Quando um formulário é preenchido ou enviado, você pode manter um registro do formulário, impresso ou no formato do documento. Esse registro é chamado de Documento de registro (DoR). É uma cópia do formulário enviado que pode ser impressa. Você também pode consultar o documento de registro para as informações que os clientes preencheram em uma data posterior ou usar o documento de registro para arquivar formulários e conteúdo juntos no formato PDF.
Para criar um documento de registro, um modelo baseado em XFA ou acroforma é mesclado com os dados coletados por meio de um formulário adaptável. Você pode gerar um Documento de registro automaticamente ou sob demanda. A opção sob demanda permite especificar um modelo XFA ou baseado em acroforma personalizado para fornecer uma aparência personalizada ao documento de registro.
É possível:
Antes de começar a aprender e preparar os ativos necessários para um Documento de registro:
Modelo base: Um modelo XFA (arquivo XDP) criado no Forms Designer ou um formulário do Acrobat (AcroForm). Modelo base é usado para especificar informações de estilo e marca para um Documento de registro. Carregue seu modelo XFA (arquivo XDP) na instância do AEM Forms antes de.
Formulário adaptável: Um formulário adaptável para o qual o documento de registro deve ser gerado.
Faça upload do modelo XFA (arquivo XDP) na instância do AEM Forms. Execute as seguintes etapas para configurar um Formulário adaptável para usar o modelo XFA (arquivo XDP) como modelo para o Documento de registro:
O formulário adaptável agora está configurado para usar um arquivo XDP como modelo para o documento de registro. O próximo passo é vincular componentes do Formulário adaptável com campos de modelo correspondentes.
Carregue seu PDF Adobe Acrobat (Acroform) na instância do AEM Forms. Execute as seguintes etapas para configurar um Formulário adaptável para usar o Adobe Acrobat PDF (AcroForm) como modelo para o Documento de registro:
O formulário adaptável agora está configurado para usar um acroforma como modelo para o documento de registro. O próximo passo é vincular componentes do Formulário adaptável com campos de modelo correspondentes.
Quando um formulário adaptável é configurado para gerar automaticamente um documento de registro, toda vez que um formulário é alterado, seu documento de registro é atualizado imediatamente. Por exemplo, se um campo for removido de um formulário adaptável existente, o campo correspondente também será removido e não estará visível no Documento de registro. Há muitas outras vantagens de gerar automaticamente o Documento de registro:
Execute as seguintes etapas para configurar um Formulário adaptável para gerar automaticamente um Documento de registro:
Vincule campos de formulário adaptável a campos de modelo para exibir dados de formulário capturados no campo de documento de registro correspondente. Para vincular componentes do Formulário adaptável ao documento correspondente de campos de modelo de registro:
Abra o Formulário adaptável, configurado para usar um modelo de formulário personalizado para edição.
Selecione um componente de Formulário adaptável e clique em abrir Configurar ícone. Ele abre o navegador de propriedades.
No navegador de propriedades, navegue e selecione um campo.
Clique em Salvar.
Você pode usar ações de envio, como "Enviar email", "Chamar um fluxo de trabalho do AEM", "Chamar um fluxo do Power Automate" e outras Ações de envio para receber um documento de registro.
Os formulários adaptáveis e os documentos correspondentes de modelos de registro podem evoluir ao longo do tempo. Você pode optar por adicionar, remover ou modificar campos para um modelo de Formulário adaptável ou Documento de registro.
Quando você altera um modelo de documento de registro e faz upload do modelo alterado de documento de registro para o AEM Forms, o editor do Adaptive Forms detecta automaticamente as associações alteradas e informa sobre os componentes de formulário adaptáveis que exigem novas associações. Ele permite fazer atualizações incrementais em um documento de modelo de registro.
Por exemplo, uma Organização, We.Retail, tem um modelo de documento de registro baseado em AcroForm, we-retail-Invoice.pdf. O modelo tem a seguinte aparência:
Depois de usar o modelo por algum tempo, a organização decide renomear invoice-number
campo para bill-number
e capture o endereço de email dos compradores. Um desenvolvedor atualiza o nome do invoice-number
e adiciona um campo de email ao modelo. Ele também cria uma nova versão do template chamada we-retail-Invoice-v2.pdf.
Agora, quando o formulário adaptável é enviado, um documento de registro atualizado é gerado.
Lembre-se das considerações e limitações a seguir ao trabalhar no Documento de registro do Adaptive Forms.
