Guia do Forms do AEM 6.5
Notas de versão
- Notas de versão
- Resumo dos novos recursos
- Perguntas frequentes
- Recursos obsoletos
Introdução
- Introdução ao AEM Forms
- Introdução à criação de formulários adaptáveis
- Introdução às Comunicações interativas
- Introdução ao gerenciamento de formulários
- Introdução ao serviço de conversão automática de formulários
- Tutorial: Criar o primeiro formulário adaptável
- Tutorial: Criar sua primeira comunicação interativa
- AEM Forms Reference Collaterals
Instalar e configurar o AEM Forms
- Topologias de arquitetura e implantação do AEM Forms
- Como escolher um tipo de persistência para uma instalação do AEM Forms
- Instalar o AEM Forms no OSGi
- Instalar o AEM Forms no JEE
- Configurar AEM Forms
Atualizar o AEM Forms
- Caminhos de atualização disponíveis
- Atualizar o AEM Forms no OSGi
- Atualizar o AEM Forms no JEE
Gerenciar o AEM Forms
- AEM Forms em grupos e privilégios OSGi
- Criar novas pastas para categorizar formulários
- Pesquisar formulários e ativos
- Gerenciar metadados do formulário
- Baixar um modelo de formulário XFA ou PDF
- Exclusão de formulários e recursos relacionados
- Obter documentos XDP e PDF no AEM Forms
- Importação e exportação de ativos para o AEM Forms
- Suporte a novas localidades para localização de formulários adaptáveis
- Tratamento de dados do usuário
- Otimizar o ambiente AEM Forms
Modelo de dados do formulário
- Introdução à integração de dados do AEM Forms
- Configurar fontes de dados
- Configuração do Microsoft Dynamics Odata
- Criar modelo de dados de formulário
- Trabalhar com o modelo de dados de formulário
- Usar modelo de dados de formulário
Adaptive Forms - Criação básica
- Práticas recomendadas para trabalhar com formulários adaptáveis
- Criação de um formulário adaptável
- Fragmentos de formulário adaptáveis
- Configuração da ação Enviar
- Uso de CAPTCHA em formulários adaptáveis
- Palavras-chave de formulários adaptáveis
- Tabelas em formulários adaptáveis
- Salvar automaticamente um formulário adaptável
- Configuração da página de redirecionamento
- Criação de formulários adaptáveis acessíveis
- Criação de formulários com seções repetíveis
- Incorporar um formulário adaptável ou comunicação interativa AEM página de sites
- Incorporar formulário adaptável na página externa da Web
- Estilo em linha de componentes de formulário adaptáveis
- Introdução à sequência de formulários em várias etapas
- Recursos de layout de formulários adaptáveis
- Texto de espaço reservado no AEM Forms
- Visualização de um formulário
- Reutilização de formulários adaptáveis
- Componente separador em formulários adaptáveis
- Aplicar assinaturas eletrônicas a um formulário usando assinaturas do scribble
- Atalhos de teclado do AEM Forms
- Associar revisores de envio a um formulário
- Criação de ajuda no contexto para campos de formulário
- Usar o modo Layout para redimensionar componentes
Adaptive Forms - Criação avançada
- Criação de formulários adaptáveis usando o esquema JSON
- Criação de formulários adaptáveis usando o Esquema XML
- Uso do Adobe Sign em um formulário adaptável
- Criação e uso de temas
- Editor de regras de formulários adaptáveis
- API para chamar o serviço de modelo de dados de formulário a partir de formulários adaptáveis
- Envio assíncrono de formulários adaptáveis
- Criar um formulário adaptável usando um conjunto de formulários adaptáveis
- Modelos de formulário adaptável
- Expressões de formulário adaptável
- Gerar documento de registro para formulários adaptáveis
- Melhorar o desempenho de formulários grandes com carregamento lento
- Preencher previamente campos de formulário adaptáveis
- Uso de expressões SOM em formulários adaptáveis
- Adicionar informações dos dados do usuário aos metadados de envio de formulário
- Suporte XFA em formulários adaptáveis baseados em XDP
- Conceder acesso ao editor de regras para grupos de usuários selecionados
- Uso AEM fluxo de trabalho de tradução para localizar formulários adaptáveis e documentos de registro
- Construção de estilo para formulários adaptáveis
- Sincronização do Adaptive Forms com modelos de formulário XFA
