通信を作成

通信を作成ユーザーインターフェイスで通信を作成する

Correspondence Management で レターテンプレートが作成されたら、エンドユーザー/エージェント/要求処理担当者は、レターを通信作成用ユーザーインターフェイスで開き、データを入力してコンテンツを設定し、添付ファイルを管理することによって、通信を作成できます。最終的に、要求処理担当者またはエージェントはプレビューモードでコンテンツを管理し、レターを送信します。

通信のプレビュー

プレビューするレターを次の手順で選択します。

  1. レターページで、「選択」をタップします。

  2. 必要なレターをタップして選択します。

    レターを選択

    レターを選択

  3. データディクショナリベースのレターでは、プレビュープレビュー​を選択します。データディクショナリベース以外のレターでは、「プレビュー」を選択します。レターの上にマウスカーソルを置き(選択しないで)、レターのプレビューアイコンをタップすることでレターをプレビューできます。

    メモ

    データディクショナリがレターと関連付けされていない場合、レターのプレビューが開きます。または、レターがデータディクショナリベースの場合、Correspondence Management には、プレビューメニューにプレビューとカスタムオプションが表示され、2 つのいずれかのオプションを選択することができます。テストデータをデータディクショナリに関連付けることもできます。テストデータがデータディクショナリに関連付けられている場合は、「プレビュー」オプションを選択すると、テストデータが自動入力された状態で通常のプレビューが開きます。

  4. プレビュー中に通信をレンダリングできるようにするには、管理者であるか次のグループのいずれかのメンバーである必要があります。

    • forms-users(オーサーインスタンスをプレビューする場合)
    • cm-agent-users(発行インスタンスをレンディションする場合)

    必要なアクセス権を持っていない場合は、管理者に適切なアクセス権を要求します。ユーザーの作成またはグループへの追加についての詳細は、グループへのユーザーまたはグループの追加を参照してください。適切な権限を持たずに通信をレンダリングしようとすると、404 エラーページが表示されます。

  5. プレビューカスタム​を選択した場合は、ダイアログが開きます。ダイアログで、データディクショナリに対応するデータファイルを選択し、レターをプレビューしてから、「プレビュー」を選択します。特定のレターのデータディクショナリに基づいてデータファイルが作成されます。データファイルについて詳しくは、データディクショナリを参照してください。

    レターをプレビュー

  6. デフォルトでは、使用中の「データ」タブでレターの HTML プレビュー(モバイルフォームプレビュー)が開きます。

    モバイルフォームとサポートされる機能について詳しくは、モバイルフォームと PDF フォームの違いを参照してください。

    3 つのタブ(データ、コンテンツ、および添付ファイル)があります。データ要素(プレースホルダー変数およびレイアウトフィールド)がない場合、表示される「コンテンツ」タブで直接レターは開きます。「添付ファイル」タブは、添付ファイルが存在するか、ライブラリアクセスが有効な場合にのみ使用できます。

    メモ

    レタープレビューの HTML または PDF レンディションモードの切り替えについて詳しくは、レターのレンディションモードの切り替えを参照してください。Correspondence Management および AEM の PDF サポートについての詳細は、NPAPI ブラウザープラグインのサポート終了とその影響および PDF フォームから HTML5 フォームへを参照してください。

データを入力

「データ」タブで、使用可能なレイアウトフィールドとプレースホルダーを入力します。

  1. 必要に応じて、フィールドにデータとコンテンツの変数を入力します。アスタリスク(*)の付いた必須フィールドをすべて入力し、「送信」ボタンを有効にします。

    「データ」タブで HTML レタープレビューのデータフィールド値をタップして、対応するデータフィールドをハイライト表示します。

    レター内にデータを入力 2_1_enterdata

コンテンツを管理

「コンテンツ」タブで、ドキュメントのフラグメントやレター内のコンテンツ変数などのコンテンツを管理します。

  1. コンテンツ」を選択します。Correspondence Management は、レターの「コンテンツ」タブを表示します。

    「コンテンツ」タブ - コンテンツ内のモジュールをハイライト

  2. 「コンテンツ」タブで、コンテンツモジュールを必要に応じて編集します。コンテンツ階層の関連するコンテンツモジュールにフォーカスするには、レタープレビューで関連する行または段落をタップするか、コンテンツ階層で直接コンテンツモジュールをタップします。

