We.Gov和We.Finance參考網站逐步說明

先決條件

按照設定和配置We.Gov和We.Finance引用站點中所述設定引用站點。

用戶動態

• AEM Forms

  • 自動表單轉換
  • 製作
  • 表單資料模型/資料來源

• AEM Forms

  • 資料擷取
  • （可選）資料整合(MS Dynamics)
  • （選用）Adobe Sign

• 工作流程

• 電子郵件通知

• （可選）客戶通訊

  • Print Channel
  • Web Channel

• Adobe Analytics

• 資料來源整合

虛構的使用者和群組

We.Gov示範套件隨附下列內建的虛構使用者：

• 阿雅·譚:有資格獲得政府機構服務的公民

• 喬治·朗:We.Gov機構業務分析員

• 卡米拉·桑托斯:We.Gov代理CX銷售機會

也包括下列群組：

• We.Gov Forms使用者

  • 喬治·朗（成員）
  • 卡米拉·桑托斯（成員）

• We.Gov用戶

  • 喬治·朗（成員）
  • 卡米拉·桑托斯（成員）
  • 譚雅（成員）

示範概述術語圖例

1. 模擬:AEM示範中已定義的使用者和群組。

2. 按鈕:用於導航的彩色矩形或帶圓圈箭頭。

3. 按一下:執行使用者動態中的動作。

4. 連結:位於We.Gov網站的主功能表頂端。

5. 使用者指示:瀏覽使用者動態時要遵循的數值步驟集。

6. Forms Portal: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/formsportal.html

7. 行動檢視:We.Gov使用者使用重新調整瀏覽器大小來複製行動檢視。

8. 案頭視圖:We.gov使用者可在筆記型電腦或桌上型電腦上觀看示範。

9. 螢幕前表單:在We.Gov網站首頁的表單。

10. 適用性表單:We.gov演示的註冊申請表。

    https://<aemserver>:<port>/content/forms/af/adobe-gov-forms/enrollment-application-for-health-benefits.html

11. AdobeWe.Gov站點: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html

12. Adobe收件匣:位於AEM後端的 頂 端功能表列Bell圖示。

    https://<aemserver>:<port>/aem/start.html

13. 電子郵件用戶端:檢視電子郵件的慣用方式(Gmail、Outlook)

14. CTA:行動要求

15. 導覽:在瀏覽器頁面上找到特定參考點。

16. AFC:automated forms conversion

automated forms conversion（卡米拉）

本節:Camila CX Lead現有的基於PDF的表單用於基於紙面的流程。作為現代化努力的一部分，她想要使用此PDF表單自動建立新的現代最適化Forms。

automated forms conversion- We.Gov(Camila)

1. 導覽至​https://<aemserver>:<port>/aem/start.html

2. 登入方式：

   • 使用者:卡米拉·桑托斯
   • 密碼:密碼

3. 從首頁選擇「Forms > Forms與檔案> AEM Forms We.gov Forms > AFC」。

4. 卡米拉將PDF上傳至AEM Forms。

   

5. 然後，Camilla會選取PDF表單並按一下​開始自動轉換​以開始轉換程式。 如果您已轉換表單，則可能需要按一下「覆寫轉換」。

   注意

   請注意，AFC中的設定是為一般使用者預先設定的，因此不應加以變更。

   • 可選:如果您希望使用「可訪問的超海洋」主題，只需按一下「指定最適化表單」主題，然後選擇出現在選項清單中的「可訪問 — 超海洋」主題。

   

   

   轉換期間會顯示完成百分比狀態。 在狀態顯示​Converted​後，按一下​output​資料夾，選擇最適化表單，然後按一下​Edit​以開啟轉換的表單。

6. 然後，卡米拉會檢閱表單，並確認所有欄位皆存在

   

7. 然後卡米拉開始編輯表單。 她會選取「根面板」>「編輯」（扳手）>從「面板配置」下拉式選單中選取「頂端的索引標籤」>選取「核取方塊」。

   

8. 然後，Camilla會新增所有必要的CSS和欄位變更，以產生最終產品。

   

表單資料模型與資料來源(Camila)

