Saiba como aproveitar os serviços do Microsoft® Dynamics 365 por meio de formulários adaptáveis para o fluxo de trabalho de hipoteca do site de referência We.Finance
O Microsoft® Dynamics 365 é um software de CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning) que fornece soluções corporativas para criar e gerenciar contas, contatos, leads, oportunidades e casos de clientes.
A AEM Forms fornece um serviço em nuvem para integrar o Dynamics 365 com o Integração de dados do Forms módulo. Antes de usar a apresentação do aplicativo Hipoteca residencial com o cenário do Microsoft® Dynamics, é necessário configurar o Microsoft® Dynamics 365 para ser usado com o site de referência We.Finance.
Antes de começar a instalar e configurar o Dynamics 365, verifique se você tem:
Na instância do autor, vá para a seguinte página:
https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
Role para baixo até a Calculadora de hipoteca de casa.
Realce o painel da coluna direita (calculadora) e toque para exibir o menu pop-up. No menu pop-up, toque em Configurar. A caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms é exibida.
Na caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms, navegue pelo caminho do ativo e selecione casa-hipoteca-calculadora no seguinte caminho e toque em Confirmar o:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
Toque Concluído.
Publique a página editada.
A vinculação dos campos do calculador com o FDM é pré-configurada por meio do pacote de site de referência We.Finance. Para exibir a vinculação, é possível abrir o formulário no modo de criação e ver o campo bind references.
Para criar uma entidade personalizada para armazenar o registro do candidato para o aplicativo de hipoteca sobre imóveis residenciais, importe o pacote da solução AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip para sua instância do Microsoft® Dynamics:
Baixe o pacote de:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip
Importar o pacote de soluções para a instância do Microsoft® Dynamics. Na instância do Microsoft® Dynamics, acesse Configurações > Soluções e toque em Importar.
Para configurar os detalhes de contato do usuário usados no refsite, importe o pacote Sarah Rose Contact.CSV para a instância do Microsoft® Dynamics:
Baixe o pacote de:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
Importe o pacote para sua instância do Microsoft® Dynamics. Na instância do Microsoft® Dynamics, acesse Vendas > Contatos e toque em Importar dados.