Procedura dettagliata sul sito di riferimento We.Gov e We.Finance

Prerequisiti

Configurate il sito di riferimento come descritto in Impostazione e configurazione del sitodi riferimento We.Gov e We.Finance.

Storia utente

  • AEM Forms

    • Conversione moduli automatica
    • Authoring
    • Modelli dati modulo/Origini dati
  • AEM Forms

    • Acquisizione dati
    • (Facoltativo) Integrazione dei dati (MS Dynamics)
    • (Facoltativo) Adobe Sign
  • Flusso di lavoro

  • Notifiche e-mail

  • (Facoltativo) Comunicazione con i clienti

    • Stampa canale
    • Canale web
  • Adobe Analytics

  • Integrazioni origini dati

Fictitious users and groups

Il pacchetto dimostrativo We.Gov include i seguenti utenti fittizi incorporati:

  • Aya Tan: Cittadino idoneo a un servizio da un ente governativo

Utente fittizio

  • George Lang: Agenzia governativa Business Analytics

Utente fittizio

  • Camila Santos: We.Gov Agenzia CX

Utente fittizio

Sono inclusi anche i seguenti gruppi:

  • Utenti Forms We.Gov

    • George Lang (membro)
    • Camila Santos (membro)
  • Utenti We.Gov

    • George Lang (membro)
    • Camila Santos (membro)
    • Aya Tan (membro)

Legenda dei termini della panoramica della demo

  1. Impersona: Utenti e gruppi definiti in AEM demo.

  2. Pulsante: Rettangolo colorato o freccia cerchiata per la navigazione.

  3. Fate clic: Per eseguire un'azione nel brano dell'utente.

  4. Collegamenti: Situato nella parte superiore del menu principale nel sito We.Gov.

  5. Istruzioni utente: Una serie di passaggi numerici da seguire per navigare nel racconto dell'utente.

  6. Forms Portal: https://<aemserver>:<porta>/content/we-gov/formsportal.html

  7. Vista mobile:We.Gov utente per replicare una visualizzazione mobile con un browser ridimensionato.

  8. Vista desktop: L'utente We.gov può visualizzare la dimostrazione su un computer portatile o desktop.

  9. Modulo pre-screener: Modulo sulla home page del sito We.Gov.

  10. Modulo adattivo: Modulo di richiesta di iscrizione per la demo di We.gov.

    https://<aemserver>:<porta>/content/forms/af/adobe-gov-forms/enrollment-application-for-health-benefits.html

  11. Adobe Sito Web Di We.Gov: https://<aemserver>:<porta>/content/we-gov/home.html

  12. Casella in entrata Adobe : Posizione della barra dei menu principale Icona Bell nella barra dei menu AEM backend.

    https://<aemserver>:<porta>/aem/start.html

  13. Client e-mail: Metodo preferito per visualizzare le e-mail (Gmail, Outlook)

  14. CTA: Invito all'azione

  15. Naviga: Per individuare un punto di riferimento specifico nella pagina del browser.

  16. AFC: Conversione automatica di Forms

Conversione automatizzata Forms (Camila)

Questa sezione: Camila il lead CX dispone di un modulo PDF esistente che è stato utilizzato come parte di un processo basato su carta. Nell'ambito di un'attività di modernizzazione, l'utente desidera utilizzare il modulo PDF per creare automaticamente un nuovo Forms adattivo.

Conversione automatizzata di Forms - We.Gov (Camila)

  1. Andate a https://<aemserver>:<porta>/aem/start.html

  2. Effettua l’accesso con:

    • Utente: camila.santos
    • Password: password
  3. Dalla pagina principale selezionate Forms > Forms e documenti > AEM Forms We.gov Forms > AFC.

  4. Camila carica il PDF su AEM Forms.

    Carica modulo

  5. Camilla seleziona quindi il modulo PDF e fa clic su Avvia conversione automatica per avviare il processo di conversione. Se il modulo è stato convertito, potrebbe essere necessario fare clic su Sovrascrivi conversione .

    Nota

    Le impostazioni in AFC sono preconfigurate per l'utente finale, il che significa che non devono essere modificate.

    • Facoltativo: Se si desidera utilizzare il tema Accessible Ultramarine, fare clic sul tema Specificare un modulo adattivo e selezionare il tema Accessible-Ultramarine che viene visualizzato nell'elenco delle opzioni.

