Utiliser Adobe Sign dans un formulaire adaptatif

Adobe Sign active des workflows de signature électronique pour les formulaires adaptatifs. Les signatures électroniques améliorent les processus de traitement des documents pour les services juridiques, commerciaux, des ressources humaines, etc.

Dans un scénario Adobe Sign et de formulaires adaptatifs standard, un utilisateur remplit un formulaire adaptatif pour effectuer une demande de service. Par exemple, une demande de prêt hypothécaire et de carte de crédit nécessite des signatures légales de tous les emprunteurs et codemandeurs. Pour activer des workflows de signature électronique dans des cas similaires, vous pouvez intégrer Adobe Sign à AEM Forms. Voici quelques autres exemples d’utilisation d’Adobe Sign :

  • Vous pouvez établir des contrats à partir de tout appareil à l’aide de processus entièrement automatisés d’offre, de devis et de contrat.
  • Vous pouvez exécuter plus rapidement les processus de ressources humaines et offrir à vos employés une expérience numérique plus satisfaisante.
  • Vous pouvez réduire considérablement les durées des cycles de mise en œuvre des contrats et intégrer plus rapidement vos fournisseurs.
  • Créez des processus numériques pour automatiser les processus courants.

L’intégration d’Adobe Sign à AEM Forms prend en charge les éléments suivants :

  • Processus de signature d’utilisateur unique et multiutilisateur
  • Processus de signature séquentiels et simultanés
  • Expériences de signature dans le formulaire et hors du formulaire
  • Signature de formulaires en tant qu’utilisateur anonyme ou connecté
  • Processus de signature dynamiques (intégration au workflow AEM Forms)
  • Authentification par le biais d’une base de connaissances, un téléphone et des profils de réseaux sociaux

Découvrez les Bonnes pratiques d’utilisation d’Adobe Sign avec les formulaires adaptatifs pour créer de meilleures expériences de signature.

Prérequis

Avant d’utiliser Adobe Sign dans un formulaire adaptatif :

  • Assurez-vous que le service cloud AEM Forms est configuré pour utiliser Adobe Sign. Pour plus de détails, voir Intégration d’Adobe Sign à AEM Forms.
  • Gardez la liste des signataires prête. Vous devez disposer d’au moins une adresse électronique pour chaque signataire.

Configurer Adobe Sign pour un formulaire adaptatif

Procédez comme suit pour configurer Adobe Sign pour un formulaire adaptatif :

  1. Modifier les propriétés du formulaire adaptatif pour Adobe Sign

  2. Ajouter des champs Adobe Sign à un formulaire adaptatif

  3. Activer Adobe Sign pour un formulaire adaptatif

  4. Sélectionner un service cloud Adobe Sign pour un formulaire adaptatif

  5. Ajouter des signataires Adobe Sign à un formulaire adaptatif

  6. Sélectionner Envoyer l’action pour un formulaire adaptatif

Détails du signataire

Modifier les propriétés d’un formulaire adaptatif pour Adobe Sign

Configurez des propriétés de formulaire adaptatif pour Adobe Sign pour un formulaire adaptatif existant ou nouveau.

Créer un formulaire adaptatif pour Adobe Sign : cette section décrit les étapes de création d’un formulaire adaptatif de base. Voir Créer un formulaire adaptatif pour d’autres options disponibles lors de la création d’un formulaire adaptatif.

Créez un formulaire adaptatif pour Adobe Sign

Pour créer un formulaire adaptatif pouvant être signé, procédez comme suit :

  1. Accédez à Adobe Experience Manager > Formulaires > Formulaires et documents.

  2. Appuyez sur Créer et sélectionner Formulaire adaptatif. Une liste de modèles s’affiche. Sélectionnez un modèle, puis appuyez sur Suivant.

  3. Dans l’onglet De base :

    1. Aoutez un Nom et un Titre au formulaire adaptatif.

    2. Sélectionnez le conteneur de configurations créé lors de la configuration d’Adobe Sign avec AEM Forms.

      REMARQUE

      La liste déroulante Adobe Sign Cloud Service affiche les services cloud configurés dans le conteneur de configuration que vous sélectionnez dans ce champ. La liste déroulante Adobe Sign Cloud Service est disponible dans la section Signature électronique des propriétés du formulaire adaptatif lorsque vous sélectionnez lʼoption Activer Adobe Sign.

