設定Microsoft Dynamics 365，以用於We.Finance參考網站的住房抵押貸款工作流程

瞭解如何透過最適化表單針對We.Finance參考網站的住房抵押貸款工作流程運用Microsoft® Dynamics 365服務

概觀

Microsoft® Dynamics 365是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體，提供企業解決方案來建立和管理客戶帳戶、聯絡人、銷售機會、機會和案例。

AEM Forms提供雲端服務，將Dynamics 365與整合 Forms資料整合 模組。 您必須先設定Microsoft® Dynamics 365，以與We.Finance參考網站搭配使用，才能透過Microsoft® Dynamics案例使用Home Mortgage應用程式逐步說明。

必備條件

開始設定和設定Dynamics 365之前，請確定您具備：

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更新版本
  • Microsoft® Dynamics 365帳戶
  • 使用Microsoft® Azure Active Directory為Dynamics 365服務註冊的應用程式
  • 註冊的應用程式的使用者端ID和使用者端密碼

將住房抵押貸款電腦連結至您的網站首頁

  1. 在作者執行個體上，前往以下頁面：

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下捲動至「住房抵押貸款電腦」。

  3. 反白顯示右側欄的（電腦）面板，然後點選以顯示快顯功能表。 在快顯功能表中，點選「設定」。 「編輯AEM Forms容器」對話方塊隨即顯示。

    calculatorconfigurepanel

  4. 在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中，瀏覽資產路徑並選取以下路徑的home-mortgage-calculator ，然後點選 確認：

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 點選 完成.

  6. 發佈已編輯的頁面。

    注意

    計算器欄位與FDM的繫結是透過We.Finance參考站台套件預先設定。 若要檢視繫結，您可以在撰寫模式下開啟表單，並檢視欄位繫結參考。

  7. 若要建立自訂實體來儲存房屋抵押貸款申請的申請人記錄，請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體：

    1. 從下列位置下載套件：

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 將解決方案套件匯入至Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics執行個體中，前往 設定 > 解決方案 然後點選 匯入.

  8. 若要設定重新設定網站中使用的使用者聯絡詳細資訊，請將Sarah Rose Contact.CSV套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體：

    1. 從下列位置下載套件：

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 將套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics執行個體中，前往 銷售 > 連絡人 然後點選 匯入資料.

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