使用 Adobe Sign 在自適應窗體中

注意

在自適應表單中使用Adobe Sign角色的功能在2021年8月的預發行渠道中。 該功能將在2021年9月份上市。

Adobe Sign 可啟用最適化表單的電子簽名工作流程。 E-Signatures改進工作流以處理法律、銷售、工資、人力資源管理等領域的文檔。

典型 Adobe Sign 和自適應Forms方案,用戶填寫自適應表單以申請需要一個或多個方簽名的服務。 例如,申請抵押和信用卡需要所有借款人和共同申請人的合法簽名。 要為類似情形啟用電子簽名工作流,您可以整合 Adobe Sign 的下界。 還有幾個示例, Adobe Sign 至:

  • 通過完全自動化的計畫書、報價和合同流程從任何設備處成交。
  • 更快地完成人力資源流程並為您的員工提供數字型驗。
  • 縮短合同週期,加快供應商的上架速度。
  • 建立自動化常見流程的數字工作流。

Adobe Sign 整合 AEM Forms 支援:

  • 單用戶和多用戶簽名工作流
  • 連續和同時簽名工作流
  • 以匿名用戶或登錄用戶身份簽名表單
  • 動態簽名進程(與 AEM Forms 工作流)
  • 通過知識庫、電話、社交檔案和政府ID進行身份驗證
  • 將角色分配給每個協定收件人。 Adobe Sign的業務和企業服務級別可以選擇 協定收件人角色

必備條件

使用前 Adobe Sign 在自適應窗體中:

  • 確保 AEM Forms as a Cloud Service配置為使用Adobe Sign。 有關詳細資訊,請參閱 將Adobe Sign與 AEM Forms
  • 讓收件人清單保持就緒。 您至少需要每個收件人的電子郵件地址。

配置 Adobe Sign 自適應窗體

配置 Adobe Sign 對於自適應表單:

  1. 啟用 Adobe Sign 自適應窗體

  2. 添加 Adobe Sign 欄位到自適應窗體

  3. 選擇 Adobe Sign Cloud Service自適應窗體

  4. 添加 Adobe Sign 自適應表單的收件人

  5. 為自適應表單選擇提交操作

收件人詳細資訊

啟用 Adobe Sign 自適應窗體

您可以啟用 Adobe Sign 或建立 Adobe Sign 啟用的自適應窗體。 選擇以下選項之一:

為Adobe Sign建立自適應窗體

要建立啟用符號的自適應表單:

  1. 導航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文檔

  2. 點擊 建立 選擇 自適應窗體。 此時將顯示模板清單。 選擇模板並點擊 下一個

  3. 基本 頁籤:

    1. 指定 名稱標題 的子菜單。

    2. 選擇 配置容器 建立時 整合 Adobe Sign 與 AEM Forms

    配置容器包含 Adobe Sign Cloud Services已為您的環境配置。 這些服務可在Adaptive Form編輯器中進行選擇。

  4. 窗體模型 頁籤中,選擇以下選項之一:

    • 如果您有自定義表單模板並需要基於表單模板的記錄文檔,請選擇 將表單模板與記錄文檔模板關聯 的子菜單。 使用此選項時,發送用於簽名的文檔只顯示基於關聯表單模板的欄位。 它不顯示自適應表單的所有欄位。

    • 如果沒有自定義表單模板,請選擇 生成記錄文檔 的雙曲餘切值。 使用此選項時,發送用於簽名的文檔將顯示自適應表單的所有欄位。

  5. 點擊 建立。 建立啟用符號的自適應表單。 您可以添加 Adobe Sign 欄位,然後將其發送以進行簽名。

啟用 Adobe Sign 自適應窗體

要使用 Adobe Sign 在現有的自適應窗體中:

  1. 導航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文檔

  2. 選擇「自適應表單」並點擊 屬性

  3. 基本 頁籤 配置容器 建立時間 Adobe Sign 與 AEM Forms。

  4. 窗體模式 頁籤中,選擇以下選項之一:

    • 如果您有自定義表單模板並需要基於表單模板的記錄文檔,請選擇 將表單模板與記錄文檔模板關聯 的子菜單。 使用此選項時,發送用於簽名的文檔只顯示基於關聯表單模板的欄位。 它不顯示自適應表單的所有欄位。

    • 如果沒有自定義表單模板,請選擇 生成記錄文檔 的雙曲餘切值。 使用此選項時,發送用於簽名的文檔將顯示自適應表單的所有欄位。

  5. 點擊 保存並關閉。 已為 Adobe Sign。 現在,您可以 Adobe Sign 欄位,然後將其發送以進行簽名。

添加 Adobe Sign 欄位到自適應窗體

Adobe Sign 具有可放置在「自適應表單」上的各個欄位。 這些欄位接受各種類型的資料,如簽名、縮寫、公司或標題,並幫助在簽名期間收集額外資訊以及簽名。 您可以使用 Adobe Sign 阻止要放置的元件 Adobe Sign 中各個位置的欄位。

要向自適應表單中添加欄位並定制與這些欄位相關的各種選項:

  1. 拖放 Adobe Sign街 元件從元件瀏覽器到自適應表單。 的 Adobe Sign 塊元件支援所有 Adobe Sign 的子菜單。 預設情況下,它會添加 簽名 的子菜單。

    標籤塊

    預設情況下, Adobe Sign 塊在已發佈的自適應表單中不可見。 僅在簽名文檔中可見。 可以更改 Adobe Sign 阻止 Adobe Sign 阻止元件。

    注意
    • 使用 Adobe Sign 塊不是強制使用的 Adobe Sign 的子菜單。 如果你不用 Adobe Sign 阻止和添加收件人的欄位,然後在簽名文檔底部顯示預設簽名欄位。
      • 使用 Adobe Sign 僅用於自動生成記錄文檔的Adaptive Forms。 如果使用自定義XDP生成記錄文檔或基於表單模板的自適應表單, Adobe Sign 不支援塊。
  2. 選擇 Adobe Sign街 並點擊 編輯 編輯 表徵圖 它顯示用於添加欄位和設定欄位外觀格式的選項。

    adobe符號塊選擇欄位

    答: 選擇並添加 Adobe Sign 的子菜單。 B 展開 Adobe Sign 阻止進入全屏視圖

  3. 點擊 Adobe Sign 欄位 Adobe Sign 表徵圖 它顯示要選擇和添加的選項 Adobe Sign 的子菜單。

    展開 類型 下拉欄位以選擇 Adobe Sign 欄位並點擊「完成」 保存 表徵圖,將選定欄位添加到 Adobe Sign 框。 的 類型 下拉欄位包括「簽名」、「收件人資訊」和「資料」欄位類型。 Adobe Sign 集AEM成 Forms 中列出的支援欄位 類型 僅下拉框。 有關 Adobe Sign 欄位,請參閱 Adobe Sign文檔

    adobe符號塊欄位選項

    必須為欄位提供唯一名稱。 您也可以選擇必需選項來標籤必填欄位。 除 名稱必需 選項,某些 Adobe Sign 選項。 例如,蒙版和多行。 此外,為每個名稱指定一個唯一名稱 Adobe Sign 欄位是否位於相同或不同 Adobe Sign 塊。

    如果選擇 數字簽名 從下拉清單中,可將數字簽名應用到「自適應表單」:

    • 使用雲簽名線上登錄 數字身份證 由信任服務提供商托管。
    • 通過使用智慧卡、USB令牌或基於檔案的數字ID下載帶Adobe Acrobat或Reader的文檔進行本地下載。

啟用 Adobe Sign 自適應窗體

出局了, Adobe Sign 未為自適應窗體啟用。 要啟用它,請執行以下操作:

  1. 在內容瀏覽器中,點擊 窗體容器,然後按一下 配置 配置 表徵圖 它開啟屬性瀏覽器並顯示「自適應表單」容器屬性。
  2. 在屬性瀏覽器中,展開 電子簽名 折疊式,然後 啟用Adobe Sign 的雙曲餘切值。 它啟用 Adobe Sign 的子菜單。

選擇 Adobe Sign Cloud Service和簽名訂單

可以配置多個 Adobe Sign 實例的服AEM務 Forms。 建議為每個職能(人力資源、財務等)單獨提供一套服務。 它使跟蹤和報告已簽署的文檔變得更容易。 例如,銀行有多個部門。 您可以為每個部門單獨配置以更好地跟蹤文檔。

文檔還可以具有多個收件人。 例如,信用卡申請可以具有多個申請人。 銀行在開始處理申請前需要所有申請人的簽名。 對於多收件人方案,您可以選擇按順序或同時順序對文檔進行簽名。

要選擇Cloud Service和簽名順序:

雲服務

  1. 在內容瀏覽器中,點擊 窗體容器,然後按一下 配置 配置 表徵圖 它開啟屬性瀏覽器並顯示「自適應表單」容器屬性。

  2. 在屬性瀏覽器中,展開 電子簽名 折疊式,然後 啟用Adobe Sign 的雙曲餘切值。 它啟用 Adobe Sign 的子菜單。

  3. 從已配置的Cloud Service清單中選擇 Adobe Sign Cloud Services。

    如果 Adobe Sign Cloud Service 清單為空,請遵循 配置 Adobe Sign 與 AEM Forms 配置服務的文章。

    下拉清單中存在的Cloud Services global 「工具」>中的資料夾 Cloud Services > Adobe Sign。 此外,下拉清單還列出了您在中選擇的資料夾中存在的Cloud Services 配置容器 的子菜單。

  4. 收件人可以完成 對話框。 收件人可以簽署自適應表單 順序 — 一個接一個的收件人,或 同時 — 按任意順序排列。

    按順序,一個接收方一次接收Adobe Sign協定。 接收方完成分配的操作後,協定將發送到下一個接收方,等等。

    同時,所有接受者都接受Adobe Sign協定,並可以相互平行地採取行動。

  5. 使用協定ID欄位將二進位檔案與協定ID(agreementId)關聯。 它將協定ID添加到基於模式的表單的提交資料的afBoundData部分。 協定ID還添加到所有啟用Adobe Sign的表單的已提交資料中的afSubmissionInfo部分。 您可以使用協定ID來使用自定義代碼跟蹤協定狀態(需要自定義實施)。

  6. 將收件人添加到自適應表單 點擊「完成」 保存 表徵圖。

將收件人添加到自適應表單

您可以擁有一個或多個Adobe Sign協定收件人。 添加收件人時,您還可以為收件人配置身份驗證詳細資訊,並選擇表單填寫者和收件人是否是同一人。 執行以下步驟以添加和提供有關收件人的各種詳細資訊:

  1. 在內容瀏覽器中,點擊 窗體容器,然後按一下 配置 配置 表徵圖 它開啟帶有Adaptive Form容器屬性的屬性瀏覽器。

  2. 在屬性瀏覽器中,展開 電子簽名 折疊式,然後 啟用Adobe Sign 的雙曲餘切值。 它啟用 Adobe Sign 的子菜單。

  3. 點擊 添加收件人。 它將一個收件者添加到自適應表單中。 您可以將多個收件人添加到自適應表單。 所有接受者都收到Adobe Sign關於提交適應性表格的協定。
    電話詳細資訊

  4. 按一下 編輯 編輯 表徵圖以指定有關收件人的以下資訊:

    • 標題: 指定標題以唯一標識收件人。

    • 收件者和填表人是否相同?: 選擇 ,如果表單填寫者和第一收件人是同一人。

    • 收件人角色: 選擇收件人的角色。 Adobe Sign的業務和企業服務級別可以選擇 協定收件人角色除了 簽名者,以更好地滿足其工作流要求。

    • 收件人電子郵件地址: 指定收件人的電子郵件地址。 收件人收到指定電子郵件地址的Adobe Sign協定。 您可以選擇使用表單域中提供的電子郵件地址、登錄用戶的Experience Manager用戶配置檔案,或手動輸入電子郵件地址。 這是強制性的一步。

