När ett formulär fylls i eller skickas kan du spara en post med formuläret, i utskrift eller i dokumentformat. Den här posten kallas dokumentarkivhandling (DoR). Det är en utskriftsvänlig kopia av det inskickade formuläret. Du kan också hänvisa till urkunder för den information de fyller i vid ett senare tillfälle eller använda arkiveringsdokumentet för att arkivera formulär och innehåll tillsammans i PDF-format.
Om du vill skapa ett dokument med poster sammanfogas en XFA- eller Acrobat-baserad mall med data som samlats in via ett adaptivt formulär. Du kan generera ett dokument för inspelning automatiskt eller on-demand. Med alternativet on-demand kan du ange en anpassad XFA- eller Acrobat-baserad mall som ger ett anpassat utseende till ditt postdokument.
Du kan:
Innan du börjar lära dig mer och förbereder de resurser som krävs för ett dokument:
Basmall: En XFA-mall (XDP-fil) som skapats i Forms Designer eller ett Acrobat-formulär (AcroForm). Basmall används för att ange formaterings- och varumärkesinformation för ett arkivdokument. Överför din XFA-mall (XDP-fil) till din AEM Forms-instans tidigare.
Adaptiv form: Ett anpassat formulär som postdokumentet ska skapas för.
Överför din XFA-mall (XDP-fil) till din AEM Forms-instans. Utför följande steg för att konfigurera ett adaptivt formulär så att XFA-mallen (XDP-filen) används som mall för postdokument:
Ditt adaptiva formulär är nu konfigurerat att använda en XDP-fil som mall för postdokument. Nästa steg är att binda adaptiva formulärkomponenter till motsvarande mallfält.
Överför Adobe Acrobat PDF (Acrobat) till din AEM Forms-instans. Utför följande steg för att konfigurera ett adaptivt formulär så att det använder Adobe Acrobat PDF (Acrobat) som mall för arkivdokument:
Ditt adaptiva formulär är nu konfigurerat att använda en Acrobat som mall för arkivdokument. Nästa steg är att binda adaptiva formulärkomponenter till motsvarande mallfält.
När ett anpassat formulär konfigureras för att automatiskt generera ett dokument för registrering uppdateras dess dokument omedelbart varje gång ett formulär ändras. Om ett fält till exempel tas bort från ett befintligt anpassat formulär, tas motsvarande fält också bort och visas inte i postdokumentet. Det finns många andra fördelar med att automatiskt generera arkivdokument:
Så här konfigurerar du ett anpassat formulär så att det automatiskt genererar ett postdokument:
Bind adaptiva formulärfält med mallfält för att visa hämtade formulärdata i motsvarande dokumentationsfält. Så här binder du adaptiva formulärkomponenter till motsvarande dokument i postmallsfält:
Öppna det adaptiva formuläret, som är konfigurerat att använda en anpassad formulärmall för redigering.
Markera en adaptiv formulärkomponent och klicka på Konfigurera -ikon. Egenskapsläsaren öppnas.
Bläddra och markera ett fält i egenskapswebbläsaren.
Klicka på Save.
Du kan använda skicka-åtgärder som"Skicka e-post","Anropa ett AEM","Anropa ett Power Automate-flöde" och andra Skicka funktionsmakron för att få ett dokument.
Anpassningsbara formulär och motsvarande dokument med postmallar kan utvecklas under en längre tid. Du kan välja att lägga till, ta bort eller ändra fält i ett adaptivt formulär eller en dokumentmall.
När du ändrar en dokumentmall och överför den ändrade dokumentmallen till AEM Forms, identifierar den adaptiva Forms-redigeraren automatiskt de ändrade bindningarna och informerar dig om adaptiva formulärkomponenter som kräver nya bindningar. Du kan göra inkrementella uppdateringar i en dokumentmall.
Exempel: en organisation Vi.butik har en AcroForm-baserad dokumentmall, we-retail-invoice.pdf. Mallen ser ut så här:
Efter att ha använt mallen ett tag bestämmer sig organisationen för att byta namn invoice-number
fält till bill-number
fält och e-postadress för inhämtning av köpare. En utvecklare uppdaterar namnet på invoice-number
och lägger till ett e-postfält i mallen. Han skapar också en ny version av mallen som kallas we-retail-invoice-v2.pdf.
När det adaptiva formuläret skickas genereras nu ett uppdaterat arkivdokument.
Tänk på följande när du arbetar med arkivdokumentet för Adaptiv Forms.
