Administrar metadatos de formulario

Información general 

Los metadatos facilitan la categorización y organización de los recursos, y ayudan a los usuarios que buscan un recurso específico.

De forma predeterminada, AEM Forms proporciona un conjunto definido de metadatos para cada tipo de recurso. Más allá de los metadatos predeterminados, puede añadir metadatos personalizados a cada uno de los tipos de recurso. AEM Forms también le proporciona los medios adecuados para crear, administrar e intercambiar todos estos metadatos de forma eficaz en sus formularios.

Si es desarrollador o propietario de un sitio, puede personalizar Forms Portal, la interfaz de usuario final de AEM Forms para reflejar los metadatos que utiliza en su organización. Para obtener más información sobre Forms Portal, consulte Introducción a la publicación de formularios en un portal.

Metadatos de AEM Forms

En AEM Forms, la lista de propiedades de metadatos asociadas a un recurso depende de su tipo. Además, si agrega cualquier propiedad de metadatos personalizada, se agrega a todos los recursos del tipo en el que se agregaron los metadatos personalizados.

Tipos de recursos

AEM Forms admite los siguientes tipos de recursos:

• Plantillas de formulario (formularios XFA)
• PDF forms
• Documento (PDF planos)
• Formularios adaptables
• Medios
• XFS

Amplia lista de metadatos

A continuación se ofrece una extensa lista de propiedades de metadatos admitidas en AEM Forms:

Ver metadatos de formulario

Los recursos tienen valores de propiedad existentes, que se pueden ver en modo de solo lectura. Estos metadatos se originan cuando se carga el formulario o se crea el formulario.

1. Desplácese a la ubicación del recurso cuyos metadatos desea ver.

2. Abra la página de propiedades mediante uno de los métodos siguientes:

   1. Haga clic en el icono Ver propiedades en Acciones rápidas.

      NOTA

      Acciones rápidas son los elementos de acción que se muestran sobre una miniatura al pasar el ratón por encima.

   2. Seleccione el formulario y haga clic en el icono Ver propiedades que aparece en la barra de herramientas.

   3. Vaya a la página de detalles del formulario haciendo clic en la miniatura del formulario cuando no esté en el modo de selección. Ahora, haga clic en el icono de ojo en la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Propiedades en la lista situada debajo de él.

3. La página de propiedades que se abre muestra un esquema que contiene solo las propiedades de metadatos que contienen algún valor.

   La página de propiedades tiene una barra de herramientas que contiene dos iconos de acción:

   • Editar: Editar los valores de las propiedades de metadatos
   • Ver: Navegue hasta la página de detalles del formulario, que abre el formulario en modo de vista previa.

   La parte de contenido se divide en dos partes:

   • El panel izquierdo contiene una miniatura del formulario
   • El panel derecho contiene propiedades de metadatos en modo de solo lectura, distribuidas entre varias pestañas.

Agregar/actualizar valores de metadatos de formulario

Puede editar el valor de las propiedades de metadatos existentes o agregar nuevos valores a un campo de propiedad de metadatos existente (por ejemplo, cuando un campo de metadatos está en blanco).

Actualizar los valores de las propiedades de metadatos

1. Siga los pasos mencionados en la sección anterior para abrir la página de propiedades donde se pueden ver los metadatos existentes del formulario seleccionado.

2. En la barra de herramientas, haga clic en el icono de edición para cambiar el modo de la página de solo lectura a lectura/escritura.

3. La página de propiedades que se abre contiene un esquema que contiene una combinación de campos de entrada editables y texto estático.

4. Las propiedades mostradas en texto estático son las que no se pueden editar.

5. Puede navegar a otras pestañas para encontrar campos de entrada para propiedades de metadatos colocadas debajo de ellas.

   Esta página tiene una barra de herramientas que contiene dos iconos de acción diferentes de los del modo de vista:

   • Cancelar: Cancelar los cambios realizados hasta ahora en los valores de las propiedades de metadatos
   • Listo: Guarde todos los cambios realizados hasta ahora en los valores de las propiedades de metadatos

   Ambas acciones dirigen al usuario de nuevo al modo de solo lectura de la página de propiedades que contiene los valores actualizados.

Actualizar la miniatura del formulario

El panel izquierdo de la página de propiedades muestra la miniatura del formulario. De forma predeterminada, la miniatura mostrada es la generada en el momento de la creación del formulario (formulario adaptable) o en el momento de la carga del formulario.

Para todos los tipos de formulario, tiene la opción de cargar una imagen haciendo clic en Cargar imagen y buscando un archivo de imagen desde el directorio local. La imagen seleccionada se utiliza como miniatura en lugar de como predeterminada.