      注意

      確保第一個收件人或唯一收件人(如果有單個收件人)的電子郵件地址與 Adobe Sign 用於配置AEM雲服務的帳戶。

    • 收件人認證方法: 指定在開啟Adobe Sign協定之前驗證收件人的方法。 您可以在電話、知識庫、基於社會身份的身份驗證和 政府ID

    注意
    • 預設情況下,基於社會身份的身份驗證提供了使用Facebook、Google和LinkedIn進行身份驗證的選項。 您可以聯繫 Adobe Sign 支援以啟用其他社會身份驗證提供程式。
    • Adobe Sign要填寫或簽名的欄位: 選擇 Adobe Sign 的子菜單。 自適應表單可以具有多個 Adobe Sign 的子菜單。 您可以選擇為收件人啟用特定欄位。 該欄位顯示所有可用 Adobe Sign 阻止。 選擇塊時,塊的所有欄位都被選中。 可以使用X表徵圖取消選擇欄位。

    收件人詳細資訊

    上圖有兩個示例 Adobe Sign 塊:個人資訊和辦公室詳細資訊

    點擊 保存 表徵圖 收件人已添加。

為自適應表單選擇提交操作

添加 Adobe Sign 欄位,啟用 Adobe Sign 從窗體容器中選擇 Adobe Sign Cloud Service,並添加Adobe Sign協定收件人,為自適應表單選擇相應的提交操作。 有關自適應Forms提交操作的詳細資訊,請參見 配置提交操作

簽名和提交表單是相互獨立的。 在用戶提交表單後建立Adobe Sign協定後,即會提交自適應表單。 AEM Forms as a Cloud Service不會等待收件人簽署或完成其他操作以提交自適應表單。 一旦用戶按一下「提交」按鈕或「摘要」步驟顯示表單的摘要,即會提交表單。

另外, Adobe Sign 啟用的自適應表單嵌入Adobe Sign協定ID以提交資料。 您可以使用協定ID來使用自定義代碼跟蹤協定狀態(需要自定義實施)。

Adobe Sign協定ID(agreementId)包含在自適應表單的提交資料中。 預設情況下,協定ID位於 afSubmissionInfo 已提交資料的節點。

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <afData>
      <afUnboundData>
         <data>
            <textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
         </data>
      </afUnboundData>
      <afBoundData>
         <data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
      </afBoundData>
      <afSubmissionInfo>
         <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
         <stateOverrides />
         <signers>
            <signer0>
               <email />
            </signer0>
         </signers>
         <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
         <afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
         <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
      </afSubmissionInfo>
   </afData>

(可選)您還可以將綁定與協定ID(agreementId)關聯。 它將協定ID添加到已提交資料的afBoundData節。 例如,在以下提交的資料中,協定ID綁定到 <userName> 節點:

      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <afData>
         <afUnboundData>
            <data />
         </afUnboundData>
         <afBoundData>
            <config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <agreementID>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</agreementID>
               <dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
            </config>
         </afBoundData>
         <afSubmissionInfo>
            <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
            <stateOverrides />
            <signers>
               <signer0>
                  <email />
               </signer0>
            </signers>
            <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
            <afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
            <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
         </afSubmissionInfo>
      </afData>

您的表單簽名體驗已就緒。 您可以預覽表單以驗證簽名體驗。 在出版的表格上, Adobe Sign 當收件人收到通過電子郵件簽名的表單時,將顯示阻止欄位。 當 收件人和填寫表格的人何時相同? 選項被標籤為「是」並且符合條件,用戶在提交後將重定向到Adobe Sign協定,用戶可以立即簽署文檔,而不是等待協定出現在電子郵件中。

