Verwenden von Adobe Sign in einem adaptiven Formular

HINWEIS

Die Funktion zur Verwendung von Adobe Sign-Rollen in einem adaptiven Formular befindet sich im Vorabversionskanal für August 2021. Die Funktion wird in der Version vom September 2021 allgemein verfügbar sein.

Adobe Sign Aktiviert E-Signatur-Workflows für adaptive Formulare. E-Signaturen verbessern die Workflows bei der Verarbeitung von Dokumenten in den Bereichen Recht, Vertrieb, Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung u. a.

In einem typischen Szenario mit Adobe Sign und adaptiven Formularen füllt ein Benutzer ein adaptives Formular aus, um einen Service zu beantragen, für den Signaturen von mindestens einer Partei erforderlich sind. Beispielsweise sind für einen Hypotheken- und Kreditkartenantrag rechtskräftige Signaturen von allen Kreditnehmern und Mitantragstellern erforderlich. Um elektronische Signatur-Workflows für ähnliche Szenarien zu aktivieren, können Sie Adobe Sign in ein adaptives Formular integrieren. Einige weitere Anwendungsbeispiele für Adobe Sign sind:

  • Geschäftsabschlüsse von jedem Gerät aus mit vollautomatischen Prozessen für Vorschlag, Angebot und Vertrag.
  • Schnelleres Abschließen von Prozessen im Personalwesen und Zugang zu digitalen Abläufen für Ihre Mitarbeiter.
  • Kürzere Vertragszyklen und schnelleres Onboarding Ihrer Lieferanten.
  • Erstellen digitaler Workflows zur Automatisierung häufig verwendeter Prozesse.

Die Integration von Adobe Sign mit AEM Forms unterstützt folgende Funktionen:

  • Workflows für Signaturen eines einzelnen oder mehrerer Benutzer
  • Workflows mit sequenzieller und simultaner Signatur
  • Signieren von Formularen als anonymer oder angemeldeter Benutzer
  • Dynamische Signaturvorgänge (Integration mit AEM Forms-Workflow)
  • Authentifizierung über eine Wissensdatenbank, Telefon, Social Media und mit einem amtlichen Lichtbildausweis
  • Weisen Sie den einzelnen Empfängern der Vereinbarung Rollen zu. Die Service-Level von Adobe Sign für Unternehmen bieten die Möglichkeit, die Rollen für Empfänger von Vereinbarungen zu erweitern.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie Adobe Sign in einem adaptiven Formular verwenden:

  • Stellen Sie sicher, dass AEM Forms as a Cloud Service für die Verwendung von Adobe Sign konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren von Adobe Sign mit AEM Forms.
  • Halten Sie die Liste der Empfänger bereit. Sie benötigen mindestens eine E-Mail-Adresse für jeden Empfänger.

Konfigurieren von Adobe Sign für adaptive Formulare

Konfigurieren von Adobe Sign für ein adaptives Formular:

  1. Aktivieren von Adobe Sign für ein adaptives Formular

  2. Hinzufügen von Adobe Sign -Feldern zu einem adaptiven Formular

  3. Auswahl von Adobe Sign as a Cloud Service für ein adaptives Formular

  4. Hinzufügen eines Adobe Sign -Empfängers zu einem adaptiven Formular

  5. Übermittlungsaktion für ein adaptives Formular auswählen

Empfängerdetails

Aktivieren von Adobe Sign für ein adaptives Formular

Sie können Adobe Sign für ein vorhandenes adaptives Formular aktivieren oder ein Adobe Sign-fähiges adaptives Formular erstellen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Erstellen eines adaptiven Formulars für Adobe Sign

Erstellen eines signaturfähigen adaptiven Formulars:

  1. Gehen Sie zu Adobe Experience Manager > Forms > Formulare und Dokumente.

  2. Tippen Sie auf Erstellen und wählen Sie Adaptives Formular. Eine Liste von Vorlagen wird angezeigt. Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf Weiter.

