Configure o Microsoft Dynamics 365 para o fluxo de trabalho hipotecário doméstico do site de referência We.Finance

Saiba como aproveitar os serviços do Microsoft® Dynamics 365 através de formulários adaptáveis para o fluxo de trabalho hipotecário residencial do site de Referência do We.Finance

Visão geral

O Microsoft® Dynamics 365 é um software CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning, gerenciamento de relacionamento com o cliente) que fornece soluções corporativas para criar e gerenciar contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos de clientes.

A AEM Forms fornece um serviço em nuvem para integrar o Dynamics 365 com o módulo Forms Data Integration. Antes de poder usar a apresentação do aplicativo Home Mortgage com o cenário Microsoft® Dynamics, é necessário configurar o Microsoft® Dynamics 365 para ser usado com o site de referência We.Finance.

Pré-requisitos

Antes de começar a configurar o Dynamics 365, verifique se você:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e posterior
  • Conta do Microsoft® Dynamics 365
  • Aplicativo registrado para o serviço do Dynamics 365 com o Microsoft® Azure Ative Diretory
  • ID do cliente e segredo do cliente para o aplicativo registrado
  1. Na instância do autor, vá para a seguinte página:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Role para baixo até a Calculadora Hipoteca Inicial.

  3. Realce o painel da coluna direita (da calculadora) e toque para exibir o menu pop-up. No menu pop-up, toque em Configurar. A caixa de diálogo Editar Container AEM Forms é exibida.

    calculadora configurepanel

  4. Na caixa de diálogo Editar Container AEM Forms, procure o caminho do ativo e selecione a calculadora de hipoteca inicial no seguinte caminho e toque em Confirmar:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    seltassetpath

  5. Toque em Concluído.

  6. Publique a página editada.

    OBSERVAÇÃO

    O vínculo dos campos da calculadora com o FDM é pré-configurado pelo pacote do site de referência We.Finance. Para visualização do vínculo, abra o formulário no modo de criação e veja as referências de vínculo de campo.

  7. Para criar uma entidade personalizada para armazenar o registro do candidato para o aplicativo de hipoteca residencial, importe o pacote da solução AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip para a instância do Microsoft® Dynamics:

    1. Baixe o pacote de:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importe o pacote da solução para a instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, vá para Settings > Solutions e toque em Import.

  8. Para configurar os detalhes de contato do usuário usados no refsite, importe o pacote Sarah Rose Contact.CSV para sua instância do Microsoft® Dynamics:

    1. Baixe o pacote de:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importe o pacote para sua instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, vá para Sales > Contatos e toque em Importar dados.

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