Verwenden von Adobe Sign in einem adaptiven Formular

Adobe Sign aktiviert Workflows für die elektronische Signatur für adaptive Formulare. E-Signaturen verbessern die Workflows bei der Verarbeitung von Dokumenten in den Bereichen Recht, Vertrieb, Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung u. a.

In einem typischen Szenario mit Adobe Sign und adaptiven Formularen füllt ein Benutzer ein adaptives Formular aus, um einen Dienst zu beantragen. Beispielsweise sind für einen Hypotheken- und oder Kreditkartenantrag rechtskräftige Signaturen von allen Kreditnehmern und Mitantragstellern erforderlich. Um Workflows für elektronische Signaturen für ähnliche Szenarien zu aktivieren, können Sie Adobe Sign in AEM Forms integrieren. Ein paar weitere Beispiele sind Adobe Sign, um:

  • Geschäftsabschlüsse von jedem Gerät aus mit vollautomatischen Prozessen für Vorschlag, Angebot und Vertrag.
  • Schnelleres Abschließen von Prozessen im Personalwesen und Zugang zu digitalen Abläufen für Ihre Mitarbeiter.
  • Kürzere Vertragszyklen und schnelleres Onboarding Ihrer Lieferanten.
  • Erstellen digitaler Workflows zur Automatisierung häufig verwendeter Prozesse.

Adobe Sign Integration mit AEM Forms unterstützt:

  • Workflows für Signaturen eines einzelnen oder mehrerer Benutzer
  • Workflows mit sequenzieller und simultaner Signatur
  • Abläufe für Signaturen innerhalb und außerhalb des Formulars
  • Signieren von Formularen als anonymer oder angemeldeter Benutzer
  • Dynamische Signierungsprozesse (Integration mit AEM Forms-Workflow)
  • Authentifizierung über eine Wissensdatenbank, ein Telefon und soziale Profile

Lernen Sie die Best Practices für die Verwendung von Adobe Sign mit adaptiven Formularen kennen, um bessere Signiererlebnisse zu erstellen.

Voraussetzungen

Vor der Verwendung von Adobe Sign in einem adaptiven Formular:

  • Stellen Sie sicher, AEM der Cloud-Service Forms für die Verwendung von Adobe Sign konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren von Adobe Sign mit AEM Forms.
  • Halten Sie die Liste der Unterzeichner bereit. Sie benötigen mindestens eine E-Mail-Adresse für jeden Unterzeichner.

Adobe Sign für ein adaptives Formular konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Adobe Sign für ein adaptives Formular zu konfigurieren:

  1. Bearbeiten von Eigenschaften des adaptiven Formulars für Adobe-Sign

  2. Adobe Sign-Felder zu adaptivem Formular hinzufügen

  3. Adobe Sign für adaptives Formular aktivieren

  4. Cloud-Service von Adobe Sign für adaptives Formular wählen

  5. Adobe Sign-Unterzeichner zu adaptivem Formular hinzufügen

  6. Senden-Aktion für adaptives Formular wählen

Signiererdetails

Bearbeiten der Eigenschaften des adaptiven Formulars für Adobe Sign

Konfigurieren Sie die Eigenschaften des adaptiven Formulars für Adobe Sign für ein vorhandenes oder ein neues adaptives Formular.

Erstellen eines adaptiven Formulars für Adobe Signature beschreibt die Schritte zum Erstellen eines einfachen adaptiven Formulars. Weitere Optionen, die beim Erstellen eines adaptiven Formulars verfügbar sind, finden Sie unter Erstellen eines adaptiven Formulars .

Erstellen eines adaptiven Formulars für Adobe Sign

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein signierfähiges adaptives Formular zu erstellen:

  1. Navigieren Sie zu Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

  2. Tippen Sie auf Erstellen und wählen Sie Adaptives Formular. Eine Liste mit Vorlagen wird angezeigt. Wählen Sie die Vorlage aus und tippen Sie auf Weiter.

