Depois de enviar um formulário, os clientes geralmente desejam manter um registro, em formato impresso ou em formato de documento, das informações que preencheram no formulário para referência futura. Isso é conhecido como um documento de registro.
Este artigo explica como gerar um documento de registro para formulários adaptáveis.
A geração automática de documento de registro não é suportada em formulários adaptativos baseados em XFA. Entretanto, você pode usar o XDP usado para criar o formulário adaptável como documento de registro.
Ao criar um formulário adaptável, é possível selecionar um modelo de formulário. Suas opções são:
Modelos
de formulárioPermite selecionar um modelo XFA para o formulário adaptável. Ao selecionar um modelo XFA, você pode usar o arquivo XDP associado para o documento de registro, conforme descrito acima.
Esquema XML
Permite selecionar uma definição de schema XML para o formulário adaptável. Ao selecionar um schema XML para o formulário adaptável, é possível:
Nenhum
Permite criar um formulário adaptável sem um modelo de formulário. O documento de registro é gerado automaticamente para o formulário adaptável.
Ao selecionar um modelo de formulário, configure o documento de registro usando as opções disponíveis em Documento de Gravar configuração de modelo. Consulte Documento da Configuração do Modelo de Registro.
Um documento de registro permite que seus clientes mantenham uma cópia do formulário enviado para fins de impressão. Quando você gera automaticamente um documento de registro, toda vez que você altera o formulário, seu documento de registro é atualizado imediatamente. Por exemplo, você remove o campo de idade para clientes que selecionam Estados Unidos da América como seu país. Quando esses clientes geram um documento de registro, o campo de idade não é visível para eles no documento de registro.
O documento de registro gerado automaticamente tem as seguintes vantagens:
Para gerar um documento de registro para formulários adaptáveis, você precisa dos seguintes componentes:
Formulário adaptávelFormulário adaptativo para o qual você deseja gerar um documento de registro.
Modelo base (recomendado) modelo XFA (arquivo XDP) criado no AEM Designer. O modelo básico é usado para especificar informações de estilo e marca para o documento do modelo de registro.
Consulte Modelo base de um documento de registro
O modelo básico de um documento de registro também é chamado de meta-modelo de um documento de registro.
Documento do modelo XFA de registro (arquivo XDP) gerado a partir de um formulário adaptável.
Consulte Documento da Configuração do Modelo de Registro.
Dados do formulárioInformações preenchidas por um usuário no formulário adaptável. Ele se funde com o documento do modelo de registro para gerar o documento de registro.
As seções a seguir descrevem como os elementos de formulário adaptáveis aparecem no documento do registro.
Componente de formulário adaptável | Componente XFA correspondente | Incluído por padrão no documento do modelo de registro? | Notas |
---|---|---|---|
Botão | Botão | falso | |
Caixa de seleção | Caixa de seleção | verdadeiro | |
Seletor de data | Campo de data/hora | verdadeiro | |
Lista suspensa | Lista suspensa | verdadeiro | |
Rabiscar a assinatura | Gráfico de assinatura | verdadeiro | |
Caixa numérica | Campo numérico | verdadeiro | |
Caixa de senha | Campo de senha | falso | |
Botão de opção | Botão de opção | verdadeiro | |
Caixa de texto | Campo de texto | verdadeiro | |
Botão de redefinição | Botão Redefinir | falso | |
Botão Enviar | Botão Submeter por email Botão Submeter por HTTP |
falso | |
Termos e condições | verdadeiro | ||
Anexo de arquivo | falso | Não disponível no documento do modelo de registro. Disponível somente em documento de registro por meio de anexos. |
Componente de formulário adaptável | Componente XFA correspondente | Notas |
---|---|---|
Painel |
Subformulário |
O painel repetível mapeia para subformulário repetível. |
Componente de formulário adaptável | Componente XFA correspondente | Notas |
---|---|---|
Imagem | Imagem | Os componentes TextDraw e Image, vinculados ou não, sempre aparecem no documento de registro de um formulário adaptável baseado em XSD, a menos que seja excluído usando o documento das configurações de registro. |
Texto | Texto |
Na interface clássica, você obtém guias diferentes para editar propriedades de campos.
Os componentes adaptáveis da tabela de formulários, como cabeçalho, rodapé e mapa de linhas, para os componentes XFA correspondentes. Você pode mapear painéis repetíveis em tabelas em documento de registro.
