為We.Finance參考站點的住房抵押工作流配置Microsoft Dynamics 365

了解如何透過We.Finance參考網站的住宅抵押工作流程適用性表單，善用Microsoft® Dynamics 365服務

概覽

Microsoft® Dynamics 365是一種客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體，它為建立和管理客戶帳戶、聯繫人、銷售機會、銷售機會和案例提供企業解決方案。

AEM Forms提供雲端服務，將Dynamics 365與Forms資料整合模組整合。 在使用Microsoft® Dynamics方案的住房抵押應用程式逐步說明之前，您需要將Microsoft® Dynamics 365配置為與We.Finance參考站點一起使用。

必備條件

開始設定和配置Dynamics 365之前，請確保您有：

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更新版本
  • Microsoft® Dynamics 365帳戶
  • 使用Microsoft® Azure Active Directory註冊的Dynamics 365服務應用程式
  • 註冊應用程式的用戶端ID和用戶端密碼

將首頁計算器與您的網站首頁連結

  1. 在製作例項上，前往下列頁面：

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下捲動至「Home Mortage Calculator（住房抵押計算器）」。

  3. 選中右列（計算器）面板，然後點選以顯示彈出菜單。 在快顯功能表中，點選「設定」。 「編輯AEM Forms容器」對話方塊隨即出現。

    calculatorconfigurepanel

  4. 在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中，瀏覽資產路徑，然後選取以下路徑中的家庭抵押計算器，然後點選​確認:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 點選​Done。

  6. 發佈已編輯的頁面。

    注意

    計算器欄位與FDM的綁定是通過We.Finance參考站點包預配置的。 要查看綁定，可以在創作模式下開啟表單，並查看欄位綁定引用。

  7. 要建立用於儲存住房抵押申請申請記錄的自定義實體，請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案包導入Microsoft® Dynamics實例：

    1. 從以下網址下載套件：

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 將解決方案包導入Microsoft® Dynamics實例。 在您的Microsoft® Dynamics例項中，轉至​Settings > Solutions，然後點選​Import。

  8. 要設定在refsite中使用的用戶聯繫人詳細資訊，請將Sarah Rose Contact.CSV包導入Microsoft® Dynamics實例：

    1. 從以下網址下載套件：

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 將軟體包導入Microsoft® Dynamics實例。 在Microsoft® Dynamics實例中，轉至​Sales > Contacts，然後點選​Import Data。

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