  4. Dans l’onglet Modèle de formulaire, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Sélectionnez lʼoption Associer un modèle de formulaire en tant que modèle de document d’enregistrement, puis choisissez un modèle de document d’enregistrement. Si vous utilisez un formulaire adaptatif basé sur un modèle de formulaire, les documents envoyés pour signature n’affichent que les champs basés sur le modèle de formulaire associé. Ils n’affichent pas tous les champs du formulaire adaptatif.

    • Sélectionnez lʼoption Générer un document d’enregistrement. Si vous utilisez un formulaire adaptatif avec lʼoption Document d’enregistrement activée, le document envoyé pour signature affiche tous les champs du formulaire adaptatif.

  5. Appuyez sur Créer. Un formulaire adaptatif activé pour Adobe Sign est créé et peut être utilisé pour ajouter des champs Adobe Sign.

Modifier un formulaire adaptatif pour Adobe Sign

Pour utiliser Adobe Sign dans un formulaire adaptatif existant, procédez comme suit :

  1. Accédez à Adobe Experience Manager > Formulaires > Formulaires et documents.

  2. Sélectionnez le document adaptatif et cliquez sur Propriétés.

  3. Dans l’onglet De base, sélectionnez le conteneur de configurations créé lors de la configuration d’Adobe Sign avec AEM Forms.

  4. Dans l’onglet Modèle de formulaire, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Sélectionnez lʼoption Associer un modèle de formulaire en tant que modèle de document d’enregistrement, puis choisissez un modèle de document d’enregistrement. Si vous utilisez un formulaire adaptatif basé sur un modèle de formulaire, les documents envoyés pour signature n’affichent que les champs basés sur le modèle de formulaire associé. Ils n’affichent pas tous les champs du formulaire adaptatif.

    • Sélectionnez lʼoption Générer un document d’enregistrement. Si vous utilisez un formulaire adaptatif avec lʼoption Document d’enregistrement activée, le document envoyé pour signature affiche tous les champs du formulaire adaptatif.

  5. Appuyez sur Enregistrer et fermer. Le formulaire adaptatif est activé pour Adobe Sign.

Ajouter des champs Adobe Sign à un formulaire adaptatif

Adobe Sign dispose de plusieurs champs pouvant être placés sur un formulaire adaptatif. Ces champs acceptent divers types de données tels que les signatures, les initiales, la société ou le titre et aident à collecter des informations supplémentaires lors de la signature. Vous pouvez utiliser le composant Bloc Adobe Sign pour placer des champs Adobe Sign à différents endroits dans un formulaire adaptatif.

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter des champs à un formulaire adaptatif et personnaliser diverses options liées à ces champs :

  1. Faites glisser et déposez le composant Bloc Adobe Sign de l’explorateur de composants dans le formulaire adaptatif. Le composant Bloc Adobe Sign dispose de tous les champs Adobe Sign pris en charge. Par défaut, il ajoute un champ Signature au formulaire adaptatif.

    Bloc de signature

    Par défaut, le bloc Adobe Sign n’est pas visible dans le formulaire adaptatif publié. Il est visible uniquement dans les documents de signature. Vous pouvez modifier la visibilité du bloc Adobe Sign dans les propriétés du composant Bloc Adobe Sign.

    REMARQUE
    • L’utilisation du bloc Adobe Sign n’est pas obligatoire pour utiliser Adobe Sign dans un formulaire adaptatif. Si vous n’utilisez pas le bloc Adobe Sign et ajoutez des champs pour les signataires, le champ de signature par défaut est affiché en bas des documents de signature.
      • Utilisez le bloc Adobe Sign seulement pour les formulaires adaptatifs qui génèrent automatiquement un document d’enregistrement. Si vous utilisez un fichier XDP personnalisé pour générer un document d’enregistrement ou un formulaire adaptatif basé sur un modèle de formulaire, le bloc Adobe Sign n’est pas pris en charge.
  2. Sélectionnez le composant Bloc Adobe Sign et appuyez sur l’icône aem_6_3_edit Modifier. Il affiche des options pour ajouter des champs et mettre en forme l’apparence d’un champ.

    adobe-sign-block-select-fields

    A. Sélection et ajout de champs Adobe Sign. B. Développement du bloc Adobe Sign en mode plein écran

  3. Cliquez sur lʼicône Champ **** Adobe Sign aem_6_3_adobesign. Il affiche des options permettant de sélectionner et d’ajouter des champs Adobe Sign.