O modelo base fornece informações de estilo e aparência ao documento do registro. Permite personalizar a aparência padrão do documento de registro gerado automaticamente. Por exemplo, você deseja adicionar o logotipo da empresa no cabeçalho e as informações de copyright no rodapé do documento de registro. A página principal do modelo base é usada como uma página principal para o documento do modelo de registro. A página principal pode ter informações como cabeçalho de página, rodapé de página e número de página que você pode aplicar ao documento de registro. Você pode aplicar essas informações ao documento de registro usando o modelo básico para a geração automática do documento de registro. O uso do modelo base permite alterar as propriedades padrão dos campos.
Siga Convenções de modelo básico ao criar o modelo base.
Um modelo base é usado para definir cabeçalho, rodapé, estilo e aparência para um documento de registro. O cabeçalho e o rodapé podem incluir informações como o logotipo da empresa e o texto de direitos autorais. A primeira página principal no modelo base é copiada e usada como uma página principal para o documento do registro, que contém cabeçalho, rodapé, número de página ou qualquer outra informação que deve aparecer em todas as páginas no documento do registro. Se você estiver usando um modelo base que não esteja em conformidade com as convenções de modelo base, a primeira página principal do modelo base ainda será usada no documento do modelo de registro. É altamente recomendável que você crie seu modelo base de acordo com suas convenções e o use para a geração automática do documento de registro.
Convenções de página principais
No modelo base, você deve nomear o subformulário raiz como AF_METATEMPLATE
e a página principal como AF_MASTERPAGE
.
A página principal com o nome AF_MASTERPAGE
localizada sob o subformulário raiz AF_METATEMPLATE
tem preferência por extrair informações de cabeçalho, rodapé e estilo.
Se AF_MASTERPAGE
estiver ausente, a primeira página principal presente no modelo base será usada.
Convenções de estilo para campos
Para aplicar estilo aos campos no documento de registro, o modelo base fornece campos localizados no subformulário AF_FIELDSSUBFORM
sob o subformulário raiz AF_METATEMPLATE
.
As propriedades desses campos são aplicadas aos campos no documento de registro. Esses campos devem seguir a convenção de nomenclatura AF_<name of field in all caps>_XFO
. Por exemplo, o nome do campo para a caixa de seleção deve ser AF_CHECKBOX_XFO
.
Para criar um modelo base, faça o seguinte no AEM Designer.
Clique em Arquivo > Novo.
Selecione a opção Com base em um modelo.
Selecione a categoria Forms - Documento de Record.
Selecione Modelo Base DoR.
Clique em Next e forneça as informações necessárias.
(Opcional) Modifique o estilo e a aparência dos campos que você deseja aplicar aos campos no documento de registro.
Salve o formulário.
Agora é possível usar o formulário salvo como modelo base para o documento de registro.
Não modifique ou remova quaisquer scripts presentes no modelo base.
Modificando modelo base
Projete modelo base usando convenções e seguindo rigorosamente as etapas acima.
Configure o documento do modelo de registro do formulário para permitir que os clientes baixem uma cópia fácil de imprimir do formulário enviado. Um arquivo XDP serve como o documento do modelo de registro. O documento de download de clientes de registro é formatado de acordo com o layout especificado no arquivo XDP.
Execute as seguintes etapas para configurar um documento de registro para formulários adaptáveis:
Em AEM instância do autor, clique em Forms > Forms e Documentos.
Selecione um formulário e clique em Propriedades da Visualização.
Na janela Propriedades, toque em Modelo de formulário.
Também é possível selecionar um modelo de formulário ao criar um formulário.
Na guia Modelo de formulário, selecione Schema ou Nenhum no menu suspenso Selecionar de. O documento de registro não é compatível com formulários baseados em XFA ou adaptáveis com Modelo de formulário como modelo de formulário.
Na seção Documento de Configuração de modelo de registro da guia Modelo de formulário, selecione uma das seguintes opções.
NenhumSelecione essa opção se não quiser configurar o documento de registro para o formulário.
Associar modelo de formulário como Documento de modelo de registroSelecione esta opção se tiver um arquivo XDP que deseja usar como modelo para o documento de registro. Ao selecionar essa opção, todos os arquivos XDP disponíveis no repositório AEM Forms serão exibidos. Selecione o arquivo apropriado.