  3. Auf der Registerkarte Standard:

    1. Geben Sie Name und Titel für das adaptive Formular an.

    2. Wählen Sie den Konfigurations-Container aus, der bei der Integration von Adobe Sign in AEM Forms erstellt wurde.
      Der Konfigurations-Container enthält die für Ihre Umgebung konfigurierten Adobe Sign-Cloud Services. Diese Services stehen im Editor für adaptive Formulare zur Auswahl.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Formularmodell eine der folgenden Optionen:

    • Wenn Sie über eine benutzerdefinierte Formularvorlage verfügen und ein Datensatzdokument auf Grundlage der Formularvorlage benötigen, wählen Sie die Option Formularvorlage als Vorlage für das Datensatzdokument zuordnen und wählen Sie eine Datensatzdokumentvorlage aus. Wenn Sie diese Option verwenden, zeigen die zum Signieren gesendeten Dokumente nur die Felder an, die auf der zugehörigen Formularvorlage basieren. Es werden nicht alle Felder des adaptiven Formulars angezeigt.

    • Wenn Sie keine benutzerdefinierte Formularvorlage haben, wählen Sie die Option Datensatzdokument erzeugen. Wenn Sie diese Option verwenden, zeigt das zum Signieren gesendete Dokument alle Felder des adaptiven Formulars an.

  5. Tippen Sie auf Erstellen. Es wird ein signaturfähiges adaptives Formular erstellt. Sie können Ihre Adobe Sign-Felder zum Formular hinzufügen und dieses zum Signieren senden.

Aktivieren von Adobe Sign für ein adaptives Formular

Verwenden von Adobe Sign in einem vorhandenen adaptiven Formular:

  1. Gehen Sie zu Adobe Experience Manager > Forms > Formulare und Dokumente.

  2. Wählen Sie das adaptive Formular aus und tippen Sie auf Eigenschaften.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Standard den Konfigurations-Container aus, der bei der Integration von Adobe Sign in AEM Forms erstellt wurde.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Formularmodus eine der folgenden Optionen aus:

    • Wenn Sie über eine benutzerdefinierte Formularvorlage verfügen und ein Datensatzdokument auf Grundlage der Formularvorlage benötigen, wählen Sie die Option Formularvorlage als Vorlage für das Datensatzdokument zuordnen und wählen Sie eine Datensatzdokumentvorlage aus. Wenn Sie diese Option verwenden, zeigen die zum Signieren gesendeten Dokumente nur die Felder an, die auf der zugehörigen Formularvorlage basieren. Es werden nicht alle Felder des adaptiven Formulars angezeigt.

    • Wenn Sie keine benutzerdefinierte Formularvorlage haben, wählen Sie die Option Datensatzdokument erzeugen. Wenn Sie diese Option verwenden, zeigt das zum Signieren gesendete Dokument alle Felder des adaptiven Formulars an.

  5. Tippen Sie auf Speichern und schließen. Das adaptive Formular ist für Adobe Sign aktiviert. Jetzt können Sie Ihre Adobe Sign-Felder zum Formular hinzufügen und dieses zum Signieren senden.

Hinzufügen von Adobe Sign-Feldern zu einem adaptiven Formular

Adobe Sign verfügt über verschiedene Felder, die in einem adaptiven Formular platziert werden können. In diese Felder können verschiedene Datentypen wie Signaturen, Initialen, Firma oder Titel eingegeben werden. Sie helfen dabei, beim Signieren zusätzliche Informationen zusammen mit den Signaturen zu erfassen. Sie können die Adobe Sign-Blockkomponente verwenden, um Adobe Sign-Felder an verschiedenen Stellen in einem adaptiven Formular zu platzieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um einem adaptiven Formular Felder hinzuzufügen und eine Reihe von Optionen für diese Felder anzupassen:

  1. Ziehen Sie die Komponente Adobe Sign-Block aus dem Komponentenbrowser in das adaptive Formular und legen Sie sie dort ab. Die Komponente Adobe Sign-Block verfügt über alle unterstützten Adobe Sign-Felder. Standardmäßig fügt sie dem adaptiven Formular ein Signatur-Feld hinzu.

    Sign-Block

    Standardmäßig ist der Adobe Sign-Block im veröffentlichten adaptiven Formular nicht sichtbar. Er wird nur in den Signaturdokumenten angezeigt. Sie können die Sichtbarkeit des Adobe Sign-Blocks in den Eigenschaften der Adobe Sign-Blockkomponente ändern.

