We.金融汽车保险续订参考站点演练

We.Finance参考站点方案

We.Finance网站是一个金融服务网站,旨在帮助您学习AEM Forms的交互式通信功能。

阅读We.Finance Auto Insurance用例的详细演练,其中显示了AEM表单及其与Microsoft Dynamics的集成如何帮助将客户在金融服务公司的体验个性化。 交互式演练旨在简化金融公司复杂的数字交易和客户沟通的实施。

历程从用例开始:

莎拉·罗斯是We.Finance的现有客户,并购买了汽车保险单。 现在是她的保险单续保的时候了。 We.Finance保险代理Gloria Rios向Sarah发送关于她续保的提醒。 Sarah按照电子邮件中提供的说明操作,并成功完成了该过程。

自动保险申请演练

We.Finance自动保险应用程序方案是用户的直观叙述,其基于两个角色:

  • Sarah Rose,We.Finance客户
  • 格洛丽亚·里奥斯,We.Finance保险代理

格洛丽亚向We.Finance发送保险单续订通信

Gloria登录AEM实例,单击 汽车保险续期, 然后点击 打开代理UI。​点击后,保险单上会填上莎拉·罗斯的保单细节。 Gloria点击​提交 “已启动提交”屏幕上会显示一条消息,然后在几秒内显示“已成功提交”。

Sarah收到一封电子邮件,主题为“您的汽车保险续订”。

代理 UI

亲眼看看

转到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档 > We.Finance > 汽车保险. 选择汽车保险续订 交互式通信 单击 Open Agent UI. 交互式通信在代理UI中打开。 输入有效的电子邮件地址以接收附加的策略文档的电子邮件,然后单击“提交”。

您可以直接从访问和查看“汽车保险续订”交互式通信 https://[authorHost]: authorPort]/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal.

Sarah收到We.Finance发来的保单续订通信,并决定续订

Sarah收到一封邮件,邮件中附有We.Finance的附件,提醒她,她的汽车保险政策即将到期。 附件是她的汽车保险函的印刷版。

Sarah点击 立即续订 并指向她的汽车保险信函的网络版本。 除了这封信,Sarah还能找到她的政策到期的天数。 本页为Sarah提供了她的保险单详细信息(如保单编号、到期金额)的基本概述,以及折扣优惠和忠诚奖励等其他信息。 莎拉再次点击 立即续订 在政策的底部。

ref1

工作原理

您的汽车保险信函的Web和打印输出是使用Interactive Communications的多渠道功能创建的。

电子邮件中的立即续订按钮已链接到自动保险续订应用程序,该应用程序是发布实例上的交互式通信。

亲眼看看

您必须已收到附有的PDF的电子邮件。 该PDF是您的汽车保险信函的打印版本。 单击 立即续订 以访问Web版本的策略。 检查您的个人信息和策略详细信息,然后单击 立即续订 这会将您转到另一个交互式通信。

立即续订 按钮,将Sarah引导至策略的Web版本。 您可以访问以下URL:

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?schema=fdm&documentId=/content/forms/af/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal/channels/web.html&customerId=1

您可以查看“汽车保险续订”的详细摘要,然后单击 立即续订 页面底部。

莎拉到达付款页面

We.Finance将Sarah带到付款页面。 Sarah会使用她的记录重新检查她的政策编号和过期日期。 在页面右侧,她检查续订的“付款摘要”,其总金额有10%的溢价折扣。

工作原理

立即续订按钮将Sarah引导至付款页面。 付款页面是自适应表单。

亲眼看看

单击 立即续订 以访问“付款”页面。 填写您的信用卡信息,然后单击 付款.

您可以在创作实例中访问付款页面(位于

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?documentId=/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment.html&schema=fdm&customerId=1

莎拉付了钱,完成了这个过程

Sarah会填写她的信用卡详细信息和点击量 付款.

工作原理

当Sarah填写信用卡详细信息并单击“提交”时,将处理她的信用卡付款,屏幕上会显示在自适应表单中配置的感谢消息。

亲眼看看

单击以下位置的付款后,您可以查看确认消息

https://[authorServer]:[authorPort]/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment/jcr:content/guideContainer.guideThankYouPage.html?owner=admin&status=Submitted

在此页面上