- Integrar o Adobe Sign ao AEM Forms
- Criar e gerenciar revisões de ativos nos formulários
- Incorpore um formulário adaptável ou uma Comunicação interativa no aplicativo de página única do AEM Sites
- Mensagens de erro de validação padrão Forms adaptável
Comunicações interativas
- Introdução à interface do usuário de criação de Comunicações interativas
- Criar uma comunicação interativa
- Uso de gráficos em Comunicações interativas
- Textos em Comunicações interativas
- Condições em comunicações interativas
- Preparar e enviar comunicação interativa usando a interface do usuário do agente
- Canal de impressão e canal da Web
- Propriedades de configuração do Interative Communications
- Gerar várias comunicações interativas
- Usar o modo Layout para redimensionar componentes
Fluxos de trabalho
- Fluxo de trabalho centrado no Forms no OSGi
- Fluxo de trabalho centrado na Forms no OSGi - Referência em etapas
- Selecione dinamicamente um usuário ou grupo para etapas de fluxo de trabalho centradas no AEM Forms
- Ações e recursos de fluxos de trabalho de AEM centrados em formulários em fluxos de trabalho OSGi e AEM Forms JEE
- Iniciar APIs de serviços de documento AEM fluxo de trabalho
- Logon em workflows do AEM Forms
- Variáveis em workflows AEM
- Compartilhar e solicitar acesso aos itens da Caixa de entrada de um usuário
- Configurar Fora do Escritório
AEM Forms Workspace
- Introdução à área de trabalho do AEM Forms
- Trabalhar com a área de trabalho do AEM Forms
- Arquitetura do AEM Forms Workspace
- Os recursos do AEM Forms workspace não estão disponíveis no Flex workspace
- Os recursos do Flex workspace não estão disponíveis no AEM Forms workspace
- Interação entre backbone
- Descrição dos componentes reutilizáveis
- Detalhes do documento para renderizador
- Integração de componentes do espaço de trabalho do AEM Forms em aplicativos da Web
- Novo serviço de renderização e envio
- Noções básicas sobre a estrutura de pastas
- Integração de aplicativos de terceiros na área de trabalho do AEM Forms
- Descrição do objeto JSON do espaço de trabalho do AEM Forms
- Introdução à Personalização AEM espaço de trabalho de formulário
- Etapas genéricas para personalização do espaço de trabalho do AEM Forms
- Alteração do local da interface do usuário do AEM Forms workspace
- Criação de uma nova tela de logon
- Personalização de caixas de diálogo de erro
- Personalizando guias de uma tarefa
- Personalização da página de detalhes da tarefa
- Personalização da lista de instâncias de processo
- Personalização de ações da tarefa
- Exibição de dados adicionais na lista de Tarefas
- Obter variáveis de tarefa no URL de resumo
- Personalizar imagens usadas em ações de rota
- Minificação dos arquivos JavaScript
- Personalizar tabelas de rastreamento
- Atualização do link para a documentação
- Trabalhar com conjuntos de formulários no espaço de trabalho do AEM Forms
- APIs usadas na área de trabalho do AEM Forms
- Iniciar um novo processo com dados de processo existentes na área de trabalho do AEM Forms
- Hospedagem de duas instâncias do espaço de trabalho do AEM Forms em um servidor
- Alteração do esquema de cores da interface
- Alteração da fonte na interface
- Alteração do logotipo da organização para marcas
- Exibindo informações no painel Resumo da Tarefa
- Exibição do avatar do usuário
- Introdução ao AEM Forms workspace
- Gerenciamento de tarefas em uma hierarquia organizacional usando a Visualização do Gerenciador
- Iniciando processos
- Processos de rastreamento
- Manipuladores de logon único e tempo limite
- Uso de um formulário adaptável no HTML Workspace
- Integrando AEM espaço de trabalho de formulários com o Microsoft Office SharePoint Server
- Trabalhar com listas de tarefas
- Diretrizes para solução de problemas do espaço de trabalho do AEM Forms
Aplicativo AEM Forms
- Introdução ao aplicativo AEM Forms
- Configurar ambiente para o aplicativo AEM Forms
- Configurar o projeto Xcode e criar o aplicativo iOS
- Criação de um aplicativo AEM Forms seguro para iOS
- Configurar o projeto do Visual Studio e criar o aplicativo do Windows
- Configure o projeto de estúdio do Android e crie o aplicativo Android