    Avvia conversione

    Tema ultramarino

    Durante la conversione viene visualizzato lo stato di completamento della percentuale. Una volta visualizzato lo stato Convertito, fare clic sulla cartella di output , selezionare il modulo adattivo e fare clic su Modifica per aprire il modulo convertito.

  6. Camilla quindi esamina il modulo e verifica che tutti i campi siano presenti

    Verifica conversione

  7. Camilla inizia quindi a modificare il modulo. Seleziona Pannello principale > Modifica (chiave inglese) > seleziona Tabulazioni in alto dal menu a discesa Layout pannello > seleziona la casella di controllo.

    Proprietà revisione

  8. Camilla aggiunge quindi tutte le modifiche necessarie CSS e sul campo per produrre il prodotto finale.

    Aggiungi CSS

Modello dati modulo e origini dati (Camila)

Questa sezione: Una volta convertito il documento e prodotto un modulo adattivo, Camila deve collegare il modulo adattivo a un'origine dati.

  1. Camila apre le Proprietà sul modulo che è stato convertito in Conversione Forms automatizzata - We.Gov.

  2. Camila seleziona quindi Modello modulo > Seleziona modello dati modulo dal menu a discesa Seleziona da > Seleziona FDM iscrizione We.gov dall'elenco di opzioni.

  3. Fate clic sul pulsante Salva e chiudi.

    Selezione FDM

  4. Camila fa clic sulla cartella di output , seleziona il modulo adattivo e fa clic su Modifica per aprire il modulo We.Gov completato.

  5. Camila seleziona un campo modulo adattivo e fa clic sull’icona Configura. Crea un binding con le entità del modello dati del modulo utilizzando il campo Riferimento ​binding. Ripete questo passaggio per tutti i campi del modulo adattivo.

Test di accessibilità del modulo (Camila)

Camila inoltre verifica che i contenuti creati siano creati correttamente e completamente accessibili in base agli standard aziendali.

  1. Camila fa clic sulla cartella di output , seleziona il modulo adattivo e fa clic su Anteprima per aprire il modulo We.Gov completato.

  2. Apre la scheda Audit in Chrome Developer Tool.

  3. Esegue un controllo di accessibilità per convalidare il modulo adattivo.

    Controllo accesso facilitato

Demo Di Visualizzazione Mobile Modulo Adattivo (Aya)

Questa sezione deve essere eseguita prima della dimostrazione.

Istruzioni utente:

  1. Passa a: https://<aemserver>:<porta>/content/we-gov/home.html

  2. Effettua l’accesso con:

    1. Utente: aya.tan
    2. Password: password
  3. Ridimensionate nuovamente la finestra del browser o utilizzate l'emulatore del browser per replicare le dimensioni di un dispositivo mobile.

Sito Web We.Gov (Aya)

Utente fittizio

Questa sezione: Aya è un cittadino. Ha sentito da un'amica che potrebbe essere idonea a ricevere un Servizio da un'agenzia governativa. Aya naviga sul sito Web We.Gov dal suo cellulare per saperne di più sui servizi a cui è idonea.

Pre-Screener We.Gov (Aya)

Aya risponde ad alcune domande per confermare la sua idoneità compilando un breve modulo adattivo sul suo cellulare.

Istruzioni utente:

  1. Effettuare una selezione in ciascun campo a discesa.

    Nota

    Se l’utente guadagna più di $200.000/anno, non è idoneo.

  2. Fare clic su "Sono idoneo?” pulsante.

  3. Fare clic sul pulsante "Applica ora" per proseguire.

    Collegamento Applica ora

Modulo Adattivo We.Gov (Aya)

Aya scopre di essere idonea e inizia a compilare la sua applicazione per richiedere il servizio sul suo dispositivo mobile.

È necessario rivedere alcuni documenti a casa prima di poter completare l'applicazione di richiesta del servizio. Salva ed esce dall’applicazione dal suo dispositivo mobile.

Istruzioni utente:

  1. Compila i campi delle informazioni di base, i campi e i menu a discesa seguenti sono obbligatori:

    1. Informazioni di base

      1. Nome
      2. Cognome
      3. DOB
      4. E-mail
  2. Utilizzate la seguente logica ​dinamica per mostrare la funzione dinamica utilizzando il menu a discesa Stato ​famiglia:

    1. Singolo: Mostra il pannello di collegamento successivo

    2. Sposato: Mostra pannello familiare

    3. Divorziato: Mostra il pannello di collegamento successivo

    4. Vedovo: Mostra il pannello di collegamento successivo

    5. Hai dei figli?: (Sì/No) pulsante di scelta per visualizzare il pannello figlio dipendente.

      1. (Aggiungi/Rimuovi) per aggiungere o rimuovere più pannelli figlio dipendenti.
  3. Fate clic sulla freccia destra nella barra dei menu grigia.