  3. Auf der Registerkarte Basic :

    1. Geben Sie Name und Titel für das adaptive Formular an.

    2. Wählen Sie den Konfigurationscontainer aus, der beim Konfigurieren von Adobe Sign mit AEM Forms erstellt wurde.

      HINWEIS

      Die Dropdownliste Adobe Sign Cloud Service enthält die Cloud-Services, die im Konfigurationscontainer konfiguriert sind, den Sie in diesem Feld auswählen. Die Dropdown-Liste Adobe Sign Cloud Service ist im Abschnitt Elektronische Signatur der Eigenschaften des adaptiven Formulars verfügbar, wenn Sie die Option Adobe Sign aktivieren auswählen.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Formularmodell eine der folgenden Optionen aus:

    • Wählen Sie die Option Formularvorlage als Datensatzdokumentvorlage zuordnen und wählen Sie eine Datensatzdokumentvorlage aus. Wenn Sie ein auf einer Formularvorlage basierendes adaptives Formular verwenden, werden in den zum Signieren gesendeten Dokumenten nur die Felder angezeigt, die auf der zugehörigen Formularvorlage basieren. Es werden nicht alle Felder des adaptiven Formulars angezeigt.

    • Wählen Sie die Option Generate Document of Record aus. Wenn Sie ein adaptives Formular verwenden, für das die Option "Datensatzdokument"aktiviert ist, zeigt das zum Signieren gesendete Dokument alle Felder des adaptiven Formulars an.

  5. Tippen Sie auf Erstellen. Es wird ein adaptives Formular erstellt, das für die Anmeldung aktiviert ist und das zum Hinzufügen von Adobe Sign Feldern verwendet werden kann.

Bearbeiten eines adaptiven Formulars für Adobe Sign

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Adobe Sign in einem vorhandenen adaptiven Formular zu verwenden:

  1. Navigieren Sie zu Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

  2. Wählen Sie das adaptive Formular aus und tippen Sie auf Eigenschaften.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Basic den Konfigurationscontainer aus, der beim Konfigurieren von Adobe Sign mit AEM Forms erstellt wurde.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Formularmodell eine der folgenden Optionen aus:

    • Wählen Sie die Option Formularvorlage als Datensatzdokumentvorlage zuordnen und wählen Sie eine Datensatzdokumentvorlage aus. Wenn Sie ein auf einer Formularvorlage basierendes adaptives Formular verwenden, werden in den zum Signieren gesendeten Dokumenten nur die Felder angezeigt, die auf der zugehörigen Formularvorlage basieren. Es werden nicht alle Felder des adaptiven Formulars angezeigt.

    • Wählen Sie die Option Generate Document of Record aus. Wenn Sie ein adaptives Formular verwenden, für das die Option "Datensatzdokument"aktiviert ist, zeigt das zum Signieren gesendete Dokument alle Felder des adaptiven Formulars an.

  5. Tippen Sie auf Speichern und Schließen. Das adaptive Formular ist für Adobe Sign aktiviert.

Adobe Sign-Felder zu adaptivem Formular hinzufügen

Adobe Sign verfügt über verschiedene Felder, die in einem adaptiven Formular platziert werden können. In diese Felder können verschiedene Datentypen wie Signaturen, Initialen, Firma oder Titel eingegeben. Sie helfen dabei, beim Unterschreiben zusätzliche Informationen zusammen mit den Signaturen zu erfassen. Sie können die Komponente Adobe Sign Block verwenden, um Adobe Sign-Felder an verschiedenen Stellen in einem adaptiven Formular zu platzieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um einem adaptiven Formular Felder hinzuzufügen und eine Reihe von Optionen für diese Felder anzupassen:

  1. Ziehen Sie die Komponente Adobe Sign Block aus dem Komponentenbrowser in das adaptive Formular. Die Komponente Adobe Sign Block verfügt über alle unterstützten Felder Adobe Sign . Standardmäßig wird das Feld Signature zum adaptiven Formular hinzugefügt.

    Signaturblock

    Standardmäßig ist der Block Adobe Sign im veröffentlichten adaptiven Formular nicht sichtbar. Er wird nur in den Signaturdokumenten angezeigt. Sie können die Sichtbarkeit von Adobe Sign Block in den Eigenschaften der Block-Komponente Adobe Sign ändern.

    HINWEIS
    • Die Verwendung des Blocks Adobe Sign ist nicht erforderlich, um Adobe Sign in einem adaptiven Formular zu verwenden. Wenn Sie den Block Adobe Sign nicht verwenden und Felder für die Unterzeichner hinzufügen, wird das Standard-Unterschriftsfeld unten in den Unterschriftsdokumenten angezeigt.
      • Verwenden Sie den Block Adobe Sign nur für adaptive Formulare, die automatisch Datensatzdokument generieren. Wenn Sie eine benutzerdefinierte XDP zum Generieren des Datensatzdokuments oder eines auf einer Formularvorlage basierenden adaptiven Formulars verwenden, wird der Block Adobe Sign nicht unterstützt.
  2. Wählen Sie die Komponente Adobe Sign Block aus und tippen Sie auf das Symbol Bearbeiten aem_6_3_edit. Es werden Optionen zum Hinzufügen von Feldern und zum Formatieren der Darstellung von Feldern angezeigt.

    adobe-sign-block-select-fields

    A. Wählen Sie Adobe Sign Felder aus und fügen Sie sie hinzu. B. Erweitern Sie den Adobe Sign Block in die Vollbildansicht.