    Développez le champ déroulant Type pour sélectionner un champ Adobe Sign et cliquez sur lʼicône Terminé aem_6_3_forms_save pour ajouter le champ sélectionné au bloc Adobe Sign. Le champ déroulant Type comprend les types de champs Signature, Informations sur le signataire et Données. Intégration d’Adobe Sign aux champs de prise en charge Forms d’AEM répertoriés dans la liste déroulante Type uniquement. Pour plus d’informations sur les champs Adobe Sign, voir la documentation Adobe Sign.

    adobe-sign-block-fields-options

    Il est obligatoire de fournir un nom unique pour un champ. Vous pouvez également sélectionner l’option requise pour marquer un champ comme obligatoire. En plus de l’option Nom et Obligatoire, certains champs Adobe Sign ont plus d’options. Par exemple, masque et multiligne. De plus, spécifiez un nom unique pour chaque champ Adobe Sign, que les champs se trouvent dans des blocs Adobe Sign identiques ou différents.

    Si vous sélectionnez Signature numérique dans la liste déroulante, vous pouvez appliquer des signatures numériques au formulaire adaptatif :

    • En ligne, à l’aide de signatures cloud, vous pouvez signer avec un ID numérique hébergé par un prestataire d’approbation.
    • Localement, en téléchargeant le document avec Adobe Acrobat ou Reader à l’aide d’une carte à puce, d’un jeton USB ou d’un ID numérique basé sur des fichiers.

Activation d’Adobe Sign pour un formulaire adaptatif

Par défaut, Adobe Sign n’est pas activé pour un formulaire adaptatif. Effectuez les étapes suivantes pour l’activer :

  1. Dans l’explorateur de contenu, appuyez sur Conteneur de formulaires, puis sur l’icône Configurer configure. L’explorateur de propriétés s’ouvre et affiche les propriétés du conteneur de formulaires adaptatifs.
  2. Dans l’explorateur de propriétés, développez l’accordéon Signature électronique et sélectionnez l’option Activer Adobe Sign. Elle active Adobe Sign pour un formulaire adaptatif.

Sélection d’Adobe Sign Cloud Service et d’un ordre de signature

Vous pouvez configurer plusieurs services Adobe Sign pour une instance d’AEM Forms. Il est recommandé de disposer d’un ensemble distinct de services pour chaque fonction (ressources humaines, service financier, etc.). Cela facilite le suivi et la création de rapports sur les documents signés. Par exemple, une banque a plusieurs services. Vous pouvez avoir une configuration séparée pour chaque service pour un meilleur suivi des documents.

Un document peut également avoir plusieurs signataires. Par exemple, une demande de carte de crédit peut avoir plusieurs demandeurs. Une banque exige la signature de tous les demandeurs avant de commencer le traitement de la demande. Pour les scénarios multisignataires, vous pouvez choisir de signer le document dans un ordre séquentiel ou simultané.

Effectuez les étapes suivantes pour sélectionner un service cloud et un ordre de signature :

cloud-service

  1. Dans l’explorateur de contenu, appuyez sur Conteneur de formulaires, puis sur l’icône Configurer configure. L’explorateur de propriétés s’ouvre et affiche les propriétés du conteneur de formulaires adaptatifs.

  2. Dans l’explorateur de propriétés, développez l’accordéon Signature électronique et sélectionnez l’option Activer Adobe Sign. Elle active Adobe Sign pour un formulaire adaptatif.

  3. Sélectionnez un service cloud déjà configuré dans la liste des services cloud Adobe Sign.

    Si la liste Adobe Sign Cloud Service est vide, consultez l’article Configuration d’Adobe Sign avec AEM Forms pour configurer le service.

    La liste déroulante répertorie les Cloud Services présents dans le dossier global dans Outils > Cloud Services > Adobe Sign. La liste déroulante répertorie également les Cloud Services qui existent dans le dossier que vous sélectionnez dans le champ Conteneur de configurations lorsque vous créez un formulaire adaptatif.

  4. Sélectionnez l’ordre de signature dans la boîte de dialogue Les signataires peuvent signer. Les signataires d’Adobe Sign peuvent signer un formulaire adaptatif de manière séquentielle (l’un après l’autre) ou simultanée (dans n’importe quel ordre).

    Dans un ordre séquentiel, un signataire à la fois reçoit le formulaire à signer. Une fois que le signataire a terminé la signature du document, le formulaire est envoyé au signataire suivant, et ainsi de suite.

