L’Adobe consiglia di utilizzare l’acquisizione dati moderna ed estensibile Componenti core per creazione di un nuovo Forms adattivo o aggiunta di Forms adattivo alle pagine AEM Sites. Questi componenti rappresentano un progresso significativo nella creazione di Forms adattivi, garantendo esperienze utente straordinarie. Questo articolo descrive un approccio precedente all’authoring di Forms adattivi utilizzando i componenti di base.
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AEM as a Cloud Service | Questo articolo |
Adobe Sign abilita i flussi di lavoro di firma elettronica per Adaptive Forms. Le firme elettroniche migliorano i flussi di lavoro per l'elaborazione di documenti per questioni legali, vendite, retribuzioni, gestione delle risorse umane e altre aree.
In un tipico Adobe Sign e nello scenario Forms adattivo, un utente compila un modulo adattivo da applicare a un servizio che richiede le firme di una o più parti. Ad esempio, una richiesta di mutuo e carta di credito richiede la firma legale da parte di tutti i mutuatari e i corichiedenti. Per abilitare i flussi di lavoro di firma elettronica per scenari simili, è possibile integrare Adobe Sign con un modulo adattivo. Altri esempi sono: puoi utilizzare Adobe Sign a:
Adobe Sign integrazione con AEM Forms supporta:
Prima di utilizzare Adobe Sign in un modulo adattivo:
Per configurare Adobe Sign per un modulo adattivo:
È possibile abilitare Adobe Sign per un modulo adattivo esistente o crea un Adobe Sign è stato abilitato Adaptive Form. Scegliere una delle opzioni seguenti:
Per creare un modulo adattivo abilitato alla firma:
Accedi a Adobe Experience Manager > Forms > Forms e documenti.
Seleziona Crea e seleziona Modulo adattivo. Viene visualizzato un elenco di modelli. Seleziona un modello e seleziona Successivo.
In Base scheda:
Specifica la Nome e Titolo per il modulo adattivo.
Seleziona la Contenitore configurazione creato durante integrazione Adobe Sign con AEM Forms.
Il contenitore di configurazione contiene Adobe Sign Cloud Service configurati per l’ambiente. Questi servizi sono disponibili per la selezione nell’editor di moduli adattivi.
In Modello modulo , selezionare una delle opzioni seguenti:
Se si dispone di un modello di modulo personalizzato e si richiede un documento di record basato sul modello di modulo, selezionare Associa modello modulo come modello del documento record e selezionare un modello di documento record. Quando si utilizza l'opzione, i documenti inviati per la firma visualizzano solo i campi basati sul modello di modulo associato. Non visualizza tutti i campi del modulo adattivo.
Se non si dispone di un modello di modulo personalizzato, selezionare Genera documento di record opzione. Quando utilizzi l’opzione, nel documento inviato per la firma vengono visualizzati tutti i campi del modulo adattivo.
Seleziona Crea. Viene creato un modulo adattivo abilitato alla firma. Puoi aggiungere il tuo Adobe Sign nel modulo e inviarlo per la firma.
Da utilizzare Adobe Sign in un modulo adattivo esistente:
Accedi a Adobe Experience Manager > Forms > Forms e documenti.
Seleziona il modulo adattivo e seleziona Proprietà.
In Base , seleziona la scheda Contenitore configurazione creato durante l’integrazione Adobe Sign con AEM Forms.
In Modalità modulo , selezionare una delle opzioni seguenti:
Se si dispone di un modello di modulo personalizzato e si richiede un documento di record basato sul modello di modulo, selezionare Associa modello modulo come modello del documento record e selezionare un modello di documento record. Quando si utilizza l'opzione, i documenti inviati per la firma visualizzano solo i campi basati sul modello di modulo associato. Non visualizza tutti i campi del modulo adattivo.
Se non si dispone di un modello di modulo personalizzato, selezionare Genera documento di record opzione. Quando utilizzi l’opzione, nel documento inviato per la firma vengono visualizzati tutti i campi del modulo adattivo.