- Criar o aplicativo AEM Forms Android
- Distribuir aplicativo AEM Forms
- Personalização de gestos
- Personalização da marca
- Personalização de Tema
- Fazer logon no aplicativo AEM Forms
- Tela inicial
- Sincronização do aplicativo
- Como trabalhar com um formulário
- Trabalhar com pontos de partida
- Abrir uma tarefa
- Salvar uma tarefa ou formulário como rascunho
- Usar o salvamento automático no aplicativo AEM Forms
- Salvar formulários como modelos
- Adição de anexos
- Trabalhar no modo offline
- Atualização das configurações gerais
- Solução de problemas do aplicativo AEM Forms
Formulários HTML5
- Introdução aos formulários HTML5
- Introdução aos formulários HTML5
- Arquitetura dos formulários HTML5
- Diferenciação de recursos entre formulários HTML5 e PDF forms
- Perguntas frequentes sobre formulários HTML5
- Criação de modelos de formulário para formulários HTML5
- Práticas recomendadas para formulários HTML5
- Criação de formulários HTML5 acessíveis
- Gerar visualização de HTML5 de um formulário XDP
- Modelo de formulário de renderização para formulários HTML5
- Ativação de anexos para um formulário HTML5
- Proxy de serviço de formulários do HTML5
- Otimização de formulários HTML5
- Leitores de tela para formulários HTML5
- Criação de um perfil personalizado para formulários HTML5
- Idiomas da direita para a esquerda em formulários HTML5
- Integração do Form Bridge ao portal personalizado para formulários HTML5
- Criar aparências personalizadas em formulários HTML5
- Alteração dos estilos padrão de formulários HTML5
- Suporte a cláusula de imagem para formulários HTML5
- Criar tabelas complexas acessíveis em formulários HTML5
- Criação de estilos CSS para formulários HTML5
- Personalização de mensagens de erro para formulários HTML5
- Como salvar um formulário HTML5 como rascunho
- Ativar o registro para formulários HTML5
- Depuração de formulários HTML5
- Suporte a scripts para formulários HTML5
- Conjunto de formulários no AEM Forms
Cartas e correspondências
- Visão geral do gerenciamento de correspondência
- Design de layout
- Dicionários de dados
- Fragmentos do documento
- Criar carta
- Criar correspondência
- Funções remotas no Construtor de expressões
- Gerenciar imagens de assinatura do agente
- Pós-processamento de cartas e comunicações interativas
- Adicionar ação personalizada à exibição de Listagem de ativos
- Adicionar ação/botão personalizado na interface do usuário Criar correspondência
- Adicionar propriedades personalizadas aos ativos de Gerenciamento de correspondência
- Personalizar criar interface do usuário de correspondência
- Personalizar editor de texto
- Gerenciamento de correspondência: Solução de problemas
- APIs para acessar instâncias de cartas
- Integração da interface Criar correspondência com o portal personalizado
- Caracteres especiais personalizados no Gerenciamento de correspondência
- Marca d’água personalizada na visualização de PDF de letra
- Configuração de uma solução de gerenciamento de correspondência
- Condição em linha e repetição em Comunicações interativas e cartas
- Fragmentos do documento
- Propriedades de configuração do gerenciamento de correspondência
Integrar o AEM Forms com as soluções Experience Cloud
- Criar experiências direcionadas no AEM Forms
- Medir e melhorar a eficácia e a conversão de formulários
- Analytics usando a estrutura do Cloud Service
- Analytics usando o Adobe Launch
- Visualizar e entender os relatórios de análise do AEM Forms
- Criar e gerenciar o teste A/B para formulários adaptáveis
Publicar e processar o AEM Forms
- Introdução à publicação de formulários em um portal
- Amostra para integrar o componente de rascunhos e envios ao banco de dados
- Configuração de serviços de armazenamento para rascunhos e envios
- Gerenciar aplicativos e tarefas do Forms na Caixa de entrada AEM
- Pasta assistida no AEM Forms
- Componentes de rascunhos e envios
- Como incorporar o componente de link em uma página
- Publicar e desfazer a publicação de formulários e documentos
- Listar formulários em uma página da Web usando APIs
- Acesso e preenchimento de formulários publicados