本節:轉換完檔案並製作最適化表單後，Camila就需要將最適化表單連結至資料來源。

1. Camila會以在Automated forms conversion- We.Gov中轉換的表單開啟「屬性」。

2. 然後，Camila從下拉清單中選擇表單模型>選擇表單資料模型>從選項清單中選擇We.gov註冊FDM。

3. 按一下「儲存並關閉」按鈕。

   

4. 卡米拉按一下​output​資料夾，選取最適化表單，然後按一下​Edit​以開啟完成的We.Gov表單。

5. Camila選取最適化表單欄位，然後按一下「設定」圖示。 她使用​Bind Reference​欄位建立與表單資料模型實體的綁定。 她會對最適化表單中的所有欄位重複此步驟。

表單協助工具測試(Camila)

Camila也會驗證建立的內容是否已正確建立，且可依照公司標準完全存取。

1. 卡米拉按一下​output​資料夾，選取最適化表單，然後按一下​預覽​以開啟完成的We.Gov表單。

2. 開啟Chrome開發人員工具中的稽核標籤。

3. 執行協助工具檢查，以驗證最適化表單。

   

適用性表單行動檢視示範(Aya)

必須在演示之前執行此部分。

使用者指示：

1. 導覽至：https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html

2. 登入方式：

   1. 使用者:aya.tan
   2. 密碼:密碼

3. 重新調整瀏覽器視窗大小，或使用瀏覽器的模擬器來複製行動裝置大小。

We.Gov網站(Aya)

本節:阿亞是公民。她從一位朋友那裡得知，她可能有資格從政府機構獲得服務。 Aya從手機瀏覽到We.Gov網站，了解有關她有資格獲得的服務的更多資訊。

We.Gov預屏(Aya)

Aya在手機上填寫了一份簡短的最適化表格，以確認自己是否有資格。

使用者指示：

1. 在每個下拉式清單欄位中進行選取。

   注意

   如果使用者每年的收入超過$200,000，則不符合資格。

2. 按一下「我是否符合資格？」” 按鈕.

3. 按一下「Apply Now」按鈕繼續。

   

We.Gov適用性表單(Aya)

Aya發現她符合資格，並開始填寫她的申請，以在自己的移動設備上請求服務。

Aya需要在家中查看一些文檔，然後才能完成服務請求申請。 她會儲存應用程式，並從行動裝置退出。

使用者指示：

1. 填寫基本資訊欄位，以下是必填欄位和下拉式清單：

   1. 基本資訊

      1. 名字
      2. 姓氏
      3. DOB
      4. 電子郵件

2. 使用下列​動態邏輯​使用​系列狀態​下拉式清單演示動態功能：

   1. 單一:顯示近鄰面板

   2. 已婚:顯示婚內撫養人面板

   3. 離婚:顯示近鄰面板

   4. 喪偶:顯示近鄰面板

   5. 你有孩子嗎？:（是/否）顯示子依存面板的單選按鈕。

      1. （新增/移除）按鈕，新增/移除多個子相依面板。

3. 按一下灰色菜單欄中的右箭頭。

4. 按一下底部的「儲存」按鈕。

   

案頭示範

本節： 回到家後，Aya找到她需要的資訊，並從案頭恢復應用程式。Aya導航到線上表單門戶以恢復其應用。 透過一些簡單的自訂功能，代理商也可以自動產生連結並透過電子郵件傳回，以繼續應用程式。

持續適用性表單(Aya)

使用者指示：

1. 導覽至​https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html

2. 在導航欄中，選擇「Online Services」。

3. 從「Forms草案」面板中，選擇現有的「健康福利登記申請」。

   

   外觀和感覺都一樣，她不需要重新輸入任何資料。

   使用者指示：

4. 按一下右鍵「社交圈CTA」以移至下一個區段。

   

   表單會填入到Aya最後一個入口的點。 Aya已輸入了她的所有資訊，並準備提交。

   

   注意

   當Aya填寫電話號碼欄位時，她必須以連續的11位數字填寫，不帶破折號、空格或連字型大小。

   提交Aya後，會收到「感謝」頁面。 （可選）她還會收到一封電子郵件，可以開啟它以電子方式與Adobe Sign簽署記錄檔案。

可選：Adobe Sign(Aya)

