Personalização de modelos de pesquisa

Você pode criar modelos de pesquisa a serem usados no Workspace para pesquisar instâncias de processos nas páginas Tarefas e Rastreamento. Também é possível editar ou excluir modelos de pesquisa existentes.

Ao criar ou editar um modelo de pesquisa, você pode especificar o layout e a ordem de classificação dos resultados da pesquisa. No entanto, os usuários podem modificar essas configurações no Workspace após a exibição dos resultados da pesquisa.

Você pode criar quantos modelos de pesquisa forem necessários.

OBSERVAÇÃO

Ao salvar um modelo de pesquisa, você deve dar a ele um nome exclusivo. Caso contrário, um template existente pode ser substituído sem uma mensagem de aviso.

Criar um modelo de pesquisa simples

  1. No console de administração, clique em Serviços > Espaço de trabalho > Pesquisar modelos.
  2. Na guia Identificação, na caixa Pesquisar descrição do modelo, forneça a finalidade do modelo.
  3. (Opcional) Clique na guia Critérios e especifique os critérios de pesquisa para o modelo.
  4. Clique na guia Save, digite um nome exclusivo para o modelo e clique em Save.

Criar ou editar um modelo de pesquisa

  1. No console de administração, clique em Serviços > Espaço de trabalho > Pesquisar modelos.

  2. (Opcional) Se você estiver editando um modelo existente ou usando um modelo existente como a base para um novo modelo, selecione o modelo na lista Nome do modelo de pesquisa.

  3. Na caixa Descrição do modelo de pesquisa, forneça a finalidade do modelo.

  4. (Opcional) Na caixa Instruções do usuário, forneça quaisquer instruções que possam ajudar no uso do modelo. Essas instruções são exibidas no Espaço de trabalho quando um usuário seleciona o modelo de pesquisa.

  5. Clique na guia Critérios. É aqui que você define um ou mais critérios de pesquisa. Para adicionar um critério de pesquisa:

    • Na parte superior da guia Critérios, selecione um Elemento de Processo ou Elemento de Tarefa.

      Dica: Se você tiver selecionado anteriormente o elemento Nome do Processo e especificado um processo, quaisquer Variáveis do Processo definidas nesse processo também estarão disponíveis para seleção.

      Dica: Se você selecionar o elemento Tarefa visível, os usuários poderão remover tarefas concluídas dos resultados da pesquisa.

      Os campos de critérios de pesquisa para o elemento selecionado aparecem na parte inferior da guia Critérios.

    • Para cada Elemento do Processo, Elemento da Tarefa e Variável do Processo que você selecionar, preencha os campos de pesquisa correspondentes na parte inferior da guia Critérios:

      • Selecione um operador relacional (como "ser igual a") na lista fornecida e especifique o valor do operando na caixa ao lado dele.
      • (Opcional) Para permitir que os usuários alterem o valor do operando no Workspace, selecione Permitir que o usuário altere o operando.
      • (Opcional) Para permitir que os usuários alterem o operador relacional, selecione Permitir que o usuário selecione outro operador relacional. Na lista exibida, selecione os operadores que estarão disponíveis para o usuário.

      Dica: Se você selecionou Nome do processo como o elemento, é possível clicar no ícone ao lado do campo de operando para exibir uma lista onde é possível selecionar um processo que está sendo executado no servidor de formulários. Depois de selecionar um processo, todas as variáveis de processo definidas nesse processo estarão disponíveis para seleção em Variáveis de processo, na seção superior da guia Critérios.

      Dica: Você pode excluir um elemento do modelo de pesquisa clicando no ícone Excluir ao lado dos critérios de pesquisa do elemento.

  6. (Opcional) Para cada cabeçalho de coluna ser exibido nos resultados da pesquisa, clique na guia Layout e execute as seguintes etapas:

    • Selecione um elemento de processo ou tarefa e clique na seta para a direita para movê-lo para a lista Colunas para relatório.
    • Na lista Colunas para relatório, selecione o elemento de processo ou tarefa e clique na seta para cima ou para baixo para movê-lo para o seu local na ordem da coluna. Os títulos das colunas nos resultados da pesquisa aparecerão na ordem em que estão listados aqui.
    • (Opcional) Para alterar o nome do elemento para o cabeçalho da coluna, selecione o elemento na lista Colunas para relatório e forneça o novo nome.
    OBSERVAÇÃO

    O layout especificado no modelo de pesquisa substitui as preferências do usuário especificadas para os cabeçalhos de coluna no Workspace.

  7. (Opcional) Para cada coluna classificar nos resultados da pesquisa, clique na guia Classificar e execute as seguintes etapas:

    • Selecione um elemento de processo ou tarefa e clique na seta para a direita para movê-lo para a lista Ordem de classificação.
    • Na lista Ordem de Classificação, selecione o elemento de processo ou tarefa e clique na Seta para Cima ou na Seta para Baixo para movê-lo para o seu local na ordem de classificação. As colunas nos resultados da pesquisa serão classificadas com base na ordem em que estão listadas aqui.
    • (Opcional) Para classificar uma coluna em ordem decrescente, marque a caixa de seleção ao lado do nome do elemento. Se a caixa de seleção não estiver marcada, a coluna será classificada em ordem crescente.

  8. Clique na guia Save.

  9. (Opcional) Ao criar um novo modelo de pesquisa, dê a ele um nome exclusivo. Se você não especificar um nome exclusivo, poderá substituir um template existente.

  10. Clique no botão Save.

Excluir um modelo de pesquisa

  1. Na guia Identificação, selecione um nome na lista Nome do Modelo de Pesquisa.
  2. Clique em Excluir este modelo e em OK.

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