  3. Tippen Sie auf das Symbol Adobe Sign Field aem_6_3_adobesign. Es werden Optionen zum Auswählen und Hinzufügen von Adobe Sign-Feldern angezeigt.

    Erweitern Sie das Dropdown-Feld Typ , um ein Adobe Sign-Feld auszuwählen, und tippen Sie auf das Symbol Fertig aem_6_3_forms_save , um das ausgewählte Feld zum Block Adobe Sign hinzuzufügen. Die Dropdown-Liste Typ enthält die Feldtypen Signatur, Signiererinformationen und Daten. Adobe Sign Integration mit AEM Forms Supportfeldern, die nur im Dropdown-Feld Typedrop-down aufgeführt sind. Ausführliche Informationen zu Adobe Sign-Feldern finden Sie in der Adobe Sign-Dokumentation.

    adobe-sign-block-fields-options

    Es ist erforderlich, einen eindeutigen Namen für ein Feld anzugeben. Sie können auch die Option „Erforderlich“ aktivieren, um ein Feld als Pflichtfeld zu markieren. Zusätzlich zur Option Name und Erforderlich verfügen einige Adobe Sign-Felder über weitere Optionen. Dies kann z. B. Maske oder mehrzeilig sein. Geben Sie außerdem für jedes Adobe Sign-Feld einen eindeutigen Namen an, unabhängig davon, ob sich die Felder in denselben oder unterschiedlichen Adobe Sign-Blöcken befinden.

    Wenn Sie Digital Signature aus der Dropdownliste auswählen, können Sie digitale Signaturen auf das adaptive Formular anwenden:

    • Online mit Cloud-Signaturen zur Signierung mit einer digitalen ID, die von einem Trust Service Provider gehostet wird.
    • Lokal durch Herunterladen des Dokuments mit Adobe Acrobat oder Reader mithilfe einer Smart-Karte, eines USB-Tokens oder einer dateibasierten digitalen ID.

Adobe Sign für ein adaptives Formular aktivieren

Standardmäßig ist Adobe Sign nicht für ein adaptives Formular aktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um es zu aktivieren:

  1. Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf Formular-Container und tippen Sie auf das Symbol Konfigurieren Konfigurieren. Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet und zeigt Eigenschaften des Containers für adaptive Formulare an.
  2. Erweitern Sie im Eigenschaftenbrowser das Akkordeon Elektronische Signatur und wählen Sie die Option Adobe Sign aktivieren. Sie aktiviert Adobe Sign für ein adaptives Formular.

Wählen Sie den Cloud Service Adobe Sign und die Unterschriftsreihenfolge aus.

Sie können mehrere Adobe Sign-Dienste für eine Instanz von AEM Forms konfigurieren. Es wird empfohlen, für jede Funktion (Humanressourcen, Finanzen usw.) einen separaten Satz an Diensten zu verwenden. Das Tracking und Reporting signierter Dokumente wird vereinfacht. Eine Bank verfügt beispielsweise über mehrere Abteilungen. In diesem Fall können Sie für jede Abteilung eine eigene Konfiguration einrichten, damit die Dokumente leichter zu verfolgen sind.

Ein Dokument kann auch mehrere Unterzeichner haben. Beispielsweise kann ein Kreditkartenantrag mehrere Antragsteller umfassen. Die Bank benötigt die Unterschriften aller Antragsteller, bevor sie mit der Bearbeitung beginnt. Bei Szenarien mit mehreren Unterzeichnern können Sie wählen, ob diese das Dokument nacheinander oder simultan unterschreiben sollen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Cloud-Service und die Reihenfolge für die Unterzeichnung zu wählen:

Cloud-Service

  1. Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf Formular-Container und tippen Sie auf das Symbol Konfigurieren Konfigurieren. Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet und zeigt Eigenschaften des Containers für adaptive Formulare an.