I följande tabell beskrivs adaptiva formulärkomponenter och motsvarande XFA-komponenter, och om de visas i ett dokument med poster.
Adaptiv Form-komponent | Motsvarande XFA-komponent | Ingår som standard i dokumentpostmall? | Anteckningar |
---|---|---|---|
Knapp | Knapp | false | |
Kryssruta | Kryssruta | true | |
Datumväljaren | Datum-/tidsfält | true | |
Nedrullningsbar lista | Listruta | true | |
Numerisk ruta | Numeriskt fält | true | |
Alternativknapp | Alternativknapp | true | |
Textruta | Textfält | true | |
Knappen Återställ | Återställ knapp | false | |
Skicka-knapp | E-postknapp HTTP-sändningsknapp |
false | |
Bifogad fil | false | Inte tillgängligt i dokumentmallen. Endast tillgängligt i arkivdokument via bifogade filer. |
Adaptiv Form-komponent | Motsvarande XFA-komponent | Anteckningar |
---|---|---|
Panel |
Delformulär |
Upprepningsbara panelmappar till repeterbara delformulär. |
Adaptiv Form-komponent | Motsvarande XFA-komponent | Anteckningar |
---|---|---|
Bild | Bild | Komponenterna TextDraw och Image, oavsett om de är bundna eller obundna, visas alltid i registreringsdokumentet för ett XSD-baserat anpassat formulär, såvida de inte utelämnas med inställningarna för postdokument. |
Text | Text |
Tabellkomponenterna i Adaptiv Forms, t.ex. sidhuvud, sidfot och radmappning, till motsvarande XFA-komponenter. Du kan mappa repeterbara paneler till tabeller i Dokumentdokument.
Basmallen innehåller formaterings- och utseendeinformation för arkivhandlingar. Du kan anpassa standardutseendet för automatiskt genererade dokument för post. Du kan t.ex. använda en basmall för att lägga till företagets logotyp i sidhuvudet och copyrightinformationen i sidfoten i dokumentfönstret.
Mallsidan från en basmall används som mallsida för dokumentmallen. Huvudsidan kan innehålla information som sidhuvud, sidfot och sidnummer som du kan använda i postdokumentet. Du kan använda den här informationen på postdokumentet med hjälp av basmallen för automatisk generering av postdokumentet. Om du använder en basmall kan du ändra standardegenskaperna för fält.
Följ alltid Grundmallskonventioner när du utformar en basmall.
En basmall används för att definiera sidhuvud, sidfot, format och utseende för ett dokument för post. Sidhuvudet och sidfoten kan innehålla information som företagets logotyp och copyrighttext. Den första mallsidan i basmallen kopieras och används som mallsida för postdokumentet, som innehåller ett sidhuvud, en sidfot, ett sidnummer eller annan information som ska visas på alla sidor i postdokumentet. Om du använder en basmall som inte överensstämmer med basmallskonventionerna, används den första mallsidan från basmallen fortfarande i dokumentmallen. Vi rekommenderar att du utformar din basmall enligt dess konventioner och använder den för automatisk generering av dokumentdokument.
Konventioner för mallsidor
I basmallen ger du rotdelformuläret namnet AF_METATEMPLATE
och mallsidan som AF_MASTERPAGE
.
Mallsidan med namnet AF_MASTERPAGE
som finns under AF_METATEMPLATE
rotdelformulär är att föredra när du vill extrahera sidhuvud, sidfot och formatinformation.
If AF_MASTERPAGE
saknas används den första mallsidan i basmallen.
Formatkonventioner för fält
Om du vill använda format på fälten i postdokumentet innehåller basmallen fält som finns i AF_FIELDSSUBFORM
under AF_METATEMPLATE
rotdelformulär.
Egenskaperna för dessa fält används för fälten i postdokumentet. Dessa fält ska följa AF_<name of field in all caps>_XFO
namnkonvention. Fältnamnet för kryssrutan bör till exempel vara AF_CHECKBOX_XFO
.
Så här skapar du en basmall i Forms Designer.
Klicka på File > New.
Välj Based on a template alternativ.
Välj Forms - Document of Record kategori.
Välj DoR Base Template.
Klicka Next och tillhandahålla den information som krävs.
(Valfritt) Ändra format och utseende på fält som du vill använda i fälten i postdokumentet.
Spara formuläret.
Du kan nu använda det sparade formuläret som en basmall för ett postdokument. Ändra eller ta inte bort några skript i basmallen.
