為We.Finance參考網站的住房抵押工作流程配置Microsoft Dynamics 365

瞭解如何透過We.Finance參考網站的住房抵押工作流程調整表單,運用Microsoft® Dynamics 365服務

概覽

Microsoft® Dynamics 365是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案,以建立和管理客戶帳戶、聯絡人、潛在客戶、商機和案例。

AEM Forms提供雲端服務,可將Dynamics 365與Forms Data Integration模組整合。 在Microsoft® Dynamics案例中使用「家庭抵押」應用程式逐步說明之前,您必須設定Microsoft® Dynamics 365,以便與We.Finance參考網站搭配使用。

必備條件

在開始設定和設定Dynamics 365之前,請確定您已:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1和更新版本
  • Microsoft® Dynamics 365帳戶
  • Microsoft® Azure Active Directory的Dynamics 365服務註冊應用程式
  • 註冊應用程式的用戶端ID和用戶端密碼
  1. 在作者例項上,請前往下列頁面:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下捲動至「房屋抵押計算器」。

  3. 選中右欄的(計算器)面板,點選以顯示快顯功能表。 在彈出式選單中,點選「設定」。 此時會顯示「編輯AEM Forms容器」對話方塊。

    計算器配置面板

  4. 在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中,瀏覽資產路徑,並在下列路徑中選取home-mortgage-calculator,然後點選​Confirm:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 點選​Done

  6. 發佈已編輯的頁面。

    注意

    計算器欄位與FDM的綁定是通過We.Finance參考站點包預配置的。 若要檢視系結,您可以在編寫模式中開啟表單,並查看欄位系結參考。

  7. 若要建立自訂實體,以儲存房屋抵押申請的申請人記錄,請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案套件匯入您的Microsoft® Dynamics例項:

    1. 從以下網址下載套件:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 將解決方案套件匯入Microsoft® Dynamics實例。 在您的Microsoft® Dynamics實例中,轉至「Settings > Solutions」,然後點選「Import」。

  8. 若要設定refsite中使用的使用者連絡資訊,請將Sarah Rose Contact.CSV套件匯入您的Microsoft® Dynamics例項:

    1. 從以下網址下載套件:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 將套件匯入至您的Microsoft® Dynamics例項。 在您的Microsoft® Dynamics實例中,轉至​Sales > Contacts,然後按一下​Import Data

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