    Dans l’ordre simultané, plusieurs signataires à la fois peuvent signer un formulaire.

  5. Ajoutez des signataires à un formulaire adaptatif et cliquez sur l’icône Terminé aem_6_3_forms_save pour enregistrer les modifications.

Ajouter des signataires à un formulaire adaptatif

Vous ne pouvez avoir qu’un seul signataire ou plusieurs signataires pour un formulaire adaptatif. Lorsque vous ajoutez un signataire, vous pouvez également configurer les détails d’authentification pour le signataire. Vous pouvez également sélectionner si le remplisseur du formulaire et le signataire sont la même personne. Effectuez les étapes suivantes pour ajouter et fournir divers détails sur un signataire :

  1. Dans l’explorateur de contenu, appuyez sur Conteneur de formulaires, puis sur l’icône Configurer configure. Il ouvre l’explorateur de propriétés avec les propriétés du conteneur de formulaires adaptatifs.

  2. Dans l’explorateur de propriétés, développez l’accordéon Signature électronique et sélectionnez l’option Activer Adobe Sign. Elle active Adobe Sign pour un formulaire adaptatif.

  3. Appuyez sur Ajouter un signataire sous Configuration du signataire. Cela ajoute un signataire au formulaire adaptatif. Vous pouvez ajouter plusieurs signataires Adobe Sign à un formulaire adaptatif.
    phone-details

  4. Cliquez sur l’icône Modifier aem_6_3_edit pour spécifier les informations suivantes concernant le signataire :

    • Titre : spécifiez un titre pour identifier de manière unique un signataire.

    • Le signataire et la personne remplissant le formulaire sont-ils la même personne ? : sélectionnez Oui si le remplisseur du formulaire et le premier signataire sont la même personne. Si l’option est définie sur Non, n’utilisez pas le composant d’étape de signature dans le formulaire adaptatif. Si le formulaire contient un composant Étape de signature, le champ est automatiquement défini sur Oui.

    • Adresse électronique du signataire : précisez l’adresse électronique du signataire. Le signataire reçoit les documents/formulaires à signer à l’adresse électronique indiquée. Vous pouvez choisir d’utiliser une adresse électronique fournie dans un champ de formulaire, dans le profil utilisateur AEM de l’utilisateur connecté ou d’entrer manuellement une adresse électronique. Il s’agit d’une étape obligatoire. Assurez-vous que l’adresse électronique du premier signataire ou du seul signataire (s’il s’agit d’un signataire unique) n’est pas identique au compte Adobe Sign utilisé pour configurer les services cloud AEM.

    • Méthode d’authentification du signataire : spécifiez la méthode pour authentifier un utilisateur avant d’ouvrir un formulaire à des fins de signature. Vous pouvez choisir entre le téléphone, la base de connaissances et l’authentification basée sur l’identité de réseau social.

    REMARQUE
    • Par défaut, l’authentification par identité sociale offre une option d’authentification via Facebook, Google et LinkedIn. Vous pouvez contacter le service d’assistance Adobe Sign pour activer d’autres fournisseurs d’authentification sociale.
    • Champs Adobe Signà remplir ou à signer : sélectionnez les champs Adobe Sign pour le signataire. Un formulaire adaptatif peut avoir plusieurs champs Adobe Sign. Vous pouvez choisir d’activer des champs spécifiques pour un signataire. Le champ affiche tous les blocs Adobe Sign disponibles. Lorsque vous sélectionnez un bloc, tous les champs du bloc sont sélectionnés. Vous pouvez utiliser l’icône X pour désélectionner un champ.

    signer-details

    L’image ci-dessus a deux exemples de blocs Adobe Sign : Informations personnelles et Détails du bureau

    Appuyez sur l’icône Terminé aem_6_3_forms_save. Le signataire est ajouté et configuré.

Sélectionner Envoyer l’action pour un formulaire adaptatif

Après avoir ajouté des champs Adobe Sign à un formulaire adaptatif, activé Adobe Sign à partir du conteneur de formulaires, sélectionné Adobe Sign Cloud Service et ajouté des signataires Adobe Sign, sélectionnez une action Envoyer appropriée pour le formulaire adaptatif. Pour plus d’informations sur les actions d’envoi de formulaires adaptatifs, voir Configuration de l’action d’envoi.