Seleziona Salva e chiudi. Il modulo adattivo è abilitato per Adobe Sign. Ora puoi aggiungere il tuo Adobe Sign nel modulo e inviarlo per la firma.
Adobe Sign dispone di vari campi che possono essere inseriti in un modulo adattivo. Questi campi accettano diversi tipi di dati, ad esempio firme, iniziali, società o titoli, e consentono di raccogliere ulteriori informazioni durante la firma, insieme alle firme. È possibile utilizzare Adobe Sign Blocca componente da posizionare Adobe Sign campi in varie posizioni in un modulo adattivo.
Per aggiungere campi a un modulo adattivo e personalizzare varie opzioni relative a tali campi:
Trascinamento della selezione Blocco Adobe Sign dal browser componenti al modulo adattivo. Il Adobe Sign Il componente di blocco ha tutti i Adobe Sign campi. Per impostazione predefinita, aggiunge Firma al modulo adattivo.
Per impostazione predefinita, il Adobe Sign Il blocco non è visibile nel modulo adattivo pubblicato. È visibile solo nei documenti di firma. È possibile modificare la visibilità di Adobe Sign Blocca dalle proprietà del Adobe Sign Blocca componente.
Seleziona la Blocco Adobe Sign e selezionare il Modifica icona. Vengono visualizzate le opzioni per aggiungere campi e formattare l'aspetto di un campo.
R. Seleziona e aggiungi Adobe Sign campi. B. Espandi Adobe Sign blocco alla visualizzazione a schermo intero
Seleziona la Adobe Sign Campo icona. Vengono visualizzate le opzioni per selezionare e aggiungere Adobe Sign campi.
Espandi Tipo campo a discesa per selezionare un Adobe Sign e selezionare il campo Fine icona per aggiungere il campo selezionato a Adobe Sign blocco. Il Tipo Il campo a discesa include i campi Firma, Informazioni destinatario e Tipi di campo Dati. Adobe Sign Integrazione con l’AEM Forms campi di supporto elencati nella Tipo solo casella a discesa. Per informazioni dettagliate su Adobe Sign campi, vedi Documentazione di Adobe Sign.
È obbligatorio fornire un nome univoco per un campo. Puoi anche selezionare l’opzione richiesta per contrassegnare un campo come obbligatorio. Oltre al Nome e Obbligatorio opzione, alcuni Adobe Sign hanno più opzioni. Ad esempio, maschera e su più righe. Inoltre, specifica un nome univoco per ogni Adobe Sign se i campi si trovano nello stesso campo o in un campo diverso Adobe Sign blocchi.
Se si seleziona Firma digitale dall’elenco a discesa, puoi applicare le firme digitali al modulo adattivo:
Pronti all’uso, Adobe Sign non è abilitato per un modulo adattivo. Per abilitare questa funzione:
È possibile configurare più Adobe Sign servizi per un'istanza dell'AEM Forms. È consigliabile disporre di un insieme separato di servizi per ciascuna funzione (risorse umane, finanze e altro ancora). Semplifica il tracciamento e il reporting dei documenti firmati. Ad esempio, una banca dispone di più reparti. È possibile disporre di una configurazione separata per ciascun reparto per un migliore tracciamento dei documenti.
Un documento può avere anche più destinatari. Ad esempio, un'applicazione con carta di credito può avere più richiedenti. Una banca richiede le firme di tutti i richiedenti prima di iniziare l'elaborazione della domanda. Per scenari con più destinatari, è possibile scegliere di firmare il documento in ordine sequenziale o simultaneo.
Per selezionare un Cloud Service e un ordine di firma:
Nel browser Contenuto, seleziona Contenitore modulo, e seleziona la Configura icona. Apre il browser delle proprietà e visualizza le proprietà del contenitore Modulo adattivo.
Nel browser delle proprietà, espandi la sezione Firma elettronica Pannello a soffietto e seleziona la Abilita Adobe Sign opzione. Abilita Adobe Sign per un modulo adattivo.
Seleziona un Cloud Service dall’elenco già configurato di Adobe Sign Cloud Service.