  2. Erweitern Sie im Eigenschaftenbrowser das Akkordeon Elektronische Signatur und wählen Sie die Option Adobe Sign aktivieren. Sie aktiviert Adobe Sign für ein adaptives Formular.

  3. Wählen Sie einen Cloud-Dienst aus der bereits konfigurierten Liste der Cloud Services Adobe Sign aus.

    Wenn die Liste Adobe Sign Cloud Service leer ist, befolgen Sie den Artikel Adobe Sign mit AEM Forms konfigurieren , um den Dienst zu konfigurieren.

    In der Dropdown-Liste werden die Cloud-Services aufgelistet, die im Ordner global unter Tools > Cloud Services > Adobe Sign vorhanden sind. Darüber hinaus werden in der Dropdown-Liste auch die Cloud-Dienste aufgelistet, die in dem Ordner vorhanden sind, den Sie beim Erstellen eines adaptiven Formulars im Feld Konfigurations-Container auswählen.

  4. Wählen Sie die Signaturreihenfolge im Dialogfeld Benutzer können signieren. Adobe Sign -Sänger können ein adaptives Formular in beliebiger Reihenfolge sequenziell - nacheinander oder gleichzeitig - signieren.

    Bei sequenzieller Reihenfolge erhält jeder Unterzeichner das Formular einzeln. Nachdem ein Unterzeichner das Dokument signiert hat, wird das Formular an den nächsten Unterzeichner gesendet und so weiter.

    Bei simultaner Reihenfolge können mehrere Unterzeichner ein Formular gleichzeitig signieren.

  5. Fügen Sie einem adaptiven Formular Unterzeichner hinzu und tippen Sie auf das Symbol Fertig aem_6_3_forms_ saveicon , um die Änderungen zu speichern.

Unterzeichner zu adaptivem Formular hinzufügen

Sie können für ein adaptives Formular nur einen oder mehrere Unterzeichner festlegen. Wenn Sie einen Unterzeichner hinzufügen, können Sie außerdem Authentifizierungsdetails für den Unterzeichner konfigurieren. Sie können auch wählen, ob die Person, die das Formular ausfüllt, zugleich der Unterzeichner sein muss. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um einen Unterzeichner hinzuzufügen und seine Details anzugeben:

  1. Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf Formular-Container und tippen Sie auf das Symbol Konfigurieren Konfigurieren. Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet und zeigt Eigenschaften des Containers für adaptive Formulare an.

  2. Erweitern Sie im Eigenschaftenbrowser das Akkordeon Elektronische Signatur und wählen Sie die Option Adobe Sign aktivieren. Sie aktiviert Adobe Sign für ein adaptives Formular.

  3. Tippen Sie auf Unterscheibende Person hinzufügen unter Signiererkonfiguration. Dadurch wird dem adaptiven Formular ein Unterzeichner hinzugefügt. Sie können mehrere Adobe Sign Unterzeichner zu einem adaptiven Formular hinzufügen.
    phone-details

  4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten aem_6_3_edit , um die folgenden Informationen zum Unterzeichner anzugeben:

    • Titel: Geben Sie einen Titel an, um einen Unterzeichner eindeutig zu identifizieren.

    • Sind der Unterzeichner und die Person, die das Formular ausfüllt, identisch? Wählen Sie Ja, wenn der Formularbenutzer und der erste Unterzeichner dieselbe Person sind. Wenn für die Option Nein eingestellt ist, können Sie die Komponente für den Signaturschritt nicht im adaptiven Formular verwenden. Wenn das Formular eine Signaturschritt-Komponente enthält, wird für das Feld automatisch "Ja"festgelegt.

    • Unterzeichner-E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Unterzeichners an. Der Unterzeichner erhält die zu unterschreibenden Dokumente/das Formular unter der angegebenen E-Mail-Adresse. Sie können eine E-Mail-Adresse verwenden, die in einem Formularfeld im AEM-Benutzerprofil des angemeldeten Benutzers angegeben ist, oder manuell eine E-Mail-Adresse eingeben. Dieser Schritt ist obligatorisch. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse des ersten Unterzeichners oder des einzigen Unterzeichners (im Fall eines einzelnen Unterzeichners) nicht mit dem Adobe Sign-Konto übereinstimmt, das zum Konfigurieren von AEM-Cloud-Services verwendet wurde.

    • Authentifizierungsmethode für Unterzeichner: Geben Sie die Methode an, um einen Benutzer zu authentifizieren, bevor Sie ein Formular zum Signieren öffnen. Sie können die Authentifizierung per Telefon, Wissensdatenbank und Profil in sozialem Netzwerk wählen.

