We.Finance汽车保险续订参考站点演练

We.Finance Reference Site方案

We.Finance站点是一个金融服务站点,旨在帮助您学习AEM Forms的交互式通信功能。

阅读详细的We.Finance汽车保险用例演练,其中展示AEM的表单及其与Microsoft Dynamics的集成如何帮助在金融服务公司中实现个性化的客户体验。 交互式演练旨在简化复杂数字交易和客户沟通在金融公司中的实施。

旅程开始包含用例:

Sarah Rose是We.Finance的现有客户,已购买汽车保险。 现在是她续签保险单的时候。 We.Finance保险代理Gloria Rios向Sarah发出提醒,提醒她续订保单。 Sarah按照电子邮件中提供的说明操作并成功完成该过程。

自动保险申请演练

We.Finance自动保险应用程序场景是用户的视觉解说,它基于两个角色:

  • Sarah Rose,We.Finance客户
  • Gloria Rios,We.Finance保险代理

Gloria从We.Finance发送保险单续订通信

Gloria登录AEM实例,单击​自动保险续订,,然后单击​打开代理UI。​点击一下鼠标,将用Sarah Rose的保单详情预填保险文档。Gloria单击​提交,屏幕上将显示一条消息“已启动提交”,然后在几秒钟内显示“已成功提交”。

Sarah收到一封电子邮件,主题为“您的汽车保险续订”。

代理 UI

亲自查看

转至​Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档 > We.Finance > 汽车保险。 选择自动保险续订​交互式通信,然后单击​打开代理UI。 交互式通信在代理UI中打开。 输入有效的电子邮件地址以接收附加了策略文档的电子邮件,然后单击“提交”。

您可以直接从https://[authorHost]: authorPort]/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal.访问和查看自动保险续订交互式通信

Sarah收到We.Finance发来的保险单续订通信,并决定续订

Sarah收到一封附有We.Finance附件的电子邮件,提醒她自己的汽车保险政策即将过期。 附件是她的汽车保险信件的印刷版。

Sarah单击​Renew Now​并转至其汽车保险信函的Web版本。 Sarah在这封信上找到了她的政策到期的剩余天数。 本页为Sarah提供了她的保单详细信息(如保单编号、到期金额)的基本概述,以及折扣优惠和忠诚度奖励等其他信息。 Sarah再次单击策略底部的​Renew Now

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工作原理

您的汽车保险信件的Web和打印输出是使用Interactive Communications的多渠道功能创建的。

电子邮件中的“立即续订”按钮链接到“自动保险续订”应用程序,该应用程序是发布实例上的交互式通信。

亲自查看

您必须已收到一封附有PDF的电子邮件。 PDF是您的汽车保险信件的印刷版。 单击​立即续订​以访问策略的Web版本。 检查您的个人信息和策略详细信息,然后单击​立即续订,以转到另一个交互通信。

电子邮件中的​Renew Now​按钮将Sarah定向到策略的Web版本。 您可以访问以下URL:

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?schema=fdm&documentId=/content/forms/af/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal/channels/web.html&customerId=1

您可以查看汽车保险续订的详细摘要,然后单击页面底部的​立即续订

Sarah到达付款页面

We.Finance将Sarah带到付款页面。 Sarah会重新检查其政策编号和到期日,并记录其记录。 在页面右侧,她以总金额的10%溢价折扣检查续订的“付款摘要”。

工作原理

Renew Now(立即续订)按钮将指示Sarah进入付款页面。 付款页面是自适应表单。

亲自查看

单击​立即续订​以进入付款页面。 填写您的信用卡信息,然后单击​支付

您可以访问以下网址的创作实例中的付款页面:

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?documentId=/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment.html&schema=fdm&customerId=1

Sarah付款并完成流程

Sarah填写她的信用卡详细信息,并单击​支付

工作原理

当Sarah填充信用卡详细信息并单击“提交”时,将处理她的信用卡付款,屏幕上将显示以自适应表单配置的感谢信。

亲自查看

您可以在单击付款后视图确认消息

https://[authorServer]:[authorPort]/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment/jcr:content/guideContainer.guideThankYouPage.html?owner=admin&status=Submitted

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