Se il Adobe Sign Cloud Service è vuoto, segui la Configura Adobe Sign con AEM Forms articolo per configurare il servizio.
Nell’elenco a discesa sono elencati i Cloud Service presenti nel global
cartella in Strumenti > Cloud Service > Adobe Sign. Inoltre, l’elenco a discesa elenca anche i Cloud Service presenti nella cartella selezionata nell’ Contenitore configurazione quando crei un modulo adattivo.
Selezionare l'ordine di firma dalla I destinatari possono completare . I destinatari possono firmare un modulo adattivo In sequenza - uno dopo l'altro, o Contemporaneamente - in qualsiasi ordine.
In ordine sequenziale, un destinatario riceve il contratto Adobe Sign alla volta. Dopo che il destinatario ha completato l'azione assegnata, l'accordo viene inviato al destinatario successivo e così via.
In ordine simultaneo, tutti i destinatari ricevono l’accordo Adobe Sign e possono agire in parallelo tra loro.
Utilizzare il campo ID accordo per associare un bindref all'ID accordo (agreementId). Aggiunge l’ID contratto alla sezione afBoundData dei dati di invio per i moduli basati su schema. L’ID contratto viene aggiunto anche alla sezione afSubmissionInfo nei dati inviati per tutti i moduli abilitati per Adobe Sign. È possibile utilizzare l'ID accordo per tenere traccia dello stato dell'accordo utilizzando un codice personalizzato (è necessaria l'implementazione personalizzata).
Aggiungere destinatari a un modulo adattivo e selezionate Fatto (Done) per salvare le modifiche.
Puoi avere uno o più destinatari per un accordo Adobe Sign. Quando aggiungi un destinatario, puoi anche configurare i dettagli di autenticazione per il destinatario e selezionare se il compilatore del modulo e il destinatario sono la stessa persona. Per aggiungere e fornire vari dettagli su un destinatario, effettua le seguenti operazioni:
Nel browser Contenuto, seleziona Contenitore modulo, e seleziona la Configura icona. Apre il browser delle proprietà con le proprietà del contenitore Modulo adattivo.
Nel browser delle proprietà, espandi la sezione Firma elettronica Pannello a soffietto e seleziona la Abilita Adobe Sign opzione. Abilita Adobe Sign per un modulo adattivo.
Seleziona Aggiungi destinatario. Aggiunge un destinatario al modulo adattivo. È possibile aggiungere più destinatari a un modulo adattivo. Tutti i destinatari ricevono un accordo Adobe Sign sull’invio del modulo adattivo.
Fai clic su Modifica per specificare le seguenti informazioni sul destinatario:
Titolo: Specifica un titolo per identificare in modo univoco un destinatario.
Il destinatario e la persona che compila il modulo corrispondono?: Seleziona Sì, se il compilatore del modulo e il primo destinatario sono la stessa persona.
Ruolo destinatario: Seleziona il ruolo di un destinatario. Adobe Sign per i livelli di servizio business ed enterprise hanno la possibilità di espandere ruoli per i destinatari del contratto, oltre a Firmatario, per soddisfare meglio i requisiti del flusso di lavoro.
Indirizzo e-mail destinatario: Specifica l’indirizzo e-mail del destinatario. Il destinatario riceve il contratto Adobe Sign relativo all’indirizzo e-mail specificato. Puoi scegliere di utilizzare un indirizzo e-mail fornito in un campo del modulo, nel profilo utente di Experience Manager dell’utente connesso, oppure immettere manualmente un indirizzo e-mail. È un passaggio obbligatorio.
Assicurati che l’indirizzo e-mail del primo destinatario o dell’unico destinatario (se esiste un solo destinatario) non sia identico a Adobe Sign account utilizzato per configurare i Cloud Service AEM.
Metodo di autenticazione destinatario: Specifica il metodo per autenticare un destinatario prima di aprire l’accordo Adobe Sign. Puoi scegliere tra telefono, knowledge base, autenticazione basata su identità social e Documento ufficiale per Adobe Acrobat Sign. Per Adobe Acrobat Sign for Government puoi scegliere tra l’autenticazione tramite telefono e basata su knowledge base.