    HINWEIS
    • Die Verwendung des Adobe Sign-Blocks ist nicht zwingend erforderlich, um Adobe Sign in einem adaptiven Formular zu verwenden. Wenn Sie den Adobe Sign-Block nicht verwenden und Felder für die Empfänger hinzufügen, wird das Standardsignaturfeld unten in den Signaturdokumenten angezeigt.
      • Verwenden Sie den Adobe Sign-Block nur für adaptive Formulare, die automatisch ein Datensatzdokument generieren. Wenn Sie das Datensatzdokument mithilfe einer benutzerdefinierten XDP-Datei generieren oder ein formularvorlagenbasiertes adaptives Formular verwenden, wird der Adobe Sign-Block nicht unterstützt.
  2. Wählen Sie die Komponente Adobe Sign-Block aus und tippen Sie auf das Symbol Bearbeiten (Edit). Es werden Optionen zum Hinzufügen von Feldern und zum Formatieren der Darstellung von Feldern angezeigt.

    adobe-sign-block-select-fields

    A. Wählen Sie Adobe Sign-Felder aus und fügen Sie sie hinzu. B. Erweitern Sie den Adobe Sign-Block zur Vollbildansicht.

  3. Tippen Sie auf das Symbol Adobe Sign Adobe Sign. Es zeigt Optionen zum Auswählen und Hinzufügen von Adobe Sign-Feldern an.

    Erweitern Sie die Dropdown-Liste Typ, wählen Sie ein Adobe Sign-Feld aus und tippen Sie auf das Symbol „Fertig“ (Save), um das ausgewählte Feld zum Adobe Sign-Block hinzuzufügen. Die Dropdown-Liste Typ enthält die Feldtypen „Signatur“, „Empfängerinformationen“ und „Daten“. Die Integration von Adobe Sign in AEM Forms unterstützt nur die in der Dropdown-Liste Typ angegebenen Felder. Ausführliche Informationen zu Adobe Sign-Feldern finden Sie in der Adobe Sign-Dokumentation.

    adobe-sign-block-fields-options

    Es ist zwingend erforderlich, einen eindeutigen Namen für ein Feld anzugeben. Sie können auch die Option „Erforderlich“ aktivieren, um ein Feld als Pflichtfeld zu markieren. Zusätzlich zu den Optionen Name und Erforderlich verfügen einige Adobe Sign-Felder über weitere Optionen. Dies kann z. B. „Maske“ oder „mit mehreren Zeilen“ sein. Geben Sie außerdem eindeutige Namen für die einzelnen Adobe Sign-Felder an, unabhängig davon, ob diese Felder sich im selben oder in verschiedenen Adobe Sign-Blocks befinden.

    Wenn Sie in der Dropdown-Liste Digitale Signatur auswählen, können Sie digitale Signaturen auf das adaptive Formular anwenden:

    • Online mit Cloud-Signaturen, um mit einer digitalen ID zu signieren, die von einem Trust-Dienstleister gehostet wird.
    • Lokal durch Herunterladen des Dokuments mit Adobe Acrobat oder Reader mit einer Smart Card, einem USB-Token oder einer dateibasierten digitalen ID.

Aktivieren von Adobe Sign für ein adaptives Formular

Adobe Sign ist standardmäßig nicht für adaptive Formulare aktiviert. So aktivieren Sie es:

  1. Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf Formular-Container und dann auf das Symbol Konfigurieren configure. Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet, der die Eigenschaften des Containers für adaptive Formulare anzeigt.
  2. Erweitern Sie im Eigenschaftenbrowser das Akkordeon Elektronische Signatur und wählen Sie die Option Adobe Sign aktivieren. Dadurch wird Adobe Sign für ein adaptives Formular aktiviert.

Auswählen von Adobe Sign as a Cloud Service und der Signaturreihenfolge

Sie können mehrere Adobe Sign-Services für eine Instanz von AEM Forms konfigurieren. Es empfiehlt sich, für jede Funktion (Personalwesen, Finanzen usw.) eine eigene Gruppe von Services zu verwenden. Dies erleichtert das Tracking und die Berichterstellung für signierte Dokumente. So könnte beispielsweise eine Bank mehrere Abteilungen umfassen. In diesem Fall können Sie für jede Abteilung eine eigene Konfiguration einrichten, damit die Dokumente leichter zu verfolgen sind.