O arquivo XDP selecionado é associado ao formulário adaptável.
Gerar Documento de RegistroSelecione esta opção para usar um arquivo XDP como modelo base para definir o estilo e a aparência do documento de registro. Ao selecionar essa opção, todos os arquivos XDP disponíveis no repositório AEM Forms serão exibidos. Selecione o arquivo apropriado.
Verifique se o schema usado para criar formulários adaptáveis e schemas (schema de dados) do formulário XFA são os mesmos se:
Clique em Concluído.
Ao gerar um documento de registro, você pode alterar as informações de marca do documento de registro na guia Documento de registro. A guia Documento de registro inclui opções como logotipo, aparência, layout, cabeçalho e rodapé, aviso e se você deseja incluir ou não opções de caixa de seleção e botão de opção não selecionadas.
Para localizar as informações de marca inseridas na guia Documento de registro, verifique se a localidade do navegador está definida adequadamente. Para personalizar as informações de marca do documento de registro, execute as seguintes etapas:
Selecione um painel (painel raiz) no documento de registro e toque em .
Toque em . A guia Documento de registro é exibida.
Selecione o modelo padrão ou um modelo personalizado para renderizar o documento de registro. Se você selecionar o modelo padrão, uma pré-visualização em miniatura do documento de registro será exibida abaixo do menu suspenso Modelo.
Se você optar por selecionar um modelo personalizado, navegue por um XDP selecionado em seu servidor AEM Forms. Se você quiser usar um modelo que ainda não esteja no servidor AEM Forms, primeiro carregue o XDP no servidor AEM Forms.
Com base na seleção de um modelo padrão ou personalizado, algumas ou todas as propriedades a seguir são exibidas na guia Documento de registro. Especifique-os adequadamente:
Se você estiver usando um modelo de formulário adaptável criado com uma versão do Designer anterior à 6.3, para que as propriedades Cor do destaque e Família de fontes funcionem, verifique se o seguinte está presente no modelo de formulário adaptável sob o subformulário raiz:
<proto>
<font typeface="Arial"/>
<fill>
<color value="4,166,203"/>
</fill>
<edge>
<color value="4,166,203"/>
</edge>
</proto>
Para salvar as alterações de marca, toque em Concluído.
Seu formulário adaptável pode ser longo, com vários campos de formulário. Talvez você não queira salvar um documento de registro como uma cópia exata do formulário adaptável. Agora é possível escolher um layout de tabela ou coluna para salvar um ou mais painéis de formulário adaptáveis no documento de gravar PDF.
Antes de gerar um documento de registro, nas configurações de um painel, selecione Layout para o Documento de registro desse painel como Tabela ou Coluna. Os campos no painel se organizam de acordo no documento de registro.
Campos em um painel renderizado em um layout de tabela no documento de registro
Campos em um painel renderizado em um layout de coluna no documento de registro
O documento das configurações de registro permite que você escolha as opções que deseja incluir no documento de registro. Por exemplo, um banco aceita nome, idade, número de segurança social e número de telefone em um formulário. O formulário gera um número de conta bancária e detalhes da sucursal. Você pode optar por exibir somente o nome, o número da previdência social, a conta bancária e os detalhes da ramificação no documento do registro.
O documento das configurações de registro de um componente está disponível em suas propriedades. Para acessar as propriedades de um componente, selecione-o e clique em na sobreposição. As propriedades são listadas na barra lateral e você pode encontrar as seguintes configurações nela.
Configurações de nível de campo
Excluir Do Documento Do Registro: A definição da propriedade true exclui o campo do documento de registro. Esta é uma propriedade com capacidade de script chamada excludeFromDoR
. Seu comportamento depende de Excluir campos do DoR se a propriedade de nível de formulário oculta.
Exibir painel como tabela: Configurar a propriedade exibe o painel como tabela em documento de registro se o painel tiver menos de 6 campos nela. Aplicável somente para painel.
Excluir título do Documento de Registro: Configurar a propriedade exclui o título do painel/tabela do documento de registro. Aplicável apenas para painel e tabela.
Excluir descrição do Documento de Registro: Configurar a propriedade exclui a descrição do painel/tabela do documento de registro. Aplicável apenas para painel e tabela.
Configurações de nível de formulário
Lembre-se das seguintes considerações e limitações ao trabalhar no documento de registro para formulários adaptáveis.