为We.Finance参考站点的家庭抵押工作流程配置Microsoft Dynamics 365

了解如何通过自适应表单利用We.Finance Reference网站的家庭抵押工作流程的Microsoft® Dynamics 365服务

概述

Microsoft® Dynamics 365是一款客户关系管理(CRM)和企业资源规划(ERP)软件,它为创建和管理客户帐户、联系人、潜在客户、机会和案例提供企业解决方案。

AEM Forms提供云服务,将Dynamics 365与Forms数据集成模块集成。 在使用Microsoft® Dynamics的“家庭抵押”应用程序演练之前,您需要配置Microsoft® Dynamics 365以与We.Finance参考站点一起使用。

前提条件

在开始设置和配置Dynamics 365之前,请确保:

  • AEM 6.3FormsService Pack 1及更高版本
  • Microsoft® Dynamics 365帐户
  • 已注册的Dynamics 365服务应用程序(使用Microsoft® Azure Active Directory)
  • 已注册应用程序的客户端ID和客户端机密
  1. 在创作实例中,转到以下页面:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下滚动到“Home Mortgage Calculator(家庭抵押计算器)”。

  3. 高亮显示右列(计算器)面板,然后点按以显示弹出菜单。 在弹出菜单中,点按配置。 出现“编辑AEM Forms容器”对话框。

    计算器配置面板

  4. 在“编辑AEM Forms容器”对话框中,浏览资产路径,选择以下路径的家庭抵押计算器,然后点按​确认:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 点按​完成

  6. 发布已编辑的页面。

    注意

    计算器字段与FDM的绑定是通过We.Finance参考站点包预配置的。 要视图绑定,您可以在创作模式下打开表单并查看字段绑定引用。

  7. 要创建用于存储家庭抵押申请申请人记录的自定义实体,请将AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解决方案包导入您的Microsoft® Dynamics实例:

    1. 从以下位置下载包:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 将解决方案包导入Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中,转至​设置 > 解决方案,然后点按​导入

  8. 要设置在refsite中使用的用户联系人详细信息,请将Sarah Rose Contact.CSV包导入您的Microsoft® Dynamics实例:

    1. 从以下位置下载包:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 将包导入您的Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中,转至​Sales > Contacts,然后点按​Import Data

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