- Envio de uma confirmação de envio de formulário por email
- Criar ou configurar uma pasta monitorada
- Usar modelos de email personalizados em uma etapa Atribuir tarefa
- Usar metadados em uma notificação por email
Portal do Forms
- Personalização de modelos para componentes do portal de formulários
- Ativar componentes do portal de formulários
- Criação de uma página de portal de formulários
- APIs para trabalhar com formulários enviados no portal de formulários
- Armazenamento personalizado para rascunhos e componentes de envios
Serviços de documento
- Visão geral dos AEM Document Services
- Serviço do Forms
- Serviço de saída
- Serviço ConvertPDF
- Serviço Forms com código de barras
- Usando o Serviço Assembler
- Use o HSM para assinar digitalmente ou certificar documentos
- Uso do AEM Document Services Programaticamente
- Uso da API sendToPrinter
Segurança de documentos
- Ofertas de segurança de documentos
- Habilitar AEM pesquisar documentos de PDF protegido de segurança de documentos
- Reader estendendo documentos PDF protegidos por política usando a Biblioteca Portable Protection
- Habilitar AEM para pesquisar documentos com segurança protegida PDF e documentos do Microsoft Office
- Protect um documento em nome de outro usuário
Designer do Forms
- Ajuda do Forms Designer
- Uso do Designer
- Tutoriais de início rápido do Designer
- Amostras do Designer
- Informações básicas sobre script do Designer
- Referência de scripts do Designer
- Referência do FormCalc do Designer
- Uso de assinaturas do Scribble em formulários HTML5
- Alteração do conteúdo zero da página no Designer
Personalizar o AEM Forms
- Estrutura de aparência para formulários adaptáveis e HTML5
- Criação de um modelo de formulário adaptável personalizado
- Criação de componentes de layout personalizados para formulários adaptáveis
- Adicionar ação personalizada aos itens da lista de formulários
- Personalizar o layout e o posicionamento de mensagens de erro de um formulário adaptável
- Criação de uma ação personalizada da barra de ferramentas
- Personalização do rastreamento de eventos de formulário
- Criar aparências personalizadas para campos de formulário adaptáveis
- Personalização de serviços de dados de rascunho e envio
- Preencher dinamicamente listas suspensas
- Gravação da ação de Enviar personalizado para formulários adaptáveis
- Criação de layout personalizado da barra de ferramentas
- Exibição de componentes com base no modelo usado
- Criação de temas de formulário adaptáveis personalizados
Relatórios de transação
- Visão geral dos relatórios de transação
- Exibindo e Noções Gerais de Relatórios de Transações
- APIs faturáveis dos relatórios de transação
- Registrar uma transação para implementações personalizadas
Ajuda do administrador para AEM Forms no JEE
- Introdução
  - Configurações gerais do AEM Forms
  - Atualizar o tipo de licença para a implantação
- Configuração e gerenciamento de domínios
  - Adição de domínios
  - Excluir um domínio
  - Definir configurações de bloqueio de conta
  - Edição e conversão de domínios existentes
  - Configuração de provedores de autenticação
  - Sincronização de diretórios
  - Configuração de diretórios
- Configuração do gerenciamento de usuários
  - Alterar a ordem da avaliação para autenticação
  - Configurar a senha de vinculação LDAP
  - Configurar formulários AEM para buscar previamente informações de domínio
  - Configurar autenticação baseada em certificado
  - Definir configurações do provedor de serviços SAML
  - Ativação do logon único em formulários AEM
  - Configurar o gerenciamento de usuários para um servidor LDAP habilitado para SSL
  - Importação e exportação do arquivo de configuração
  - Configurar atributos avançados do sistema
  - Evitando ataques de CSRF
- Configuração e organização de usuários
  - Adicionar e configurar usuários
  - Provisionamento de usuário em tempo real
  - Criação e configuração de grupos
  - Pesquisar por um usuário ou grupo
  - Criação e configuração de funções
- Conexão com um sistema de gerenciamento de conteúdo
  - Configurando o Connector para EMC Documentum
  - Configurando o Conector para IBM FileNet
