用者會填入適用性表單,以申請需要一或多方簽名的服務。 例如,抵押貸款和信用卡申請要求所有借款人和共同申請人簽名。 若要針對類似的情況啟用電子簽名工作流程,您可以整合 Adobe Sign 搭配適用性表單。 您可以使用 Adobe Sign 至:

  • 通過完全自動化的計畫書、報價和合同流程從任何設備處理交易。
  • 更快完成人力資源流程,並為員工提供數位體驗。
  • 縮短合約週期時間,並加快供應商的上線速度。
  • 建立可自動化常見流程的數位工作流程。

Adobe Sign 整合 AEM Forms 支援:

  • 單一和多使用者簽署工作流程
  • 循序和同時簽署工作流程
  • 以匿名或登入的使用者身分簽署表單
  • 動態簽署程式(與 AEM Forms 工作流程)
  • 通過知識庫、電話、社交配置檔案和政府ID進行身份驗證
  • 為每個協定收件者指派角色。 Adobe Sign(適用於業務和企業服務級別)可以選擇擴展 協定收件者的角色.

必備條件

使用前 Adobe Sign 在適用性表單中:

  • 確保 AEM Forms as a Cloud Service已設定為使用Adobe Sign。 如需詳細資訊,請參閱 將Adobe Sign與 AEM Forms.
  • 保持收件者清單。 您至少需要每個收件者的電子郵件地址。

設定 Adobe Sign 適用於適用性表單

配置 Adobe Sign 適用於適用性表單:

  1. 啟用 Adobe Sign 適用於適用性表單

  2. 新增 Adobe Sign 欄位至適用性表單

  3. 選擇 Adobe Sign Cloud Service適用性表單

  4. 新增 Adobe Sign 適用性表單的收件者

  5. 選擇最適化表單的提交動作

收件人詳細資訊

啟用 Adobe Sign 適用於適用性表單

您可以啟用 Adobe Sign 適用於現有適用性表單,或建立 Adobe Sign 啟用適用性表單。 選擇以下選項之一:

建立適用於Adobe Sign的最適化表單

若要建立啟用符號的適用性表單:

  1. 導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案.

  2. 點選 建立 選取 適用性表單. 此時將顯示模板清單。 選取範本並點選 下一個.

  3. 基本 標籤:

    1. 指定 名稱標題 (適用於適用性表單)。

    2. 選取 組態容器 建立時間 整合 Adobe Sign with AEM Forms.

    設定容器包含 Adobe Sign Cloud Services已針對您的環境進行設定。 這些服務可在適用性表單編輯器中選取。

  4. 表單模型 頁簽,選擇以下選項之一:

    • 如果您有自訂表單範本,並需要根據表單範本的記錄檔案,請選取 將表單模板與記錄文檔模板關聯 選項並選擇「記錄文檔」模板。 使用選項時,為簽名而發送的文檔將僅顯示基於關聯表單模板的那些欄位。 它不會顯示最適化表單的所有欄位。

    • 如果您沒有自訂表單範本,請選取 生成記錄文檔 選項。 使用選項時,為簽署而傳送的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。

  5. 點選 建立。 已建立啟用符號的適用性表單。 您可以新增 Adobe Sign 欄位至表單中,並傳送以供簽署。

啟用 Adobe Sign 適用於適用性表單

使用 Adobe Sign 在現有適用性表單中:

  1. 導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案.

  2. 選取「最適化表單」並點選 屬性.

  3. 基本 頁簽,選擇 組態容器 在整合時建立 Adobe Sign with AEM Forms.

  4. 表單模式 頁簽,選擇以下選項之一:

    • 如果您有自訂表單範本,並需要根據表單範本的記錄檔案,請選取 將表單模板與記錄文檔模板關聯 選項並選擇「記錄文檔」模板。 使用選項時,為簽名而發送的文檔將僅顯示基於關聯表單模板的那些欄位。 它不會顯示最適化表單的所有欄位。

    • 如果您沒有自訂表單範本,請選取 生成記錄文檔 選項。 使用選項時,為簽署而傳送的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。

  5. 點選 儲存並關閉. 適用性表單已啟用 Adobe Sign. 現在,您可以將 Adobe Sign 欄位至表單中,並傳送以供簽署。

新增 Adobe Sign 欄位至適用性表單

Adobe Sign 有可放置在最適化表單的各種欄位。 這些欄位接受各種類型的資料,如簽名、縮寫、公司或標題,並幫助在簽名期間收集額外資訊以及簽名。 您可以使用 Adobe Sign 要放置的塊元件 Adobe Sign 適用性表單中不同位置的欄位。

若要新增欄位至適用性表單,並自訂與這些欄位相關的各種選項:

  1. 拖放 Adobe Sign區塊 元件從元件瀏覽器傳送至適用性表單。 此 Adobe Sign 塊元件支援所有 Adobe Sign 欄位。 依預設,會新增 簽名 欄位至適用性表單。

    符號區塊

    依預設, Adobe Sign 已發佈的適用性表單中不會顯示區塊。 它只會顯示在簽署檔案中。 您可以變更 Adobe Sign 從 Adobe Sign 阻止元件。

    注意
    • 使用 Adobe Sign 塊不是強制使用 Adobe Sign 在適用性表單中。 如果您未使用 Adobe Sign 阻止並添加收件者的欄位,然後預設簽名欄位顯示在簽名文檔的底部。
      • 使用 Adobe Sign 僅針對自動產生記錄檔案的適用性Forms封鎖。 如果您使用自訂XDP來產生記錄檔案或表單範本型適用性表單, Adobe Sign 不支援塊。
  2. 選取 Adobe Sign區塊 元件並點選 編輯 編輯 表徵圖。 它顯示添加欄位和格式欄位外觀的選項。

    adobe-sign-block-select-fields

    答: 選取並新增 Adobe Sign 欄位。 B. 展開 Adobe Sign 封鎖至全螢幕檢視

  3. 點選 Adobe Sign 欄位 Adobe Sign 表徵圖。 它會顯示選取和新增的選項 Adobe Sign 欄位。

    展開 類型 下拉式欄位以選取 Adobe Sign 欄位並點選「完成」 儲存 表徵圖,將所選欄位添加到 Adobe Sign 封鎖。 此 類型 下拉式欄位包含「簽名」、「收件者資訊」和「資料」欄位類型。 Adobe Sign 與AEM整合 Forms 支援欄位中列出 類型 僅下拉框。 如需 Adobe Sign 欄位,請參閱 Adobe Sign檔案.

    adobe-sign-block-fields-options

    必須為欄位提供唯一名稱。 您也可以選取必要選項,將欄位標示為必填欄位。 除了 名稱必填 選項,部分 Adobe Sign 欄位有更多選項。 例如,遮色片和多行。 此外,請為每個 Adobe Sign 欄位,欄位是位於相同還是不同 Adobe Sign 區塊。

    如果您選取 數位簽名 從下拉式清單中,您可以將數位簽名套用至適用性表單:

    • 線上使用雲簽名來使用 數位識別碼 由信任服務提供商托管。
    • 使用智慧卡、USB代號或檔案式數位ID下載含Adobe Acrobat或Reader的檔案,即可在本機下載。

啟用 Adobe Sign 適用於適用性表單

現成可用, Adobe Sign 未針對適用性表單啟用。 若要啟用:

  1. 在內容瀏覽器中,點選 表單容器,然後點選 設定 設定 表徵圖。 它會開啟屬性瀏覽器並顯示適用性表單容器屬性。
  2. 在屬性瀏覽器中,展開 電子簽名 折疊式功能表,然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 它可讓 Adobe Sign (適用於適用性表單)。

選擇 Adobe Sign Cloud Service和簽署順序

您可以設定多個 Adobe Sign AEM例項的服務 Forms. 建議為每個職能(人力資源、財務等)分別提供一套服務。 它讓追蹤和報告已簽署的檔案更輕鬆。 例如,銀行有多個部門。 您可以為每個部門分別設定以更好地跟蹤文檔。

一個文檔還可以有多個收件者。 例如,信用卡申請可以有多個申請人。 銀行在開始處理申請前要求所有申請人簽名。 對於多接收方方案,您可以選擇按順序或同時順序簽名文檔。

要選擇Cloud Service和簽名順序:

雲端服務

  1. 在內容瀏覽器中,點選 表單容器,然後點選 設定 設定 表徵圖。 它會開啟屬性瀏覽器並顯示適用性表單容器屬性。

  2. 在屬性瀏覽器中,展開 電子簽名 折疊式功能表,然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 它可讓 Adobe Sign (適用於適用性表單)。

  3. 從已設定的 Adobe Sign Cloud Services。

    Adobe Sign Cloud Service 清單空白,請遵循 設定 Adobe Sign with AEM Forms 設定服務的文章。

    下拉式清單會列出 global 「工具」> Cloud Services > Adobe Sign. 此外,下拉式清單也會列出您在 組態容器 欄位。

  4. 收件者可以完成 對話框。 收件者可簽署最適化表單 循序 — 一個接一個的收件者,或 同時 — 無論如何。

    依序,一位收件者一次會收到Adobe Sign合約。 收件者完成指派的動作後,會將合約傳送給下一個收件者,以此類推。

    同時,所有收件者都會收到Adobe Sign協定,且可以彼此並行採取行動。

  5. 使用「協定ID」欄位將綁定與協定ID(agreementId)關聯。 它會將「協定ID」新增至結構表單提交資料的afBoundData區段。 所有啟用Adobe Sign的表單,已提交資料中的afSubmissionInfo區段也會新增合約ID。 您可以使用合約ID來使用自訂程式碼來追蹤合約狀態(需要自訂實作)。

