瞭解如何透過最適化表單針對We.Finance參考網站的住房抵押貸款工作流程運用Microsoft® Dynamics 365服務
Microsoft® Dynamics 365是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案來建立和管理客戶帳戶、聯絡人、銷售機會、機會和案例。
AEM Forms提供雲端服務,將Dynamics 365與整合 Forms資料整合 模組。 您必須先設定Microsoft® Dynamics 365,以與We.Finance參考網站搭配使用,才能透過Microsoft® Dynamics案例使用Home Mortgage應用程式逐步說明。
開始設定和設定Dynamics 365之前,請確定您具備:
在作者執行個體上,前往以下頁面:
https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
向下捲動至「住房抵押貸款電腦」。
反白顯示右側欄的(電腦)面板,然後點選以顯示快顯功能表。 在快顯功能表中,點選「設定」。 「編輯AEM Forms容器」對話方塊隨即顯示。
在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中,瀏覽資產路徑並選取以下路徑的home-mortgage-calculator ,然後點選 確認:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
點選 完成.
發佈已編輯的頁面。
計算器欄位與FDM的繫結是透過We.Finance參考站台套件預先設定。 若要檢視繫結,您可以在撰寫模式下開啟表單,並檢視欄位繫結參考。
若要建立自訂實體來儲存房屋抵押貸款申請的申請人記錄,請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體:
從下列位置下載套件:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip
將解決方案套件匯入至Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics執行個體中,前往 設定 > 解決方案 然後點選 匯入.
若要設定重新設定網站中使用的使用者聯絡詳細資訊,請將Sarah Rose Contact.CSV套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體:
從下列位置下載套件:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
將套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics執行個體中,前往 銷售 > 連絡人 然後點選 匯入資料.