与Salesforce集成

上次更新: 2023-12-04

将Salesforce与Adobe Experience Manager (AEM)集成提供了商机管理功能,并使用Salesforce提供的现成功能。 您可以配置AEM将潜在客户发布到Salesforce,并创建直接从Salesforce访问数据的组件。

AEM与Salesforce之间的双向可扩展集成可实现:

  • 组织可充分利用和修改数据以提升客户体验。
  • 从营销活动到销售活动的参与。
  • 用于自动从Salesforce数据存储区传输和接收数据的组织。

本文档将介绍以下内容:

  • 如何配置SalesforceCloud Service(配置AEM以与Salesforce集成)。
  • 如何在Client Context中使用Salesforce潜在客户/联系人信息进行个性化。
  • 如何使用Salesforce工作流模型将AEM用户作为潜在客户发布到Salesforce。
  • 如何创建一个显示Salesforce中数据的组件。

配置AEM以与Salesforce集成

要配置AEM以与Salesforce集成,首先需要在Salesforce中配置远程访问应用程序。 然后,将Salesforce云服务配置为指向此远程访问应用程序。

注意

您可以在Salesforce中创建免费的开发人员帐户。

要配置AEM以与Salesforce集成,请执行以下操作:

注意

安装 Salesforce Api 集成包。 有关如何使用包的更多详细信息,请参阅 如何使用包 页面。

  1. 在AEM中,导航到 Cloud Service. 在第三方服务中,单击 立即配置Salesforce.

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  2. 创建配置,例如, 开发人员.

    注意

    新配置将重定向到新页面: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. 这与在Salesforce中创建远程访问应用程序时必须在回调URL中指定的值完全相同。 这些值必须匹配。

  3. 登录到您的Salesforce帐户(或者如果您没有帐户,请在 https://developer.salesforce.com.)

  4. 在Salesforce中,导航到 创建 > 应用程序 以访问 连接的应用程序 (在以前版本的Salesforce中,工作流是 部署 > 远程访问)。

  5. 单击 新建 以便将AEM与Salesforce连接起来。

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  6. 输入 连接的应用程序名称API名称、和 联系人电子邮件. 选择 启用OAuth设置 复选框,然后输入 回调URL 并添加OAuth范围(例如,完全访问)。 回调URL类似于: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

    更改服务器名称/端口号和页面名称以匹配您的配置。

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  7. 单击 保存 以保存Salesforce配置。 Salesforce创建 消费方密钥消费方密码,您需要使用该配置文件来配置AEM。

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    注意

    等待几分钟(最多15分钟)以激活Salesforce中的远程访问应用程序。

  8. 在AEM中,导航到 Cloud Service 并导航到您之前创建的Salesforce配置(例如, 开发人员)。 单击 编辑 并输入salesforce.com中的客户密钥和客户密钥。

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    登录 Url 这是Salesforce授权端点。 其值是预填充的,适用于大多数情况。
    客户密钥 输入从salesforce.com中的“远程访问应用程序注册”页获得的值
    客户密码 输入从salesforce.com中的“远程访问应用程序注册”页获得的值
  9. 单击 连接到Salesforce 以连接。 Salesforce请求允许配置连接到Salesforce。

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    在AEM中,将打开一个确认对话框,告诉您已成功连接。

  10. 导航到网站的根页面,然后单击 页面属性. 然后选择 Cloud Service 并添加 Salesforce 并选择正确的配置(例如, 开发人员)。

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    现在,您可以使用工作流模型将潜在客户发布到Salesforce,并创建从Salesforce访问数据的组件。

将AEM用户导出为Salesforce潜在客户

如果要将AEM用户导出为Salesforce潜在客户,请配置工作流以将潜在客户发布到Salesforce。

要将AEM用户导出为Salesforce潜在客户,请执行以下操作:

  1. 导航到Salesforce工作流,网址为 http://localhost:4502/workflow 通过右键单击工作流 Salesforce.com导出 并单击 开始.

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  2. 选择要创建为潜在客户的AEM用户,作为 有效负荷 (主页>用户)。 请确保选择用户的配置文件节点,因为它包含如下信息 givenName、和 familyName,映射到Salesforce潜在客户的 名字姓氏 字段。

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    注意

    在开始此工作流之前,AEM中的潜在客户节点在发布到Salesforce之前必须填写某些必填字段。 这些是 givenNamefamilyName公司、和 电子邮件. 要查看AEM用户与Salesforce潜在客户之间的完整映射列表,请参阅 在AEM用户和Salesforce潜在客户之间映射配置。

  3. 单击 确定. 用户信息将导出到salesforce.com。 您可以在salesforce.com中进行验证。

    注意

    错误日志显示是否导入了商机。 有关详细信息,请查看错误日志。

配置Salesforce.com导出工作流

如有必要,请配置Salesforce.com导出工作流以使其与正确的Salesforce.com配置匹配,或进行其他更改。

要配置Salesforce.com导出工作流,请执行以下操作:

  1. 导航到 http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.