    HINWEIS
    • Bei der Authentifizierung über soziale Netzwerke steht standardmäßig eine Option zum Authentifizieren über Facebook, Google und LinkedIn zur Verfügung. Sie können sich an den Adobe Sign-Support wenden, um andere Anbieter sozialer Authentifizierung zu aktivieren.
    • Adobe SignFelder zum Ausfüllen oder Signieren: Wählen Sie Adobe Sign Felder für den Unterzeichner aus. Ein adaptives Formular kann mehrere Adobe Sign -Felder haben. Sie können bestimmte Felder für einen bestimmten Unterzeichner aktivieren. Das Feld zeigt alle verfügbaren Adobe Sign Blöcke an. Wenn Sie einen Block auswählen, werden alle Felder des Blocks ausgewählt. Über das X-Symbol können Sie die Auswahl eines Feldes aufheben.

    signer-details

    Das obige Bild enthält zwei Beispiele für Adobe Sign Blöcke: Persönliche Informationen und Bürodetails

    Tippen Sie auf das Symbol Fertig aem_6_3_forms_save . Der Unterzeichner wird hinzugefügt und konfiguriert.

Senden-Aktion für adaptives Formular wählen

Nachdem Sie die Felder Adobe Sign in ein adaptives Formular eingefügt haben, aktivieren Sie Adobe Sign aus dem Formularcontainer, wählen Sie Adobe Sign Cloud Service und fügen Sie Adobe Sign Unterzeichner hinzu und wählen Sie eine geeignete Übermittlungsaktion für das adaptive Formular aus. Ausführliche Informationen zu Übermittlungsaktionen für adaptive Formulare finden Sie unter Konfigurieren der Übermittlungsaktion.

Außerdem wird ein Adobe Sign aktiviertes adaptives Formular erst gesendet, nachdem alle Unterzeichner das Formular signiert haben. Teilweise signierte Formulare finden Sie im Abschnitt „Ausstehende Signatur“ im Forms-Portal. Adobe Sign Configuration Service speichert den Abruf- Adobe Sign Server in regelmäßigen Intervalle, um den Status von Signaturen zu überprüfen. Wenn alle Unterzeichner das Formular signiert haben, wird der Dienst für die Übermittlungsaktion gestartet und das Formular übermittelt. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Übermittlungsaktion verwenden und das Formular Adobe Sign verwendet, aktualisieren Sie Ihre benutzerdefinierte Übermittlungsaktion, um den Übermittlungsaktion-Dienst zu verwenden.

Damit ist der Ablauf zur Formularunterzeichnung vollständig. Sie können das Formular in der Vorschau anzeigen, um die Signaturerfahrung zu überprüfen. Im veröffentlichten Formular werden die Felder Adobe Sign Baustein angezeigt, wenn ein Unterzeichner das Formular zur Unterzeichnung per E-Mail erhält. Diese Erfahrung wird auch als Signieren außerhalb des Formulars bezeichnet. Sie können auch einen Ablauf zum Signieren innerhalb des Formulars für den ersten Unterzeichner konfigurieren. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter Formularinternen Signaturvorgang erstellen.

Konfigurieren von Cloud-Signaturen für ein adaptives Formular

Cloud-basierte digitale Signaturen oder Remote-Signaturen sind eine neue Generation digitaler Signaturen, die auf dem Desktop, auf Mobilgeräten und im Internet funktionieren und die höchste Kompatibilität und Sicherheit für die Signiererauthentifizierung bieten. Sie können ein adaptives Formular mit Cloud-basierten digitalen Signaturen signieren.

Nachdem Sie die Eigenschaften des adaptiven Formulars für das Adobe-Zeichen bearbeitet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem adaptiven Formular ein Cloud-Signaturfeld hinzuzufügen:

  1. Ziehen Sie die Komponente Adobe Sign Block aus dem Komponentenbrowser in das adaptive Formular. Die Komponente Adobe Sign Block enthält alle unterstützten Felder Adobe Sign. Standardmäßig wird das Feld Signature zum adaptiven Formular hinzugefügt.

    Signaturblock

  2. Wählen Sie die Komponente Adobe Sign Block aus und tippen Sie auf das Symbol Bearbeiten aem_6_3_edit. Es werden Optionen zum Hinzufügen von Feldern und zum Formatieren der Darstellung von Feldern angezeigt.

    adobe-sign-block-select-fields

    A. Wählen Sie Adobe Sign Felder aus und fügen Sie sie hinzu. B. Erweitern Sie den Adobe Sign Block in die Vollbildansicht.