Para los formularios adaptables, se proporciona funcionalidad adicional, que permite al usuario generar una miniatura como instantánea de la vista previa del formulario adaptable actual. Dado que AEM Forms también admite la creación de formularios adaptables, la vista previa del formulario adaptable puede cambiar cada vez que se cambia el formulario adaptable. Esta funcionalidad para generar una miniatura le ayuda a obtener una nueva miniatura para el formulario adaptable en función del estado de vista previa actual. Haga clic en Generar vista previa para llevar a cabo esta acción.

Añadir metadatos personalizados

Además de los metadatos proporcionados de forma predeterminada, AEM Forms admite nuevos metadatos personalizados.

Se proporciona una herramienta (Editor de esquemas de metadatos) para definir el esquema para el diseño de metadatos; es decir, la presentación de lo que aparece en la página Properties de un formulario. El Editor de esquemas de metadatos permite agregar o modificar un esquema personalizado para los recursos.

AEM Forms expone los esquemas de metadatos de los tipos de formularios admitidos en esta herramienta. De este modo, puede acceder a estos esquemas y utilizar la funcionalidad proporcionada en el editor de esquemas de metadatos para añadir propiedades personalizadas.

Vaya al editor de esquemas de metadatos

1. Vaya a Herramientas > Assets > Esquemas de metadatos.

2. Haga clic en forms en los formularios de esquema enumerados.

3. En la lista que se abre, haga clic en el tipo de recurso para el que desea agregar metadatos personalizados.

   NOTA

   Estos esquemas contienen propiedades de metadatos que se proporcionan de forma predeterminada y no se deben modificar ni editar (active la casilla de verificación y haga clic en Editar en la barra de herramientas) para evitar problemas funcionales.

4. Cualquier tipo de recurso en el que se haga clic abre una lista que contiene la opción extendedmetadata. Edite este esquema.

5. Seleccione la casilla situada junto a extendedmetadata y haga clic en el icono de edición que aparece en la barra de herramientas.

6. AEM Forms abre el editor de esquemas de metadatos/creador de formularios del tipo de recurso seleccionado (en este caso, formulario adaptable).

   

   Editor de metadatos

   1. El panel izquierdo contiene secciones con pestañas en las que se colocan los campos y el panel derecho muestra todos los componentes de interfaz de usuario disponibles y las propiedades del campo seleccionado en el panel izquierdo.

   2. La sección bloqueada no es editable y contiene campos para todas las propiedades de metadatos que se proporcionan fuera del cuadro.

   3. Para agregar fichas adicionales, haga clic en el símbolo + .

   4. Puede agregar un campo personalizado del tipo deseado arrastrando el componente de campo de la sección Generar formulario a la página de esquema.

   5. Las especificaciones de este campo se pueden proporcionar en la sección Settings después de hacer clic en el campo.

Agregar propiedad de metadatos personalizada en el editor de esquemas

1. Vaya a la pestaña (existente o nueva) donde desee agregar la propiedad personalizada.

2. Arrastre un componente del tipo deseado de la sección Generar formulario al panel izquierdo y colóquelo en una ubicación conveniente.

   NOTA

   No puede mover las secciones bloqueadas, pero puede colocar el componente en cualquiera de los espacios vacíos.

3. Haga clic en un componente que acaba de arrastrar. En la ficha Configuración que se abre en el panel derecho, rellene los campos siguientes:

   1. Especifique una Etiqueta de campo que se utilizará como nombre para mostrar encima del campo colocado en el esquema (por ejemplo: Departamento)

   2. En el campo Asignar a propiedad , puede ver un valor prerellenado './jcr:content/metadata/default'. Cambie "default" por un nombre de propiedad deseado, que se utiliza para almacenar la propiedad en el repositorio crx (por ejemplo: './jcr:content/metadata/Department')

      NOTA

      No cambie el prefijo ‘./jcr:content/metadata/’ ya que define la ruta en la que se almacena la propiedad.

      Además, el nombre de la propiedad debe ser único para evitar escribir valores para dos o más propiedades en la misma ubicación del repositorio. Por lo tanto, se recomienda cambiar el valor "predeterminado".

   3. Rellene otros ajustes según sea necesario. Por ejemplo: seleccione la opción Required si desea que el campo sea obligatorio.

   4. Para eliminar un campo que haya agregado, seleccione el campo y haga clic en el icono eliminar .

4. Si es necesario, siga los pasos 1-3 para agregar otra propiedad.

5. Haga clic en Listo después de realizar todos los cambios.

   Ha agregado correctamente una propiedad de metadatos personalizada.

Todos los formularios adaptables de AEM Forms ahora contienen esta propiedad de metadatos adicional. Puede editarlo desde la página de propiedades.