    例えば、下の図で「We have reviewed…」を選択すると、「コンテンツ」タブで対応するコンテンツモジュールが選択されます。

    4_highlightmoduleincontent

    「コンテンツ」タブまたは「データ」タブで、HTML レタープレビューの左上にある選択されたモジュールをハイライト表示(highlightselectedmodulesincontentccr)をタップすると、レタープレビューで関連するテキスト、段落、またはデータフィールドが選択されたときにコンテンツまたはデータモジュールに移動する機能を有効または無効にすることができます。

    通信を作成ユーザーインターフェイスのさまざまなモジュールで使用できるアクションについて詳しくは、通信を作成ユーザーインターフェイスで使用できるアクションと情報を参照してください。

  3. コンテンツモジュールを配置するには、「検索」フィールドを使用します。コンテンツモジュールの名前やタイトルの一部または全部を入力して、通信を検索します。

  4. リスト、テキスト、条件またはターゲット領域の前にある表示アイコン(表示)をタップすると、レター内でそれを表示または非表示にすることができます。

  5. インラインまたは編集可能なテキストモジュールを編集するには、関連する​編集​アイコン(edittextmodule)をタップするか、レターのプレビューで関連するテキストモジュールをダブルクリックします。

    テキストを編集および書式設定するためのテキストエディターが表示されます。

    ブラウザーのデフォルトのスペルチェッカーにより、テキストエディターのスペルチェックが行われます。スペルチェックや文法チェックを管理するにはブラウザーのスペルチェッカーの設定を編集するか、スペルチェックや文法チェックのためのブラウザーのプラグインまたはアドオンをインストールします。

    また、テキストエディターでは、様々なキーボードショートカットを使用して、テキストの管理、編集や書式設定を行うこともできます。Correspondence Management のキーボードショートカットについて詳しくは、テキストエディターを参照してください。

    5_edittextmodule

    別のアプリケーションから複数の段落のテキストを再利用することもできます。MS Word や HTML ページ、または別のアプリケーションからテキストを直接コピーして貼り付けることができます。

    編集可能なテキストモジュールでは、1 つ以上のテキスト段落をコピーして貼り付けることができます。たとえば、次のような居住証明書の箇条書きリストを含む MS Word 文書があるとします。

    pastetextmsword-1

    編集可能なテキストモジュールでは、MS Word 文書からテキストを直接コピーして貼り付けることができます。箇条書きリスト、フォント、テキストの色などの書式は、テキストモジュールでも保持されます。

    pasttexteditablemodule

    メモ

    ただし、貼り付けられたテキストの書式設定にはいくつかの制約があります。

    Tab キーを使用してレターのテキストや数値をインデントできます。例えば、Tab キーを使用してリスト内の複数のテキスト列を表形式に整列させることができます。

    tabspaces

    例:Tab キーを使用して複数のテキスト列を表形式に整列させる

    メモ

    テキストモジュールやレターのタブスペースの設定について詳しくは、タブスペースを使用したテキスト調整の詳細を参照してください。

  6. 必要に応じて、通信に特殊文字を挿入します。例えば、特殊文字パレットを使用して、以下の特殊文字を挿入することができます。

    • 通貨記号(€、¥、£ など)
    • 数学記号(∑、√、∂、^ など)
    • 句読記号(‟、” など)

    specialcharacters-1

    Correspondence Management では、210 種類の特殊文字に初期状態から対応しています。管理者は、カスタマイズすることで特殊文字を増やしたり、カスタムの特殊文字を追加したりすることができます。

  7. 編集可能なインラインモジュールのテキストの一部をハイライト表示または強調するには、テキストを選択して「ハイライト表示の色」をタップします。

    letterbackgroundcolor

    基本色を直接タップすることもできます [A] 基本色パレットに表示されるか、 選択 スライダーを使用した後 [B] をクリックして、色の適切な色合いを選択します。

    必要に応じて、「詳細」タブに移動して、適切な「色相」、「明るさ」、「彩度」を選択することもできます [C] 正確な色を作成するには、「選択」をタップします。 [D] をクリックして、テキストをハイライト表示する色を適用します。

    textbackgroundcolor-1

  8. コンテンツや形式の変更を適宜行い、「保存」をタップします。編集可能なテキストモジュール間を移動するには editnextmoduleccr をタップします。また、変更を保存して次の編集可能なテキストモジュールに移動するには、「保存して次へ」をタップします。

