Avvio dei processi

'area di lavoro di AEM Forms organizza i processi in base alle categorie configurate dall'amministratore o dal progettista di processi. È inoltre possibile inserire nella categoria Preferiti i processi utilizzati frequentemente, in modo da poterli trovare rapidamente.

Quando si avvia un processo, potrebbe essere necessario compilare un modulo per avviare un processo aziendale che controlli del flusso di lavoro AEM Forms. Se un modulo utilizza l'opzione Prepara processo dati, alcune informazioni possono essere precompilate in un modulo vuoto quando viene avviato un nuovo processo.

Ad esempio, si desidera acquistare un nuovo monitor per computer e quindi avviare un processo denominato Ordine di acquisto. Quando si avvia il processo, viene aperto un modulo che richiede informazioni dettagliate sull'elemento da ordinare. Il nome, il numero del dipendente e il nome del manager possono già essere precompilati nel modulo. Quando inviate la richiesta, viene avviato un processo aziendale. In base alla definizione del processo, il server invia automaticamente la richiesta al manager. L'attività inizia a comparire nell'elenco A-do del manager. Quando il manager approva la richiesta, il flusso di lavoro dei moduli indirizza la richiesta al reparto acquisti e invia una notifica e-mail.

Selezione dei processi da avviare

Potete selezionare un processo per avviarlo o visualizzare ulteriori informazioni.

Quando si seleziona un processo da avviare, potrebbe essere necessario compilare un modulo associato a tale processo. L'invio del modulo avvia il processo.

Sono supportati Forms in diversi tipi di formati di file, inclusi file Adobe PDF, HTML e SWF. Un modulo può avere l'aspetto di un modulo tradizionale stampabile o basato su Web oppure può essere di aiuto tramite una serie di pannelli in stile procedura guidata per raccogliere informazioni.

Se il modulo e la procedura lo consentono, è anche possibile salvare il modulo offline, compilarlo e quindi inviarlo per completare l'attività. Quando il modulo viene inviato, il client di posta elettronica viene avviato con l'indirizzo e-mail del server appropriato, se è configurato il punto finale dell'e-mail. È quindi possibile inviare il modulo compilato al server tramite e-mail.

Quando si seleziona un processo, vengono visualizzate le schede Modulo e Dettagli. Se la procedura consente di aggiungere note o allegati, vengono visualizzate anche le schede Allegati e Note. Se avete anche configurato l’URL di riepilogo con il processo, viene visualizzata anche la scheda Riepilogo. Nella scheda Forms viene visualizzato il modulo associato, mentre nella scheda Dettagli vengono visualizzate informazioni sull'attività corrente e sul processo di cui fa parte.

Avvio di un processo aziendale

  1. Nella pagina Avvia processo, selezionate una categoria nell’elenco a sinistra. Tutti i processi a cui hai accesso nella categoria vengono visualizzati a destra.

    NOTA

    Se il riquadro Categorie è compresso, fare clic su "Open Categories" (Apri categorie), nell'area in alto a sinistra dell'area di lavoro AEM Forms , per aprire il riquadro.

  2. Selezionate un processo facendo clic su un’attività. Il modulo associato al processo si apre nella scheda Modulo.

    Ogni modulo in un processo ha un URL univoco. Potete utilizzare l'URL univoco per avviare direttamente l'area di lavoro HTML con il processo e il modulo specifici. Il formato dell'URL è https://<server>:<porta>/lc/libs/ws/index.html#/startprocess/<ApplicationName>%2F<ProcessName>. La stringa <ApplicationName>%2F<ProcessName> è sempre con codifica URL. Un URL di esempio è http://localhost:8080/lc/libs/ws/index.html#/startprocess/MyApplication%2FNewProcess. La stringa ApplicationName%2FProcessName nell'esempio è codificata da un URL.

  3. Compila il modulo secondo le istruzioni fornite. Se necessario, fare clic su Ingrandisci per aumentare l'area visibile del modulo.

  4. Se la scheda Allegati è disponibile, aggiungere gli allegati come necessario.

  5. Se la scheda Note è disponibile, fornite le note necessarie.

  6. Effettuare una delle seguenti operazioni:

    • Se il modulo dispone di un pulsante Invia, fare clic sul pulsante Invia.
    • Fare clic su Completa sotto il modulo, se il modulo non dispone di un pulsante Invia.

    Process Management avvia il processo e indirizza il modulo agli elenchi A-do delle persone appropriate che devono completare l'attività successiva nel processo.

