瞭解如何透過We.Finance參考網站的住房抵押工作流程調整表單,運用Microsoft® Dynamics 365服務
Microsoft® Dynamics 365是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案,以建立和管理客戶帳戶、聯絡人、潛在客戶、商機和案例。
AEM Forms提供雲端服務,可將Dynamics 365與Forms Data Integration模組整合。 在Microsoft® Dynamics案例中使用「家庭抵押」應用程式逐步說明之前,您必須設定Microsoft® Dynamics 365,以便與We.Finance參考網站搭配使用。
在開始設定和設定Dynamics 365之前,請確定您已:
在作者例項上,請前往下列頁面:
https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
向下捲動至「房屋抵押計算器」。
選中右欄的(計算器)面板,點選以顯示快顯功能表。 在彈出式選單中,點選「設定」。 此時會顯示「編輯AEM Forms容器」對話方塊。
在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中,瀏覽資產路徑,並在下列路徑中選取home-mortgage-calculator,然後點選Confirm:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
點選Done。
發佈已編輯的頁面。
計算器欄位與FDM的綁定是通過We.Finance參考站點包預配置的。 若要檢視系結,您可以在編寫模式中開啟表單,並查看欄位系結參考。
若要建立自訂實體,以儲存房屋抵押申請的申請人記錄,請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案套件匯入您的Microsoft® Dynamics例項:
從以下網址下載套件:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip
將解決方案套件匯入Microsoft® Dynamics實例。 在您的Microsoft® Dynamics實例中,轉至「Settings > Solutions」,然後點選「Import」。
若要設定refsite中使用的使用者連絡資訊,請將Sarah Rose Contact.CSV套件匯入您的Microsoft® Dynamics例項:
從以下網址下載套件:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
將套件匯入至您的Microsoft® Dynamics例項。 在您的Microsoft® Dynamics實例中,轉至Sales > Contacts,然後按一下Import Data。