  9. また、各ブランチごとに未入力の変数も表示されます。未入力の変数が無くなると、未入力の変数は 0 として表示されます。未入力の変数がある場合は、ブランチをタップして展開し、未入力の変数を探します。コンテンツツールバーを使用してコンテンツを削除したり、コンテンツのインデントを増減したり、コンテンツの前後に改ページを挿入したりします。

    データモジュールがリストや条件の一部に含まれていても、データモジュールの前後に改ページを挿入できます。

  10. 「コンテンツ変数を開く/閉じる」(opencontentvariables)をタップして、コンテンツ変数を開き、適切に入力します。

  11. 未入力変数に正しく入力すると、未入力変数のカウントが 0 に設定されます。

    通信を作成ユーザーインターフェイスでは、少なくとも 1 つの変数を含むモジュールの階層の各レベルに、未入力変数カウントが表示されます。モジュールに未入力変数が含まれている場合は、変数、モジュール、ターゲット領域、およびレターテンプレートレベルでカウントが表示されます。

    未入力変数カウントには次のものが含まれます。

    • 未保護のデータディクショナリとプレースホルダー変数のみ。変数カウントには、レイアウトまたは保護データディクショナリ変数は含まれません。
    • 必須フィールド。
    • 必須かつユーザーにバインドされている場合はレイアウトフィールド。
    • 一意の変数インスタンスのみ。モジュール、ターゲット領域、またはレターテンプレートに、同じ変数の 2 つ以上のインスタンスが含まれている場合、カウントは 1 と表示されます。ただし、各インスタンスに対してカウントは 1 と表示されます。

    未入力変数のカウントには、未選択のモジュールは含まれません。モジュールがレターテンプレートには含まれているがレターには含まれていない場合は、このモジュール内の未入力変数のカウントは表示されません。

    ターゲット領域、モジュール、および変数の場合、カウントは、レターテンプレート内の各オブジェクトの右に表示されます。ただし、完全なテンプレートの場合は、カウントは通信の作成のステータスバーに表示されます。

    レターテンプレート内のモジュールは、未入力変数カウントを以下のように表示します。

    • テキスト テキストモジュールに含まれている一意の未入力プレースホルダー変数とデータディクショナリ要素の合計を表示します。
    • 条件 条件内に含まれている一意の未入力条件変数と、結果として得られたモジュール内に含まれている条件と変数の合計を表示します。
    • リスト リストに割り当てられたモジュール内に含まれている一意の未入力変数の合計をすべて表示します。
    • ターゲット領域 ターゲット領域に割り当てられたモジュール内に含まれている一意の未入力変数の合計をすべて表示します。

    デフォルト値を持つ変数について次のことに留意してください。

    • ブール変数フィールドはデフォルトで false に設定されます。ただし、この変数は未入力として解釈されます。これは、false の値を持つすべてのブール変数フィールドが変数カウントに含まれることを意味します。
    • 数値変数フィールドはデフォルトで 0 に設定されます。ただし、この変数は未入力として解釈されます。これは、0 の値を持つすべての数値変数フィールドが変数カウントに含まれることを意味します。

「通信を作成」の「コンテンツ」タブで使用できるアクションと情報

ターゲット領域

  • 空白行を挿入: 空白行を新たに挿入します。
  • インラインテキストを挿入: インラインテキストを挿入します。
  • 順序ロック(情報): コンテンツの順序が変更できないことを示します。
  • 未入力値(情報): ターゲット領域の未入力変数の個数を示します。

モジュール

  • 選択(目のアイコン): レターにモジュールを含めたり除外したりします。
  • 箇条書きをスキップ(リストモジュールとその子モジュールに適用可能): 特定のモジュール内の箇条書きをスキップします。
  • 直前に改ページ(ターゲット領域の子モジュールに適用可能): モジュールの前に改ページを挿入します。
  • 直後に改ページ(ターゲット領域の子モジュールに適用可能):モジュールの前に改ページを挿入します。
  • 未入力値(情報): ターゲット領域の未入力変数の個数を示します。
  • 編集(テキストモジュールのみ): テキストモジュールを編集するためにリッチテキストエディターを開きます。
  • データパネル(テキストと条件モジュール): モジュールのすべての変数を開きます。