  6. 將收件者新增至最適化表單 並點選「完成」 儲存 圖示以儲存變更。

將收件者新增至最適化表單

您可以有一或多個Adobe Sign合約的收件者。 新增收件者時,您也可以為收件者設定驗證詳細資訊,並選取表單填入者和收件者是否為同一人。 執行下列步驟來新增及提供收件者的各種詳細資訊:

  1. 在內容瀏覽器中,點選 表單容器,然後點選 設定 設定 表徵圖。 它會開啟屬性瀏覽器,其中包含適用性表單容器屬性。

  2. 在屬性瀏覽器中,展開 電子簽名 折疊式功能表,然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 它可讓 Adobe Sign (適用於適用性表單)。

  3. 點選 新增收件者. 它會將收件者新增至最適化表單。 您可以將多個收件者新增至適用性表單。 所有收件者都會收到提交最適化表單的Adobe Sign協定。
    電話詳細資訊

  4. 按一下 編輯 編輯 圖示,以指定收件者的下列資訊:

    • 標題: 指定標題以唯一識別收件者。

    • 收件者和填表人是否相同?: 選擇 ,如果表單填入者與第一位收件者是同一人。

    • 收件者角色: 選取收件者的角色。 Adobe Sign(適用於業務和企業服務級別)可以選擇擴展 協定收件者的角色,除了 簽署者,以更符合其工作流程需求。

    • 收件者電子郵件地址: 指定收件者的電子郵件地址。 收件者會收到指定電子郵件地址的Adobe Sign合約。 您可以選擇使用表單欄位中提供的電子郵件地址、登入使用者的Experience Manager使用者設定檔,或手動輸入電子郵件地址。 這是必要的步驟。

      注意

      請確定第一個收件者或唯一收件者(如果有單一收件者)的電子郵件地址與 Adobe Sign 用來設定AEM雲端服務的帳戶。

    • 收件者驗證方法: 指定在開啟Adobe Sign協定前驗證收件者的方法。 您可以在電話、知識庫、社交身分驗證和 政府ID.

    注意
    • 依預設,社交身分驗證提供使用Facebook、Google和LinkedIn進行驗證的選項。 您可以聯絡 Adobe Sign 支援以啟用其他社交驗證提供者。
    • Adobe Sign要填寫或簽名的欄位: 選擇 Adobe Sign 收件者的欄位。 適用性表單可以有多個 Adobe Sign 欄位。 您可以選擇為收件者啟用特定欄位。 欄位會顯示所有可用 Adobe Sign 封鎖。 選取區塊時,會選取區塊的所有欄位。 您可以使用X圖示來取消選取欄位。

    recipient-details

    上圖有兩個範例 Adobe Sign 區塊:個人資訊和辦公室詳細資訊

    點選 儲存 表徵圖。 收件者隨即新增。

選擇最適化表單的提交動作

在您之後,新增 Adobe Sign 欄位至適用性表單,啟用 Adobe Sign 從表單容器中,選擇 Adobe Sign Cloud Service,並新增Adobe Sign合約收件者,為適用性表單選取適當的提交動作。 如需適用性Forms提交動作的詳細資訊,請參閱 設定提交動作.

簽署和提交表單是相互獨立的。 使用者提交表單後,當建立Adobe Sign合約時,就會立即提交最適化表單。 AEM Forms as a Cloud Service不會等待收件者簽署或完成其他動作以提交最適化表單。 當使用者按一下「提交」按鈕或「摘要」步驟時,表單即會提交。

此外, Adobe Sign 啟用適用性表單會內嵌Adobe Sign合約ID以提交資料。 您可以使用合約ID來使用自訂程式碼來追蹤合約狀態(需要自訂實作)。

Adobe Sign協定ID(agreementId)包含在適用性表單的提交資料中。 依預設,協定ID會顯示在 afSubmissionInfo 已提交資料的節點。

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <afData>
      <afUnboundData>
         <data>
            <textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
         </data>
      </afUnboundData>
      <afBoundData>
         <data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
      </afBoundData>
      <afSubmissionInfo>
         <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
         <stateOverrides />
         <signers>
            <signer0>
               <email />
            </signer0>
         </signers>
         <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
         <afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
         <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
      </afSubmissionInfo>
   </afData>

(可選)您也可以將綁定器與協定ID(agreementId)關聯。 它會將協定ID新增至已提交資料的afBoundData區段。 例如,在下列提交的資料中,合約ID系結至 <userName> 節點:

      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <afData>
         <afUnboundData>
            <data />
         </afUnboundData>
         <afBoundData>
            <config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <agreementID>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</agreementID>
               <dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
            </config>
         </afBoundData>
         <afSubmissionInfo>
            <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
            <stateOverrides />
            <signers>
               <signer0>
                  <email />
               </signer0>
            </signers>
            <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
            <afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
            <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
         </afSubmissionInfo>
      </afData>

您的表單簽署體驗已就緒。 您可以預覽表單以驗證簽署體驗。 在已發佈的表格上, Adobe Sign 收件者收到透過電子郵件簽署的表單時,會顯示區塊欄位。 當 收件者與填寫表單的人員何時相同? 選項會標示為「是」且符合條件,提交後系統會將使用者重新導向至Adobe Sign合約,且使用者可以立即簽署檔案,而不需等待合約出現在電子郵件中。

為適用性表單設定雲端簽名

雲端數位簽名或遠程簽名是新一代的數字簽名,可跨案頭、移動和Web工作,並滿足最高級別的合規性和接收者身份驗證保證。 您可以使用雲端數位簽名來簽署適用性表單。

之後 編輯適用性表單屬性Adobe Sign,請執行下列步驟,將雲端簽名欄位新增至最適化表單:

  1. 拖放 Adobe Sign區塊 元件從元件瀏覽器傳送至適用性表單。 此 Adobe Sign區塊 元件包含所有支援的 Adobe Sign 欄位。 依預設,會新增 簽名 欄位至適用性表單。

    符號區塊

  2. 選取 Adobe Sign區塊 元件並點選 編輯 編輯 表徵圖。 它顯示添加欄位和格式欄位外觀的選項。

    adobe-sign-block-select-fields

    答: 選取並新增 Adobe Sign 欄位。 B. 展開 Adobe Sign 封鎖至全螢幕檢視

  3. 點選 Adobe Sign欄位 Adobe Sign 表徵圖。 它會顯示選取和新增的選項 Adobe Sign 欄位。

    展開 類型 要選擇的下拉欄位 數位簽名 然後點選 完成 表徵圖,將所選欄位添加到 Adobe Sign 封鎖。

    數位簽名

    必須為欄位提供唯一名稱。

    使用下列方式將數位簽名套用至適用性表單:

    • 雲簽名:使用 數位識別碼 由信任服務提供商托管。
    • Adobe Acrobat或Reader:下載並開啟包含Adobe Acrobat或Reader的檔案,以使用智慧卡、USB令牌或基於檔案的數字ID進行簽名。

    將雲端簽名欄位新增至適用性表單後,請執行下列步驟以完成設定程式:

設定感謝頁面或摘要步驟元件

摘要步驟 元件會自動提交表單、填入自訂「摘要」頁面中的資訊,並顯示已提交表單的摘要。 摘要步驟元件會取用表單可用的全寬度。 建議在包含摘要步驟元件的區段上不要有任何其他元件。

常見問題

問: 您可以將適用性表單嵌入另一個適用性表單。 內嵌的最適化表單是否為 Adobe Sign 已啟用?
答: 否,Experience Manager Forms不支援使用內嵌於 Adobe Sign 啟用適用性表單以進行簽署

問: 當我使用進階範本建立適用性表單並開啟它進行編輯時,會出現「電子簽名或收件者未正確設定」錯誤訊息。 框。 如何解決錯誤訊息?
答: 使用進階範本建立的適用性表單已設定為使用 Adobe Sign. 若要解決錯誤,請建立並選取 Adobe Sign 雲端設定和設定 Adobe Sign 適用性表單的收件者。

問: 我可以使用 Adobe Sign 在最適化表單的靜態文字元件中加上文字標籤?
答: 是,您可以在文字元件中使用文字標籤來新增 Adobe Sign 欄位至「記錄檔案」(僅限「自動產生的記錄檔案」選項)已啟用「適用性表單」。 若要了解建立文字標籤的程式和規則,請參閱 Adobe Sign檔案. 另請注意,適用性Forms對文字標籤的支援有限。 您可以使用文字標籤來僅建立那些 Adobe Sign區塊 支援。

疑難排解

Adobe Sign 協定失敗

問題
當 Adobe Sign 為適用性表單設定服務,服務無法建立 Adobe Sign 基礎適用性表單的合約。

解析度

  • 檢查 配置Adobe Sign Cloud Service 用於適用性表單。

  • 確認API應用程式位於 Adobe Sign 用於配置的伺服器 Adobe Sign Cloud Service具有必要權限。

  • 如果您使用多個 Adobe Sign Cloud Services,指向 oAuth URL 所有服務都一樣 Adobe Sign·沙德.

  • 使用個別電子郵件地址進行設定 Adobe Sign 帳戶和第一個或單一收件者。 第一個收件者或唯一收件者(如果有單一收件者)的電子郵件地址不能與 Adobe Sign 用來設定AEM雲端服務的帳戶。

本頁內容