  4. Fate clic sul pulsante Salva in basso.

    Dettagli modulo adattivo

Demo sul desktop

Questa sezione: Tornando a casa, Aya ha trovato le informazioni di cui aveva bisogno e riprende l'applicazione dal suo desktop. Aya passa al portale dei moduli online per riprendere l'applicazione. Con una semplice personalizzazione, le agenzie possono anche generare automaticamente e inviare via e-mail un collegamento per riprendere l'applicazione.

Modulo Adattivo Continuato (Aya)

Istruzioni utente:

  1. Andate a https://<aemserver>:<porta>/content/we-gov/home.html

  2. Dalla barra di navigazione, selezionate click on "Online Services" (Servizionline).

  3. Nel pannello "Bozza Forms", selezionate la "Domanda di iscrizione per benefici sanitari" esistente.

    Domanda di iscrizione per i benefici per la salute

    L'aspetto e la sensazione sono gli stessi, e non ha bisogno di reimmettere dati.

    Istruzioni utente:

  4. Fate clic su CTA cerchio destro per passare alla sezione successiva.

    CTA cerchio RIght

    Il modulo viene compilato fino al punto dell'ultima voce di Aya. Aya ha inserito tutte le sue informazioni ed è pronta a inviare.

    Invio del modulo adattivo

    Nota

    Quando Aya riempie il campo del numero di telefono deve riempirlo come numero continuo di 11 cifre senza trattini, spazi o trattini.

    Dopo l'invio di Aya riceve una pagina di ringraziamento. Facoltativamente, riceverà anche un messaggio e-mail che potrà aprire per firmare elettronicamente il documento di registrazione con Adobe Sign.

Facoltativo: Adobe Sign (Aya)

Istruzioni utente:

  1. Andate al client e-mail e cercate il e-mail Adobe Sign.

  2. Fate clic sul collegamento per Adobe Sign.

    Collegamento del Adobe

Istruzioni utente:

  1. Selezionare la casella "Sono d'accordo".

  2. Fate clic su "Accetto".

  3. Scorrete fino in fondo al documento rivisto.

  4. Fare clic sulla scheda evidenziata gialla per firmare il documento.

    Firmare il documento Firmare il documento di prova

Agente governativo (George)

Agente governativo George

Questa sezione: George è un analista d'affari dell'agenzia governativa Aya, che chiede un servizio. George dispone di un'unica dashboard in cui può vedere tutte le applicazioni di richiesta di servizio che gli sono state assegnate per la revisione.

Casella in entrata AEM (George)

Istruzioni utente:

  1. Andate a https://<aemserver>:<porta>/aem/start.html

  2. Fate clic sull'icona dell'utente (nell'angolo in alto a destra) e utilizzate "Disconnetti", oppure l'opzione di menu "Impersona come" se avete attualmente eseguito l'accesso con un utente amministrativo.

    1. Effettua l’accesso con:

      1. Utente: george.lang
      2. Password: password
    2. O Impersona:

      1. Digitare "George" nel campo "Impersonate as".

      2. Fare clic su OK per impersonare.

  3. Dall’angolo in alto a destra, fate clic sull’icona Notifica (campana).

  4. Fare clic su "Visualizza tutto" per passare alla casella in entrata.

  5. Dalla casella in entrata, aprire l'ultima operazione "Health Benefits Application Review".

    Revisione dell'applicazione dei vantaggi per la salute

Facoltativo: AEM Posta in arrivo e MS Dynamics (George)

Grazie alle integrazioni di dati e ai flussi di lavoro automatizzati, viene visualizzata l'applicazione di Aya, insieme a un record CRM che è stato generato automaticamente al momento dell'invio dei dati.

Istruzioni utente:

  1. Aprire ed esaminare il modulo adattivo di sola lettura.

  2. Fare clic sul pulsante "Open MS Dynamics" per aprire il record MS Dynamics in una nuova finestra.

  3. In CRM è possibile vedere tutte le informazioni possono essere aggiornate

    1. Facoltativamente, aggiungi alcune note di revisione direttamente in Dynamics.
  4. Chiudete e tornate AEM Posta in arrivo.