リストモジュール

  • 空白行を挿入: 空白行を新たに挿入します。
  • コンテンツライブラリ: コンテンツライブラリを開き、リストにモジュールを追加します。
  • リスト設定(ネストされたリストのみ):
  • 順序ロック(情報): リスト項目の順序が変更できないことを示します。

添付ファイルの管理

  1. 添付ファイル​を選択します。Correspondence Management は、レターテンプレートの作成時に設定された、使用可能な添付ファイルを表示します。

  2. ビューアイコンをタップすることで、レターの添付ファイルを送信しないように選択できます。また、添付ファイルの × 印をタップすると、添付ファイルをレターから削除できます。指定された添付ファイルがレターテンプレートの作成時に必須として設定されたものに対しては、ビューアイコンと削除アイコンは表示されません。

  3. 「ライブラリアクセス(libraryaccess)」アイコンをタップしてコンテンツライブラリにアクセスし、添付ファイルとして DAM アセットを挿入します。

    メモ

    ライブラリアクセスアイコンは、レターの作成時にライブラリアクセスを有効にした場合にのみ使用できます。

  4. 通信の作成時に添付ファイルの順序がロックされなかった場合、添付ファイルを選択し、上向きおよび下向き矢印をタップすることで、添付ファイルの順番を変更できます。

    詳しくは、「添付ファイルの配信」を参照してください。

プレビューでコンテンツを管理しレターを送信

レイアウトやコンテンツに関する変更を行って、レターの表示を意図に合ったものにするとともに、様々なポストプロセスに送信することができます。

  1. レター内のすべての編集可能コンテンツをハイライト表示するには、編集可能なセクションをハイライト​をタップします。

    レターの編集可能コンテンツがグレーの背景でハイライト表示されます。

    編集可能なコンテンツをハイライト

  2. 「コンテンツ」タブで、コンテンツモジュールを必要に応じて編集します。コンテンツ階層の関連するコンテンツモジュールにフォーカスするには、レタープレビューで関連する行または段落をタップするか、コンテンツ階層で直接コンテンツモジュールをタップします。

    例えば、下の図で「To allow us to access…」を選択すると、「コンテンツ」タブで対応するコンテンツモジュールが選択されます。

    コンテンツの選択されたモジュールをハイライト(highlightselectedmodulesincontentccr)をタップすると、レタープレビューで関連するテキスト、段落、またはデータフィールドがタップされたときに、「コンテンツ」タブでコンテンツモジュールをハイライト表示する機能を有効または無効にすることができます。

    通信を作成ユーザーインターフェイスのさまざまなモジュールで使用できるアクションについて詳しくは、通信を作成ユーザーインターフェイスで使用できるアクションと情報を参照してください。

  3. レターに改ページを追加するには、改ページを挿入したい位置をタップして、前の改ページまたは後の改ページ(pagebreakbeforeafter)を選択してください。

    レターに、改ページのプレースホルダーが明示的に挿入されます。明示的な改ページによりレターがどの程度影響を受けるか表示するには、統合された PDF プレビューを確認します。

    メモ

    モバイルフォームは改ページをサポートしていないため、ヘッダーとフッターが表示されるのは 1 度のみになります。ただし、モバイルフォームのプレビューで、レイアウトのヘッダーとフッターを(ページごとに)表示するよう明示的に設定することができます。レター内に空白のページが存在する場合、モバイルフォームのプレビューには表示されません。

    明示的改ページ

  4. レターをドラフトとして保存して後で作業を続けるには、「ドラフトとして保存」をタップします。このオプションを使用するには、レターが発行済みになっている必要があります。詳しくは、「ドラフトの保存とレターインスタンスの送信」の「ドラフトインスタンス」を参照してください。

    saveasdraft

    ドラフトレター名ダイアログにレターインスタンス ID が表示されます。この ID はオプションで編集することができます。レター ID をメモした後、「完了」をタップします。後でこの ID を使用して、ドラフトレターを再読み込みできます。

