使用 Adobe Sign 在自适应表单中

注意

在自适应表单中使用Adobe Sign角色的功能在2021年8月的预发行渠道中提供。 该功能将在2021年9月版中正式发布。

Adobe Sign 支持自适应表单的电子签名工作流。电子签名可改进工作流程,以处理法律、销售、工资、人力资源管理等领域的文档。

在 Adobe Sign 和自适应Forms方案中,用户填写自适应表单以申请需要一个或多个方签名的服务。 例如,抵押贷款和信用卡申请要求所有借款人和共同申请人签名。 要为类似情景启用电子签名工作流,您可以集成 Adobe Sign 自适应表单。 例如,您可以使用 Adobe Sign 至:

  • 通过完全自动化的建议书、报价和合同流程,与任何设备达成交易。
  • 更快地完成人力资源流程,并为员工提供数字体验。
  • 缩短合同周期并更快地载入您的供应商。
  • 创建可自动处理常见流程的数字工作流。

Adobe Sign 集成 AEM Forms 支持:

  • 单用户和多用户签名工作流
  • 顺序和同时的签名工作流
  • 以匿名或已登录用户的身份对表单进行签名
  • 动态签名流程(与 AEM Forms 工作流)
  • 通过知识库、电话、社交用户档案和政府ID进行身份验证
  • 为每个协议收件人分配角色。 Adobe Sign的业务和企业服务级别可以选择 协议收件人的角色.

前提条件

使用之前 Adobe Sign 在自适应表单中:

  • 确保 AEM Forms as a Cloud Service已配置为使用Adobe Sign。 有关详细信息,请参阅 将Adobe Sign与 AEM Forms.
  • 保持收件人列表就绪。 您至少需要每个收件人的电子邮件地址。

配置 Adobe Sign 自适应表单

配置 Adobe Sign 对于自适应表单:

  1. 启用 Adobe Sign 自适应表单

  2. 添加 Adobe Sign 自适应表单的字段

  3. 选择 Adobe Sign Cloud Service自适应表单

  4. 添加 Adobe Sign 自适应表单的收件人

  5. 为自适应表单选择提交操作

收件人详细信息

启用 Adobe Sign 自适应表单

您可以启用 Adobe Sign 或创建 Adobe Sign 启用了自适应表单。 选择以下选项之一:

为Adobe Sign创建自适应表单

要创建启用符号的自适应表单,请执行以下操作:

  1. 导航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档.

  2. 点按 创建 选择 自适应表单. 此时将显示模板列表。 选择模板并点按 下一个.

  3. 基本 选项卡:

    1. 指定 名称标题 (在自适应表单中)。

    2. 选择 配置容器 创建时间 集成 Adobe Sign with AEM Forms.

    配置容器包含 Adobe Sign Cloud Services。 这些服务可在自适应表单编辑器中进行选择。

  4. 表单模型 选项卡,选择以下选项之一:

    • 如果您有自定义表单模板,并且需要基于表单模板的记录文档,请选择 将表单模板关联为记录文档模板 选项,然后选择记录文档模板。 使用选项时,发送进行签名的文档将仅显示基于关联表单模板的那些字段。 它不会显示自适应表单的所有字段。

    • 如果没有自定义表单模板,请选择 生成记录文档 选项。 使用选项时,发送以供签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按​创建。 将创建启用符号的自适应表单。 您可以将 Adobe Sign 字段并将其发送以进行签名。

启用 Adobe Sign 自适应表单

使用 Adobe Sign 在现有自适应表单中:

  1. 导航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档.

  2. 选择自适应表单并点按 属性.

  3. 基本 选项卡,选择 配置容器 集成时创建 Adobe Sign with AEM Forms.

  4. 表单模式 选项卡,选择以下选项之一:

    • 如果您有自定义表单模板,并且需要基于表单模板的记录文档,请选择 将表单模板关联为记录文档模板 选项,然后选择记录文档模板。 使用选项时,发送进行签名的文档将仅显示基于关联表单模板的那些字段。 它不会显示自适应表单的所有字段。

    • 如果没有自定义表单模板,请选择 生成记录文档 选项。 使用选项时,发送以供签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按 保存并关闭. 自适应表单已启用 Adobe Sign. 现在,您可以将 Adobe Sign 字段并将其发送以进行签名。

添加 Adobe Sign 自适应表单的字段

Adobe Sign 具有可置于自适应表单上的各种字段。 这些字段接受各种类型的数据(如签名、缩写、公司或标题),并帮助在签名期间收集额外信息以及签名。 您可以使用 Adobe Sign 要放置的块组件 Adobe Sign 自适应表单中不同位置的字段。