En outre, un formulaire adaptatif avec Adobe Sign activé n’est envoyé qu’une fois que tous les signataires l’ont signé. Vous pouvez trouver un formulaire partiellement signé dans la section En attente de signature du portail des formulaires. Le service de configuration d’Adobe Sign interroge le serveur Adobe Sign à intervalles réguliers pour vérifier le statut des signatures. Si tous les signataires terminent la signature du formulaire, le service d’action d’envoi est démarré et le formulaire est envoyé. Si vous utilisez une action d’envoi personnalisée tandis que le formulaire utilise Adobe Sign, mettez à jour votre action d’envoi personnalisée pour utiliser le service d’action d’envoi.

Votre expérience de signature de formulaire est prête. Vous pouvez prévisualiser le formulaire pour vérifier l’expérience de signature. Sur le formulaire publié, les champs Bloc Adobe Sign sont affichés lorsqu’un signataire reçoit le formulaire à signer dans un e-mail. Cette expérience est également connue comme expérience de signature hors du formulaire. Vous pouvez également configurer une expérience de signature dans le formulaire pour le premier signataire. Pour les étapes détaillées, voir Créer une expérience de signature dans le formulaire.

Configurer des signatures cloud pour un formulaire adaptatif

Les signatures numériques basées sur le cloud ou les signatures distantes sont une nouvelle génération de signatures numériques qui fonctionnent sur les postes de travail, les appareils mobiles et le web, et qui répondent aux niveaux de conformité et d’assurance les plus élevés pour l’authentification des signataires. Vous pouvez signer un formulaire adaptatif avec des signatures numériques basées sur le cloud.

Une fois la modification des propriétés de formulaire adaptatif pour Adobe Sign terminée, effectuez les étapes suivantes pour ajouter un champ de signature cloud à un formulaire adaptatif :

  1. Faites glisser et déposez le composant Bloc Adobe Sign de l’explorateur de composants dans le formulaire adaptatif. Le composant Bloc Adobe Sign dispose de tous les champs Adobe Sign pris en charge. Par défaut, il ajoute un champ Signature au formulaire adaptatif.

    Bloc de signature

  2. Sélectionnez le composant Bloc Adobe Sign et cliquez sur l’icône Modifier aem_6_3_edit. Il affiche des options pour ajouter des champs et mettre en forme l’apparence d’un champ.

    adobe-sign-block-select-fields

    A. Sélection et ajout de champs Adobe Sign. B. Développement du bloc Adobe Sign en mode plein écran

  3. Cliquez sur lʼicône aem_6_3_adobesign Champ Adobe Sign. Elle affiche des options permettant de sélectionner et d’ajouter des champs Adobe Sign.

    Développez le champ déroulant Type pour sélectionner Signature numérique, puis appuyez sur l’icône Terminé pour ajouter le champ sélectionné au bloc Adobe Sign.

    Signatures numériques

    Il est obligatoire de fournir un nom unique pour un champ.

    Appliquez des signatures numériques au formulaire adaptatif à l’aide des éléments suivants :

    • Signatures cloud : signez avec un ID numérique hébergé par un prestataire de confiance.
    • Adobe Acrobat ou Reader : téléchargez et ouvrez le document avec Adobe Acrobat ou Reader pour le signer à l’aide d’une carte à puce, un jeton USB ou un ID numérique basé sur des fichiers.

    Une fois le champ de signature cloud ajouté au formulaire adaptatif, effectuez les étapes suivantes pour terminer le processus de configuration :

Créer une expérience de signature dans le formulaire

Un utilisateur peut également signer un formulaire adaptatif lors du remplissage du formulaire. Cette expérience est également connue comme expérience de signature dans le formulaire. L’expérience de signature dans le formulaire est disponible uniquement pour le premier signataire dans un environnement à plusieurs signataires. Effectuez les étapes suivantes pour créer une expérience de signature dans le formulaire pour un formulaire adaptatif :

  1. Ajoutez et configurez le composant Étape de signature.
  2. Ajoutez le composant Étape de résumé.

Expérience de signature dans le formulaire

Ajouter et configurer le composant Étape de signature

Utilisez le composant Étape de signature pour fournir une zone pour signer électroniquement le formulaire rempli. Lorsque la section contenant le composant Étape de signature est générée, elle affiche une version PDF à signer du formulaire rempli. Le composant Étape de signature prend toute la largeur disponible pour le formulaire. Il est recommandé de ne pas avoir d’autre composant sur la section contenant le composant Étape de signature.