  3. Tippen Sie auf das Symbol Adobe Sign-Feld aem_6_3_adobesign . Es werden Optionen zum Auswählen und Hinzufügen von Adobe Sign-Feldern angezeigt.

    Erweitern Sie das Dropdown-Feld Typ, wählen Sie Digitale Signatur aus und tippen Sie auf das Symbol Fertig, um das ausgewählte Feld zum Block Adobe Sign hinzuzufügen.

    Digitale Signaturen

    Es ist erforderlich, einen eindeutigen Namen für ein Feld anzugeben.

    Anwenden digitaler Signaturen auf das adaptive Formular mithilfe von:

    • Cloud-Signaturen: Signieren Sie mit einer digitalen ID, die von einem Trust Service Provider gehostet wird.
    • Adobe Acrobat oder Reader: Laden Sie das Dokument herunter und öffnen Sie es mit Adobe Acrobat oder Reader, um es mit einer Smartcard, einem USB-Token oder einer dateibasierten digitalen ID zu signieren.

    Nachdem Sie das Cloud-Signaturfeld zum adaptiven Formular hinzugefügt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Konfigurationsprozess abzuschließen:

Formularinternen Signaturvorgang erstellen

Ein Benutzer kann ein adaptives Formular beim Ausfüllen auch signieren. Diese Erfahrung wird auch formularinternes Signieren bezeichnet. Dieser Ablauf steht nur für den ersten Unterzeichner in einer Umgebung mit mehreren Unterzeichnern zur Verfügung. Gehen Sie Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Ablauf für formularinternes Signieren für ein adaptives Formular zu erstellen:

  1. Fügen Sie die Komponente für Signaturschritt hinzu und konfigurieren Sie sie.
  2. Fügen Sie die Komponente für Übersichtsschritt hinzu.

Formularinternes Signing-Erlebnis

Komponente für Signaturschritt hinzufügen und konfigurieren

Mit der Komponente für Signaturschritt können Sie einen Bereich für die elektronische Unterschrift unter dem ausgefüllten Formular bereitstellen. Bei der Ausgabe des Abschnitts mit der Komponente für Signaturschritt wird eine signierbare PDF-Version des ausgefüllten Formulars angezeigt. Die Signaturschritt-Komponente nimmt die volle für das Formular verfügbare Breite ein. Wir empfehlen, keine anderen Komponenten in dem Abschnitt zu platzieren, der die Signaturschritt-Komponente enthält.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Signaturschritt-Komponente zu konfigurieren:

  1. Ziehen Sie die Komponente Unterschriftsschritt aus dem Komponentenbrowser in das Formular.

  2. Wählen Sie die neu hinzugefügte Signaturschritt-Komponente aus und tippen Sie auf das Symbol Konfigurieren Konfigurieren . Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet und zeigt Eigenschaften des Signaturschritts an. Konfigurieren Sie die folgenden Eigenschaften:

    • Name: Geben Sie den Namen der Komponente an.

    • Titel: Geben Sie den eindeutigen Titel der Komponente an.

    • Vorlagennachricht: Geben Sie die Nachricht an, die während des Ladens der Signatur-PDF angezeigt werden soll. Adobe Sign -Dienste benötigen einige Zeit, um Signatur-PDF vorzubereiten und zu laden.

    • Signaturdienst: Wählen Sie die Adobe Sign Option aus.

    • Frühere E-Sign-Komponente verwenden: Wenn Sie das entsprechende adaptive Formular in AEM Workspace Forms oder die AEM Forms-App verwenden oder das zugrunde liegende adaptive Formular eine ältere E-Sign-Komponente enthält, wählen Sie die Option Legacy-E-Sign-Komponente verwenden.

    • Konfiguration: Wählen Sie eine Konfiguration (Adobe Sign Cloud Service) aus. Diese Dropdown-Liste ist nur verfügbar, wenn die Option Frühere E-Sign Komponente verwenden aktiviert ist.

    • CSS-Klasse: Geben Sie die CSS-Klasse für die Komponente an.

    Tippen Sie auf das Symbol Fertig aem_6_3_forms_save , um die Änderungen zu speichern.

