为We.Finance参考站点的住房抵押贷款工作流配置Microsoft Dynamics 365

了解如何通过自适应表单为We.Finance参考网站的住房抵押贷款工作流利用Microsoft® Dynamics 365服务

概述

Microsoft® Dynamics 365是一款客户关系管理(CRM)和企业资源规划(ERP)软件，可提供用于创建和管理客户帐户、联系人、潜在客户、机会和案例的企业解决方案。

AEM Forms提供云服务以将Dynamics 365与 Forms数据集成 模块。 在将“住房抵押贷款应用程序演练”与Microsoft® Dynamics方案结合使用之前，您需要配置Microsoft® Dynamics 365以与We.Finance参考站点一起使用。

前提条件

在开始设置和配置Dynamics 365之前，请确保您具有：

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更高版本
  • Microsoft® Dynamics 365帐户
  • 已向Microsoft® Azure Active Directory注册Dynamics 365服务应用程序
  • 已注册应用程序的客户端ID和客户端密码

将住房抵押贷款计算器与您的网站主页链接

  1. 在创作实例上，转到以下页面：

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下滚动到“住房抵押贷款计算器”。

  3. 突出显示右列的（计算器）面板，然后点按以显示弹出菜单。 在弹出菜单中，点按配置。 此时将显示编辑AEM Forms容器对话框。

    calculatorconfigurepanel

  4. 在“编辑AEM Forms容器”对话框中，浏览资产路径并选择以下路径中的home-mortgage-calculator ，然后点按 确认：

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 点按​完成。

  6. 发布已编辑的页面。

    注意

    计算器字段与FDM的绑定是通过We.Finance引用站点包预配置的。 要查看绑定，您可以在创作模式下打开表单并查看字段绑定引用。

  7. 要创建用于存储房屋抵押贷款申请的申请人记录的自定义实体，请将AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解决方案包导入您的Microsoft® Dynamics实例：

    1. 从以下位置下载包：

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 将解决方案包导入Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中，转到 设置 > 解决方案 然后点按 导入.

  8. 要设置重新网站中使用的用户联系人详细信息，请将Sarah Rose Contact.CSV包导入您的Microsoft® Dynamics实例：

    1. 从以下位置下载包：

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 将资源包导入您的Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中，转到 销售 > 联系人 然后点按 导入数据.

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