使用者指示：

1. 導覽至您的電子郵件用戶端，然後尋找Adobe Sign電子郵件。

2. 按一下連結至Adobe Sign。

   

使用者指示：

1. 選中「I agree」框。

2. 按一下「Accept」。

3. 滾動到已審閱文檔的底部。

4. 按一下醒目提示的黃色標籤以簽署檔案。

   

政府代理人（喬治）

本節： George是政府機構Aya的業務分析員，向請求服務。George有一個儀表板，在該儀表板中，他可以查看已指派給他進行審核的所有服務請求應用程式。

AEM收件匣(George)

使用者指示：

1. 導覽至​https://<aemserver>:<port>/aem/start.html

2. 按一下用戶表徵圖（右上角），並使用「登出」，或「模擬為」菜單選項（如果您當前與管理用戶登錄）。

   1. 登入方式：

      1. 使用者： george.lang
      2. 密碼： 密碼

   2. 或模擬：

      1. 在「模擬為」欄位中鍵入「George」。

      2. 按一下「確定」進行模擬。

3. 從右上角按一下通知（鈴聲）圖示。

4. 按一下「View All」以導覽至收件匣。

5. 從收件箱中，開啟最新的「Health Benefits Application Review」任務。

   

可選：AEM收件匣與MS Dynamics(George)

由於資料整合和自動化工作流程，Aya的應用程式以及在提交資料時自動產生的CRM記錄都會出現。

使用者指示：

1. 開啟並檢查唯讀最適化表單。

2. 按一下「開啟MS Dynamics」按鈕，在新窗口中開啟MS Dynamics記錄。

3. 在CRM中，您可以看到所有資訊皆可更新

   1. （可選）直接在Dynamics中新增一些審核附註。

4. 關閉並返回AEM收件匣。

   

返回AEM收件匣(George)

George批准Aya的應用程式，由於現有的自動化工作流程，確認電子郵件也會發送到Aya。

使用者指示：

1. 導覽至左上角，然後按一下「Approve」以核准應用程式。

2. 在強制回應視窗中，您可以留下CX銷售線索的訊息。

3. 按一下「完成」。

4. （公民角色）開啟您的電子郵件用戶端以檢視傳送至Aya的電子郵件。

   

CX銷售線(Camila)

本節： Camila the CX Lead與Aya建立歡迎電話，以說明如何使用她獲得批准的政府服務。

（可選）AEM收件匣和MS Dynamics

使用者指示：

1. 導覽至​https://<aemserver>:<port>/aem/start.html

2. 按一下用戶表徵圖（右上角），並使用「登出」，或「模擬為」菜單選項（如果您當前與管理用戶登錄）。

   1. 登入方式：

      1. 使用者:卡米拉·桑托斯
      2. 密碼:密碼

   2. 或模擬：

      1. 在「模擬為」欄位中鍵入「Camila」。

      2. 按一下「確定」進行模擬。

3. 從右上角按一下通知（鈴聲）圖示。

4. 按一下「View All」以導覽至收件匣。

5. 從收件箱中，開啟最新的「新聯繫人批准」任務。

（選用）使用指示：

1. 開啟並檢查唯讀最適化表單。

2. 按一下「開啟MS Dynamics」按鈕，在新窗口中開啟MS Dynamics記錄。

3. 在CRM中，您可以看到所有資訊皆可更新

   1. （可選）直接在Dynamics中新增呼叫活動。
   2. 開啟「Activities」區段。
   3. 按一下「新電話呼叫」選項。
   4. 添加電話呼叫詳細資訊。
   5. 儲存並關閉視窗。

4. 返回AEM，導覽至左上角，然後按一下「Submit」以提交申請。

5. 在強制回應視窗中，您可以留出訊息。

6. 按一下「完成」。

   

（可選）歡迎套件公民(Aya)

此小節： Aya收到一封電子郵件，其中包含一個互動式通訊的連結，可總結其優點，並包含要填寫的表單欄位。附上PDF優勢聲明並連結至郵件中的互動式通信信函（主題/品牌與互動式通信相同）。

電子郵件客戶端通知(Aya)

