Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website

Erfahren Sie, wie Sie die Microsoft® Dynamics 365-Dienste über adaptive Formulare für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website verwenden.

Übersicht

Microsoft® Dynamics 365 ist eine Customer Relationship Management(CRM)- und Enterprise Resource Planning(ERP)-Software, die Enterprise-Lösungen zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, Kontakten, Leads, Chancen und Fällen bereitstellt.

AEM Forms bietet einen Cloud-Service zur Integration von Dynamics 365 mit dem Modul Datenintegration für AEM Forms an. Bevor Sie die schrittweise Anleitung zum Hypothekantrag mit Microsoft® Dynamics verwenden können, müssen Sie Microsoft® Dynamics 365 konfigurieren, damit es mit der We.Finance-Referenzwebsite verwendet werden kann.

Voraussetzungen

Bevor Sie Dynamics 365 einrichten und konfigurieren, stellen Sie Folgendes sicher:

• AEM 6.3 Forms Service Pack 1 und höher
• Microsoft® Dynamics 365-Konto
• Registrierte Anwendung für den Dynamics 365-Dienst mit Microsoft® Azure Active Directory
• Client-ID und Client-Geheimnis für die registrierte Anwendung

Verknüpfen Sie den Hypothekenrechner mit Ihrer Startseite.

1. Wechseln Sie in der Autoreninstanz zur folgenden Seite:

   https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

2. Scrollen Sie nach unten zum Hypothekrechner.

3. Markieren Sie das Bedienfeld der rechten Spalte (Rechner) und wählen Sie aus, um das Popup-Menü anzuzeigen. Wählen Sie im Popup-Menü die Option "Konfigurieren". Das Dialogfeld "AEM Forms-Container bearbeiten"wird angezeigt.

   

4. Durchsuchen Sie im Dialogfeld "AEM Forms-Container bearbeiten"den Asset-Pfad, wählen Sie Hypothekenrechner aus dem folgenden Pfad und wählen Sie Bestätigen:

   formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

   

5. Klicken Sie auf Fertig.

6. Veröffentlichen Sie die bearbeitete Seite.

   HINWEIS

   Die Bindung der Rechenfelder mit dem FDM wird über das We.Finance-Referenz-Website-Paket vorkonfiguriert. Um die Bindung anzuzeigen, können Sie das Formular im Authoring-Modus öffnen und die Feldbindeverweise anzeigen.

7. Um eine benutzerdefinierte Entität zum Speichern des Antragstellerdatensatzes für die Hypothekenanwendung zu erstellen, importieren Sie das Lösungspaket AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

   1. Laden Sie das Paket herunter von:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

   2. Importieren Sie das Lösungspaket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Einstellungen > Lösungen und wählen Sie Import.

8. Um die auf der refsite verwendeten Benutzerkontaktdetails einzurichten, importieren Sie das Paket Sarah Rose Contact.CSV in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

   1. Laden Sie das Paket herunter von:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

   2. Importieren Sie das Paket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Vertrieb > Kontakte und wählen Sie Daten importieren.