  - Configuração do conector para o IBM Content Manager
  - Configuração do conector para Microsoft SharePoint
- Gerenciamento de certificados e credenciais
  - Adicionar e remover credenciais de nome de usuário e senha
  - Gerenciar listas de revogação de certificados
  - Noções básicas para o gerenciamento de certificados e credenciais
  - Gerenciar certificados
  - Gerenciando credenciais do HSM
  - Gerenciamento de credenciais locais
- Importação e gerenciamento de aplicativos e arquivos
  - Alterar o número de itens exibidos nas páginas Aplicativos e Serviços
  - Importar e gerenciar arquivos
  - Importar e gerenciar aplicativos
- Gerenciamento de serviços
  - Definir configurações de serviço
  - Iniciar e parar serviços
- Gerenciamento de endpoints
  - Adicionar, ativar, modificar ou remover pontos de extremidade
  - Configuração de pontos de extremidade de email
  - Configurar a autenticação oAuth2.0
  - Configuração de endpoints remotos
  - Configuração de endpoints de pasta observados
  - Configurando endpoints do Gerenciador de Tarefas
  - Tipos de endpoints
- Configuração das extensões do Acrobat Reader DC
  - Tipos de certificado usados pelas extensões do Acrobat Reader DC
  - Reconhecimento de certificados válidos e expirados em documentos PDF
  - Configuração das extensões do Acrobat Reader DC para captura de dados
  - Revisar informações de uso de credenciais
  - Configurar credenciais para uso com extensões do Acrobat Reader DC
  - Revise os direitos de uso de um arquivo PDF
  - Ativar comentários online para o plug-in do navegador da Web Adobe Reader
  - Configuração de valores de tempo limite para uso com as extensões do Acrobat Reader DC
  - Atualizando certificados de serviço de extensão do Reader expirados
- Trabalhar com o PDF Gerator
  - Introdução ao trabalho com o PDFGenerator
  - Ativar conversões de arquivos de vários segmentos
  - Definição das configurações do Adobe PDF
  - Definição das configurações de segurança
  - Definição das configurações de tipo de arquivo
  - Importação e exportação de arquivos de configuração do PDF Generator
  - Habilitar o suporte ao PDF/A
  - Configurando uma impressora de rede PDFG (somente Windows)
  - Configuração de fontes de fallback
  - Modificação das configurações de conversão de Exportação de PDF
  - Conversão de arquivos usando o Gerador de PDF
- Configuração de SSL
  - Visão geral da configuração do SSL
  - Configuração do SSL para o Servidor de Aplicativos JBoss
  - Configuração do SSL no Windows Vista
  - Configurando SSL para WebSphere Application Server
- Trabalhar com segurança de documento
  - Sobre a segurança do documento
  - Fornecimento de informações seguras de alto volume
  - Configuração das opções do cliente e do servidor
  - Gerenciamento de contas de usuário convidadas e locais
  - Controlar o acesso a documentos protegidos por políticas
  - Monitoramento de eventos
  - Criar e gerenciar políticas
  - Usar páginas da Web de segurança do documento
  - Criar e gerenciar conjuntos de políticas
  - Registrar-se como um usuário
- Configuração do Forms
  - Noções básicas para a configuração de formulários
  - Definição de opções de internacionalização
  - Configuração do armazenamento em cache para Forms
  - Especificação das opções de configuração XCI
  - Configuração da saída de formulário
  - Especificação de fontes a serem incorporadas
  - Configuração de localizações para Forms
  - Especificação das configurações de segurança
  - Configuração de mensagens de validação
- Configuração da saída
  - Visão geral do serviço de saída
  - Especificar opções de configuração XCI
  - Configuração do armazenamento em cache para saída
  - Especificar locais de arquivo para saída
  - Disponibilizar fontes
  - Especificar fontes a serem incorporadas
  - Especificar configurações de segurança
  - Alterar o conjunto de caracteres
- Configuração do fluxo de trabalho de formulários
  - Sobre a administração e a terminologia do processo
  - Gerenciamento de processos
  - Configurando Calendários Comerciais
  - Visão geral do fluxo de trabalho do Forms
  - Configuração das configurações fora do escritório
