Salesforce와 통합

Salesforce와 AEM의 통합을 통해 리드 관리 기능을 제공하고 Salesforce에서 제공하는 기존 기능을 활용할 수 있습니다. Salesforce에 리드를 게시하고 Salesforce에서 직접 데이터에 액세스하는 구성 요소를 만들도록 AEM을 구성할 수 있습니다.

AEM과 Salesforce 간의 확장 가능한 양방향 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 데이터를 완전히 사용하고 업데이트하여 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
  • 마케팅에서 세일즈 활동에 이르는 참여
  • Salesforce 데이터 저장소로부터 데이터를 자동으로 전송 및 받는 조직

이 문서에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

  • Salesforce Cloud Services 구성 방법(Salesforce와 통합되도록 AEM 구성)
  • 클라이언트 컨텍스트와 개인화를 위해 Salesforce 리드/연락처 정보를 사용하는 방법
  • Salesforce 워크플로우 모델을 사용하여 AEM 사용자를 salesforce에 리드로 게시하는 방법
  • Salesforce의 데이터를 표시하는 구성 요소를 만드는 방법

Salesforce과 통합하도록 AEM 구성

Salesforce와 통합되도록 AEM을 구성하려면 먼저 Salesforce에서 원격 액세스 응용 프로그램을 구성해야 합니다. 그런 다음 이 원격 액세스 응용 프로그램을 가리키도록 salesforce 클라우드 서비스를 구성합니다.

노트

Salesforce에서 무료 개발자 계정을 만들 수 있습니다.

Salesforce와 통합되도록 AEM을 구성하려면:

주의

절차를 계속 진행하려면 Salesforce Force API 통합 패키지를 설치해야 합니다. 패키지 사용 방법에 대한 자세한 내용은 패키지 사용 방법 페이지를 참조하십시오.

  1. AEM에서 Cloud Services​으로 이동합니다. 타사 서비스에서 Salesforce​의 지금 구성​을 클릭합니다.

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  2. 새 구성을 만듭니다(예: developer).

    노트

    새 구성은 새 페이지로 리디렉션됩니다.http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. Salesforce에서 원격 액세스 응용 프로그램을 만드는 동안 콜백 URL에서 지정해야 하는 것과 동일한 값입니다. 이러한 값은 일치해야 합니다.

  3. salesforce 계정에 로그인합니다(또는 계정이 없는 경우 https://developer.force.com에서 만듭니다.)

  4. Salesforce에서 만들기 > Apps​로 이동하여 연결된 앱(이전 버전의 salesforce에서는 워크플로우가 배포 > 원격 액세스​였습니다.).

  5. AEM을 Salesforce와 연결하려면 새로 만들기​를 클릭합니다.

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  6. 연결된 앱 이름, API 이름연락처 이메일​을 입력합니다. OAuth 설정 활성화 확인란을 선택하고 콜백 URL​을 입력하고 OAuth 범위를 추가합니다(예: 전체 액세스). 콜백 URL은 다음과 비슷합니다.http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

    구성에 맞게 서버 이름/포트 번호 및 페이지 이름을 변경합니다.

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  7. 저장​을 클릭하여 salesforce 구성을 저장합니다. Salesforce는 AEM 구성에 필요한 소비자 키소비자 비밀​을 만듭니다.

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    노트

    Salesforce의 원격 액세스 응용 프로그램이 활성화되려면 몇 분(최대 15분)이 소요될 수 있습니다.

  8. AEM에서 Cloud Services​으로 이동하여 이전에 만든 salesforce 구성으로 이동합니다(예: developer). 편집​을 클릭하고 salesforce.com에서 고객 키와 고객 암호를 입력합니다.

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    로그인 URL Salesforce 인증 끝점입니다. 이 값은 미리 채워져 있으며 대부분의 경우를 제공합니다.
    고객 키 salesforce.com의 원격 액세스 응용 프로그램 등록 페이지에서 얻은 값을 입력합니다.
    고객 비밀 salesforce.com의 원격 액세스 응용 프로그램 등록 페이지에서 얻은 값을 입력합니다.
  9. 연결하려면 Salesforce 연결​을 클릭합니다. 구성을 salesforce에 연결할 수 있도록 허용하는 Salesforce 요청입니다.