    Se è necessario chiudere un modulo prima di inviarlo e senza perdere i dati immessi, salvare una bozza e completarla successivamente, se il processo lo consente. Se il modulo e la procedura lo consentono, è possibile fare clic su Offline e successivamente inviarlo da Adobe® Reader® o Adobe® Acrobat® Professional o Acrobat Standard.

    NOTA

    L'opzione offline è disponibile solo per i PDF forms.

Aggiunta di note e allegati

È possibile aggiungere note e file allegati a un processo, se il processo lo consente. Potete fornire autorizzazioni ad altri utenti che partecipano al processo per visualizzare, aggiornare ed eliminare le note o gli allegati.

Aggiungere una nota

Potete aggiungere più note, modificare le note scritte ed eliminarle. A ciascuna nota sono associati un titolo, una descrizione e un'autorizzazione di accesso. Potete impostare una delle seguenti autorizzazioni di accesso su una nota:

  • Sola lettura (autorizzazione predefinita)
  • Lettura/Modifica/Elimina
  • Lettura/Modifica
  • Lettura/eliminazione
  • Nessun accesso
  1. Aprite un'attività e fate clic sulla scheda Note, se il processo lo consente.
  2. Digitare un titolo per la nota nella casella Titolo e digitare il testo della nota nella casella Nota.
  3. Selezionate il livello Autorizzazioni per la nota relativa agli altri utenti che partecipano al processo.
  4. Fai clic su OK. Un file di testo che contiene la nota viene allegato al modulo. Potete aggiornare una nota facendo clic su di essa e modificando direttamente il testo. Per eliminare una nota, fare clic sul pulsante Elimina Immagine di un cestino accanto alla nota.

Aggiungere un allegato

È inoltre possibile aggiungere commenti sull'allegato. È possibile impostare una delle seguenti autorizzazioni di accesso su un allegato:

  • Sola lettura (autorizzazione predefinita)
  • Lettura/Modifica/Elimina
  • Lettura/Modifica
  • Lettura/eliminazione
  • Nessun accesso
  1. Fare clic sulla scheda Allegati e selezionare Allegati.
  2. Fare clic su Sfoglia per selezionare il file da allegare.
  3. Selezionare il livello Autorizzazioni per l'allegato per gli altri utenti che partecipano al processo. Se si seleziona Leggi, altri utenti possono salvare il file localmente. Se si seleziona una delle autorizzazioni di modifica, altri utenti possono caricare un nuovo file per sostituire l'allegato.
  4. Fai clic su OK. Il file è allegato al modulo. Per eliminare un file, fare clic sul pulsante Elimina Immagine di un cestino accanto all'allegato.

Salvataggio delle copie bozza dei moduli

Se è necessario completare e inviare un modulo in un secondo momento, è possibile salvare una bozza di copia del modulo in modo da non perdere il lavoro esistente. Le copie bozza vengono aggiunte alla categoria Bozze nella pagina Da fare.

Dopo aver riaperto e inviato una bozza di modulo, la bozza viene rimossa dalla categoria Bozze.

Inoltre, potete configurare l’area di lavoro in modo da salvare automaticamente le informazioni immesse da un utente come bozza. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle preferenze.

NOTA

Il pulsante Salva non è disponibile per alcuni moduli, a seconda del processo a cui è associato.

Salva una bozza di copia

  1. Fare clic su Salva nell'angolo inferiore sinistro di una scheda. Il modulo viene aggiunto alla categoria Bozze nella pagina Da fare. Tutte le modifiche apportate al modulo vengono salvate.

Riaprire una copia bozza

  1. Nella pagina Da fare, selezionare la coda Bozze e fare clic sulla copia bozza del modulo.

    Se il modulo contiene una serie di pannelli, potrebbe essere necessario passare al pannello in cui è terminata l’ultima sessione.

Aggiunta di processi alla categoria Preferiti

È possibile aggiungere qualsiasi processo alla categoria Preferiti. Impostando i preferiti, potete raggruppare tutti i processi che si avviano frequentemente in una singola categoria in modo da poterli trovare rapidamente.

NOTA

Se in genere si avviano i processi quando si utilizza 'area di lavoro di AEM Forms, è possibile impostare la preferenza Posizione iniziale in modo da visualizzare automaticamente la categoria Preferiti all'avvio 'area di lavoro di AEM Forms. Per ulteriori dettagli, vedere Gestione delle preferenze in Guida introduttiva 'area di lavoro AEM Forms.

Per contrassegnare un processo come preferito, selezionate l'attività nella relativa categoria e fate clic sulla stella vuota. La stella diventa dorata. Per contrassegnare un processo come preferito, fate di nuovo clic sulla stella d'oro.

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