Configure o Microsoft Dynamics 365 para o fluxo de trabalho de hipoteca da página inicial do site de referência We.Finance

Última atualização em 2023-12-04

Saiba como usar os serviços do Microsoft® Dynamics 365 por meio de formulários adaptáveis para o fluxo de trabalho de hipoteca do site de referência We.Finance

Visão geral

O Microsoft® Dynamics 365 é um software de CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning) que fornece soluções corporativas para criar e gerenciar contas, contatos, leads, oportunidades e casos de clientes.

A AEM Forms fornece um serviço em nuvem para integrar o Dynamics 365 com o Integração de dados do Forms módulo. Antes de usar a apresentação do aplicativo Hipoteca residencial com o cenário do Microsoft® Dynamics, é necessário configurar o Microsoft® Dynamics 365 para ser usado com o site de referência We.Finance.

Pré-requisitos

Antes de começar a instalar e configurar o Dynamics 365, verifique se você tem:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e posterior
  • Conta do Microsoft® Dynamics 365
  • Aplicativo registrado para o serviço Dynamics 365 com o Ative Diretory do Microsoft® Azure
  • ID do cliente e segredo do cliente para o aplicativo registrado
  1. Na instância do autor, vá para a seguinte página:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Role para baixo até a Calculadora de hipoteca de casa.

  3. Realce o painel da coluna direita (calculadora) e selecione para exibir o menu pop-up. No menu pop-up, selecione Configurar. A caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms é exibida.

    calculatorconfigurepanel

  4. Na caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms, navegue pelo caminho do ativo e selecione home-mortgage-calculator no seguinte caminho e selecione Confirmar o:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    seletassetpath

  5. Selecionar Concluído.

  6. Publique a página editada.

    OBSERVAÇÃO

    A vinculação dos campos do calculador com o FDM é pré-configurada por meio do pacote de site de referência We.Finance. Para exibir a vinculação, é possível abrir o formulário no modo de criação e ver o campo bind references.

  7. Para criar uma entidade personalizada para armazenar o registro do candidato para o aplicativo de hipoteca sobre imóveis residenciais, importe o pacote da solução AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip para sua instância do Microsoft® Dynamics:

    1. Baixe o pacote de:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importar o pacote de soluções para a instância do Microsoft® Dynamics. Na instância do Microsoft® Dynamics, acesse Configurações > Soluções e selecione Importar.

  8. Para configurar os detalhes de contato do usuário usados no refsite, importe o pacote Sarah Rose Contact.CSV para a instância do Microsoft® Dynamics:

    1. Baixe o pacote de:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importe o pacote para sua instância do Microsoft® Dynamics. Na instância do Microsoft® Dynamics, acesse Vendas > Contatos e selecione Importar dados.

Nesta página