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    AEM에서 성공적으로 연결되었음을 알리는 확인 대화 상자가 열립니다.

  10. 웹 사이트의 루트 페이지로 이동하고 페이지 속성​을 클릭합니다. 그런 다음 Cloud Services​을 선택하고 Salesforce​를 추가하고 올바른 구성을 선택합니다(예: developer).

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    이제 워크플로우 모델을 사용하여 리드를 Salesforce에 게시하고 Salesforce의 데이터에 액세스하는 구성 요소를 만들 수 있습니다.

AEM 사용자를 Salesforce 리드로 내보내기

AEM 사용자를 salesforce 리드로 내보내려면 리드를 salesforce에 게시하도록 워크플로우를 구성해야 합니다.

AEM 사용자를 Salesforce 리드로 내보내려면:

  1. 워크플로 Salesforce.com Export​을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 시작​을 클릭하여 http://localhost:4502/workflow의 Salesforce 워크플로로 이동합니다.

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  2. 이 워크플로우에 대해 페이로드(홈 -> 사용자)로 리드로 만들 AEM 사용자를 선택합니다. Salesforce 리드의 FirstNameLastName 필드에 매핑되는 givenName, familyName 등의 정보가 포함되어 있으므로 사용자의 프로필 노드를 선택해야 합니다.

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    노트

    이 워크플로우를 시작하기 전에 Salesforce에 게시하기 전에 AEM의 리드 노드에 포함해야 하는 필수 필드가 있습니다. givenName, familyName, company​및 email​입니다. AEM 사용자와 Salesforce 리드 간 매핑 전체 목록을 보려면 AEM 사용자와 Salesforce 리드 간 구성 매핑을 참조하십시오.

  3. 확인​을 클릭합니다. 사용자 정보가 salesforce.com으로 내보내집니다. salesforce.com에서 확인할 수 있습니다.

    노트

    리드를 가져오는지 여부는 오류 로그에 표시됩니다. 자세한 내용은 오류 로그를 확인하십시오.

Salesforce.com 내보내기 작업 과정 구성

올바른 Salesforce.com 구성에 일치시키거나 다른 변경 작업을 수행하려면 Salesforce.com 내보내기 작업 과정을 구성해야 할 수 있습니다.

Salesforce.com 내보내기 작업 과정을 구성하려면:

  1. 다음으로 이동 http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.

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  2. Salesforce.com 내보내기 단계를 열고 인수 탭을 선택한 다음 올바른 구성을 선택하고 확인​을 클릭합니다. 또한 워크플로우에서 Salesforce에서 삭제된 리드를 다시 만들려면 확인란을 선택합니다.

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  3. 저장​을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

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AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 매핑 구성

AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 현재 매핑 구성을 보거나 편집하려면 구성 관리자를 엽니다.https://<hostname>:<port>/system/console/configMgrSalesforce 리드 매핑 구성​을 검색합니다.

  1. 웹 콘솔​을 클릭하거나 https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr.로 직접 이동하여 구성 관리자를 엽니다.

  2. Salesforce 리드 매핑 구성​을 검색합니다.

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  3. 필요에 따라 매핑을 변경합니다. 기본 매핑은 aemUserAttribute=sfLeadAttribute 패턴을 따릅니다. 저장​을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소 구성

salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소는 AEM 내에서 이미 사용할 수 있는 정보보다 현재 로그인한 사용자에 대한 추가 정보를 표시합니다. Salesforce와의 연결에 따라 Salesforce에서 이 추가 정보를 가져옵니다.

이렇게 하려면 다음을 구성해야 합니다.

  1. Salesforce Connect 구성 요소를 통해 AEM 사용자를 Salesforce ID에 연결합니다.
  2. Salesforce 프로필 데이터를 클라이언트 컨텍스트 페이지에 추가하여 보려는 속성을 구성합니다.
  3. (선택 사항) Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소의 데이터를 사용하는 세그먼트를 만듭니다.