    Signaturschritt

    HINWEIS
    • Wenn Sie die Komponente Unterschriftsschritt in das Formular ziehen und dort ablegen, wird für die Option Wird das Formular von derselben Person ausgefüllt und unterzeichnet? automatisch Ja festgelegt. Dies ist für die Funktionsfähigkeit des Formulars erforderlich.

    • Verwenden Sie die Komponente Zusammenfassungsschritt nach der Signaturschritt , um ein optimales Erlebnis zu erzielen. Der Schritt "Zusammenfassung"sendet das Formular automatisch und sofort, nachdem Sie die Unterzeichnung eines Formulars in der Signaturschritt-Komponente abgeschlossen haben. Wenn Sie den Übersichtsschritt nicht verwenden, wird eine automatische Übermittlung erst nach dem mithilfe von Adobe Sign Configuration Service festgelegten Intervall ausgelöst.
      Einige Best Practices sind:

    • Der Bereich des adaptiven Formulars, der den Schritt "Signatur"enthält, befindet sich immer im letzten oder zweiten letzten Bereich eines adaptiven Formulars. Es kann nur dann ein zweites letztes Bedienfeld sein, wenn das letzte Bedienfeld den Schritt Zusammenfassung enthält.

    • Das Bedienfeld, das die Komponente für die Schritte "Signatur"oder "Zusammenfassung"enthält, darf keine andere Komponente enthalten.

    • Adaptive Formulare, die Signaturschritt enthalten, können nicht über die Senden-Schaltfläche verfügen.

    • Die Übermittlung für die adaptiven Formulare, die den Schritt "Signatur"enthalten, erfolgt über einen Hintergrunddienst oder den Schritt "Zusammenfassung". Wenn es einen konfigurierten Unterzeichner gibt, der auch das Formular ausfüllt, besteht der Vorteil der Handhabung der Übermittlung des adaptiven Formulars mithilfe des Übersichtsschritts darin, dass sofort bewertet wird, ob der Unterzeichner das Formular signiert hat, und die Übermittlungsaktion aufgerufen wird. Ein Hintergrunddienst benötigt mehr Zeit, um zu überprüfen, ob alle konfigurierten Unterzeichner das Formular signiert haben, und verzögert die Übermittlung des adaptiven Formulars.

    • Entwerfen Sie das Formular so, dass ein Benutzer nicht von einem Bedienfeld, das den Schritt "Signatur"oder "Zusammenfassung"enthält, zurück navigieren kann.

Komponente für Danksagungsseite oder Zusammenfassungsschritt konfigurieren

Die Komponente Zusammenfassungsschritt übermittelt automatisch das Formular, füllt die Informationen auf der angepassten Zusammenfassungsseite aus und zeigt die Zusammenfassung des übermittelten Formulars an. Sie ruft darüber hinaus die erforderlichen Informationen in der Rückgabezuordnung ab. Die Komponente "Zusammenfassungsschritt"nimmt die volle für das Formular verfügbare Breite ein. Es wird empfohlen, keine andere Komponente im Abschnitt zu haben, der die Komponente "Zusammenfassungsschritt"enthält.

Damit ist der Ablauf zur formularinternen Unterzeichnung vollständig. Sie können das Formular in der Vorschau anzeigen, um die Signaturerfahrung zu überprüfen.

Häufig gestellte Fragen

F: Sie können ein adaptives Formular in ein anderes adaptives Formular einbetten. Kann das eingebettete adaptive Formular Adobe Sign aktiviert sein?
**A:**Forms Nein. Die Verwendung von adaptiven Formularen, in die für die Unterzeichnung ein für aktiviertes adaptives Formular eingebettet ist, wird in AEM nicht unterstützt.Adobe Sign

F: Wenn ich ein adaptives Formular mithilfe der erweiterten Vorlage erstellen und es zur Bearbeitung öffnen möchte, wird die Fehlermeldung "Elektronische Signatur oder Unterzeichner sind nicht richtig konfiguriert" angezeigt. angezeigt. Wie behebe ich den Fehler?
Antwort: Adaptive Formulare, die mit der erweiterten Vorlage erstellt wurden, sind für die Verwendung konfiguriert Adobe Sign. Um den Fehler zu beheben, erstellen und wählen Sie eine Adobe Sign-Cloud-Konfiguration und konfigurieren Sie einen Adobe Sign-Unterzeichner für das adaptive Formular.