要向自适应表单添加字段并自定义与这些字段相关的各种选项,请执行以下操作:

  1. 拖放 Adobe Sign块 组件从组件浏览器转换到自适应表单。 的 Adobe Sign 块组件支持所有 Adobe Sign 字段。 默认情况下,它会添加 签名 字段。

    符号块

    默认情况下, Adobe Sign 块在已发布的自适应表单中不可见。 它仅在签名文档中可见。 您可以更改 Adobe Sign 阻止 Adobe Sign 块组件。

    注意
    • 使用 Adobe Sign 块不必使用 Adobe Sign 在自适应表单中。 如果您不使用 Adobe Sign 阻止并添加收件人的字段,则默认签名字段会显示在签名文档的底部。
      • 使用 Adobe Sign 仅对那些自动生成记录文档的自适应Forms进行块。 如果您使用自定义XDP来生成记录文档或基于表单模板的自适应表单, Adobe Sign 不支持块。
  2. 选择 Adobe Sign块 组件,然后点按 编辑 编辑 图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A. 选择并添加 Adobe Sign 字段。 B. 展开 Adobe Sign 阻止全屏视图

  3. 点按 Adobe Sign 字段 Adobe Sign 图标。 它会显示用于选择和添加的选项 Adobe Sign 字段。

    展开 类型 用于选择 Adobe Sign 字段,然后点按完成 保存 图标以将选定字段添加到 Adobe Sign 块。 的 类型 下拉字段包括“签名”、“收件人信息”和“数据”字段类型。 Adobe Sign 与AEM集成 Forms 中列出的支持字段 类型 下拉框。 有关 Adobe Sign 字段,请参阅 Adobe Sign文档.

    adobe-sign-block-fields-options

    必须为字段提供唯一的名称。 您还可以选择必需选项来将字段标记为必填。 除 名称必需 选项,某些 Adobe Sign 字段。 例如,蒙版和多行。 此外,还为每个 Adobe Sign 字段是否位于相同或不同的位置 Adobe Sign 块。

    如果您选择 数字签名 从下拉列表中,您可以将数字签名应用到自适应表单:

    • 在线使用云签名使用 数字ID 由信任服务提供商托管。
    • 通过使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID下载包含Adobe Acrobat或Reader的文档,从本地进行。

启用 Adobe Sign 自适应表单

开箱即用, Adobe Sign 未为自适应表单启用。 要启用该功能:

  1. 在内容浏览器中,点按 表单容器,然后点按 配置 配置 图标。 它会打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。
  2. 在属性浏览器中,展开 电子签名 折叠面板,然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它使 Adobe Sign 自适应表单。

选择 Adobe Sign Cloud Service和签名顺序

您可以配置多个 Adobe Sign 服务实例的AEM Forms. 建议为每个功能(人力资源、财务等)单独提供一组服务。 它使跟踪和报告已签名文档变得更轻松。 例如,银行有多个部门。 您可以为每个部门单独配置以更好地跟踪文档。

文档还可以有多个收件人。 例如,信用卡申请可以有多个申请人。 银行在开始处理申请之前需要所有申请人的签名。 对于多收件人方案,您可以选择按顺序或同时按顺序对文档进行签名。

要选择Cloud Service和签名顺序,请执行以下操作:

云服务

  1. 在内容浏览器中,点按 表单容器,然后点按 配置 配置 图标。 它会打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。

  2. 在属性浏览器中,展开 电子签名 折叠面板,然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它使 Adobe Sign 自适应表单。

  3. 从已配置的列表中选择Cloud Service Adobe Sign Cloud Services。

    如果 Adobe Sign Cloud Service 列表为空,请遵循 配置 Adobe Sign with AEM Forms 配置服务的文章。

    下拉列表列出了 global 工具>中的文件夹 Cloud Services > Adobe Sign. 此外,该下拉列表还列出了您在 配置容器 字段。

  4. 收件人可以完成 对话框。 收件人可以签署自适应表单 按顺序 — 一个接一个收件人,或 同时 — 按任意顺序排列。

    按顺序,一个收件人每次接收Adobe Sign协议。 收件人完成分配的操作后,协议将发送给下一个收件人,等等。

    所有收件人同时收到Adobe Sign协议,并可以彼此并行执行操作。

  5. 使用协议ID字段将二进制文件与协议ID(agreementId)关联。 它会将协议ID添加到基于架构的表单的提交数据的afBoundData部分。 协议ID还会添加到所有启用Adobe Sign的表单的已提交数据中的afSubmissionInfo部分。 您可以使用协议ID来使用自定义代码跟踪协议状态(需要自定义实施)。

