We.Gov和We.Finance參考網站逐步說明

先決條件

依照中的說明設定參考網站 設定和設定We.Gov和We.Finance參考網站.

使用者劇本

• AEM Forms

  • 自動表單轉換
  • 編寫
  • 表單資料模型/資料來源

• AEM Forms

  • 資料擷取
  • （選用）資料整合(MS Dynamics)
  • （選用） Adobe Sign

• 工作流程

• 電子郵件通知

• （可選）客戶通訊

  • Print Channel
  • Web Channel

• Adobe Analytics

• 資料來源整合

虛構的使用者和群組

We.Gov示範套件隨附下列內建虛構的使用者：

• 譚雅：有資格從政府機構獲得服務的公民

• 郎宇威： We.Gov代理商業務分析師

• 卡蜜拉·桑托斯： We.Gov Agency CX銷售機會

此外也包含下列群組：

• We.Gov Forms使用者

  • George Lang （會員）
  • Camila Santos （會員）

• We.Gov使用者

  • George Lang （會員）
  • Camila Santos （會員）
  • 譚雅（會員）

示範概觀術語圖例

1. 模擬：AEM示範中的已定義使用者和群組。

2. 按鈕：彩色矩形或圓圈箭頭用於導覽。

3. 按一下：在使用者劇本中執行動作。

4. 連結：位於We.Gov網站中主要功能表的頂端。

5. 使用者指示：導覽使用者劇本時應遵循的一組數值步驟。

6. Forms入口網站： https://<aemserver>：<port>/content/we-gov/formsportal.html

7. 行動檢視：We.Gov使用者，可使用重新調整大小的瀏覽器來復寫行動檢視。

8. 案頭檢視： We.gov使用者可在筆記型電腦或桌上型電腦上檢視示範。

9. 預先篩選表單：We.Gov網站首頁上的表單。

10. 最適化表單：We.gov示範的註冊應用程式表單。

    https://<aemserver>：<port>/content/forms/af/adobe-gov-forms/enrollment-application-for-health-benefits.html

11. AdobeWe.Gov網站： https://<aemserver>：<port>/content/we-gov/home.html

12. Adobe收件匣：位於上方功能表列 鈴鐺圖示 在AEM後端。

    https://<aemserver>：<port>/aem/start.html

13. 電子郵件使用者端：檢視您電子郵件的偏好方式(Gmail、Outlook)

14. CTA：行動號召

15. 導覽：在瀏覽器頁面上尋找特定參考點。

16. AFC：Automated forms conversion

automated forms conversion（卡蜜拉）

本節：CX銷售機會的Camila擁有現有的PDF式表單，此表單是紙張式流程的一部分。 在現代化工作中，她想要使用此PDF表單來自動建立新的現代化Adaptive Forms。

automated forms conversion- We.Gov （卡蜜拉）

1. 導覽至 https://<aemserver>：<port>/aem/start.html

2. 登入方式：

   • 使用者：camila.santos
   • 密碼：密碼

3. 從首頁面選取「Forms > Forms & Documents > AEM Forms We.gov Forms > AFC」。

4. Camila會將PDF上傳至AEM Forms。

   

5. Camilla接著選取PDF表單並按一下 開始自動轉換 以開始轉換程式。 您可能需要按一下 覆寫轉換 如果您已轉換表單。

   注意

   請注意，AFC中的設定已預先設定給一般使用者，這表示這些設定不應變更。

   • 可選：如果您想要使用無障礙的Ultramine主題，只要按一下「指定最適化表單主題」 ，然後選取出現在選項清單中的Accessible-Ultramine主題。

   

   

   轉換期間會顯示完成百分比狀態。 狀態顯示後 已轉換，按一下 輸出 資料夾，選取最適化表單並按一下 編輯 以開啟轉換後的表單。

6. 接著Camilla會檢閱表單，並確認所有欄位都存在

   

7. 然後Camilla開始編輯表單。 她選取「根面板」>「編輯（扳手）」>「從面板配置下拉式選單中選取「索引標籤在頂端」>「選取核取方塊」。

   

8. 然後Camilla會新增所有必要的CSS和欄位變更，以產生最終產品。

   

表單資料模型與資料來源(Camila)