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  2. 打开Salesforce.com导出步骤,选择 参数 选项卡,然后选择正确的配置并单击 确定. 此外,如果您希望工作流重新创建在Salesforce中删除的潜在客户,请选中复选框。

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  3. 单击 保存 以保存更改。

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AEM用户和Salesforce潜在客户之间的映射配置

要查看或编辑AEM用户与Salesforce潜在客户之间的当前映射配置,请打开Configuration Manager: https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr 和搜索 Salesforce潜在客户映射配置.

  1. 通过单击打开配置管理器 Web控制台 或直接转到 https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr.

  2. 搜索 Salesforce潜在客户映射配置.

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  3. 根据需要更改映射。 缺省映射遵循该模式 aemUserAttribute=sfLeadAttribute. 单击 保存 以保存更改。

配置Salesforce客户端上下文存储

Salesforce客户端上下文存储显示有关当前登录用户的附加信息,而不是在AEM中已有的信息。 它会根据用户与Salesforce之间的连接从Salesforce中提取此附加信息。

为此,请配置以下内容:

  1. 通过Salesforce连接组件将AEM用户与Salesforce ID关联。
  2. 将Salesforce配置文件数据添加到客户端上下文页面,以便您可以配置要查看的属性。
  3. (可选)构建一个使用Salesforce Client Context Store中数据的区段。

将AEM用户与Salesforce ID关联

使用Salesforce ID映射AEM用户,以便在客户端上下文中加载该ID。 在真实情景中,您将基于已知用户数据与验证进行关联。 出于演示目的,在此过程中,您使用 Salesforce连接 组件。

  1. 导航到AEM中的网站并登录,然后拖放 Salesforce连接 Sidekick中的组件。

    注意

    如果 Salesforce连接 组件不可用,请转到 设计 查看并选择它以使其在 编辑 视图。

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    将组件拖动到页面时,该组件将显示 链接到Salesforce=Off.

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    注意

    此组件仅用于演示目的。 对于真实情景,将有另一个流程将用户与潜在客户关联起来/匹配。

  2. 在页面上拖动组件后,请打开该组件以对其进行配置。 选择配置、联系人类型以及Salesforce潜在客户或联系人,然后单击 确定.

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    AEM将用户与Salesforce联系人或商机关联起来。

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将Salesforce数据添加到客户端上下文

您可以在Client Context中从Salesforce加载用户数据以用于个性化:

  1. 通过导航到要扩展的客户端上下文来打开它,例如, http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.

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  2. 拖动 Salesforce个人资料数据 组件添加到客户端上下文。

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  3. 双击组件以将其打开。 选择 添加项目 并从下拉列表中选择一个资产。 添加所需数量的属性并选择 确定.

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  4. 现在,您会在客户端上下文中看到Salesforce中特定于Salesforce的属性。

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使用Salesforce Client Context Store中的数据构建区段

您可以构建一个使用Salesforce Client Context Store中数据的区段。 要执行此操作:

  1. 通过转到,导航到AEM中的分段 工具 > 分段 或者将要 http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation.
  2. 创建或更新区段以包含来自Salesforce的数据。 有关更多信息,请参阅 分段.

搜索潜在客户

AEM附带了一个示例搜索组件,该组件根据给定的条件在Salesforce中搜索潜在客户。 此组件向您展示如何使用Salesforce REST API搜索Salesforce对象。 要触发对salesforce.com的调用,请链接具有Salesforce配置的页面。

注意

这是一个示例组件,向您展示了如何使用Salesforce REST API查询Salesforce对象。 以为例,根据您的需求创建更复杂的组件。

要使用此组件,请执行以下操作:

  1. 导航到要使用此配置的页面。 打开页面属性并选择 Cloud Service。 单击 添加服务 并选择 Salesforce 以及相应的配置,然后单击 确定.

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  2. 将Salesforce搜索组件拖动到页面(前提是已启用该组件)。 要启用该功能,请转到“设计”模式并将其添加到相应的区域)。

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  3. 打开搜索组件并指定搜索参数,然后单击 好的。

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  4. AEM显示搜索组件中指定的符合指定条件的潜在客户。

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