Ein Dokument kann auch mehrere Empfänger haben. Beispielsweise können bei einem Kreditkartenantrag mehrere Antragsteller vorhanden sein. Die Bank benötigt die Unterschriften aller Antragsteller, bevor sie mit der Bearbeitung beginnt. Bei Szenarien mit mehreren Empfängern können Sie wählen, ob diese das Dokument nacheinander oder simultan unterschreiben sollen.

So wählen Sie einen Cloud Service und die Signierreihenfolge aus:

Cloud-service

  1. Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf Formular-Container und dann auf das Symbol Konfigurieren configure. Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet, der die Eigenschaften des Containers für adaptive Formulare anzeigt.

  2. Erweitern Sie im Eigenschaftenbrowser das Akkordeon Elektronische Signatur und wählen Sie die Option Adobe Sign aktivieren. Dadurch wird Adobe Sign für ein adaptives Formular aktiviert.

  3. Wählen Sie einen Cloud Service aus der bereits konfigurierten Liste der Adobe Sign-Cloud Services aus.

    Wenn die Liste Cloud-Service von Adobe Sign leer ist, befolgen Sie den Artikel zum Konfigurieren von Adobe Sign mit AEM Forms, um den Service zu konfigurieren.

    Die Dropdown-Liste führt die Cloud Services im Ordner global unter Tools > Cloud Services > Adobe Sign auf. Darüber hinaus werden in der Dropdown-Liste auch die Cloud Services aufgeführt, die in dem Ordner vorhanden sind, den Sie beim Erstellen eines adaptiven Formulars im Feld Konfigurations-Container auswählen.

  4. Wählen Sie die Signaturreihenfolge im Dialogfeld Empfänger können. Die Empfänger können ein adaptives Formular sequenziell, d. h. ein Empfänger nach dem anderen, oder simultan in beliebiger Reihenfolge signieren.

    In sequenzieller Reihenfolge erhält ein Empfänger nach dem anderen die Adobe Sign-Vereinbarung. Nachdem der Empfänger die zugewiesene Aktion abgeschlossen hat, wird die Vereinbarung an den nächsten Empfänger gesendet usw.

    Alle Empfänger erhalten die Adobe Sign-Vereinbarung gleichzeitig und können parallel zueinander tätig werden.

  5. Verwenden Sie das Feld „Zustimmungs-ID“, um eine bindref zur Zustimmungs-ID (agreementId) zuzuordnen. Es fügt die Vereinbarung-ID zum Abschnitt afBoundData der Übermittlungsdaten für schemabasierte Formulare hinzu. Die Vereinbarungs-ID wird auch zum Abschnitt afSubmissionInfo in den übermittelten Daten für alle Adobe Sign-fähigen Formulare hinzugefügt. Sie können die Vereinbarungs-ID verwenden, um den Vertragsstatus mithilfe von benutzerdefiniertem Code zu verfolgen (kundenspezifische Implementierung erforderlich).

  6. Fügen Sie dem adaptiven Formular Empfänger hinzu und tippen Sie auf das Symbol „Fertig“ Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Hinzufügen von Empfängern zu einem adaptiven Formular

Es kann einen oder mehrere Empfänger für eine Adobe Sign-Vereinbarung geben. Wenn Sie einen Empfänger hinzufügen, können Sie auch Authentifizierungsdetails für den Empfänger konfigurieren und auswählen, ob der Formularausfüller und der Empfänger dieselbe Person sind. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um einen Empfänger hinzuzufügen und seine Details anzugeben:

  1. Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf Formular-Container und dann auf das Symbol Konfigurieren configure. Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet, der Eigenschaften des Containers für adaptive Formulare anzeigt.

  2. Erweitern Sie im Eigenschaftenbrowser das Akkordeon Elektronische Signatur und wählen Sie die Option Adobe Sign aktivieren. Dadurch wird Adobe Sign für ein adaptives Formular aktiviert.

  3. Tippen Sie auf Empfänger hinzufügen. Dadurch wird dem adaptiven Formular ein Empfänger hinzugefügt. Sie können dem adaptiven Formular mehrere Empfänger hinzufügen. Alle Empfänger erhalten bei Übermittlung des adaptiven Formulars eine Adobe Sign-Vereinbarung.
    phone-details

  4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten Bearbeiten, und geben Sie folgende Informationen zum Empfänger ein:

    • Titel: Geben Sie einen Titel an, um einen Empfänger eindeutig zu identifizieren.