A tabela a seguir descreve os componentes do formulário adaptável e os componentes XFA correspondentes, e se eles aparecem em um documento de registro.
Componente de formulário adaptável | Componente XFA correspondente | Incluído por padrão no documento de modelo de registro? | Notas |
---|---|---|---|
Botão | Botão | falso | |
Caixa de seleção | Caixa de seleção | verdadeiro | |
Seletor de data | Campo de data/hora | verdadeiro | |
Lista suspensa | Lista suspensa | verdadeiro | |
Caixa numérica | Campo numérico | verdadeiro | |
Botão de opção | Botão de opção | verdadeiro | |
Caixa de texto | Campo de texto | verdadeiro | |
Botão de redefinição | Botão Redefinir | falso | |
Botão Enviar | Botão Enviar de email Botão Enviar do HTTP |
falso | |
Anexo de arquivo | falso | Não disponível no documento de modelo de registro. Disponível somente no documento de registro por meio de anexos. |
Componente de formulário adaptável | Componente XFA correspondente | Notas |
---|---|---|
Painel |
Subformulário |
O painel repetível é mapeado para um subformulário repetível. |
Componente de formulário adaptável | Componente XFA correspondente | Notas |
---|---|---|
Imagem | Imagem | Os componentes TextDraw e Image, vinculados ou não, sempre aparecem no Documento de registro para um Formulário adaptável baseado em XSD, a menos que sejam excluídos usando as configurações do Documento de registro. |
Texto | Texto |
Os componentes da tabela Adaptive Forms, como cabeçalho, rodapé e mapa de linhas para componentes XFA correspondentes. Você pode mapear painéis repetíveis para tabelas no documento de registro.
O modelo base fornece informações de estilo e aparência ao documento de registro. Ela permite personalizar a aparência padrão do documento de registro gerado automaticamente. Por exemplo, você pode usar um modelo base para adicionar o logotipo da sua empresa nas informações de cabeçalho e copyright no rodapé do documento de registro.
A página mestra de um modelo base é usada como uma página mestra do modelo Documento de registro. A página-mestre pode ter informações como cabeçalho, rodapé e número de página que podem ser aplicadas ao documento de registro. É possível aplicar essas informações ao Documento de Registro usando o modelo-base para geração automática do Documento de Registro. O uso de um template base permite alterar as propriedades padrão dos campos.
Sempre seguir Convenções do modelo base ao criar o modelo base.
Um modelo base é usado para definir o cabeçalho, rodapé, estilo e aparência de um documento de registro. O cabeçalho e o rodapé podem incluir informações como o logotipo da empresa e o texto de direitos autorais. A primeira página mestra no modelo base é copiada e usada como página mestra do documento de registro, que contém um cabeçalho, rodapé, número de página ou qualquer outra informação que deve aparecer em todas as páginas do documento de registro. Se você usar um modelo base que não esteja em conformidade com as convenções do modelo base, a primeira página-mestre do modelo base ainda será usada no modelo Documento de registro. É altamente recomendável que você projete seu modelo base de acordo com suas convenções e o use para a geração automática do Documento de registro.
Convenções da página principal
No template base, nomeie o subformulário raiz como AF_METATEMPLATE
e a página principal como AF_MASTERPAGE
.
A página mestra com o nome AF_MASTERPAGE
localizado abaixo de AF_METATEMPLATE
o subformulário raiz é preferido para extrair informações de cabeçalho, rodapé e estilo.
Se AF_MASTERPAGE
estiver ausente, a primeira página principal presente no modelo base será usada.
Convenções de estilo para campos
Para aplicar estilo nos campos no documento de registro, o modelo base fornece campos localizados na AF_FIELDSSUBFORM
subde sob o AF_METATEMPLATE
subformulário raiz.
As propriedades desses campos são aplicadas aos campos no documento de registro. Esses campos devem seguir o AF_<name of field in all caps>_XFO
convenção de nomenclatura. Por exemplo, o nome do campo da caixa de seleção deve ser AF_CHECKBOX_XFO
.
Para criar um modelo base, faça o seguinte no Forms Designer.
Clique em Arquivo > Novo.
Selecione o Com base em um modelo opção.
Selecione o Forms - Documento de registro categoria.
Selecionar Modelo base do DoR.
Clique em Próxima e fornecer as informações necessárias.
(Opcional) Modifique o estilo e a aparência dos campos que deseja aplicar nos campos do documento de registro.
Salve o formulário.