本節：一旦檔案轉換並產生最適化表單後，Camila就需要將最適化表單連結到資料來源。

1. Camila會在已轉換的表單上開啟屬性 automated forms conversion- We.Gov.

2. Camila接著會選取「表單模型」>從「選取自」下拉式清單中選取「表單資料模型」>從選項清單中選取「We.gov註冊FDM」。

3. 按一下儲存並關閉按鈕。

   

4. Camila按一下 輸出 資料夾，選取最適化表單並按一下 編輯 以開啟已完成的We.Gov表單。

5. Camila選取最適化表單欄位並按一下 . 她使用建立表單資料模型實體的繫結 繫結參考 欄位。 她會對最適化表單中的所有欄位重複此步驟。

表單協助工具測試(Camila)

Camila也會驗證建立的內容是否已根據企業標準正確建置且完全可存取。

1. Camila按一下 輸出 資料夾，選取最適化表單並按一下 預覽 以開啟已完成的We.Gov表單。

2. 在Chrome開發人員工具中開啟「稽核」標籤。

3. 執行協助工具檢查以驗證最適化表單。

   

最適化表單行動檢視示範(Aya)

此區段必須在示範之前執行。

使用者指示：

1. 導覽至： https://<aemserver>：<port>/content/we-gov/home.html

2. 登入方式：

   1. 使用者： aya.tan
   2. 密碼：密碼

3. 重新調整瀏覽器視窗大小，或使用瀏覽器的模擬器來複製行動裝置大小。

We.Gov網站(Aya)

本節：綾是市民。 她從朋友那裡得知她可能有資格獲得政府機構提供的服務。 Aya從行動電話瀏覽至We.Gov網站，進一步瞭解她有資格使用的服務。

We.Gov前置熒幕(Aya)

Aya在行動電話上填寫簡短的最適化表格，回答幾個問題以確認其資格。

使用者指示：

1. 在每個下拉式欄位中進行選取。

   注意

   如果使用者每年的收入超過$200,000，則不符合資格。

2. 按一下「我符合資格嗎？" 按鈕.

3. 按一下「立即套用」按鈕以繼續。

   

We.Gov最適化表單(Aya)

Aya發現她符合資格，便開始填寫應用程式，以便在行動裝置上請求服務。

Aya需要先在家中檢閱一些檔案，才能完成服務請求申請。 她儲存並從行動裝置退出應用程式。

使用者指示：

1. 填寫「基本資訊」欄位，以下是必填欄位和下拉式清單：

   1. 基本資訊

      1. 名字
      2. 姓氏
      3. DOB
      4. 電子郵件

2. 使用下列專案 動態邏輯 使用示範動態功能 家庭狀態 下拉式清單：

   1. 單一：顯示親屬面板

   2. 已婚：顯示婚姻相依面板

   3. 離婚：顯示親屬面板

   4. 喪偶：顯示親屬面板

   5. 您有孩子嗎？：（是/否）顯示子項相依面板的單選按鈕。

      1. （新增/移除）按鈕可新增/移除多個子項相依面板。

3. 按一下灰色選單列中的向右箭頭。

4. 按一下底部的「儲存」按鈕。

   

案頭示範

本節： 回到家後，Aya找到她需要的資訊，並從她的案頭繼續執行應用程式。 Aya會導覽至線上表單入口網站，以繼續執行其應用程式。 代理商也可以透過一些簡單的自訂功能，自動產生連結並以電子郵件方式繼續使用應用程式。

續式最適化表單(Aya)

使用者指示：

1. 導覽至 https://<aemserver>：<port>/content/we-gov/home.html

2. 在導覽列中，選取「按一下」線上服務「。

3. 從「草稿Forms」面板中，選取現有的「健康權益註冊應用程式」。

   

   外觀和感覺相同，她不需要重新輸入任何資料。

   使用者指示：

4. 按一下右鍵「圓CTA」以移動到下一個截面。

   

   表單會填入至Aya的最後一個專案點。 Aya已輸入所有資訊並準備提交。

   

   注意

   當Aya填寫電話號碼欄位時，她必須填寫為連續11位數的數字，不含破折號、空格或連字型大小。

   提交之後，Aya會收到「感謝」頁面。 或者，她也會收到電子郵件，以便開啟該電子郵件，以電子方式與Adobe Sign簽署記錄檔案。

可選：Adobe Sign (Aya)