AEM 사용자를 Salesforce ID와 연결

클라이언트 컨텍스트에서 로드하려면 AEM 사용자를 Salesforce ID로 매핑해야 합니다. 실제 시나리오에서 확인과 함께 알려진 사용자 데이터를 기반으로 연결할 수 있습니다. 데모스테이션의 경우 이 절차에서는 Salesforce Connect 구성 요소를 사용합니다.

  1. AEM의 웹 사이트로 이동하여 로그인한 다음 사이드 킥에서 Salesforce Connect 구성 요소를 드래그하여 놓습니다.

    노트

    Salesforce Connect 구성 요소를 사용할 수 없는 경우 디자인 보기로 이동하여 편집 보기에서 사용할 수 있도록 선택합니다.

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    구성 요소를 페이지로 드래그하면 Link to Salesforce=Off​이 표시됩니다.

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    노트

    이 구성 요소는 데모용으로만 제공됩니다. 실제 시나리오의 경우 사용자를 리드와 연결/일치시키는 다른 프로세스가 있습니다.

  2. 페이지에서 구성 요소를 드래그한 후 열어서 구성합니다. 구성, 연락처 유형, Salesforce 리드 또는 연락처를 선택하고 확인​을 클릭합니다.

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    AEM은 사용자를 Salesforce 연락처 또는 리드로 연결합니다.

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클라이언트 컨텍스트에 Salesforce 데이터 추가

Client Context에서 Salesforce의 사용자 데이터를 로드하여 개인화에 사용할 수 있습니다.

  1. 확장하려는 클라이언트 컨텍스트를 엽니다(예: http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.).

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  2. Salesforce 프로필 데이터 구성 요소를 클라이언트 컨텍스트에 드래그합니다.

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  3. 구성 요소를 두 번 클릭하여 엽니다. 항목 추가​를 선택하고 드롭다운 목록에서 속성을 선택합니다. 원하는 만큼 속성을 추가하고 확인​을 선택합니다.

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  4. 이제 클라이언트 컨텍스트에 표시되는 Salesforce의 Salesforce 관련 속성이 표시됩니다.

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Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소의 데이터를 사용하여 세그먼트 만들기

Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소의 데이터를 사용하는 세그먼트를 만들 수 있습니다. 이를 위해 진행되는 작업:

  1. 도구 > 세그멘테이션​으로 이동하거나 http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation로 이동하여 AEM의 세그멘테이션으로 이동합니다.
  2. Salesforce의 데이터를 포함할 세그먼트를 만들거나 업데이트합니다. 자세한 내용은 세그멘테이션을 참조하십시오.

리드 검색 중

AEM은 주어진 조건에 따라 Salesforce에서 리드를 검색하는 샘플 검색 구성 요소와 함께 제공됩니다. 이 구성 요소는 Salesforce REST API를 사용하여 salesforce 개체를 검색하는 방법을 보여줍니다. salesforce.com에 대한 호출을 트리거하려면 Salesforce 구성과 페이지를 연결해야 합니다.

노트

Salesforce REST API를 사용하여 Salesforce 개체를 쿼리하는 방법을 보여주는 샘플 구성 요소입니다. 사용자의 요구 사항에 따라 보다 복잡한 구성 요소를 만들려면 이 매개 변수를 예로 사용하십시오.

이 구성 요소를 사용하려면:

  1. 이 구성을 사용할 페이지로 이동합니다. 페이지 속성을 열고 Cloud Services을 선택합니다. 서비스 추가 를 클릭하고 ​Salesforce 및 적절한 구성을 선택하고 확인을 클릭합니다.

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  2. Salesforce 검색 구성 요소를 페이지로 드래그합니다(활성화된 경우). 이를 활성화하려면 디자인 모드로 이동하여 해당 영역에 추가합니다.)

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  3. 검색 구성 요소를 열고 검색 매개 변수를 지정하고 확인을 클릭합니다.

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  4. AEM은 지정된 기준과 일치하는 검색 구성 요소에 지정된 리드를 표시합니다.

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