  5. レターを統合された PDF として、送信される状態のレイアウトと改ページでプレビューするには、「プレビュー」(preview)をタップします。

    レターは、統合された PDF として表示されます。統合された PDF は、レターのフォント、改ページ、レイアウトなど、送信されるレターの状態を正確に表示します。

    メモ

    Mozilla Firefox と HTML レンディションを使用する場合、統合された PDF をプレビューするには、Acrobat のプラグインではなく、必ずネイティブのブラウザプラグインを使用してください。ネイティブのブラウザプラグインを選択するには、Mozilla Firefox の設定に移動し、「ファイルの種類(Content Type)」の「PDF文書」から「Firefox でプレビュー表示」を選択してください。

  6. 統合された PDF のプレビューが十分なものであると確認できた場合、「送信」をタップしてレターを送信します。また、レターを変更するには、「プレビューを終了」をタップして「通信を作成」UI に戻り、レターの変更を行います。「送信」をタップすると、Manage Letter Instance 設定が発行インスタンスで有効になっている場合、レターの送信インスタンスが生成されます。

    詳しくは、「ドラフトの保存とレターインスタンスの送信」の「ドラフトインスタンス」を参照してください。

    レターをドラフトとして保存して、後でレターの変更を行うこともできます。

    必要な変更を行った後、HTML5 プレビューからレターを送信するか、「プレビュー」を再度タップして統合された PDF 出力をレビューできます。

    HTML5 フォームと PDF フォームの違いについて詳しくは、「HTML5 フォームと PDF フォームの機能の違い」を参照してください。

ドラフトの保存とレターインスタンスの送信

レターが「通信を作成」ユーザーインターフェイスでレンダリングされると、レターの表示中に保存できます。

保存できるレターインスタンスには 2 つのタイプ(ドラフトインスタンスと送信インスタンス)があります。

  • ドラフトインスタンス:ドラフトインスタンスは、プレビュー中のレターの現在の状態をキャプチャします。ドラフトインスタンスを保存するには、レターおよびレターが参照するすべてのアセットが発行済み状態になっている必要があります。レターの発行について詳しくは、「アセットの発行」を参照してください。レターはドラフトとして保存する前に発行する必要があります。レターを発行すると、その時点でレターのバージョン、これに依存するアセット、および日付が作成されます。レターの発行バージョンを自身または他のユーザーが編集することはできません。このため、発行バージョンは予期しない相違が発生することなく復元できます。後でこのインスタンスに戻り、最後の時点から続けることができます。

  • 送信インスタンス: 送信インスタンスは、送信されたときのレターの状態をキャプチャします。送信インスタンスは、「通信を作成」ユーザーインターフェイスでユーザーによって入力されたデータとともに後処理された後のレターインスタンスの PDF 状態を保管します。

これらのインスタンスは、レターが発行インスタンスで表示されているときにのみ保存できます。デフォルトでは、インスタンスでの保存は無効になっています。レターインスタンスの保存を有効にするには、次の手順を実行します。

  1. AEM で、次の URL を使用してご使用のサーバーの Adobe Experience Manager web コンソール設定を開きます。https://<server>:<port>/<contextpath>/system/console/configMgr
  2. Correspondence Management 設定​を探してクリックします。
  3. パブリッシュでレターインスタンスを管理​設定をオンにして、「保存」をクリックします。

レターインスタンスの保存が有効にされると、レターインスタンスの保存場所を選択するためのオプションが表示されます。レターインスタンスを保存するための 2 つのオプション(ローカル保存とリモート保存)があります。

ローカル保存

レターインスタンスは、発行インスタンスで保存され、別のインスタンスでリバースレプリケーションされます。

リモート保存

このオプションは、発行インスタンスでユーザーデータを保存することが心配な人のためのもので、一般には企業ファイアウォールの外側に保存することになるからです。リモート保存が有効になっていると、レターインスタンスは発行インスタンスでは保存されず、LiveCycle Client SDK の設定で指定された処理作成者でリモートに保存されます。

リモート保存を有効にする

  1. AEM で次の URL を使用して、ご使用のサーバーの Adobe Experience Manager web コンソール設定を開きます。https://<server>:<port>/<contextpath>/system/console/configMgr
  2. Correspondence Management 設定​を探してクリックします。
  3. リモート保存」設定を検索してそれにチェックを付け、「保存」をクリックしてください。