L’immagine precedente presenta due esempi Adobe Sign Blocchi: Informazioni personali e dettagli dell’ufficio
Seleziona la icona. Il destinatario viene aggiunto.
Dopo, aggiungi Adobe Sign campi in un modulo adattivo, abilita Adobe Sign dal contenitore modulo, seleziona Adobe Sign Cloud Service e aggiungi i destinatari del contratto di Adobe Sign, seleziona un’azione di invio appropriata per il modulo adattivo. Per informazioni dettagliate sulle azioni di invio di Adaptive Forms, consulta Configurazione dell’azione di invio.
La firma e l’invio di un modulo sono indipendenti l’uno dall’altro. L’invio di un modulo adattivo ha luogo subito dopo la creazione di un accordo Adobe Sign dopo l’invio di un modulo da parte dell’utente. AEM Forms as a Cloud Service non attende che i destinatari firmino o completino altre azioni per inviare un modulo adattivo. Un modulo viene inviato non appena un utente fa clic sul pulsante Invia o quando un passaggio di riepilogo visualizza il riepilogo del modulo.
Inoltre, un’ Adobe Sign Il modulo adattivo abilitato incorpora l’ID del contratto Adobe Sign per l’invio dei dati. È possibile utilizzare l'ID accordo per tenere traccia dello stato dell'accordo utilizzando un codice personalizzato (è necessaria l'implementazione personalizzata).
L’ID contratto Adobe Sign (agreementId) è incluso nei dati di invio del modulo adattivo. Per impostazione predefinita, l'ID contratto è presente nel afSubmissionInfo
nodo dei dati inviati.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afData>
<afUnboundData>
<data>
<textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
</data>
</afUnboundData>
<afBoundData>
<data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
</afBoundData>
<afSubmissionInfo>
<lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
<stateOverrides />
<signers>
<signer0>
<email />
</signer0>
</signers>
<afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
<afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
<agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
</afSubmissionInfo>
</afData>
Facoltativamente, è anche possibile associare un bindref all'ID contratto (agreementId). Aggiunge l'ID contratto alla sezione afBoundData dei dati inviati. Ad esempio, nei seguenti dati inviati, l'ID contratto è associato a <userName>
nodo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afData>
<afUnboundData>
<data />
</afUnboundData>
<afBoundData>
<config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<userName>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</userName>
<dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
</config>
</afBoundData>
<afSubmissionInfo>
<lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
<stateOverrides />
<signers>
<signer0>
<email />
</signer0>
</signers>
<afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
<afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
<agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
</afSubmissionInfo>
</afData>
L’esperienza di firma del modulo è pronta. Puoi visualizzare in anteprima il modulo per verificare l’esperienza di firma. Nel modulo pubblicato: Adobe Sign I campi di blocco vengono visualizzati quando un destinatario riceve il modulo per la firma tramite un messaggio e-mail. Quando Quando sono uguali il destinatario e la persona che compila il modulo? l’opzione è contrassegnata come sì e la condizione è soddisfatta, l’utente viene reindirizzato al contratto di Adobe Sign dopo l’invio e può firmare il documento immediatamente, invece di attendere che il contratto venga visualizzato nell’e-mail.
Le firme digitali basate sul cloud o firme remote sono una nuova generazione di firme digitali che funzionano su desktop, dispositivi mobili e Web e soddisfano i massimi livelli di conformità e garanzia per l'autenticazione dei destinatari. È possibile firmare un modulo adattivo con firme digitali basate su cloud.
Dopo modifica delle proprietà di un modulo adattivo per Adobe Sign, per aggiungere un campo di firma cloud a un modulo adattivo, effettua le seguenti operazioni:
Trascinamento della selezione Blocco Adobe Sign dal browser componenti al modulo adattivo. Il Blocco Adobe Sign il componente dispone di tutti i Adobe Sign campi. Per impostazione predefinita, aggiunge Firma al modulo adattivo.