    Record MS Dynamics

Torna a AEM Posta in arrivo (George)

George approva l’applicazione di Aya e grazie a un flusso di lavoro automatizzato esistente, ad Aya viene inviato anche un messaggio e-mail di conferma.

Istruzioni utente:

  1. Andate in alto a sinistra e fate clic su "Approva" per approvare l'applicazione.

  2. Nella modalità, potete lasciare un messaggio per il lead CX.

  3. Fate clic su Fine.

  4. (Ruolo cittadino) Aprite il client di posta elettronica per visualizzare l’e-mail inviata ad Aya.

    Visualizza l'e-mail inviata ad Aya

Piombo CX (Camila)

Camila (CX lead)

Questa sezione: Camila il lead CX ha organizzato una telefonata di benvenuto con Aya per spiegare come utilizzare i servizi governativi per i quali è stata approvata.

(Facoltativo) AEM Inbox e MS Dynamics

Istruzioni utente:

  1. Andate a https://<aemserver>:<porta>/aem/start.html

  2. Fate clic sull'icona dell'utente (nell'angolo in alto a destra) e utilizzate "Disconnetti", oppure l'opzione di menu "Impersona come" se avete attualmente eseguito l'accesso con un utente amministrativo.

    1. Effettua l’accesso con:

      1. Utente: camila.santos
      2. Password: password
    2. O Impersona:

      1. Digitare "Camila" nel campo "Impersonate as".

      2. Fare clic su OK per impersonare.

  3. Dall’angolo in alto a destra, fate clic sull’icona Notifica (campana).

  4. Fare clic su "Visualizza tutto" per passare alla casella in entrata.

  5. Dalla casella in entrata, aprire l'ultima operazione "Nuova approvazione contatto".

Nuova approvazione contatto

(Facoltativo) Istruzioni utente:

  1. Aprire ed esaminare il modulo adattivo di sola lettura.

  2. Fare clic sul pulsante "Open MS Dynamics" per aprire il record MS Dynamics in una nuova finestra.

  3. In CRM è possibile vedere tutte le informazioni possono essere aggiornate

    1. Facoltativamente, aggiungi una nuova attività di chiamata direttamente in Dynamics.
    2. Aprite la sezione "Attività".
    3. Fate clic sull'opzione "Nuova chiamata telefonica".
    4. Aggiungete i dettagli delle chiamate telefoniche.
    5. Salvare e chiudere la finestra.
  4. Tornare in AEM, andare nell'angolo superiore sinistro e fare clic su "Invia" per inviare l'applicazione.

  5. Nella finestra modale puoi lasciare un messaggio.

  6. Fate clic su Fine.

    Scheda Attività Conferma nuovo contatto

(Facoltativo) Kit Di Benvenuto Cittadino (Aya)

Questa sezione: Aya riceve un messaggio e-mail contenente un collegamento a una comunicazione interattiva che riepiloga i vantaggi e include anche campi modulo da compilare. Con l'indicazione dei vantaggi PDF allegata e il collegamento alla lettera di comunicazione interattiva nella posta (con lo stesso tema/marchio della comunicazione interattiva).

Notifica Client E-Mail (Aya)

Istruzioni utente:

  1. Individuate e aprite il messaggio e-mail del kit di benvenuto.

  2. Scorrete fino all’allegato PDF nella parte inferiore della pagina.

  3. Fare clic per aprire l'allegato PDF.

  4. Scorri verso l'alto nel tuo client di posta elettronica e clicca su "Visualizza kit di benvenuto online".

    1. Viene aperta la versione per il canale Web dello stesso documento.
  5. Per un riferimento rapido direttamente al PDF:

    https://<server aemserver>:<porta>/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook

  6. Per un riferimento rapido a IC direttamente:

    https://<aemserver>:<porta>/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook/jcr:content?channel=web&mode=preview&wcmmode=disabled

    Benvenuto Manuale sulle comunicazioni interattive

Renewal Promemoria Citizen (Aya)

Questa sezione: Camila pianifica anche un promemoria di comunicazione così un anno dopo. (Procedura del flusso di lavoro che automatizza/esegue e invia per e-mail).