使用者指示：

1. 找到並開啟Welcome Kit電子郵件。

2. 捲動至頁面底部的PDF附件。

3. 按一下以開啟PDF附件。

4. 在電子郵件客戶端中向上滾動，然後按一下「聯機查看歡迎套件」。

   1. 這將開啟同一文檔的Web通道版本。

5. 直接參考PDF:

   https://<aemserver>:<port>/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook

6. 直接參考IC:

   https://<aemserver>:<port>/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook/jcr:content?channel=web&mode=preview&wcmmode=disabled

   

續約提醒公民(Aya)

本節： Camila也會在一年後排程通訊提醒。（自動化/執行和電子郵件的工作流程步驟）。

電子郵件客戶端通知(Aya)

使用者指示：

1. 導覽至您的電子郵件用戶端。

2. 找到並開啟續訂提醒電子郵件。

3. 按一下「提交新應用程式」按鈕以開啟最適化表單。

   1. 此區段刻意保留為空白，以支援階段2中的資料預填。

   

（可選）表單資料模型(Camila)

本節:Camila會導覽至AEM Forms資料整合，您可在此執行快速測試，以確認透過表單資料模型整合傳送至外部資料來源的資訊確實存在。

表單資料模型(Camila)

本節:Camila導航到「資料源」頁，以驗證伺服器已在Derby資料庫中複製的資料。

1. 使用者體驗完成且使用者提交完成後，Camila會導覽至AEM Forms中的「資料來源」標籤(Forms > 資料整合)

2. 然後，Camila將選擇AEM Forms We.gov FDM，然後編輯​We.gov註冊FDM。

3. 然後，Camila選擇要測試的​Contact > Read Service。

   

4. 然後，Camila會為測試服務提供連絡人id，然後按一下「測試」按鈕。 例如1或2，如果您提交了表單。 如果您尚未提交表單，則不會傳回任何資料。

   

5. 然後，Camila可驗證資料是否已成功插入資料源。

   • Derby DS中的資料類似於以下格式：

      [
         {
         "ADDRESS_COUNTRY": "USA",
         "LAST_NAME": "Tan",
         "ADDRESS_CITY": "New York",
         "FIRST_NAME": "Aya",
         "ADDRESS_STATE": "AL",
         "ADDRESS_LINE1": "123 Street crescent",
         "GENDER_CODE": "2",
         "ADDRESS_LINE2": "123 Street crescent",
         "ADDRESS_POSTAL_CODE": "90210",
         "BIRTH_DATE": "1991-12-12",
         "CONTACT_ID": 1,
         "MIDDLE_NAME": "M",
         "HAS_CHILDREN_CODE": "0"
         }
   ]
   

（選用）Analytics(Camila)

本節： Camila會導覽至控制面板，可在控制面板中查看代理KPI的各個部分，例如開始填寫服務請求表並放棄的公民百分比、從請求提交到批准/拒絕回應的平均時間長度，以及她傳送給公民的福利手冊的參與統計資料。

Adobe Analytics Sites報表(Camila)

1. 導覽至​https://<aemserver>:<port>/sites.html/content

2. 選取「AEM Forms We.Gov網站」以檢視網站頁面。

3. 選取其中一個網站頁面（例如首頁），然後選擇「Analytics & Recommendations」。

   

4. 在本頁，您會看到從Adobe Analytics擷取的與AEM Sites頁面相關的資訊(注意：設計後，此資訊會從Adobe Analytics定期重新整理，且不會即時顯示)。

   

5. 返回頁面檢視頁面（在步驟3存取），您也可以變更顯示設定以檢視「清單檢視」中的項目，以檢視頁面檢視資訊。

6. 找到「View」下拉菜單，然後選擇「List View」。

   

7. 從相同的菜單中，選擇「View Setting」，並從「Analytics」部分中選擇要顯示的列。

   

8. 按一下「Update」以使新列可用。

   

Adobe Analytics Forms報導（卡米拉）

1. 導航到

   https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms

2. 選擇「健康福利登記申請」最適化表單，並選擇「Analytics報表」選項。

   

3. 等候頁面載入，並檢視Analytics報表資料。