Seleziona la Blocco Adobe Sign e selezionare il Modifica icona. Vengono visualizzate le opzioni per aggiungere campi e formattare l'aspetto di un campo.
R. Seleziona e aggiungi Adobe Sign campi. B. Espandi Adobe Sign blocco alla visualizzazione a schermo intero
Seleziona la Campo Adobe Sign icona. Vengono visualizzate le opzioni per selezionare e aggiungere Adobe Sign campi.
Espandi Tipo campo a discesa da selezionare Firma digitale e seleziona la Fine icona per aggiungere il campo selezionato a Adobe Sign blocco.
È obbligatorio fornire un nome univoco per un campo.
Applica firme digitali al modulo adattivo utilizzando:
Firme cloud: firma con un ID digitale ospitato da un provider di servizi di trust.
Adobe Acrobat o Reader: scarica e apri il documento con Adobe Acrobat o Reader per firmare utilizzando una smart card, un token USB o un ID digitale basato su file.
La firma digitale è applicabile anche a Adobe Acrobat Sign for Government ma non è possibile applicarlo utilizzando le firme cloud.
Dopo aver aggiunto il campo della firma cloud al modulo adattivo, esegui i seguenti passaggi per completare il processo di configurazione:
Il Passaggio di riepilogo Il componente invia automaticamente il modulo, compila le informazioni all'interno della pagina di riepilogo personalizzata e visualizza il riepilogo del modulo inviato. Il componente Passaggio di riepilogo occupa l’intera larghezza disponibile per il modulo. Si consiglia di non avere altri componenti nella sezione contenente il componente Passaggio di riepilogo.
D: È possibile incorporare un modulo adattivo in un altro modulo adattivo. Il modulo adattivo incorporato può essere Adobe Sign abilitato?
Ans: No, Experience Manager Forms non supporta l’utilizzo di un modulo adattivo che incorpora un Adobe Sign Modulo adattivo abilitato per la firma
D: Quando creo un modulo adattivo utilizzando il modello avanzato e lo apro per la modifica, viene visualizzato un messaggio di errore di tipo "La firma elettronica o i destinatari non sono configurati correttamente". viene visualizzato. Come si risolve il messaggio di errore?
Ans: Il modulo adattivo creato utilizzando il modello avanzato è configurato per l’utilizzo Adobe Sign. Per risolvere l’errore, crea e seleziona una Adobe Sign configurazione cloud e configurazione di un Adobe Sign destinatario del modulo adattivo.
D: Posso utilizzare Adobe Sign tag di testo in un componente testo statico di un modulo adattivo?
Ans: Sì, puoi utilizzare i tag di testo in un componente testo per aggiungere Adobe Sign campi in un documento di record (solo opzione Documento di record generato automaticamente) abilitato Modulo adattivo. Per informazioni sulla procedura e sulle regole per creare un tag di testo, consulta Documentazione di Adobe Sign. Inoltre, Adaptive Forms dispone di un supporto limitato per i tag di testo. È possibile utilizzare i tag di testo per creare solo i campi che Blocco Adobe Sign supporta.
Problema
Quando Adobe Sign è configurato per un modulo adattivo, il servizio non riesce a creare un Adobe Sign contratto per il modulo adattivo sottostante.
Risoluzione
Controlla la configurazione di Adobe Sign Cloud Service utilizzato nel modulo adattivo.
Assicurati che l’applicazione API su Adobe Sign server utilizzato per configurare Adobe Sign Il Cloud Service dispone delle autorizzazioni necessarie.
Se utilizzi più Adobe Sign Cloud Service, selezionare URL OAuth di tutti i servizi allo stesso Condivisione Adobe Sign.
Utilizza indirizzi e-mail separati per configurare Adobe Sign e per il primo o un singolo destinatario. L’indirizzo e-mail del primo destinatario o dell’unico destinatario (se presente, il singolo destinatario) non può essere identico a Adobe Sign account utilizzato per configurare i Cloud Service AEM.