F: Kann ich Adobe Sign Text-Tags in einer statischen Textkomponente eines adaptiven Formulars verwenden?
Antwort: Ja, Sie können Text-Tags in einer Textkomponente verwenden, um Adobe Sign Felder zu einem adaptiven Formular hinzuzufügen, das für das Datensatzdokument aktiviert ist (nur Option für automatisch generiertes Datensatzdokument). Informationen zu den Verfahren und Regeln zum Erstellen eines Text-Tags finden Sie in der Adobe Sign-Dokumentation. Beachten Sie außerdem, dass adaptive Formulare Text-Tags nur begrenzt unterstützen. Sie können die Text-Tags verwenden, um nur die von Adobe Sign Block unterstützten Felder zu erstellen.

F: AEM Forms stellt die Komponenten Adobe Sign- Blockade und Signaturschritt bereit. Können beide zusammen in einem adaptiven Formular verwendet werden?
Antwort: Sie können beide Komponenten gleichzeitig in einem Formular verwenden. Beachten Sie die folgenden Empfehlungen für die Verwendung dieser Komponenten:

Adobe Sign-Block: Sie können die Adobe Sign- Blockierung verwenden, um Adobe- Signaturfelder an einer beliebigen Stelle im adaptiven Formular hinzuzufügen. Dies ermöglicht es auch, den Unterzeichnern bestimmte Felder zuzuweisen. Wenn ein adaptives Formular in der Vorschau angezeigt oder veröffentlicht wird, ist Adobe Sign Block standardmäßig nicht sichtbar. Diese Blöcke werden nur in den Signaturdokumenten angezeigt. Im Signaturdokument sind nur die einem Unterzeichner zugewiesenen Felder aktiviert. Der Adobe Sign-Block für den ersten und die folgenden Unterzeichner verwendet werden.

Signaturschrittkomponente: Sie können die Signaturschrittkomponente verwenden, um eine formularinterne Signaturfunktion zu erstellen. Damit kann nur der erste Unterzeichner unterschreiben, während das Formular ausgefüllt wird. Bei der Ausgabe des Abschnitts mit der Signaturschritt-Komponente wird eine signierbare PDF-Version des Formulars angezeigt. In der Regel ist dies der letzte oder der vorletzte Abschnitt, auf den die Übersichtskomponente eines Formulars folgt.

Fehlerbehebung

Adobe Sign Fehlgeschlagene Vereinbarungen


ProblemWenn der Adobe Sign Dienst für ein adaptives Formular konfiguriert ist, kann der Dienst keine Adobe Sign Vereinbarung für das zugrunde liegende adaptive Formular erstellen.

Auflösung

  • Überprüfen Sie die Konfiguration des Adobe Sign-Cloud-Service, der im adaptiven Formular verwendet wird.

  • Stellen Sie sicher, dass die API-Anwendung auf dem Adobe Sign-Server, der zum Konfigurieren von Adobe Sign Cloud Service verwendet wird, über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

  • Wenn Sie mehrere Adobe Sign Cloud-Dienste verwenden, verweisen Sie die oAuth-URL aller Dienste auf denselben Adobe Sign-Shard.

  • Verwenden Sie separate E-Mail-Adressen, um das Adobe Sign-Konto sowie den ersten Unterzeichner und den einzelnen Unterzeichner zu konfigurieren. Die E-Mail-Adresse des ersten Unterzeichners oder des einzigen Unterzeichners (im Fall des einzelnen Unterzeichners) kann nicht mit dem Adobe Sign-Konto identisch sein, das zum Konfigurieren von AEM-Cloud-Services verwendet wird.

AEM Forms-Workflow, der für ein Adobe Sign aktiviertes adaptives Formular konfiguriert ist, startet nicht


ProblemWenn für ein adaptives Formular konfiguriert Adobe Sign ist, startet der mit der Option Forms Workflow aufrufen konfigurierte Workflow nicht.

Auflösung

  • Wenn Sie Adobe Sign ohne den Unterschriftsschritt verwenden oder das Formular Unterschriften mehrerer Personen erfordert, wartet der Server AEM Forms darauf, dass der Planer bestätigt, dass alle Personen das Formular unterzeichnet haben. Der Planer sendet das adaptive Formular erst, nachdem die gesamte Person die Unterzeichnung abgeschlossen hat und der Workflow erst nach einer erfolgreichen Übermittlung des adaptiven Formulars beginnt. Sie können das Intervall von scheduler verkürzen, um den Status der Formularsignatur in kurzen Abständen zu überprüfen und die Formularübermittlung zu beschleunigen.

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