Effectuez les étapes suivantes pour configurer le composant Étape de signature :

  1. Glissez et déposez le composant Étape de signature dans le formulaire à partir de l’explorateur de composants.

  2. Sélectionnez le composant Étape de signature nouvellement ajouté et cliquez sur l’icône configure Configurer. Elle ouvre l’explorateur de propriétés et affiche les propriétés Étape de signature. Configurez les propriétés suivantes :

    • Nom : spécifiez le nom du composant.

    • Titre : indiquez le titre unique du composant.

    • Message du modèle : indiquez le message à afficher lorsque la signature PDF est chargée. Les services d’Adobe Sign mettent un certain temps à préparer et charger la signature PDF.

    • Service de signature : sélectionnez l’option Adobe Sign.

    • Utiliser le composant de signature électronique hérité : si vous utilisez le formulaire adaptatif respectif dans l’espace de travail AEM , l’application AEM Forms ou que le formulaire adaptatif sous-jacent a un composant de signature électronique hérité, sélectionnez l’option Utiliser le composant de signature électronique hérité.

    • Configuration : sélectionnez une configuration (Adobe Sign Cloud Service). La liste déroulante n’est disponible que si l’option Utiliser le composant de signature électronique est activée.

    • Classe CSS : spécifiez la classe CSS du composant.

    Appuyez sur l’icône Terminé aem_6_3_forms_save pour enregistrer les modifications.

    Étape de signature

    REMARQUE
    • Lorsque vous faites glisser le composant Étape de signature dans le formulaire, l’option Le signataire et la personne remplissant le formulaire ne sont-ils qu’une seule et même personne ? est automatiquement définie sur Oui. Cela est nécessaire pour que le formulaire continue de fonctionner.

    • Utilisez le composant Étape de résumé après le composant Étape de signature pour une expérience optimale. Le composant Étape de résumé effectue un envoi automatique et immédiat du formulaire après la signature de ce dernier dans le composant Étape de signature. Si vous n’utilisez pas l’étape de résumé, l’envoi automatique n’est déclenché qu’à la fin de l’intervalle défini à l’aide du Service de configuration d’Adobe Sign.
      Voici quelques bonnes pratiques :

    • L’étape de signature d’un formulaire adaptatif se trouve toujours dans le dernier ou avant-dernier panneau de celui-ci. Il ne peut se trouver dans l’avant-dernier panneau que lorsque le dernier panneau contient l’étape de résumé.

    • Le panneau contenant le composant d’étape de signature ou de résumé ne peut pas contenir d’autre composant.

    • Les formulaires adaptatifs contenant l’étape de signature ne peuvent pas comporter de bouton d’envoi.

    • L’envoi des formulaires adaptatifs contenant l’étape de signature est géré via un service en arrière-plan ou l’étape de résumé. Si un signataire configuré remplit également le formulaire, l’avantage de gérer l’envoi du formulaire adaptatif à l’aide de l’étape de résumé est que cela évalue immédiatement que le signataire a signé le formulaire et appelle l’action d’envoi. Un service en arrière-plan prend plus de temps pour évaluer si tous les signataires configurés ont signé le formulaire. Cela retarde donc l’envoi du formulaire adaptatif.

    • Concevez le formulaire de manière à ce que l’utilisateur ne puisse pas revenir en arrière à partir d’un panneau contenant l’étape de signature ou de résumé.

Configuration de la page de remerciements ou du composant d’étape de résumé

Le composant Étape de résumé envoie automatiquement le formulaire, indique les informations dans la page Résumé personnalisée et affiche le résumé du formulaire envoyé. Il obtient également les informations requises dans le mappage de retour. Il prend toute la largeur disponible pour le formulaire. Il est recommandé de ne pas avoir d’autre composant sur la section contenant le composant Étape de résumé.

Maintenant, l’expérience de signature dans le formulaire est prête. Vous pouvez prévisualiser le formulaire pour vérifier l’expérience de signature.