為自適應表單配置雲簽名

基於雲的數字簽名或遠程簽名是新一代的數字簽名,可跨案頭、移動和Web工作,並滿足最高級別的合規性和收件人身份驗證保證。 您可以使用基於雲的數字簽名簽署自適應表單。

之後 編輯適應窗體屬性Adobe Sign,執行以下步驟將雲簽名欄位添加到自適應表單:

  1. 拖放 Adobe Sign街 元件從元件瀏覽器到自適應表單。 的 Adobe Sign街 元件具有所有受支援的 Adobe Sign 的子菜單。 預設情況下,它會添加 簽名 的子菜單。

    標籤塊

  2. 選擇 Adobe Sign街 並點擊 編輯 編輯 表徵圖 它顯示用於添加欄位和設定欄位外觀格式的選項。

    adobe符號塊選擇欄位

    答: 選擇並添加 Adobe Sign 的子菜單。 B 展開 Adobe Sign 阻止進入全屏視圖

  3. 點擊 Adobe Sign Adobe Sign 表徵圖 它顯示要選擇和添加的選項 Adobe Sign 的子菜單。

    展開 類型 要選擇的下拉欄位 數字簽名 點擊 完成 表徵圖,將選定欄位添加到 Adobe Sign 框。

    數字簽名

    必須為欄位提供唯一名稱。

    將數字簽名應用到自適應表單:

    • 雲簽名:使用 數字身份證 由信任服務提供商托管。
    • Adobe Acrobat或Reader:下載並開啟帶有Adobe Acrobat或Reader的文檔,以使用智慧卡、USB令牌或基於檔案的數字ID進行簽名。

    將雲簽名欄位添加到自適應表單後,請執行以下步驟以完成配置過程:

配置「感謝」頁或「摘要」步驟元件

摘要步驟 元件自動提交表單,填充自定義「摘要」頁面中的資訊,並顯示已提交表單的摘要。 「摘要步驟」(Summary Step)元件佔用窗體可用的全形。 建議在包含「摘要步驟」元件的部分上不使用任何其他元件。

常見問題

問: 可以在另一個自適應表單中嵌入自適應表單。 嵌入的自適應表單 Adobe Sign 已啟用?
答: 不,Experience Manager Forms不支援使用嵌入了 Adobe Sign 已啟用用於簽名的自適應表單

問: 使用高級模板建立自適應表單並將其開啟進行編輯時,會出現錯誤消息「電子簽名或收件人配置不正確」。 的子菜單。 如何解決錯誤消息?
答: 使用高級模板建立的自適應表單配置為使用 Adobe Sign。 要解決錯誤,請建立並選擇 Adobe Sign 雲配置和配置 Adobe Sign 自適應表單的收件人。

問: 我能用 Adobe Sign 是否在自適應表單的靜態文本元件中設定文本標籤?
答: 是,可以在文本元件中使用文本標籤來添加 Adobe Sign 欄位到啟用自適應表單的「記錄文檔」(僅「自動生成的記錄文檔」選項)。 要瞭解建立文本標籤的過程和規則,請參見 Adobe Sign文檔。 另請注意,自適應Forms對文本標籤的支援有限。 可以使用文本標籤僅建立那些 Adobe Sign街 支援。

疑難排解

Adobe Sign 協定失敗

問題
當 Adobe Sign 為Adaptive Form配置服務,該服務無法建立 Adobe Sign 協定。

解析度

  • 檢查 Adobe Sign Cloud Service 在自適應窗體中使用。

  • 確保API應用程式 Adobe Sign 用於配置的伺服器 Adobe Sign Cloud Service具有所需權限。

  • 如果使用多個 Adobe Sign Cloud Services,指著 身份驗證URL 所有服務都一樣 Adobe Sign·沙德

  • 使用單獨的電子郵件地址來配置 Adobe Sign 帳戶和第一個或單個收件人。 第一個收件人或唯一收件人(如果有單個收件人)的電子郵件地址不能與 Adobe Sign 用於配置AEM雲服務的帳戶。

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