  6. 将收件人添加到自适应表单 并点按完成 保存 图标以保存更改。

将收件人添加到自适应表单

您可以拥有一个或多个Adobe Sign协议的收件人。 添加收件人时,您还可以为收件人配置身份验证详细信息,并选择表单填充者和收件人是否是同一人。 执行以下步骤以添加和提供有关收件人的各种详细信息:

  1. 在内容浏览器中,点按 表单容器,然后点按 配置 配置 图标。 它会打开具有自适应表单容器属性的属性浏览器。

  2. 在属性浏览器中,展开 电子签名 折叠面板,然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它使 Adobe Sign 自适应表单。

  3. 点按 添加收件人. 它会向自适应表单中添加收件人。 您可以向自适应表单中添加多个收件人。 所有收件人都将收到一份提交自适应表单的Adobe Sign协议。
    电话详细信息

  4. 单击 编辑 编辑 图标以指定有关收件人的以下信息:

    • 标题: 指定标题以唯一标识收件人。

    • 收件人与填表人是否相同?: 选择 ,如果表单填写者和第一个收件人是同一人。

    • 收件人角色: 选择收件人的角色。 Adobe Sign的业务和企业服务级别可以选择 协议收件人的角色,而不仅仅是 签名者,以更好地匹配其工作流要求。

    • 收件人电子邮件地址: 指定收件人的电子邮件地址。 收件人将收到关于指定电子邮件地址的Adobe Sign协议。 您可以选择使用在表单字段中提供的电子邮件地址、在登录用户的Experience Manager用户配置文件中,或手动输入电子邮件地址。 这是强制性步骤。

      注意

      确保第一个收件人或唯一收件人(如果有单个收件人)的电子邮件地址与 Adobe Sign 用于配置AEM云服务的帐户。

    • 收件人身份验证方法: 指定在打开Adobe Sign协议之前验证收件人的方法。 您可以在电话、知识库、基于社交身份的身份验证和 政府ID.

    注意
    • 默认情况下,基于社交身份的身份验证提供了使用Facebook、Google和LinkedIn进行身份验证的选项。 您可以联系 Adobe Sign 支持启用其他社交身份验证提供程序。
    • Adobe Sign要填写或签名的字段: 选择 Adobe Sign 字段。 自适应表单可以具有多个 Adobe Sign 字段。 您可以选择为收件人启用特定字段。 字段会显示所有可用的 Adobe Sign 阻止。 选择块时,该块的所有字段都将被选中。 您可以使用X图标取消选择字段。

    recipient-details

    上图有两个示例 Adobe Sign 块:个人信息和办公室详细信息

    点按 保存 图标。 将添加收件人。

为自适应表单选择提交操作

在之后,添加 Adobe Sign 字段,启用 Adobe Sign 从表单容器中,选择 Adobe Sign Cloud Service并添加Adobe Sign协议收件人,为自适应表单选择相应的提交操作。 有关自适应Forms提交操作的详细信息,请参阅 配置提交操作.

签署和提交表单是相互独立的。 在用户提交表单后,一旦创建Adobe Sign协议,就会立即提交自适应表单。 AEM Forms as a Cloud Service不会等待收件人签名或完成其他操作以提交自适应表单。 用户单击“提交”按钮或“摘要”步骤显示表单摘要后,即会立即提交表单。

此外, Adobe Sign 启用的自适应表单嵌入了Adobe Sign协议ID以提交数据。 您可以使用协议ID来使用自定义代码跟踪协议状态(需要自定义实施)。

Adobe Sign协议ID(agreementId)包含在自适应表单的提交数据中。 默认情况下,协议ID位于 afSubmissionInfo 已提交数据的节点。

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <afData>
      <afUnboundData>
         <data>
            <textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
         </data>
      </afUnboundData>
      <afBoundData>
         <data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
      </afBoundData>
      <afSubmissionInfo>
         <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
         <stateOverrides />
         <signers>
            <signer0>
               <email />
            </signer0>
         </signers>
         <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
         <afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
         <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
      </afSubmissionInfo>
   </afData>

或者,您也可以将绑定与协议ID(agreementId)关联。 它会将协议ID添加到已提交数据的afBoundData部分。 例如,在以下提交的数据中,协议ID绑定到 <userName> 节点:

      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <afData>
         <afUnboundData>
            <data />
         </afUnboundData>
         <afBoundData>
            <config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <agreementID>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</agreementID>
               <dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
            </config>
         </afBoundData>
         <afSubmissionInfo>
            <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
            <stateOverrides />
            <signers>
               <signer0>
                  <email />
               </signer0>
            </signers>
            <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
            <afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
            <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
         </afSubmissionInfo>
      </afData>

您的表单签名体验已准备就绪。 您可以预览表单以验证签名体验。 在已发布的表单上, Adobe Sign 当收件人收到通过电子邮件签名的表单时,将显示块字段。 当 何时收件人与填写表单的人员相同? 选项被标记为“是”且满足条件时,用户在提交后将被重定向到Adobe Sign协议,用户可以立即对文档进行签名,而无需等待协议在电子邮件中显示。

为自适应表单配置云签名

基于云的数字签名或远程签名是新一代的数字签名,可跨桌面、移动设备和Web使用,并满足对收件人身份验证的最高级别合规性和保证。 您可以使用基于云的数字签名对自适应表单进行签名。

之后 编辑自适应表单属性Adobe Sign,请执行以下步骤以将云签名字段添加到自适应表单:

  1. 拖放 Adobe Sign块 组件从组件浏览器转换到自适应表单。 的 Adobe Sign块 组件具有所有受支持的 Adobe Sign 字段。 默认情况下,它会添加 签名 字段。

    符号块

  2. 选择 Adobe Sign块 组件,然后点按 编辑 编辑 图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A. 选择并添加 Adobe Sign 字段。 B. 展开 Adobe Sign 阻止全屏视图

  3. 点按 Adobe Sign字段 Adobe Sign 图标。 它会显示用于选择和添加的选项 Adobe Sign 字段。

    展开 类型 要选择的下拉字段 数字签名 并点按 完成 图标以将选定字段添加到 Adobe Sign 块。

    数字签名

    必须为字段提供唯一的名称。

    使用以下方法将数字签名应用到自适应表单:

    • 云签名:使用 数字ID 由信任服务提供商托管。
    • Adobe Acrobat或Reader:使用Adobe Acrobat或Reader下载并打开文档,以使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID进行签名。

    将云签名字段添加到自适应表单后,请执行以下步骤以完成配置过程:

配置感谢页面或摘要步骤组件

摘要步骤 组件会自动提交表单,在自定义的“摘要”页面中填充信息,并显示已提交表单的摘要。 摘要步骤组件具有可用于表单的全宽。 建议在包含摘要步骤组件的部分上不要包含任何其他组件。

常见问题

问: 您可以在另一个自适应表单中嵌入自适应表单。 嵌入式自适应表单是否 Adobe Sign 已启用?
答: 否,Experience Manager Forms不支持使用嵌入了 Adobe Sign 启用了用于签名的自适应表单

问: 当我使用高级模板创建自适应表单并将其打开进行编辑时,会显示一条错误消息“电子签名或收件人的配置不正确”。 中。 如何解决错误消息?
答: 使用高级模板创建的自适应表单配置为使用 Adobe Sign. 要解决错误,请创建并选择 Adobe Sign 云配置和配置 Adobe Sign 自适应表单的收件人。

问: 我能用一下吗 Adobe Sign 自适应表单的静态文本组件中的文本标记?
答: 是,您可以在文本组件中使用文本标记来添加 Adobe Sign “记录文档”(仅“自动生成的记录文档”选项)的字段。 要了解创建文本标记的过程和规则,请参阅 Adobe Sign文档. 另请注意,自适应Forms对文本标记的支持有限。 您可以使用文本标记仅创建那些满足以下条件的字段 Adobe Sign块 支持。

疑难解答

Adobe Sign 协议失败

问题
When Adobe Sign 为自适应表单配置了服务,则服务无法创建 Adobe Sign 基础自适应表单的协议。

解决方法

  • 检查 Adobe Sign Cloud Service配置 在自适应表单中使用。

  • 确保API应用程序位于 Adobe Sign 用于配置的服务器 Adobe Sign Cloud Service具有所需的权限。

  • 如果您使用多个 Adobe Sign Cloud Services,指向 oAuth URL 所有服务都提供 Adobe Sign·沙德.

  • 使用单独的电子邮件地址来配置 Adobe Sign 帐户和第一个或单个收件人的帐户。 第一个收件人或唯一收件人(如果有单个收件人)的电子邮件地址不能与 Adobe Sign 用于配置AEM云服务的帐户。

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