Notifica Client E-Mail (Aya)

Istruzioni utente:

  1. Andate al client di posta elettronica.

  2. Individuate e aprite il messaggio e-mail di promemoria rinnovo.

  3. Fare clic sul pulsante "Invia una nuova applicazione" per aprire il modulo adattivo.

    1. Questa sezione viene lasciata intenzionalmente vuota per supportare la precompilazione dei dati nella fase 2.

    E-mail promemoria rinnovamento

(Facoltativo) Modello dati modulo (Camila)

Questa sezione: Camila passa a AEM Forms Data Integrations dove può eseguire un test rapido per verificare che le informazioni inviate all'origine dati esterna tramite l'integrazione con Form Data Model siano effettivamente presenti.

Modello dati modulo (Camila)

Questa sezione: Camila passa alla pagina Origini dati per convalidare i dati replicati dal server all'interno del database Derby.

  1. Una volta completata l'esperienza utente e l'invio dell'utente, Camila passa alla scheda Origini dati all'interno AEM Forms (Forms > Integrazioni ​dati)

  2. Camila seleziona quindi AEM Forms We.gov FDM e modifica il FDM di iscrizione We.gov.

  3. Camila seleziona quindi Contatto > Servizio di lettura da testare.

    Servizio lettura contatti

  4. Camila fornisce quindi al servizio di prova un ID contatto e fa clic sul pulsante Test. Ad esempio, 1 o 2, se il modulo è stato inviato. Se il modulo non è stato inviato, non viene restituito alcun dato.

    Servizio lettura contatti

  5. Camila può quindi verificare che i dati siano stati inseriti correttamente nell'origine dati.

    • I dati all'interno di Derby DS sono simili al seguente formato:
       [
          {
          "ADDRESS_COUNTRY": "USA",
          "LAST_NAME": "Tan",
          "ADDRESS_CITY": "New York",
          "FIRST_NAME": "Aya",
          "ADDRESS_STATE": "AL",
          "ADDRESS_LINE1": "123 Street crescent",
          "GENDER_CODE": "2",
          "ADDRESS_LINE2": "123 Street crescent",
          "ADDRESS_POSTAL_CODE": "90210",
          "BIRTH_DATE": "1991-12-12",
          "CONTACT_ID": 1,
          "MIDDLE_NAME": "M",
          "HAS_CHILDREN_CODE": "0"
          }
    ]
    

(Facoltativo) Analisi (Camila)

Questa sezione: Camila passa a un dashboard in cui può vedere i KPI dell'agenzia, come la percentuale di cittadini che iniziano a compilare un modulo di richiesta di servizio e abbandonano, la durata media del tempo che trascorre tra la richiesta di invio e la risposta di approvazione/rifiuto e le statistiche di coinvolgimento per i manuali sui benefici che ha inviato ai cittadini.

Reporting siti Adobe Analytics (Camila)

  1. Andate a https://<aemserver>:<porta>/sites.html/content

  2. Selezionate "sito AEM Forms We.Gov" per visualizzare le pagine del sito.

  3. Selezionate una delle pagine del sito (ad esempio Home) e scegliete "Analytics & Recommendations".

    Analisi e raccomandazione

  4. In questa pagina verranno visualizzate le informazioni recuperate da Adobe Analytics relative alla pagina AEM Sites (NOTA: in base alla progettazione, queste informazioni vengono aggiornate periodicamente da Adobe Analytics e non vengono visualizzate in tempo reale).

    metriche chiave Adobe Analytics

  5. Tornando alla pagina di visualizzazione della pagina (a cui si accede al punto 3.3), è possibile visualizzare anche le informazioni di visualizzazione della pagina modificando l'impostazione di visualizzazione per visualizzare gli elementi nella "Vista ​a elenco".

  6. Individuate il menu a discesa "Visualizza" e selezionate "Visualizzazione ​elenco".

    Visualizzazione a elenco nel menu a discesa Visualizza

  7. Nello stesso menu, selezionate "Visualizza impostazione" e selezionate le colonne da visualizzare nella sezione "Analytics".

    Configurare la visualizzazione delle colonne

  8. Fare clic su "Aggiorna" per rendere disponibili le nuove colonne.

    Nuove colonne disponibili

Forms Reporting (Camila)

  1. Accedi a

    https://<aemserver>:<porta>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms

  2. Selezionate il modulo adattivo "Iscrizione applicazione per benefici sanitari" e selezionate l'opzione "Rapporto ​analisi".

    Domanda di iscrizione per i benefici per la salute

  3. Attendete che la pagina venga caricata e visualizzate i dati del rapporto di Analytics.

    Dati report di Analytics

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