    • Ist der Empfänger mit der Person identisch, die das Formular ausfüllt?: Wählen Sie Ja, wenn der Formularausfüller und der erste Empfänger dieselbe Person sind.

    • Empfängerrolle: Wählen Sie die Rolle eines Empfängers aus. Die Service-Level von Adobe Sign für Unternehmen bieten die Möglichkeit, die Rollen für Empfänger von Vereinbarungen über die Unterschreibende Person hinaus zu erweitern, um ihre Workflow-Anforderungen besser zu erfüllen.

    • E-Mail-Adresse des Empfängers: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers an. Der Empfänger erhält die Adobe Sign-Vereinbarung über die angegebene E-Mail-Adresse. Sie können eine E-Mail-Adresse verwenden, die in einem Formularfeld im Experience Manager-Benutzerprofil des angemeldeten Benutzers angegeben ist, oder eine E-Mail-Adresse manuell eingeben. Dieser Schritt ist obligatorisch.

      HINWEIS

      Vergewissern Sie sich, dass die E-Mail-Adresse des ersten bzw. einzigen Empfängers (sofern es einen einzelnen Empfänger gibt) nicht mit dem Adobe Sign-Konto identisch ist, das zum Konfigurieren von AEM Cloud Services verwendet wird.

    • Authentifizierungsmethode für Empfänger: Geben Sie die Authentifizierungsmethode für einen Empfänger an, bevor Sie die Adobe Sign-Vereinbarung öffnen. Sie können zwischen Telefon, Wissensdatenbank, Authentifizierung über Social Media und mit amtlichem Lichtbildausweis wählen.

    HINWEIS
    • Bei der Authentifizierung über Social Media steht standardmäßig eine Option zum Authentifizieren über Facebook, Google und LinkedIn zur Verfügung. Wenden Sie sich an den Adobe Sign-Support, wenn Sie weitere Anbieter von Authentifizierung über Social Media aktivieren möchten.
    • Auszufüllende oder zu unterzeichnende Adobe SignFelder: Wählen Sie die Adobe Sign-Felder für den Empfänger. Ein adaptives Formular kann mehrere Adobe Sign-Felder enthalten. Sie können bestimmte Felder für einen bestimmten Empfänger aktivieren. Das Feld zeigt alle verfügbaren Adobe Sign-Blöcke an. Wenn Sie einen Block auswählen, werden alle Felder des Blocks ausgewählt. Über das X-Symbol können Sie die Auswahl eines Feldes aufheben.

    recipient-details

    Die Abbildung oben zeigt zwei Adobe Sign-Blöcke als Beispiel: „Personal-Information“ und „Office-details“

    Tippen Sie auf das Symbol Speichern. Der Empfänger wird hinzugefügt.

Übermittlungsaktion für ein adaptives Formular auswählen

Nachdem Sie dem adaptiven Formular Adobe Sign-Felder hinzugefügt, Adobe Sign über den Formular-Container aktiviert, den Cloud-Service von Adobe Sign ausgewählt und Empfänger der Adobe Sign-Vereinbarung hinzugefügt haben, wählen Sie die geeignete Übermittlungsaktion für das adaptive Formular. Ausführliche Informationen zu Übermittlungsaktionen für adaptive Formulare finden Sie unter Konfigurieren der Übermittlungsaktion.

Die Unterzeichnung und Übermittlung eines Formulars sind voneinander unabhängig. Die Übermittlung des adaptiven Formulars erfolgt, sobald eine Adobe Sign-Vereinbarung erstellt wurde, nachdem ein Benutzer ein Formular übermittelt hat. AEM Forms as a Cloud Service wartet nicht, bis die Empfänger ein adaptives Formular signieren oder andere Aktionen ausführen, um es zu übermitteln. Ein Formular wird übermittelt, sobald ein Benutzer auf die Schaltfläche zum Übermitteln klickt oder bei einem Zusammenfassungsschritt die Zusammenfassung des Formulars angezeigt wird.

Außerdem bettet ein Adobe Sign-fähiges adaptives Formular die Adobe Sign-Vereinbarungs-ID zum Übermitteln von Daten ein. Sie können die Vereinbarungs-ID verwenden, um den Vertragsstatus mithilfe von benutzerdefiniertem Code zu verfolgen (kundenspezifische Implementierung erforderlich).

