Microsoft Dynamics OData設定 microsoft-dynamics-odata-configuration

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AEM as a Cloud Service
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AEM 6.5
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資料整合

Microsoft Dynamics是一款客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案,用於建立和管理客戶帳戶、聯絡人、銷售機會、機會和案例。 AEM Forms資料整合 提供OData雲端服務設定,以將Forms與線上和內部部署Microsoft Dynamics伺服器整合。 它可讓您根據Microsoft Dynamics服務中定義的實體、屬性和服務來建立表單資料模型。 表單資料模型可用來建立與Microsoft Dynamics伺服器互動的最適化表單,以啟用業務工作流程。 例如:

  • 查詢Microsoft Dynamics伺服器以取得資料並預先填入最適化表單
  • 提交最適化表單時將資料寫入Microsoft Dynamics
  • 透過表單資料模型中定義的自訂實體在Microsoft Dynamics中寫入資料,反之亦然

AEM Forms附加元件套件也包含參考OData設定,可用來快速將Microsoft Dynamics與AEM Forms整合。

安裝套件後,您的AEM Forms執行個體上有以下實體和服務可用:

  • MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)
  • 具有預先設定之Microsoft Dynamics實體和服務的表單資料模型。

您必須將Microsoft執行個體的執行模式設為,才能在您的AEM Forms執行個體上使用表單資料模型中預先設定的AEM Dynamics實體和服務 samplecontent (預設)。 MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)也可用於其他執行模式。 如需為AEM執行個體設定執行模式的詳細資訊,請參閱 執行模式.

先決條件 prerequisites

在開始設定和設定Microsoft Dynamics之前,請確定您擁有:

設定已註冊Microsoft Dynamics應用程式的回覆URL set-reply-url-for-registered-microsoft-dynamics-application

執行下列動作,為已註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL:

NOTE
只有在將AEM Forms與線上Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
  1. 前往Microsoft Azure Active Directory帳戶,並在中新增下列雲端服務設定URL 回覆URL 註冊應用程式的設定:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    Azure目錄

  2. 儲存設定。

設定Microsoft Dynamics以使用IFD configure-microsoft-dynamics-for-ifd

Microsoft Dynamics使用宣告式驗證,為外部使用者提供對Microsoft Dynamics CRM伺服器上資料的存取權。 若要啟用此功能,請執行以下動作來設定Microsoft Dynamics的網際網路對向部署(IFD)並設定宣告設定。

NOTE
只有在將AEM Forms與內部部署Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
  1. 依照中的說明,設定IFD的Microsoft Dynamics內部部署執行個體 設定Microsoft Dynamics的IFD.

  2. 使用Windows PowerShell執行以下命令,在啟用IFD的Microsoft Dynamics上設定宣告設定:

    code language-shell
    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
     $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
     $ClaimsSettings.Enabled = $true
     Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
    

    另請參閱 CRM內部部署(IFD)的應用程式註冊 以取得詳細資訊。

在AD FS電腦上設定OAuth使用者端 configure-oauth-client-on-ad-fs-machine

執行下列動作,在Active Directory Federation Services (AD FS)電腦上註冊OAuth使用者端並授與AD FS電腦上的存取權:

NOTE
只有在將AEM Forms與內部部署Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
  1. 執行以下命令:

    Add-AdfsClient -ClientId "<Client-ID>" -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    其中:

    • Client-ID 是您可以使用任何GUID產生器產生的使用者端ID。

    • redirect-uri 是AEM Forms上Microsoft Dynamics OData雲端服務的URL。 與AEM Forms套件一起安裝的預設雲端服務會部署在以下URL:

      https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

  2. 執行以下命令來授予AD FS電腦上的存取權:

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier "<Client-ID>" -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    其中:

    • resource 是Microsoft Dynamics組織URL。
  3. Microsoft Dynamics使用HTTPS通訊協定。 若要從Forms伺服器叫用AD FS端點,請使用將Microsoft Dynamics網站憑證安裝到Java憑證存放區 keytool 執行AEM Forms的電腦上的命令。

為您的Microsoft Dynamics服務設定雲端服務 configure-cloud-service-for-your-microsoft-dynamics-service

MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務) 設定隨附預設的OData設定。 若要將其設定為連線至您的Microsoft Dynamics服務,請執行下列動作。

  1. 瀏覽至 「工具>Cloud Service>資料來源」,然後選取 global 設定資料夾。

  2. 選取 MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務) 設定並選取 屬性. 雲端服務設定屬性對話方塊隨即開啟。

    驗證設定 標籤:

    1. 輸入值 服務根目錄 欄位。 前往Dynamics執行個體並導覽至 開發人員資源 以檢視「服務根」欄位的值。 例如, https://<tenant-name>/api/data/v9.1/

    2. 取代 使用者端ID(也稱為 應用程式ID), 使用者端密碼OAuth URL重新整理記號URL存取記號URL、和 資源 包含來自您的Microsoft Dynamics服務設定的值的欄位。 您必須在「 」中指定動態執行個體URL 資源 欄位以使用表單資料模型設定Microsoft Dynamics。 使用服務根URL衍生動態執行個體URL。 例如, https://org.crm.dynamics.com.

    3. 指定 openid授權範圍 Microsoft Dynamics上授權程式的欄位。

    驗證設定

  3. 按一下 連線至OAuth. 系統會將您重新導向至Microsoft Dynamics登入頁面。

  4. 使用您的Microsoft Dynamics憑證登入,並接受以允許雲端服務設定連線到Microsoft Dynamics服務。 在雲端服務和服務之間建立連線是一項單次性的工作。

    系統會將您重新導向至雲端服務設定頁面,其中顯示OData設定已成功儲存的訊息。

MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)雲端服務已設定,並已與您的Dynamics服務連線。

建立表單資料模型 create-form-data-model

安裝AEM Forms套件時,表單資料模型會​ Microsoft Dynamics FDM,即部署在您的AEM執行個體上。 依預設,表單資料模型會使用MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)中設定的Microsoft Dynamics服務作為其資料來源。

首次開啟表單資料模型時,它會連線至已設定的Microsoft Dynamics服務,並從Microsoft Dynamics例項中擷取實體。 Microsoft Dynamics中的「聯絡人」和「銷售機會」實體已新增至表單資料模型。

若要檢閱表單資料模型,請前往 Forms >資料整合. 選取 Microsoft Dynamics FDM 並按一下 編輯 以於編輯模式中開啟表單資料模型。 或者,您也可以直接從下列URL開啟表單資料模型:

https://'[server]:[port]'/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

default-fdm-1

接著,您可以根據表單資料模型建立最適化表單,並在各種最適化表單使用案例中使用,例如:

  • 從Microsoft Dynamics實體和服務查詢資訊,預先填寫最適化表單
  • 使用最適化表單規則叫用表單資料模型中定義的Microsoft Dynamics伺服器作業
  • 將提交的表單資料寫入Microsoft Dynamics實體

建議您建立AEM Forms套件隨附的表單資料模型副本,並設定資料模型和服務以符合您的需求。 它將確保封裝的任何未來更新都不會覆蓋您的表單資料模型。

如需在業務工作流程中建立和使用表單資料模型的詳細資訊,請參閱 資料整合.

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