与 Salesforce 集成

将Salesforce与AEM集成可提供潜在客户管理功能,并利用Salesforce提供的现有开箱即用功能。 您可以配置AEM以将潜在客户发布到Salesforce,并创建可直接从Salesforce访问数据的组件。

AEM与Salesforce之间的双向可扩展集成支持:

  • 组织可充分利用和更新数据以增强客户体验。
  • 从营销到销售活动的参与度。
  • 组织自动从Salesforce数据存储中传输和接收数据。

本文档将介绍以下内容:

  • 如何配置SalesforceCloud Services(配置AEM以与Salesforce集成)。
  • 如何在Client Context和Personalization中使用Salesforce潜在客户/联系信息。
  • 如何使用Salesforce工作流模型将AEM用户作为潜在客户发布到salesforce。
  • 如何创建显示Salesforce数据的组件。

配置AEM以与Salesforce集成

要配置AEM以与Salesforce集成,您需要先在Salesforce中配置远程访问应用程序。 然后,您将salesforce云服务配置为指向此远程访问应用程序。

注意

您可以在Salesforce中创建免费的开发人员帐户。

要配置AEM以与Salesforce集成,请执行以下操作:

注意

在继续执行该过程之前,您需要安装Salesforce Force API集成包。 有关如何使用包的更多详细信息,请参阅如何使用包页。

  1. 在AEM中,导航到​Cloud Services。 在第三方服务中,单击​Salesforce​中的​Configure Now Configure Now。

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  2. 创建新配置,例如​developer

    注意

    新配置将重定向到新页面:http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html。 这与在Salesforce中创建远程访问应用程序时在回调URL中指定的值完全相同。 这些值必须匹配。

  3. 登录到您的salesforce帐户(或者,如果您没有帐户,请在https://developer.force.com中创建一个帐户。)

  4. 在Salesforce中,导航到​创建 > 应用程序​以访问​连接的应用程序(在以前版本的Salesforce中,工作流为​部署 > 远程访问)。

  5. 单击​New​以将AEM与Salesforce连接。

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  6. 输入​连接的应用程序名称API名称​和​联系电子邮件。 选中​启用OAuth设置​复选框,然后输入​回调URL​并添加OAuth范围(例如,完全访问)。 回调URL类似于以下形式:http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

    更改服务器名称/端口号和页面名称以匹配您的配置。

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  7. 单击​Save​以保存Salesforce配置。 Salesforce会创建​消费者密钥​和​消费者密钥,您需要它们进行AEM配置。

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    注意

    您可能需要等待几分钟(最多15分钟),才能激活Salesforce中的远程访问应用程序。

  8. 在AEM中,导航到​Cloud Services,然后导航到您之前创建的salesforce配置(例如,developer)。 单击​编辑,然后从salesforce.com输入客户密钥和客户密钥。

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    登录 Url 这是Salesforce授权端点。 其值已预填充,适用于大多数情况。
    客户密钥 在salesforce.com中,输入从“远程访问应用程序注册”页获得的值
    客户密钥 在salesforce.com中,输入从“远程访问应用程序注册”页获得的值
  9. 单击​连接到Salesforce​以连接。 Salesforce请求您允许配置连接到Salesforce。

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    在AEM中,将打开确认对话框,告知您已成功连接。

  10. 导航到网站的根页面,然后单击​页面属性。 然后,选择​Cloud Services​并添加​Salesforce​并选择正确的配置(例如,developer)。

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    现在,您可以使用工作流模型将潜在客户发布到Salesforce,并创建从Salesforce访问数据的组件。

将AEM用户导出为Salesforce潜在客户

如果要将AEM用户导出为Salesforce潜在客户,您需要配置工作流以将潜在客户发布到Salesforce。

要将AEM用户导出为Salesforce潜在客户,请执行以下操作:

  1. 通过右键单击工作流​Salesforce.com导出​并单击​启动,导航到位于http://localhost:4502/workflow的Salesforce工作流。

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  2. 选择要创建作为潜在客户的AEM用户,作为此工作流的​有效负荷(主页 — >用户)。 请务必选择用户的配置文件节点,因为该节点包含映射到Salesforce潜在客户的​FirstName​和​LastName​字段的信息,如​givenNamefamilyName​等。

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    注意

    在启动此工作流之前,AEM中的潜在客户节点在发布到Salesforce之前必须具有某些必填字段。 这些参数包括​givendNamefamilyNamecompany​和​电子邮件。 要查看AEM用户与Salesforce潜在客户之间映射的完整列表,请参阅AEM用户与Slaesforce潜在客户之间的映射配置。

  3. 单击​确定。用户信息将导出到salesforce.com。 您可以在salesforce.com上验证它。

    注意

    错误日志将显示是否导入了潜在客户。 有关详细信息,请查看错误日志。

配置Salesforce.com导出工作流

您可能需要配置Salesforce.com导出工作流,以将其与正确的Salesforce.com配置匹配,或进行其他更改。

要配置Salesforce.com导出工作流,请执行以下操作:

  1. 导航至 http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.