Agora você pode usar o formulário salvo como um modelo base para um Documento de registro. Não modifique ou remova scripts presentes no modelo base.
Modificação do modelo base
Siga rigorosamente as convenções e instruções mencionadas acima para criar um modelo base.
Ao gerar um Documento de registro, você pode alterar as informações de marca do Documento de registro na guia Documento de registro. A guia Documento de registro inclui opções como logotipo, aparência, layout, cabeçalho e rodapé, aviso de isenção e se você deseja ou não incluir opções de caixa de seleção e botão de opção não selecionados.
Para localizar as informações de marca inseridas na guia Documento de registro, certifique-se de que o local do navegador esteja definido adequadamente. Para personalizar as informações de marca do Documento de registro, execute as seguintes etapas:
Selecione um painel (painel raiz) no documento de registro e selecione .
Selecionar . A guia Documento de registro é exibida.
Selecione o modelo padrão ou um modelo personalizado para renderizar o documento de registro. Se você selecionar o modelo padrão, uma visualização em miniatura do Documento de registro será exibida abaixo do menu suspenso Modelo.
Se você selecionar um modelo padrão ou personalizado, algumas das propriedades a seguir, ou todas as propriedades, serão exibidas na guia Documento de registro. Especifique as propriedades mencionadas abaixo para definir a aparência do documento de registro:
Propriedades básicas:
Modelo: se quiser selecionar um modelo personalizado, procure e selecione um XDP no AEM Forms servidor. Se quiser usar um modelo que não esteja disponível no AEM Forms servidor, primeiro carregue o XDP no seu AEM Forms servidor.
Cor de realce: A cor na qual o texto do cabeçalho e as linhas de separador são renderizados no documento do PDF de registro.
Família da fonte: Família de fontes do texto no documento de PDF de registro.
Incluir objetos de formulário que não estão vinculados ao modelo de dados: a configuração da propriedade inclui campos não vinculados do Formulário adaptável baseado em esquema no Documento de registro.
Propriedades do campo de formulário:
Propriedades da página principal:
Se você estiver usando um modelo de Formulário adaptável criado com uma versão do Designer anterior à 6.3, para que as propriedades de Cor de ênfase e Família de fontes funcionem, verifique se o seguinte está presente no modelo de Formulário adaptável no subformulário raiz:
<proto>
<font typeface="Arial"/>
<fill>
<color value="4,166,203"/>
</fill>
<edge>
<color value="4,166,203"/>
</edge>
</proto>
Para salvar as alterações de marca, selecione Concluído.
O formulário adaptável pode ser longo, com vários campos de formulário. Talvez você não queira salvar um Documento de registro como uma cópia exata do Formulário adaptável. Agora é possível escolher um layout de tabela ou coluna para salvar um ou mais painéis do Formulário adaptável no documento de PDF de registro.
Antes de gerar um documento de registro, nas configurações de um painel, selecione Layout do documento de registro para esse painel como Tabela ou Coluna. Os campos no painel são organizados de acordo no documento de registro.
Campos em um painel renderizado em um layout de tabela no documento de registro
Campos em um painel renderizado em um layout de coluna no documento de registro
As configurações de Documento de registro permitem escolher as opções que você deseja incluir no Documento de registro. Por exemplo, um banco aceita nome, idade, número de seguridade social e número de telefone em um formulário. O formulário gera um número de conta bancária e detalhes da agência. Você pode optar por exibir somente o nome, o número de seguridade social, a conta bancária e os detalhes da agência no Documento de Registro.
A configuração do componente Documento de registro está disponível em suas propriedades. Para acessar as propriedades de um componente, selecione o componente e clique em na sobreposição. As propriedades são listadas na barra lateral e você pode encontrar as seguintes configurações.
Configurações de nível de campo
Excluir do documento de registro: definir a propriedade como true exclui o campo do Documento de registro. Esta é uma propriedade que pode ser gerada por script chamada excludeFromDoR
. Seu comportamento depende da Excluir campos de DoR se ocultos propriedade de nível de formulário.
Exibir painel como tabela: Definir a propriedade exibe o painel como tabela no documento de registro se o painel tiver menos de 6 campos. Aplicável somente para o painel.
Excluir título do documento de registro: Definir a propriedade exclui o título do painel/tabela do documento de registro. Aplicável somente para painel e tabela.
Excluir descrição do documento de registro: Definir a propriedade exclui a descrição do painel/tabela do documento de registro. Aplicável somente para painel e tabela.
Configurações do nível de formulário