Die Adobe Sign Vereinbarungs-ID (agreementId) ist in den übermittelten Daten des adaptiven Formulars enthalten. Standardmäßig ist die Vereinbarungs-ID im Knoten afSubmissionInfo der übermittelten Daten vorhanden.

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <afData>
      <afUnboundData>
         <data>
            <textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
         </data>
      </afUnboundData>
      <afBoundData>
         <data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
      </afBoundData>
      <afSubmissionInfo>
         <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
         <stateOverrides />
         <signers>
            <signer0>
               <email />
            </signer0>
         </signers>
         <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
         <afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
         <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
      </afSubmissionInfo>
   </afData>

Optional können Sie auch eine „bindref“ mit einer Vereinbarungs-ID (agreementId) verknüpfen. Dadurch wird die Vereinbarungs-ID zum Abschnitt „afBoundData“ der übermittelten Daten hinzugefügt. Bei folgenden übermittelten Daten ist die Vereinbarungs-ID beispielsweise an den Knoten <userName> gebunden:

      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <afData>
         <afUnboundData>
            <data />
         </afUnboundData>
         <afBoundData>
            <config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <agreementID>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</agreementID>
               <dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
            </config>
         </afBoundData>
         <afSubmissionInfo>
            <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
            <stateOverrides />
            <signers>
               <signer0>
                  <email />
               </signer0>
            </signers>
            <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
            <afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
            <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
         </afSubmissionInfo>
      </afData>

Damit ist der Ablauf zur Formularunterzeichnung vollständig. Sie können das Formular in der Vorschau anzeigen, um das Signiererlebnis zu überprüfen. Im veröffentlichten Formular werden Adobe Sign-Blockfelder angezeigt, wenn ein Empfänger das Formular per E-Mail zum Signieren erhält. Wenn die Option Ist der Empfänger mit der Person identisch, die das Formular ausfüllt? mit „Ja“ gekennzeichnet und die Bedingung erfüllt ist, wird der Benutzer nach den Übermittlungen zur Adobe Sign-Vereinbarung weitergeleitet, und der Benutzer kann das Dokument sofort signieren, anstatt darauf zu warten, dass die Vereinbarung per E-Mail eintrifft.

Konfigurieren von Cloud-Signaturen für ein adaptives Formular

Cloud-basierte digitale Signaturen oder Remote-Signaturen sind eine neue Generation digitaler Signaturen, die über Desktop, Mobilgeräte und das Web funktionieren – sowie höchste Regelkonformität und Sicherheit für die Authentifizierung der Empfänger erfüllen. Sie können ein adaptives Formular mit Cloud-basierten digitalen Signaturen signieren.

Nachdem Sie die Eigenschaften des adaptiven Formulars für Adobe Sign bearbeitet haben, führen Sie folgende Schritte aus, um einem adaptiven Formular ein Cloud-Signaturfeld hinzuzufügen:

  1. Ziehen Sie die Komponente Adobe Sign-Block aus dem Komponenten-Browser in das adaptive Formular und legen Sie sie dort ab. Die Komponente Adobe Sign-Block enthält alle unterstützten Adobe Sign-Felder. Standardmäßig fügt sie dem adaptiven Formular ein Signatur-Feld hinzu.

    Sign-Block

  2. Wählen Sie die Komponente Adobe Sign-Block aus und tippen Sie auf das Symbol Bearbeiten (Edit). Es werden Optionen zum Hinzufügen von Feldern und zum Formatieren der Darstellung von Feldern angezeigt.

    adobe-sign-block-select-fields

    A. Wählen Sie Adobe Sign-Felder aus und fügen Sie sie hinzu. B. Erweitern Sie den Adobe Sign-Block zur Vollbildansicht.

  3. Tippen Sie auf das Symbol Adobe Sign Adobe Sign. Es zeigt Optionen zum Auswählen und Hinzufügen von Adobe Sign-Feldern an.

    Erweitern Sie das Dropdownfeld Typ, wählen Sie Digitale Signatur aus und tippen Sie auf das Symbol Fertig, um dem Adobe Sign-Block das ausgewählte Feld hinzuzufügen.

    Digitale Signaturen

    Es ist zwingend erforderlich, einen eindeutigen Namen für ein Feld anzugeben.

