We.Gov和We.Finance參考網站逐步說明

先決條件

依照中的說明設定參考網站 設定和設定We.Gov和We.Finance參考網站.

使用者劇本

  • AEM Forms

    • 自動表單轉換
    • 編寫
    • 表單資料模型/資料來源
  • AEM Forms

    • 資料擷取
    • (選用)資料整合(MS Dynamics)
    • (選用) Adobe Sign
  • 工作流程

  • 電子郵件通知

  • (可選)客戶通訊

    • Print Channel
    • Web Channel
  • Adobe Analytics

  • 資料來源整合

虛構的使用者和群組

We.Gov示範套件隨附下列內建虛構的使用者:

  • 譚雅:有資格從政府機構獲得服務的公民

虛構的使用者

  • 郎宇威: We.Gov代理商業務分析師

虛構的使用者

  • 卡蜜拉·桑托斯: We.Gov Agency CX銷售機會

虛構的使用者

此外也包含下列群組:

  • We.Gov Forms使用者

    • George Lang (會員)
    • Camila Santos (會員)
  • We.Gov使用者

    • George Lang (會員)
    • Camila Santos (會員)
    • 譚雅(會員)

示範概觀術語圖例

  1. 模擬:AEM示範中的已定義使用者和群組。

  2. 按鈕:彩色矩形或圓圈箭頭用於導覽。

  3. 按一下:在使用者劇本中執行動作。

  4. 連結:位於We.Gov網站中主要功能表的頂端。

  5. 使用者指示:導覽使用者劇本時應遵循的一組數值步驟。

  6. Forms入口網站https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/formsportal.html

  7. 行動檢視:We.Gov使用者,可使用重新調整大小的瀏覽器來復寫行動檢視。

  8. 案頭檢視: We.gov使用者可在筆記型電腦或桌上型電腦上檢視示範。

  9. 預先篩選表單:We.Gov網站首頁上的表單。

  10. 最適化表單:We.gov示範的註冊應用程式表單。

    https://<aemserver>:<port>/content/forms/af/adobe-gov-forms/enrollment-application-for-health-benefits.html

  11. AdobeWe.Gov網站https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html

  12. Adobe收件匣:位於上方功能表列 鈴鐺圖示 在AEM後端。

    https://<aemserver>:<port>/aem/start.html

  13. 電子郵件使用者端:檢視您電子郵件的偏好方式(Gmail、Outlook)

  14. CTA:行動號召

  15. 導覽:在瀏覽器頁面上尋找特定參考點。

  16. AFC:Automated forms conversion

automated forms conversion(卡蜜拉)

本節:CX銷售機會的Camila擁有現有的PDF式表單,此表單是紙張式流程的一部分。 在現代化工作中,她想要使用此PDF表單來自動建立新的現代化Adaptive Forms。

automated forms conversion- We.Gov (卡蜜拉)

  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/aem/start.html

  2. 登入方式:

    • 使用者:camila.santos
    • 密碼:密碼
  3. 從首頁面選取「Forms > Forms & Documents > AEM Forms We.gov Forms > AFC」。

  4. Camila會將PDF上傳至AEM Forms。

    上傳表單

  5. Camilla接著選取PDF表單並按一下 開始自動轉換 以開始轉換程式。 您可能需要按一下 覆寫轉換 如果您已轉換表單。

    注意

    請注意,AFC中的設定已預先設定給一般使用者,這表示這些設定不應變更。

    • 可選:如果您想要使用無障礙的Ultramine主題,只要按一下「指定最適化表單主題」 ,然後選取出現在選項清單中的Accessible-Ultramine主題。

    開始轉換

    超海洋主題

    轉換期間會顯示完成百分比狀態。 狀態顯示後 已轉換,按一下 輸出 資料夾,選取最適化表單並按一下 編輯 以開啟轉換後的表單。

  6. 接著Camilla會檢閱表單,並確認所有欄位都存在

    檢閱轉換

  7. 然後Camilla開始編輯表單。 她選取「根面板」>「編輯(扳手)」>「從面板配置下拉式選單中選取「索引標籤在頂端」>「選取核取方塊」。

    檢閱屬性

  8. 然後Camilla會新增所有必要的CSS和欄位變更,以產生最終產品。

    新增CSS

表單資料模型與資料來源(Camila)

