Erfahren Sie, wie Sie die Microsoft® Dynamics 365-Dienste über adaptive Formulare für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website verwenden.
Microsoft® Dynamics 365 ist eine Customer Relationship Management(CRM)- und Enterprise Resource Planning(ERP)-Software, die Enterprise-Lösungen zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, Kontakten, Leads, Chancen und Fällen bereitstellt.
AEM Forms bietet einen Cloud-Service zur Integration von Dynamics 365 mit dem Modul Datenintegration für AEM Forms an. Bevor Sie die schrittweise Anleitung zum Hypothekantrag mit Microsoft® Dynamics verwenden können, müssen Sie Microsoft® Dynamics 365 konfigurieren, damit es mit der We.Finance-Referenzwebsite verwendet werden kann.
Bevor Sie Dynamics 365 einrichten und konfigurieren, stellen Sie Folgendes sicher:
Wechseln Sie in der Autoreninstanz zur folgenden Seite:
https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
Scrollen Sie nach unten zum Hypothekrechner.
Markieren Sie das Bedienfeld der rechten Spalte (Rechner) und wählen Sie aus, um das Popup-Menü anzuzeigen. Wählen Sie im Popup-Menü die Option "Konfigurieren". Das Dialogfeld "AEM Forms-Container bearbeiten"wird angezeigt.
Durchsuchen Sie im Dialogfeld "AEM Forms-Container bearbeiten"den Asset-Pfad, wählen Sie Hypothekenrechner aus dem folgenden Pfad und wählen Sie Bestätigen:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
Klicken Sie auf Fertig.
Veröffentlichen Sie die bearbeitete Seite.
Die Bindung der Rechenfelder mit dem FDM wird über das We.Finance-Referenz-Website-Paket vorkonfiguriert. Um die Bindung anzuzeigen, können Sie das Formular im Authoring-Modus öffnen und die Feldbindeverweise anzeigen.
Um eine benutzerdefinierte Entität zum Speichern des Antragstellerdatensatzes für die Hypothekenanwendung zu erstellen, importieren Sie das Lösungspaket AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:
Laden Sie das Paket herunter von:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip
Importieren Sie das Lösungspaket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Einstellungen > Lösungen und wählen Sie Import.
Um die auf der refsite verwendeten Benutzerkontaktdetails einzurichten, importieren Sie das Paket Sarah Rose Contact.CSV in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:
Laden Sie das Paket herunter von:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
Importieren Sie das Paket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Vertrieb > Kontakte und wählen Sie Daten importieren.