Ändra basmall
Följ noga de konventioner och instruktioner som nämns ovan för att utforma en basmall.
När du genererar ett dokument för registrering kan du ändra profileringsinformationen för postdokumentet på fliken Dokument för post. Fliken Dokument för post innehåller alternativ som logotyp, utseende, layout, sidhuvud och sidfot, ansvarsfriskrivning och huruvida du vill ta med omarkerade kryssrutor och alternativknappar eller inte.
Om du vill lokalisera den varumärkesinformation som du anger på fliken Dokument av post kontrollerar du att webbläsarens språkområde är korrekt inställt. Så här anpassar du profileringsinformationen i Document of Record:
Markera en panel (rotpanelen) i postdokumentet och tryck sedan på .
Tryck . Fliken Dokument för post visas.
Välj antingen standardmallen eller en anpassad mall för återgivning av postdokumentet. Om du väljer standardmallen visas en miniatyrförhandsvisning av postdokumentet under listrutan Mall.
Beroende på om du väljer en standardmall eller en anpassad mall visas några eller alla följande egenskaper på fliken Dokument för post. Ange nedanstående egenskaper för att definiera utseendet på postdokumentet:
Grundläggande egenskaper:
Mall: Om du vill välja en anpassad mall bläddrar du och väljer en XDP-fil på din AEM Forms server. Om du vill använda en mall som inte är tillgänglig på din AEM Forms ska du först överföra XDP-filen till din AEM Forms server.
Dekorfärg: Den färg i vilken rubriktext och avgränsningslinjer återges i postdokumentet PDF.
Font Family: Teckensnittsfamilj för texten i PDF på dokumentationssidan.
Inkludera formulärobjekt som inte är bundna till datamodell: Att ställa in egenskapen inkluderar obundna fält från schemabaserade adaptiva formulär i postdokumentet.
Egenskaper för formulärfält:
Egenskaper för mallsida:
Om du använder en mall för adaptiva formulär som skapats med en tidigare version av Designer än 6.3, för att egenskaperna för dekorfärg och teckensnittsfamilj ska fungera, kontrollerar du att följande finns i mallen för adaptiva formulär under rotdelformuläret:
<proto>
<font typeface="Arial"/>
<fill>
<color value="4,166,203"/>
</fill>
<edge>
<color value="4,166,203"/>
</edge>
</proto>
Om du vill spara ändringarna för varumärket trycker du Done.
Det anpassade formuläret kan vara långt och innehålla flera formulärfält. Du kanske inte vill spara ett postdokument som en exakt kopia av det anpassade formuläret. Nu kan du välja en tabell- eller kolumnlayout för att spara en eller flera adaptiva formulärpaneler på PDF i Dokumentformat.
Innan du genererar ett postdokument väljer du Layout för postdokumentet för den panelen som Tabell eller Kolumn i inställningarna för en panel. Fälten i panelen ordnas därefter i postdokumentet.
Fält i en panel återges i en tabellayout i postdokumentet
Fält i en panel återges i en kolumnlayout i postdokumentet
Med dokumentinställningar kan du välja vilka alternativ du vill inkludera i postdokumentet. En bank godkänner till exempel namn, ålder, personnummer och telefonnummer i ett formulär. Formuläret genererar ett bankkontonummer och filialinformation. Du kan välja att bara visa namn, personnummer, bankkonto och filialinformation i registreringsdokumentet.
Inställningen för dokumentkomponenten är tillgänglig under dess egenskaper. Om du vill komma åt egenskaperna för en komponent markerar du komponenten och klickar på i övertäckningen. Egenskaperna listas i sidlisten och du hittar följande inställningar i den.
Fältnivåinställningar
Exkludera från postdokument: Om egenskapen true anges exkluderas fältet från postdokumentet. Det här är en skriptbar egenskap med namnet excludeFromDoR
. Dess beteende beror på Uteslut fält från DoR om de är dolda formulärnivåegenskap.
Visa panelen som tabell: Om du ställer in egenskapen visas panelen som tabell i Postdokument om panelen innehåller färre än 6 fält. Gäller endast för panelen.
Exkludera rubrik från arkivdokument: Om du anger egenskapen utesluts panelens/tabellens namn från Postdokument. Gäller endast för panel och tabell.
Exkludera beskrivning från postdokument: Om du ställer in egenskapen utesluts beskrivningen av panelen/tabellen från Postdokument. Gäller endast för panel och tabell.
Inställningar för formulärnivå