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  2. 打开Salesforce.com导出步骤,选择​参数​选项卡,然后选择正确的配置,然后单击​确定。 此外,如果希望工作流重新创建已在Salesforce中删除的潜在客户,请选中复选框。

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  3. 单击​Save​以保存更改。

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在AEM用户和Salesforce潜在客户之间映射配置

要查看或编辑AEM用户与Salesforce潜在客户之间的当前映射配置,请打开配置管理器:https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr并搜索​Salesforce潜在客户映射配置

  1. 单击​Web控制台​或直接转到https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr.打开配置管理器

  2. 搜索​Salesforce潜在客户映射配置

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  3. 根据需要更改映射。 默认映射遵循模式​aemUserAttribute=sfLeadAttribute。 单击​Save​以保存更改。

配置Salesforce客户端上下文存储

与AEM中已有可用的内容相比,salesforce客户端上下文存储显示有关当前已登录用户的其他信息。 它根据用户与Salesforce的连接,从Salesforce中提取此附加信息。

为此,您需要配置以下内容:

  1. 通过Salesforce连接组件将AEM用户与Salesforce ID关联。
  2. 将Salesforce配置文件数据添加到客户端上下文页面,以配置要查看的属性。
  3. (可选)生成一个区段,以使用Salesforce客户端上下文存储中的数据。

将AEM用户与Salesforce ID关联

您需要使用Salesforce ID映射AEM用户,才能在客户端上下文中加载该用户。 在现实场景中,您将基于已知用户数据与验证进行链接。 出于演示目的,在此过程中,您使用​Salesforce Connect​组件。

  1. 导航到AEM中的网站,登录,然后从Sidekick中拖放​Salesforce连接​组件。

    注意

    如果​Salesforce连接​组件不可用,请转到​设计​视图,然后将其选中以使其在​编辑​视图中可用。

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    将组件拖到页面时,会显示​链接到Salesforce=Off

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    注意

    此组件仅用于演示目的。 对于真实情况,还会有另一个流程来链接/匹配用户和潜在客户。

  2. 在页面上拖动组件后,将其打开以对其进行配置。 选择配置、联系人类型和Salesforce潜在客户或联系人,然后单击​确定

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    AEM将用户与Salesforce联系人或潜在客户链接。

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将Salesforce数据添加到Client Context

您可以在Client Context中从Salesforce加载用户数据,以用于个性化:

  1. 通过在此处导航(例如http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.),打开要扩展的客户端上下文

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  2. 将​Salesforce配置文件数据​组件拖动到Client Context。

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  3. 双击组件以将其打开。 选择​添加项目,然后从下拉列表中选择一个属性。 添加所需数量的属性并选择​OK

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  4. 现在,您会在客户端上下文中看到Salesforce中特定于Salesforce的属性。

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使用Salesforce客户端上下文存储中的数据构建区段

您可以构建一个区段,该区段使用Salesforce客户端上下文存储中的数据。 要执行此操作:

  1. 在AEM中导航到分段,方法是:转到​工具 > 分段​或转到http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation
  2. 创建或更新区段以包含来自Salesforce的数据。 有关更多信息,请参阅分段

搜索潜在客户

AEM附带一个示例搜索组件,该组件会根据给定条件在Salesforce中搜索潜在客户。 此组件向您展示如何使用Salesforce REST API搜索Salesforce对象。 您需要将页面与Salesforce配置链接,以跟踪对salesforce.com的调用。

注意

这是一个示例组件,用于向您展示如何使用Salesforce REST API查询Salesforce对象。 以此为例,根据您的需求创建更复杂的组件。

要使用此组件,请执行以下操作:

  1. 导航到要使用此配置的页面。 打开页面属性并选择​Cloud Services。 单击 加服务,选 ​择Salesforce和相应的配置,然后单 击确定

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  2. 将Salesforce搜索组件拖到页面(前提是已启用它)。 要启用此功能,请转到设计模式并将其添加到相应区域)。

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  3. 打开搜索组件并指定搜索参数,然后单击​确定。

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  4. AEM显示在搜索组件中指定的与指定的条件匹配的潜在客户。

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