  - Pesquisar instâncias de processo
  - Definição das configurações do servidor
  - Trabalhar com operações e ramificações paralisadas
  - Configuração de filas compartilhadas
  - Trabalhar com tarefas
- Configuração do Workspace
  - Visão geral do Workspace
  - Importação e exportação de configurações globais
  - Configuração da mensagem do dia
  - Personalização de modelos de pesquisa
  - Gerenciamento das categorias exibidas no Workspace
- Monitor de integridade
  - Visão Geral do Monitor de Integridade
  - Ajustando o desempenho do Monitor de Integridade
  - Exibir estatísticas relacionadas ao Gerenciador de Trabalho
  - Exibir informações do sistema
  - Limpar registros do banco de dados do Gerenciador de Jobs
- Manutenção de formulários AEM
  - Arquivos de log
  - Gerenciamento de usuários
  - Monitoramento AEM implantações de formulários
  - Gerenciador de trabalho e limitação
  - Execução de formulários AEM no modo de manutenção
- Manutenção do banco de dados de formulários de AEM
  - Banco de dados DB2: Execução de um processo semanal
  - Limite máximo de cursores abertos do banco de dados do Oracle
  - Banco de dados IBM DB2: Executando comandos para manutenção regular
  - Limpeza de dados do processo
  - Banco de dados do Microsoft SQL Server: Ajustar a configuração
  - Dicas para minimizar o crescimento do banco de dados
- Manutenção do servidor de aplicativos
  - Sites do servidor de aplicativos
  - Diretório de armazenamento de documentos global
  - Considerações ao executar o AdministrationConsole
  - Aprimoramento do desempenho do servidor de aplicativos
  - Iniciando e parando o WebSphere Application Server
- Backup e recuperação de formulários AEM
  - Backup e recuperação do repositório EMC Documentum
  - Ativação e desativação do modo de backup seguro
  - Backup dos dados dos formulários AEM
  - Arquivos para backup e recuperação
  - Estratégia de backup e recuperação para formulários AEM
  - Limitações de backup do PDF Generator
  - Estratégias de backup para pastas monitoradas
  - Recuperação dos dados de formulários de AEM
  - Estratégia de backup para o Connector para usuários da EMC Documentum
  - Estratégia para backup e restauração em um ambiente em cluster
- Serviço de informações do sistema
  - Configurar o serviço de informação do sistema
  - APIs do Serviço de informações do sistema
Relatório de processo
- Introdução ao Relatório de Processos
- Introdução ao Relatório de processos
- Como a geração de relatórios de processo funciona
- Relatórios predefinidos em Relatório de Processo
- Relatórios Personalizados no Processo
- Consultas ad-hoc em relatórios de processo
- Resolução de problemas do relatório de processos
Referência do desenvolvedor
- Noções básicas para desenvolvedor
- Linguagem de modelo HTML
- AEM plug-in para depurar formulários adaptáveis
- Referência da API Java do AEM Forms
- Referência da API do AEM Forms no JEE Java
- APIs Form Bridge para formulários HTML5
- Referência da API da biblioteca JavaScript para Adaptive Forms
- Serviço de Assembler e Referência DDX
- Ajuda do Workbench
- Programação com o AEM Forms no JEE
Resolução de problemas
- Não é possível usar alguns recursos de formulários com determinadas versões do Oracle JDK
- Etapas adicionais para obter o email com anexo para a versão adaptável do Forms no JEE
- Não é possível converter o arquivo do Word ou Excel para o PDF no Windows Server
- Não é possível abrir o PDF forms baseado em XFA no Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer ou Apple Safari
- Não é possível restaurar o Repositório CRX
- Erros de serviço indisponíveis após a instalação do AEM 6.5.15.0 service pack
- Problema de instalação do service pack do AEM Forms JEE 6.5.15.0 no ambiente JBoss Linux
Documentação herdada
- Uso do serviço de script de execução no AEM Forms no JEE Workbench para criar dados XML
- Compactar e descompactar arquivos usando uma AEM Forms no JEE Custom DSC
- Configuração e solução de problemas de um AEM Forms no cluster de servidores JEE
- Gerar e trabalhar com hash em PDF forms dinâmicas
- Transmitindo credenciais usando cabeçalhos WS-Security