本節:一旦檔案轉換並產生最適化表單後,Camila就需要將最適化表單連結到資料來源。

  1. Camila會在已轉換的表單上開啟屬性 automated forms conversion- We.Gov.

  2. Camila接著會選取「表單模型」>從「選取自」下拉式清單中選取「表單資料模型」>從選項清單中選取「We.gov註冊FDM」。

  3. 按一下儲存並關閉按鈕。

    FDM選擇

  4. Camila按一下 輸出 資料夾,選取最適化表單並按一下 編輯 以開啟已完成的We.Gov表單。

  5. Camila選取最適化表單欄位並按一下 設定圖示. 她使用建立表單資料模型實體的繫結 繫結參考 欄位。 她會對最適化表單中的所有欄位重複此步驟。

表單協助工具測試(Camila)

Camila也會驗證建立的內容是否已根據企業標準正確建置且完全可存取。

  1. Camila按一下 輸出 資料夾,選取最適化表單並按一下 預覽 以開啟已完成的We.Gov表單。

  2. 在Chrome開發人員工具中開啟「稽核」標籤。

  3. 執行協助工具檢查以驗證最適化表單。

    協助工具檢查

最適化表單行動檢視示範(Aya)

此區段必須在示範之前執行。

使用者指示:

  1. 導覽至: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html

  2. 登入方式:

    1. 使用者: aya.tan
    2. 密碼:密碼
  3. 重新調整瀏覽器視窗大小,或使用瀏覽器的模擬器來複製行動裝置大小。

We.Gov網站(Aya)

虛構的使用者

本節:綾是市民。 她從朋友那裡得知她可能有資格獲得政府機構提供的服務。 Aya從行動電話瀏覽至We.Gov網站,進一步瞭解她有資格使用的服務。

We.Gov前置熒幕(Aya)

Aya在行動電話上填寫簡短的最適化表格,回答幾個問題以確認其資格。

使用者指示:

  1. 在每個下拉式欄位中進行選取。

    注意

    如果使用者每年的收入超過$200,000,則不符合資格。

  2. 按一下「我符合資格嗎?" 按鈕.

  3. 按一下「立即套用」按鈕以繼續。

    立即套用連結

We.Gov最適化表單(Aya)

Aya發現她符合資格,便開始填寫應用程式,以便在行動裝置上請求服務。

Aya需要先在家中檢閱一些檔案,才能完成服務請求申請。 她儲存並從行動裝置退出應用程式。

使用者指示:

  1. 填寫「基本資訊」欄位,以下是必填欄位和下拉式清單:

    1. 基本資訊

      1. 名字
      2. 姓氏
      3. DOB
      4. 電子郵件
  2. 使用下列專案 動態邏輯 使用示範動態功能 家庭狀態 下拉式清單:

    1. 單一:顯示親屬面板

    2. 已婚:顯示婚姻相依面板

    3. 離婚:顯示親屬面板

    4. 喪偶:顯示親屬面板

    5. 您有孩子嗎?:(是/否)顯示子項相依面板的單選按鈕。

      1. (新增/移除)按鈕可新增/移除多個子項相依面板。
  3. 按一下灰色選單列中的向右箭頭。

  4. 按一下底部的「儲存」按鈕。

    最適化表單詳細資料

案頭示範

本節: 回到家後,Aya找到她需要的資訊,並從她的案頭繼續執行應用程式。 Aya會導覽至線上表單入口網站,以繼續執行其應用程式。 代理商也可以透過一些簡單的自訂功能,自動產生連結並以電子郵件方式繼續使用應用程式。

續式最適化表單(Aya)

使用者指示:

  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html

  2. 在導覽列中,選取「按一下」線上服務「。

  3. 從「草稿Forms」面板中,選取現有的「健康權益註冊應用程式」。

    健康權益的註冊申請

    外觀和感覺相同,她不需要重新輸入任何資料。

    使用者指示:

  4. 按一下右鍵「圓CTA」以移動到下一個截面。

    右圓形CTA

    表單會填入至Aya的最後一個專案點。 Aya已輸入所有資訊並準備提交。

    提交最適化表單

    注意

    當Aya填寫電話號碼欄位時,她必須填寫為連續11位數的數字,不含破折號、空格或連字型大小。

    提交之後,Aya會收到「感謝」頁面。 或者,她也會收到電子郵件,以便開啟該電子郵件,以電子方式與Adobe Sign簽署記錄檔案。

可選:Adobe Sign (Aya)

使用者指示:

  1. 導覽至您的電子郵件使用者端,並找到Adobe Sign電子郵件。

  2. 按一下Adobe Sign連結。

    Adobe簽署連結

使用者指示:

  1. 檢查"我同意「 」方塊。

  2. 按一下「Accept「。

  3. 捲動至已檢閱檔案的底部。

  4. 按一下醒目提示的黃色標籤以簽署檔案。

    簽署檔案 簽署測試檔案

政府人員(George)

政府代理商George

本節: George是政府機構業務分析師Aya向請求服務。 George有一個儀表板,他可以在其中檢視已指派給他審閱的所有服務請求應用程式。

AEM收件匣(George)

使用者指示:

  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/aem/start.html

  2. 按一下使用者圖示(右上角)並使用"登出「或」模擬為"功能表選項(如果您目前是以管理使用者登入)。

    1. 登入方式:

      1. 使用者: george.lang
      2. 密碼: 密碼
    2. 或模擬:

      1. 型別"George「」中的「」模擬為「欄位。

      2. 按一下「確定」以模擬。

  3. 從右上角,按一下通知(鈴鐺)圖示。

  4. 按一下「檢視全部」以導覽至「收件匣」。

  5. 從收件匣開啟最新的»健康狀態福利應用程式複查」任務。

    健康狀態福利應用程式複查

可選:AEM收件匣與MS Dynamics (George)

由於資料整合和自動化工作流程,Aya的應用程式會與提交資料時自動產生的CRM記錄一起出現。

使用者指示:

  1. 開啟並檢查唯讀的最適化表單。

  2. 按一下「開啟MS Dynamics」按鈕,在新視窗中開啟MS Dynamics記錄。

  3. 在CRM中,您可以看到所有資訊都可以更新

    1. 選擇性地直接在Dynamics中新增一些稽核附註。
  4. 關閉並返回AEM收件匣。

    MS Dynamics記錄

返回AEM收件匣(George)

George會核准Aya的申請,而由於現有的自動化工作流程,也會傳送確認電子郵件給Aya。

使用者指示:

  1. 導覽至左上角並按一下「核准」以核准應用程式。

  2. 在強制回應視窗中,您可以為CX銷售機會留下訊息。

  3. 按一下「完成」。

  4. (公民角色)開啟您的電子郵件使用者端以檢視傳送至Aya的電子郵件。

    檢視傳送至Aya的電子郵件

CX銷售機會(Camila)

Camila (CX主管)

本節: CX業務負責人Camila與Aya建立歡迎電話,說明如何使用她獲批的政府服務。

(選用) AEM收件匣與MS Dynamics

使用者指示:

  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/aem/start.html

  2. 按一下使用者圖示(右上角)並使用"登出「或」模擬為"功能表選項(如果您目前是以管理使用者登入)。

    1. 登入方式:

      1. 使用者:camila.santos
      2. 密碼:密碼
    2. 或模擬:

      1. 型別"卡蜜拉「」中的「」模擬為「欄位。

      2. 按一下「確定」以模擬。

  3. 從右上角,按一下「通知」(鈴鐺)圖示。

  4. 按一下「檢視全部」以導覽至「收件匣」。

  5. 從收件匣開啟最新的»新連絡人核准」任務。

新連絡人核准

(選用)使用者指示:

  1. 開啟並檢查唯讀的最適化表單。

  2. 按一下「開啟MS Dynamics」按鈕,在新視窗中開啟MS Dynamics記錄。

  3. 在CRM中,您可以看到所有資訊都可以更新

    1. 選擇性地直接在Dynamics中新增新的呼叫活動。
    2. 開啟"活動「 」區段。
    3. 按一下「新電話」選項。
    4. 新增電話詳細資料。
    5. 儲存並關閉視窗。
  4. 返回AEM,導覽至左上角並按一下「提交」以提交申請。

  5. 在強制回應視窗中,您可以留下訊息。

  6. 按一下「完成」。

    活動標籤 確認新連絡人

(可選)歡迎套件公民(Aya)

本節: Aya會收到一封電子郵件,其中包含互動式通訊的連結,其中摘要了她的權益,並包含要填寫的表單欄位。 附帶PDF權益宣告及郵件中互動式通訊信函的連結(主題/品牌與互動式通訊相同)。

電子郵件使用者端通知(Aya)

使用者指示:

  1. 找到並開啟歡迎套件電子郵件。

  2. 捲動至頁面底部的PDF附件。

  3. 按一下以開啟PDF附件。

  4. 在電子郵件使用者端中向上捲動並按一下「線上檢視歡迎套件「。

    1. 這將會開啟相同檔案的Web channel版本。
  5. 如需直接PDF的快速參考:

    https://<aemserver>:<port>/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook

  6. 若要直接快速參考積體電路,請執行下列動作:

    https://<aemserver>:<port>/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook/jcr:content?channel=web&mode=preview&wcmmode=disabled

    歡迎權益手冊 互動式通訊連結

續約提醒市民(Aya)

本節: Camila也安排了一年後的溝通提醒。 (自動化/執行及電子郵件的「工作流程步驟」)。

電子郵件使用者端通知(Aya)

使用者指示:

  1. 導覽至您的電子郵件使用者端。

  2. 找到並開啟續約提醒電子郵件。

  3. 按一下「提交新的申請」按鈕以開啟最適化表單。

    1. 本節刻意留空,以支援階段2的資料預填。

    續約提醒電子郵件

(選用)表單資料模型(Camila)

本節: Camila會導覽至AEM Forms資料整合,在那裡她可以執行快速測試,以檢視透過Form Data Model整合傳送至外部資料來源的資訊確實存在。

表單資料模型(Camila)

本節:Camila會導覽至「資料來源」頁面,驗證伺服器在Derby資料庫中復寫的資料。

  1. 使用者體驗完成且使用者提交完成後,Camila會導覽至AEM Forms中的「資料來源」索引標籤(Forms > 資料整合)

  2. Camila接著選取AEM Forms We.gov FDM 然後編輯 We.gov註冊FDM.

  3. 然後Camila選取 連絡人 > 讀取服務 待測試。

    連絡讀取服務

  4. 然後Camila提供連絡人id的測試服務,然後按一下「測試」按鈕。 例如,1或2 (如果您已提交表單)。 如果您尚未提交表單,則不會傳回任何資料。

    連絡讀取服務

  5. 然後Camila可以驗證資料是否已成功插入資料來源。

    • Derby DS中的資料類似於以下格式:
       [
          {
          "ADDRESS_COUNTRY": "USA",
          "LAST_NAME": "Tan",
          "ADDRESS_CITY": "New York",
          "FIRST_NAME": "Aya",
          "ADDRESS_STATE": "AL",
          "ADDRESS_LINE1": "123 Street crescent",
          "GENDER_CODE": "2",
          "ADDRESS_LINE2": "123 Street crescent",
          "ADDRESS_POSTAL_CODE": "90210",
          "BIRTH_DATE": "1991-12-12",
          "CONTACT_ID": 1,
          "MIDDLE_NAME": "M",
          "HAS_CHILDREN_CODE": "0"
          }
    ]
    

(選用) Analytics (Camila)

本節: Camila會導覽至儀表板,她可以看到跨機構KPI的資訊,例如%的公民開始填寫服務請求表單並放棄、從請求提交到核准/拒絕回應的平均時間長度,以及她已傳送給公民的福利手冊的參與統計資料。

Adobe Analytics Sites報告(Camila)

  1. 導覽至 https://<aemserver>:<port>/sites.html/content

  2. 選取"AEM Forms We.Gov網站」以檢視網站頁面。

  3. 選取其中一個網站頁面(例如「首頁」),然後選擇「Analytics與Recommendations「。

    分析和建議

  4. 在此頁面上,您會看到從Adobe Analytics擷取的與AEM Sites頁面相關的資訊(注意:根據設計,此資訊會定期從Adobe Analytics重新整理,不會即時顯示)。

    Adobe Analytics關鍵量度

  5. 回到頁面檢視頁面(在步驟3存取),您也可以透過變更顯示設定來檢視頁面檢視資訊,以檢視「清單檢視「。

  6. 找到"檢視「下拉式選單並選取」清單檢視「。

    「檢視」下拉式選單中的清單檢視

  7. 從相同功能表選取「檢視設定」並從「 」中選取您要顯示的欄​分析「 」區段。

    設定欄顯示

  8. 按一下「更新」以讓新欄可用。

    讓新欄可供使用

Adobe Analytics Forms報告(Camila)

  1. 瀏覽到

    https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms

  2. 選取"健康權益的註冊申請"最適化表單並選取"Analytics報表」選項。

    健康權益的註冊申請

  3. 等候頁面載入,並檢視Analytics報表資料。

    Analytics報表資料

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