    Anwenden digitaler Signaturen auf das adaptive Formular mithilfe von:

    • Cloud-Signaturen: Signieren Sie mit einer digitalen ID, die von einem Trust-Dienstleister gehostet wird.
    • Adobe Acrobat oder Reader: Laden Sie das Dokument herunter und öffnen Sie es mit Adobe Acrobat oder Reader, um es mit einer Smart Card, einem USB-Token oder einer dateibasierten digitalen ID zu signieren.

    Nachdem Sie das Feld „Cloudsignatur“ zum adaptiven Formular hinzugefügt haben, führen Sie folgende Schritte aus, um den Konfigurationsprozess abzuschließen:

Konfigurieren der Komponente für Danksagungsseite oder Zusammenfassungsschritt

Die Komponente Zusammenfassungsschritt übermittelt automatisch das Formular, befüllt die Informationen auf der angepassten Zusammenfassungsseite und zeigt die Zusammenfassung des übermittelten Formulars an. Die Komponente „Zusammenfassungsschritt“ nimmt die vollständige für das Formular verfügbare Breite ein. Wir empfehlen, keine anderen Komponenten in dem Abschnitt zu platzieren, der die Komponente „Zusammenfassungsschritt“ enthält.

Häufig gestellte Fragen

F: Es ist möglich, ein adaptives Formular in ein anderes adaptives Formular einzubetten. Kann das eingebettete adaptive Formular für Adobe Sign aktiviert werden?
A: Nein. Experience Manager Forms unterstützt die Verwendung eines adaptiven Formulars, das ein Adobe Sign-fähiges adaptives Formular zum Signieren einbettet, nicht.

F: Wenn ich ein adaptives Formular unter Verwendung der erweiterten Vorlage erstelle und es zur Bearbeitung öffne, wird die Fehlermeldung „Elektronische Signatur oder Empfänger sind nicht korrekt konfiguriert“ angezeigt. Wie behebe ich den Fehler?
A: Adaptive Formulare, die die erweiterte Vorlage nutzen, sind für die Verwendung von Adobe Sign konfiguriert. Um den Fehler zu beheben, erstellen Sie eine Adobe Sign-Cloud-Konfiguration, wählen Sie sie aus und konfigurieren Sie einen Adobe Sign-Empfänger für das adaptive Formular.

F: Kann ich Adobe Sign-Text-Tags in einer statischen Textkomponente eines adaptiven Formulars verwenden?
A: Ja, Sie können Text-Tags in einer Textkomponente verwenden, um Adobe Sign-Felder einem adaptiven Formular mit Datensatzdokument hinzuzufügen (nur Option für automatisch generiertes Datensatzdokument). Informationen zu den Verfahren und Regeln zum Erstellen eines Text-Tags finden Sie in der Adobe Sign-Dokumentation. Beachten Sie außerdem, dass adaptive Formulare Text-Tags nur begrenzt unterstützen. Sie können die Text-Tags verwenden, um nur die von Adobe Sign-Block unterstützten Felder zu erstellen.

Fehlerbehebung

Fehler bei der Adobe Sign-Vereinbarung

Problem
Wenn der Adobe Sign-Service für ein adaptives Formular konfiguriert ist, kann vom Service keine Adobe Sign-Vereinbarung für das zugrunde liegende adaptive Formular erstellt werden.

Auflösung

  • Überprüfen Sie die im adaptiven Formular verwendete Konfiguration von Adobe Sign Cloud Service.

  • Stellen Sie sicher, dass das API-Programm auf dem Adobe Sign-Server, das zum Konfigurieren des Adobe Sign Cloud Service verwendet wird, über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

  • Wenn Sie mehrere Adobe Sign-Cloud Services verwenden, verweisen Sie die oAuth-URL aller Services auf denselben Adobe Sign-Shard.

  • Verwenden Sie separate E-Mail-Adressen, um das Adobe Sign-Konto und das Konto für den ersten oder einzigen Empfänger zu konfigurieren. Die E-Mail-Adresse des ersten bzw. einzigen Empfängers (sofern es nur einen einzelnen Empfänger gibt) darf nicht mit dem Adobe Sign-Konto identisch sein, das zum Konfigurieren von AEM Cloud Services verwendet wird.

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