Configurar o Microsoft Dynamics 365 para o fluxo de trabalho de hipoteca residencial do site de referência We.Finance

Saiba como aproveitar os serviços do Microsoft® Dynamics 365 por meio de formulários adaptáveis para o fluxo de trabalho de hipoteca residencial do site de referência We.Finance

Visão geral

O Microsoft® Dynamics 365 é um software de CRM (relacionamento com o cliente) e ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais) que fornece soluções empresariais para criar e gerenciar contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos de clientes.

O AEM Forms fornece um serviço em nuvem para integrar o Dynamics 365 com o Integração de dados do Forms módulo. Antes de usar a apresentação do aplicativo Home Mortgauge com o cenário Microsoft® Dynamics, você precisa configurar o Microsoft® Dynamics 365 para ser usado com o site de referência We.Finance.

Pré-requisitos

Antes de começar a configurar e configurar o Dynamics 365, verifique se você:

AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e posterior
Conta do Microsoft® Dynamics 365
Aplicativo registrado para o serviço Dynamics 365 com o Microsoft® Azure Ative Diretory
ID do cliente e segredo do cliente para o aplicativo registrado

Vincule a calculadora de hipotecas da página inicial à página inicial do site

Na instância do autor, vá para a seguinte página:

https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
Role para baixo até a Calculadora do Hipoteca Inicial.
Realce o painel da coluna direita (da calculadora) e toque para exibir o menu pop-up. No menu pop-up, toque em Configurar. A caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms é exibida.
Na caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms , navegue pelo caminho do ativo e selecione a calculadora de hipotecas domésticas no seguinte caminho e toque em Confirmar:

formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
Toque Concluído.
Publique a página editada.

OBSERVAÇÃO

O vínculo dos campos da calculadora com o FDM é pré-configurado por meio do pacote do site de referência We.Finance . Para exibir o vínculo, abra o formulário no modo de criação e veja as referências de vínculo de campo.
Para criar uma entidade personalizada para armazenar o registro do candidato para o aplicativo de hipoteca, importe o pacote de solução AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip para a instância do Microsoft® Dynamics:
1. Baixe o pacote de:
  
  https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip
2. Importe o pacote de solução para a instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, acesse Configurações > Soluções em seguida, toque em Importar.
Para configurar os detalhes de contato do usuário usados no refsite, importe o pacote Sarah Rose Contact.CSV para sua instância do Microsoft® Dynamics:
1. Baixe o pacote de:
  
  https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
2. Importe o pacote para a instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, acesse Vendas > Contatos em seguida, toque em Importar dados.