Tutorial del sitio de referencia para la renovación de seguros de coche de We.Finance

Escenario del sitio de referencia de We.Finance

El sitio de We.Finance es un sitio de servicios financieros diseñado para ayudarle a aprender a utilizar las capacidades de Interactive Communications de AEM Forms.

Lea el tutorial detallado del caso de uso de We.Finance Auto Insurance, que muestra cómo AEM Forms y su integración con Microsoft Dynamics ayudan a personalizar la experiencia del cliente en una compañía de servicios financieros. El tutorial interactivo está diseñado para facilitar la implementación de transacciones digitales complejas y la comunicación con los clientes en una compañía financiera.

El recorrido comienza con el caso de uso:

Sarah Rose es una clienta existente de We.Finance y ha adquirido una póliza de seguro del coche. Se acerca la fecha de renovación de la póliza de su seguro. Gloria Ríos, una agente de seguros de We.Finance, envía un recordatorio a Sarah sobre la renovación de su póliza. Sarah sigue las instrucciones proporcionadas en el correo electrónico y completa correctamente el proceso.

Tutorial de la solicitud de un seguro de coche

El escenario de la solicitud de un seguro de coche de We.Finance es una narración visual para el usuario y se basa en dos personas:

  • Sarah Rose, una clienta de We.Finance
  • Gloria Ríos, una agente de seguros de We.Finance

Gloria envía una comunicación sobre la renovación de la póliza del seguro desde We.Finance

Gloria inicia sesión en una instancia de AEM, hace clic en Renovación del seguro del coche y luego en Abrir la interfaz de usuario del agente. El clic rellena previamente el documento del seguro que contiene los datos de la póliza de Sarah Rose. Gloria hace clic en Enviar. En la pantalla se muestra el mensaje "Envío iniciado" y, unos segundos después, el mensaje "Enviado correctamente".

Sarah recibe un correo electrónico con el asunto "Renovación del seguro del coche".

IU del agente

Puede verlo usted mismo

Vaya a Adobe Experience Manager > Forms > Formularios y documentos > We.Finance > Seguros de coche. Seleccione la comunicación interactiva Renovación del seguro del coche y haga clic en Abrir la interfaz de usuario del agente. La comunicación interactiva se abre en la interfaz de usuario del agente. Introduzca una dirección de correo electrónico válida para recibir el correo electrónico con el documento de la póliza adjunto y haga clic en Enviar.

Puede acceder a la comunicación interactiva Renovación del seguro del coche y revisarla directamente desde https://[authorHost]: authorPort]/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal.

Sarah recibe una comunicación sobre la renovación de su póliza de seguro de We.Finance y decide renovarla

Sarah recibe un correo electrónico con un archivo adjunto de We.Finance que le recuerda que la póliza de su seguro del coche está a punto de caducar. El archivo adjunto es la versión impresa de la póliza de su seguro del coche.

Sarah hace clic en Renovar ahora y es redirigida a la versión web de la póliza de su seguro del coche. Además de la póliza, Sarah puede ver el número de días que faltan para que su póliza caduque. La página proporciona a Sarah una descripción general básica de los datos de la póliza de su seguro, como el número de póliza, el importe adeudado y otra información, como ofertas de descuento y recompensas de fidelización. Sarah vuelve a hacer clic Renovar ahora en la parte inferior de la póliza.

ref1

Funcionamiento

La salida web y la salida impresa de su póliza de seguro del coche se crean utilizando las capacidades multicanal de Interactive Communications.

El botón Renovar ahora del correo electrónico está vinculado a la solicitud Renovación del seguro del coche, la cual es una comunicación interactiva en una instancia de publicación.

Puede verlo usted mismo

Debería haber recibido un correo electrónico con un PDF adjunto. El PDF es una versión impresa de la póliza de su seguro del coche. Haga clic en Renovar ahora para acceder a la versión web de la póliza. Compruebe sus datos personales y los datos de la póliza y haga clic en la opción Renovar ahora, la cual le redirigirá a otra comunicación interactiva.

El botón Renovar ahora que aparece en el correo electrónico lleva a Sarah a la versión web de la póliza. Puede visitar la siguiente URL:

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?schema=fdm&documentId=/content/forms/af/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal/channels/web.html&customerId=1

Puede consultar el resumen detallado de la renovación de su seguro del coche y hacer clic en Renovar ahora en la parte inferior de la página.

Sarah llega a la página de pago

We.Finance lleva a Sarah a la página de pago. Sarah vuelve a comprobar su número de póliza y la fecha de caducidad de esta con sus registros. En el lado derecho de la página, comprueba que el resumen del pago de su renovación incluye un descuento del 10 % sobre el importe total.

Funcionamiento

El botón Renovar ahora dirige a Sarah a la página de pago. La página de pago es un formulario adaptable.

Puede verlo usted mismo

Haga clic en Renovar ahora para acceder a la página de pago. Rellene los datos de la tarjeta de crédito y haga clic en Realizar pago.

Puede acceder a la página de pago en la instancia de creación en

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?documentId=/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment.html&schema=fdm&customerId=1

Sarah realiza el pago y completa el proceso

Sarah rellena los datos de su tarjeta de crédito y hace clic en Realizar pago.

Funcionamiento

Cuando Sarah rellena los datos de su tarjeta de crédito y hace clic en Enviar, se procesa el pago con su tarjeta de crédito y aparece un mensaje de agradecimiento configurado en el formulario adaptable en la pantalla.

Puede verlo usted mismo

Puede ver el mensaje de confirmación después de hacer clic en Realizar pago en

https://[authorServer]:[authorPort]/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment/jcr:content/guideContainer.guideThankYouPage.html?owner=admin&status=Submitted

En esta página