使用者指示：

1. 導覽至您的電子郵件使用者端，並找到Adobe Sign電子郵件。

2. 按一下Adobe Sign連結。

   

使用者指示：

1. 檢查"我同意「 」方塊。

2. 按一下「Accept「。

3. 捲動至已檢閱檔案的底部。

4. 按一下醒目提示的黃色標籤以簽署檔案。

   

政府人員(George)

本節： George是政府機構業務分析師Aya向請求服務。 George有一個儀表板，他可以在其中檢視已指派給他審閱的所有服務請求應用程式。

AEM收件匣(George)

使用者指示：

1. 導覽至 https://<aemserver>：<port>/aem/start.html

2. 按一下使用者圖示（右上角）並使用"登出「或」模擬為"功能表選項（如果您目前是以管理使用者登入）。

   1. 登入方式：

      1. 使用者： george.lang
      2. 密碼： 密碼

   2. 或模擬：

      1. 型別"George「」中的「」模擬為「欄位。

      2. 按一下「確定」以模擬。

3. 從右上角，按一下通知（鈴鐺）圖示。

4. 按一下「檢視全部」以導覽至「收件匣」。

5. 從收件匣開啟最新的»健康狀態福利應用程式複查」任務。

   

可選：AEM收件匣與MS Dynamics (George)

由於資料整合和自動化工作流程，Aya的應用程式會與提交資料時自動產生的CRM記錄一起出現。

使用者指示：

1. 開啟並檢查唯讀的最適化表單。

2. 按一下「開啟MS Dynamics」按鈕，在新視窗中開啟MS Dynamics記錄。

3. 在CRM中，您可以看到所有資訊都可以更新

   1. 選擇性地直接在Dynamics中新增一些稽核附註。

4. 關閉並返回AEM收件匣。

   

返回AEM收件匣(George)

George會核准Aya的申請，而由於現有的自動化工作流程，也會傳送確認電子郵件給Aya。

使用者指示：

1. 導覽至左上角並按一下「核准」以核准應用程式。

2. 在強制回應視窗中，您可以為CX銷售機會留下訊息。

3. 按一下「完成」。

4. （公民角色）開啟您的電子郵件使用者端以檢視傳送至Aya的電子郵件。

   

CX銷售機會(Camila)

本節： CX業務負責人Camila與Aya建立歡迎電話，說明如何使用她獲批的政府服務。

（選用） AEM收件匣與MS Dynamics

使用者指示：

1. 導覽至 https://<aemserver>：<port>/aem/start.html

2. 按一下使用者圖示（右上角）並使用"登出「或」模擬為"功能表選項（如果您目前是以管理使用者登入）。

   1. 登入方式：

      1. 使用者：camila.santos
      2. 密碼：密碼

   2. 或模擬：

      1. 型別"卡蜜拉「」中的「」模擬為「欄位。

      2. 按一下「確定」以模擬。

3. 從右上角，按一下「通知」（鈴鐺）圖示。

4. 按一下「檢視全部」以導覽至「收件匣」。

5. 從收件匣開啟最新的»新連絡人核准」任務。

（選用）使用者指示：

1. 開啟並檢查唯讀的最適化表單。

2. 按一下「開啟MS Dynamics」按鈕，在新視窗中開啟MS Dynamics記錄。

3. 在CRM中，您可以看到所有資訊都可以更新

   1. 選擇性地直接在Dynamics中新增新的呼叫活動。
   2. 開啟"活動「 」區段。
   3. 按一下「新電話」選項。
   4. 新增電話詳細資料。
   5. 儲存並關閉視窗。

4. 返回AEM，導覽至左上角並按一下「提交」以提交申請。

5. 在強制回應視窗中，您可以留下訊息。

6. 按一下「完成」。

   

（可選）歡迎套件公民(Aya)

本節： Aya會收到一封電子郵件，其中包含互動式通訊的連結，其中摘要了她的權益，並包含要填寫的表單欄位。 附帶PDF權益宣告及郵件中互動式通訊信函的連結（主題/品牌與互動式通訊相同）。

電子郵件使用者端通知(Aya)