Questions fréquemment posées

Question : Vous pouvez incorporer un formulaire adaptatif dans un autre formulaire adaptatif. Le formulaire adaptatif incorporé peut-il être activé pour Adobe Sign ?
Réponse : Non, AEM Forms ne prend pas en charge l’utilisation d’un formulaire adaptatif incorporant un formulaire adaptatif activé pour à des fins de signature Adobe Sign

Question : Lorsque je crée un formulaire adaptatif à l’aide du modèle avancé et que je l’ouvre pour le modifier, un message d’erreur « La signature électronique ou les signataires ne sont pas configurés correctement » s’affiche. Comment résoudre le message d’erreur ?
Réponse : Le formulaire adaptatif créé à l’aide du modèle avancé est configuré pour utiliser Adobe Sign. Pour résoudre l’erreur, créez et sélectionnez une configuration cloud Adobe Sign et configurez un signataire Adobe Sign pour le formulaire adaptatif.

Question : Puis-je utiliser des balises de texte Adobe Sign dans un composant de texte statique d’un formulaire adaptatif ?
Réponse : Oui, vous pouvez utiliser des balises de texte dans un composant de texte pour ajouter des Adobe Sign champs à un formulaire adaptatif doté de l’option Document d’enregistrement (option de document d’enregistrement généré automatiquement uniquement). Pour en savoir plus sur la procédure et les règles de création d’une balise de texte, voir la documentation d’Adobe Sign. Notez également que les formulaires adaptatifs offre une prise en charge limitée des balises de texte. Vous pouvez utiliser les balises de texte pour créer uniquement les champs pris en charge par le bloc Adobe Sign.

Question : AEM Forms fournit des composants de bloc Adobe Sign et d’étape de signature. Peut-on les utiliser simultanément dans un formulaire adaptatif ?
Réponse : Vous pouvez utiliser simultanément les deux composants dans un formulaire. Voici quelques recommandations relatives à l’utilisation des composants suivants :

Bloc Adobe Sign : vous pouvez utiliser le bloc Adobe Sign pour ajouter des champs Adobe Sign n’importe où sur le formulaire adaptatif. Il permet également d’attribuer des champs spécifiques aux signataires. Lorsqu’un formulaire adaptatif est prévisualisé ou publié, le bloc Adobe Sign n’est pas visible par défaut. Ces blocs sont disponibles uniquement dans le document de signature. Dans le document de signature, seuls les champs affectés à un signataire sont activés. Le bloc Adobe Sign peut être utilisé avec les premiers et futurs signataires.

Composant d’étape de signature : vous pouvez utiliser le composant d’étape de signature pour créer une expérience de signature dans le formulaire. Il permet uniquement au premier signataire de signer pendant que le formulaire est rempli. Lorsque la section contenant le composant Étape de signature est générée, elle affiche une version PDF à signer du formulaire. Il s’agit généralement de la dernière ou de l’avant-dernière section suivie du composant de résumé d’un formulaire.

Résolution des problèmes

Échecs des accords Adobe Sign

Problème
Lorsque le service Adobe Sign est configuré pour un formulaire adaptatif, il ne parvient pas à créer un accord Adobe Sign pour le formulaire adaptatif sous-jacent.

Résolution

  • Vérifiez la configuration d’Adobe Sign Cloud Service utilisée dans le formulaire adaptatif.

  • Vérifiez que l’application API sur le serveur Adobe Sign utilisé pour configurer Adobe Sign Cloud Service dispose des autorisations requises.

  • Si vous utilisez plusieurs Adobe Sign Cloud Services, faites pointer l’URL oAuth de tous les services vers la même partition Adobe Sign.

  • Utilisez des adresses électroniques distinctes pour configurer le compte Adobe Sign et pour le premier signataire et le signataire unique. L’adresse électronique du premier signataire ou du seul signataire (s’il existe un signataire unique) ne peut pas être identique au compte Adobe Sign utilisé pour configurer AEM Cloud Services.

Le workflow AEM Forms configuré pour un formulaire adaptatif activé pour Adobe Sign ne démarre pas

Problème
LorsquʼAdobe Sign est configuré pour un formulaire adaptatif, le workflow configuré à l’aide de l’option Appeler le workflow Forms ne démarre pas.

Résolution

  • Lorsque vous utilisez Adobe Sign sans l’étape Signature ou que le formulaire nécessite la signature de plusieurs personnes, le serveur AEM Forms attend que le planificateur confirme que toutes les personnes ont signé le formulaire. Le planificateur n’envoie le formulaire adaptatif qu’après la signature de toutes les personnes concernées et le workflow ne démarre qu’après lʼenvoi réussi du formulaire adaptatif. Vous pouvez raccourcir l’intervalle du planificateur pour vérifier à intervalles rapides le statut de la signature du formulaire et accélérer son envoi.

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