We.Finance 참조 사이트의 홈 모기지 워크플로에 대한 Microsoft Dynamics 365 구성

We.Finance 참조 사이트의 주택 담보 대출 워크플로우를 위한 적응형 양식을 통해 Microsoft® Dynamics 365 서비스를 활용하는 방법을 알아봅니다.

개요

Microsoft® Dynamics 365는 고객 계정, 연락처, 리드, 기회 및 사례를 생성 및 관리하기 위한 엔터프라이즈 솔루션을 제공하는 CRM(Customer Relationship Management) 및 ERP(Enterprise Resource Planning) 소프트웨어입니다.

AEM Forms은 Dynamics 365를 Forms 데이터 통합 모듈과 통합하는 클라우드 서비스를 제공합니다. Microsoft® Dynamics 시나리오에서 Home Mortgage 응용 프로그램 연습을 사용하려면 We.Finance 참조 사이트에 사용할 Microsoft® Dynamics 365를 구성해야 합니다.

전제 조건

Dynamics 365를 설정하고 구성하기 전에 다음 내용이 있는지 확인하십시오.

  • AEM 6.3 Forms 서비스 팩 1 이상
  • Microsoft® Dynamics 365 계정
  • Microsoft® Azure Active Directory와 함께 Dynamics 365 서비스에 등록된 응용 프로그램
  • 등록된 응용 프로그램의 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호
  1. 작성 인스턴스에서 다음 페이지로 이동합니다.

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Home Mortgage 계산기로 아래로 스크롤합니다.

  3. 오른쪽 열(계산기) 패널을 강조 표시하고 을 눌러 팝업 메뉴를 표시합니다. 팝업 메뉴에서 구성을 누릅니다. AEM Forms 컨테이너 편집 대화 상자가 나타납니다.

    calculatorconfigurepanel

  4. AEM Forms 컨테이너 편집 대화 상자에서 자산 경로를 탐색하고 다음 경로에서 home-morgage-calculator를 선택하고 확인​을 탭합니다.

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. Done​을 누릅니다.

  6. 편집한 페이지를 게시합니다.

    노트

    FDM과 함께 계산기 필드의 바인딩은 We.Finance 참조 사이트 패키지를 통해 미리 구성됩니다. 바인딩을 보려면 작성 모드에서 양식을 열고 필드 바인딩 참조를 볼 수 있습니다.

  7. 집 담보 대출 응용 프로그램에 대한 신청자 레코드를 저장할 사용자 지정 엔티티를 만들려면 AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip 솔루션 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다.

    1. 다음 위치에서 패키지를 다운로드합니다.

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 솔루션 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다. Microsoft® Dynamics 인스턴스에서 설정 > 솔루션​으로 이동한 다음 가져오기​를 누릅니다.

  8. refsite에 사용된 사용자 연락처 세부 사항을 설정하려면 Sarah Rose Contact.CSV 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다.

    1. 다음 위치에서 패키지를 다운로드합니다.

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다. Microsoft® Dynamics 인스턴스에서 판매 > 연락처​로 이동한 다음 데이터 가져오기​를 탭합니다.

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