We.Finance リファレンスサイトの住宅ローンワークフローのための Microsoft Dynamics 365 の設定 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

We.Finance リファレンスサイトの住宅ローンワークフローに対するアダプティブフォームを通じて、Microsoft® Dynamics 365 サービスを使用する方法を説明します。

概要 overview

Microsoft® Dynamics 365 は、顧客関係管理(CRM)および企業資源計画(ERP)用のソフトウェアで、顧客の口座や連絡先、潜在顧客、顧客機会、顧客事例を作成して管理する企業ソリューションを提供します。

AEM Forms はクラウドサービスを提供して、Dynamics 365 を Forms データ統合モジュールに統合します。Microsoft® Dynamics を使用した住宅ローン申し込みのチュートリアルのシナリオを使用する前に、Microsoft® Dynamics 365 を We.Finance 参照サイトで使用するために設定をおこなう必要があります。

前提条件 prerequisites

Dynamics 365 のセットアップと設定を開始する前に、次の点を確認してください。

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 以降
  • Microsoft® Dynamics 365 アカウント
  • Microsoft® Azure Active Directory を使用した Dynamics 365 サービスの登録済みアプリケーション
  • 登録済みアプリケーションのクライアント ID とクライアントの秘密鍵
  1. オーサーインスタンスで、次のページに移動します。

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 下にスクロールして住宅ローン計算機を表示します。

  3. 右側の列の(計算ツールの)パネルをハイライト表示し、を選択してポップアップメニューを表示します。 ポップアップメニューで、「設定」を選択します。 「AEM Formsコンテナを編集」ダイアログが表示されます。

    calculatorconfigurepanel

  4. AEM Formsコンテナを編集ダイアログで、アセットパスを参照し、次のパスにある home-mortgage-calculator を選択して、「 」を選択します。 確認:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 完了」を選択します。

  6. 編集したページを公開します。

    note note
    NOTE
    計算フィールドと FDM の連結は、We.Finance リファレンスサイトパッケージを通じて事前に設定されています。 連結を表示するには、オーサリングモードでフォームを開き、フィールドの連結参照を確認します。
  7. 住宅ローン申し込みの申し込みの申し込み者レコードを保存するカスタムエンティティを作成するには、AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip ソリューションパッケージをMicrosoft® Dynamics インスタンスに読み込みます。

    1. パッケージのダウンロード元:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. ソリューションパッケージを Microsoft® Dynamics インスタンスに読み込みます。Microsoft® Dynamics インスタンスで、に移動します。 設定 > ソリューション 次に、「 インポート.

  8. リファレンスサイトで使用するユーザーの連絡先の詳細を設定するには、Sarah Rose Contact.CSV パッケージをMicrosoft® Dynamics インスタンスにインポートします。

    1. パッケージのダウンロード元:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. パッケージを Microsoft® Dynamics インスタンスに読み込みます。Microsoft® Dynamics インスタンスで、に移動します。 セールス > 連絡先 次に、「 データを読み込み.

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