使用者指示：

1. 找到並開啟歡迎套件電子郵件。

2. 捲動至頁面底部的PDF附件。

3. 按一下以開啟PDF附件。

4. 在電子郵件使用者端中向上捲動並按一下「線上檢視歡迎套件「。

   1. 這將會開啟相同檔案的Web channel版本。

5. 如需直接PDF的快速參考：

   https://<aemserver>：<port>/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook

6. 若要直接快速參考積體電路，請執行下列動作：

   https://<aemserver>：<port>/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook/jcr：content？channel=web&mode=preview&wcmmode=disabled

   

續約提醒市民(Aya)

本節： Camila也安排了一年後的溝通提醒。 （自動化/執行及電子郵件的「工作流程步驟」）。

電子郵件使用者端通知(Aya)

使用者指示：

1. 導覽至您的電子郵件使用者端。

2. 找到並開啟續約提醒電子郵件。

3. 按一下「提交新的申請」按鈕以開啟最適化表單。

   1. 本節刻意留空，以支援階段2的資料預填。

   

（選用）表單資料模型(Camila)

本節： Camila會導覽至AEM Forms資料整合，在那裡她可以執行快速測試，以檢視透過Form Data Model整合傳送至外部資料來源的資訊確實存在。

表單資料模型(Camila)

本節：Camila會導覽至「資料來源」頁面，驗證伺服器在Derby資料庫中復寫的資料。

1. 使用者體驗完成且使用者提交完成後，Camila會導覽至AEM Forms中的「資料來源」索引標籤(Forms > 資料整合)

2. Camila接著選取AEM Forms We.gov FDM 然後編輯 We.gov註冊FDM.

3. 然後Camila選取 連絡人 > 讀取服務 待測試。

   

4. 然後Camila提供連絡人id的測試服務，然後按一下「測試」按鈕。 例如，1或2 （如果您已提交表單）。 如果您尚未提交表單，則不會傳回任何資料。

   

5. 然後Camila可以驗證資料是否已成功插入資料來源。

   • Derby DS中的資料類似於以下格式：

      [
         {
         "ADDRESS_COUNTRY": "USA",
         "LAST_NAME": "Tan",
         "ADDRESS_CITY": "New York",
         "FIRST_NAME": "Aya",
         "ADDRESS_STATE": "AL",
         "ADDRESS_LINE1": "123 Street crescent",
         "GENDER_CODE": "2",
         "ADDRESS_LINE2": "123 Street crescent",
         "ADDRESS_POSTAL_CODE": "90210",
         "BIRTH_DATE": "1991-12-12",
         "CONTACT_ID": 1,
         "MIDDLE_NAME": "M",
         "HAS_CHILDREN_CODE": "0"
         }
   ]
   

（選用） Analytics (Camila)

本節： Camila會導覽至儀表板，她可以看到跨機構KPI的資訊，例如%的公民開始填寫服務請求表單並放棄、從請求提交到核准/拒絕回應的平均時間長度，以及她已傳送給公民的福利手冊的參與統計資料。

Adobe Analytics Sites報告(Camila)

1. 導覽至 https://<aemserver>：<port>/sites.html/content

2. 選取"AEM Forms We.Gov網站」以檢視網站頁面。

3. 選取其中一個網站頁面（例如「首頁」），然後選擇「Analytics與Recommendations「。

   

4. 在此頁面上，您會看到從Adobe Analytics擷取的與AEM Sites頁面相關的資訊(注意：根據設計，此資訊會定期從Adobe Analytics重新整理，不會即時顯示)。

   

5. 回到頁面檢視頁面（在步驟3存取），您也可以透過變更顯示設定來檢視頁面檢視資訊，以檢視「清單檢視「。

6. 找到"檢視「下拉式選單並選取」清單檢視「。

   

7. 從相同功能表選取「檢視設定」並從「 」中選取您要顯示的欄​分析「 」區段。

   

8. 按一下「更新」以讓新欄可用。

   

Adobe Analytics Forms報告(Camila)

1. 瀏覽到

   https://<aemserver>：<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms

2. 選取"健康權益的註冊申請"最適化表單並選取"Analytics報表」選項。

   

3. 等候頁面載入，並檢視Analytics報表資料。

   

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