処理作成者設定を指定する

  1. AEM で、次の URL を使用してご使用のサーバーの Adobe Experience Manager web コンソール設定を開きます。https://<server>:<port>/<contextpath>/system/console/configMgr

    Adobe Experience Manager の Web コンソール設定を使用する場合

  2. このページで、Adobe LiveCycle Client SDK Configuration を探し、それをクリックして展開します。

  3. 処理サーバー URL で、LiveCycle サーバーの名前を入力し、ログイン情報を入力してから、「保存」をクリックしてください。

    LiveCycle サーバーで名前とログイン情報を入力

  4. 必要に応じて、サーバーにアクセスするためのユーザー名とパスワードを設定します。

添付ファイルの配信

  • レターの添付ファイルはレターの送信後に PDF として後処理されます。
  • サーバー側の API を使用してレターがインタラクティブまたは非インタラクティブ PDF としてレンダリングされるとき、レンダリングされる PDF には、添付ファイルが PDF 添付ファイルとして含まれます。
  • レターテンプレートに関連付けられた後処理が、通信を作成ユーザーインターフェイスを使用して、通信を送信または通信を完了の操作の一部として読み込まれた場合、添付ファイルは AttachmentDocs パラメーター内の List<com.adobe.idp.Document> として渡されます。
  • 追加設定不要な配信メカニズム(電子メールや印刷など)は、生成された通信の PDF とともに添付ファイルも配信します。

レタープレビューのレンディションモード:モバイルフォームプレビューと PDF プレビュー

AEM Forms Correspondence Management は、「通信を作成」UI でレターを HTML で表示します。ただし、Correspondence Management では、HTML プレビューの代わりに PDF プレビューに戻すことをサポートしています。プレビューの HTML と PDF モードの切り替えについての詳細は、「レターのレンディションモードの切り替え」を参照してください。

HTML および PDF プレビューの利点と使用できる機能は以下のとおりです。

モバイルフォームと HTML プレビューの利点

  • データフィールドの値をタップして対応するデータフィールドをハイライト表示:通信を作成ユーザーインターフェイスで、レターのデータフィールド値をタップして、「データ」タブの対応するデータフィールドをハイライト表示します。詳しくは、「データを入力」を参照してください。

  • ブラウザーのサポート:ブラウザーでは、次第に NPAPI がサポートされなくなってきているため、レターの PDF プレビューにも影響が生じています。レターの HTML またはモバイルフォームプレビューは、この影響を受けません。

  • レター内の編集可能コンテンツをハイライト表示:通信を作成ユーザーインターフェイスで、レター内でグレー表示されているすべての編集可能コンテンツをハイライト表示するには、「編集可能なセクションをハイライト」をタップします。詳しくは、「コンテンツの管理」を参照してください。

PDF プレビューの利点

  • 改ページ: PDF プレビューでは、レターの改ページの出力への影響をそのまま確認することができます。
  • 最終プレビュー: PDF プレビューでは、レターが出力に表示されるため、レターの書式や表示をそのまま確認できます。

PDF フォームのスクリプティングのサポートについて詳しくは、「スクリプティングのサポート」を参照してください。

HTML5 フォームのスクリプティングのサポートについて詳しくは、「HTML5 のスクリプティングのサポート」を参照してください。

レターのレンディションモードの変更

デフォルトでは、「通信を作成」UI は HTML フォームまたはモバイルフォームを使用してレタープレビューをレンダリングします。モバイルフォームのプレビューは、ブラウザのネイティブプラグインを使用し、追加のプラグインを必要としないため、どのブラウザでレンダリングしても問題はありません。レタープレビューモードは、PDF に変更することができます。ただし、ブラウザの制約により、レターのインタラクティブな PDF プレビューの異なる機能で問題が発生する可能性があります。

レタープレビューとブラウザの互換性について詳しくは、「NPAPI ブラウザプラグインのサポート終了とその影響」を参照してください。

レターのプレビューモードを変更するには、次の手順を完了してください。

  1. https://[system]:[port]/system/console/configMgrに移動し、必要に応じて管理者としてログインしてください。
  2. Correspondence Management 設定レンディションタイプ​に移動し、「HTML レンディション」(デフォルト)または「PDF レンディション」を選択してください。
  3. 保存」をクリックします。

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